Günlük Bülten (A1 Capital)

Global piyasalarda risk iştahı fiyatları etkiliyor...
Dün dünya Bankası'ndan Türkiye izleme raporu takip edildi. Rapora göre, 2019 yılında Türkiye GSYH'sında bir değişiklik beklenmiyor ve takip eden yıllarda ise ekonomik büyüme oranlarının sırasıyla %3, %4 olması bekleniyor. Bunun yanı sıra dün TCMB'nin yayınladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda haberleşme kalemlerinde yaşanan artışta cep telefonu görüşme ücretleri kaynaklı arttığını ve ulaştırma hizmetlerinde görülen artışın ise havayolu taşımacılığı ile şehirlerarası tren ücretlerindeki artışın etkili olduğuna değinildi. Banka, enerji fiyatlarındaki artışta artan elektrik fiyatlarının etkili olduğunu değerlendirdi. BIST100 endeksi dün güne yatay primli bir şekilde giriş yaptı ve gün içinde dalgalı bir seyir izledi. Gün sonunda gelen alımların etkisi ile %0.44'lük primle 100525 puandan günü tamamladı. Günlük işlem hacmi ise 6.9 milyar düzeyinde gerçekleşti. Pazartesi günü güçlü gelen alımların etkisi ile dün yaşanan sınırlı alımları normal karşılıyoruz. Dolar/TL'de ise dün en düşük 5.7170 seviyesi görülürken, en yüksek 5.7635 seviyesi test edildi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlere ilişkin açıklamalarının etkisi ile kurda yukarı yönlü hareketlilik gözlense de kısa süre sonra fiyatlamaların realize olduğunu izledik. Bugünkü veri takvimi içeride sakin. BIST100 endeksinde 100 bin üzerinde yatay primli bir açılış izlenebilir. Gün içinde endekste kar satışları gözlenebilir fakat kapanışın 100 bin üzerinde devam etmesi hareketin gelecek günlerde 103000 seviyesi üzerine taşınabilmesi adına önem arz ediyor. Aksi halde 97500 seviyesi ana destek önemini koruyor. Dolar/TL kurunda ise 5.80 - 5.75 aralığındaki fiyat hareketini takip ediyor olacağız.
Yurtdışı piyasalarda ise ABD endeksleri dün güne yükselişle başladı. 3.çeyrek dönemine ait karlılıkların beklentileri aşması, ABD-Çin arasında olası bir anlaşmanın bu ay içerisinde sağlanabileceği beklentisi endekslerde alım iştahını olumlu etkiliyor. Bugün için ABD kanadında Fed eyalet başkanlarından gelecek açıklamalar aralık ayı faiz indirim ihtimalleri açısından yakından takip edeceğiz. Ticaret savaşlarına yönelik iyimserlik, Avrupa borsalarını da olumlu etkiliyor. Almanya DAX endeksi 2018 yılı ocak ayından bu yana en iyi performansını sergilerken, bugün içerisinde Avrupa borsaları ve Euro'nun seyri açısından hizmetler sektörünü yansıtan PMI verileri yakından izlenecek.
Güvenli liman talebinin azalması ve artan risk iştahı ile hisse senedi piyasalarına olan ilgi ons altına yönelik alımı sınırladı. Dün ons altın 1510$ ile en yüksek seviyesini görürken, akşam saatlerinde 1480- 1485$ seviyesine kadar geri çekildi. Bugün majör veriler yer almamasına karşın ticaret savaşlarına yön verecek ABD-Çin kanadından gelecek her türlü açıklama yakından izlenecek. Diğer yandan Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ons altında sınırlı etkilere neden olabilir. Brent petrolde ise primli seyirler devam ediyor. OPEC kanadının aralık ayında daha fazla arz kesintisi yapabileceği beklentisi, ABd-Çin arasındaki iyimser tablo petrol fiyatlarında alımları destekliyor. Bugün TSİ ile 18:00'de resmi ham petrol stokları ile üretim verileri petrol fiyatlarının seyri açısından takip edilecek.

Manşetteki haberler
" Dünya Bankası Türkiye Ekonomi İzleme göree, 2019 yılında Türkiye GSYH'sında bir değişiklik beklenmiyor. Kurum, Türkiye ekonomisinde 2020 yılında ise %3 ve 2021 yılında ise %4 seviyesinde büyüme bekliyor.
" Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki gelişmelere değinerek cari dengenin Türkiye tarihinde ilk defa 5 milyar dolar civarında fazla verir hale geldiğini anımsattı. Erdoğan, "Faizi düşürdükçe enflasyonun düşeceğini söyledim. Bu olduğu zaman büyüme hızlanır" ifadesine açıklamalarında dikkat çekti.
" TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporuna göre, haberleşme kalemlerinde yaşanan artışta cep telefonu görüşme ücretleri kaynaklı arttığını ve ulaştırma hizmetlerinde görülen artışın ise havayolu taşımacılığı ile şehirlerarası tren ücretlerindeki artışın etkileri olarak izlenmiştir.
" Financial Times'in konu hakkında bilgiye sahip isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'li yetkililerin giyim kuşam dâhil 112 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan gümrük tarifesini kaldırmayı değerlendiriyor.
" ABD Kongresi ve Beyaz Saray, ABD devlet kurumlarının mevcut fonlamanın sona ermesiyle 21 Kasım'dan sonra faaliyette olabilmesini sağlamak için bir tasarı üzerinde çalışıyor.
" ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın azil soruşturmasına ilişkin iki ifadenin dökümünü yayımladı.
" İngiltere'de erken seçimler yaklaşırken parlamentonun feshedildiği açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte 12 Aralık'ta düzenlenecek olan seçimlere kadar hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası , yasama faaliyetlerini durduracak.
" Borsa İstanbul'da bugün yatay primli bir açılış bekleniyor.

Bugün Açıklanması Beklenen Bilançolar: PETKM
 

 

  


EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Almanya Fabrika Siparişleri 0,20% -0,60%
13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar 0,10% 0,30%
16:30 ABD Tarım Dışı Üretkenlik (öncü)(çeyreklik) 1,00% 2,30%
18:30 ABD Enerji Bilgi İdaresi Haftalık ham petrol stokları 5,702M

ŞİRKET HABERLERİ
· AEFES - Şirket'in 2019 yılı konsolide dokuz aylık ana ortaklık payları dönem net karı 838,260 milyon TL oldu.(2018/9 ana ortaklık payları dönem zararı: 129,140 milyon TL)
· AKENR - Akenerji'nin 2019 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Dönem Zararı 436.887.230 TL(Önceki -1.647.696.313 TL) olarak açıklandı.
· AKSA - Şirket'in 2019 yılı konsolide dokuz aylık ana ortaklık payları dönem net karı 221,30 milyon TL oldu.(2018/9: 33,795 milyon TL)
· AKSUE - Şirketin mali yapısını güçlendirmek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirip yatırımlara yönlendirmek amacıyla daha öncede Kamuoyuna açıklanan Yabancı Ortak görüşmeleri çerçevesinde, Tahsisli Hisse Satışı ile alakalı niyet mektubu imzalandığı sözleşme detayları ve hukuki şartların incelenmesi için Hukuk Müşavirliğine gönderildiği açıklanmıştı.Devamında, Hukuk Müşavirliği Yabancı ortak danışmanları ile karşılıklı olarak sürdürülen görüşmeler son haline getirilmiş ve Hukuk Müşavirliği tarafından olumlu görüş verilmiştir.Olumlu Görüş verilen sözleşme örneği Yönetim Kurulu onayına sunulduğu açıklamıştır.
· ASELS - Şirket'in 2019 yılı konsolide dokuz aylık ana ortaklık payları dönem net karı 1,975 milyar TL oldu.(2018/9: 1,735 milyar TL)
· AVOD - Şirket madencilik sektörü faaliyetlerine devam ettiği açıklandı. Çorum ve Muğla illerindeki şirketin ruhsatlı sahalarında madencilik faaliyetleri;izin, evrak ve üretim-stoklama olarak devam ettiği açıklandı.
· BALAT - Şirketin 2018 Yılına ait Olağan Genel kurul Toplantısı 05 ARALIK 2019 tarihi PERŞEMBE günü saat 11.00 de Gaziosmanpaşa Bulvarı , No : 9 / 207 , Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİR adresinde yapılacaktır.
· FONET - Şirket 01.11.2019 tarihinde Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı tarafından yapılan "Health System Improvement Project (HSIP)" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 4 (Dört) şirket iştirak etmiş olup 3.295.000,00 Euro ile en uygun 2.teklifi FONET'in verdiği açıklandı.
· HALKB - Hakim Berman, Halkbank'ın yapılacak yeni bir duruşmada sınırlı ve özel katılım şartıyla katılabileceğiyle talebiyle ilgili King & Spalding hukuk firmasından ayrıntılı yeni bir başvuru dilekçesi istedi. Hakim Berman, Halkbank'ın bir dönem temsilciliğini yürüten ancak yetkileri olmadığı için tebligatı almayan avukatlara, argümanlarını sunmaları için 19 Kasım'a kadar süre verdi. 2 Aralık'a kadar yazılı talepler mahkemeye sunulacak.
· HURGZ - Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine Ahmet Hakan Coşkun'un atanmasına Şirketin Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.
· ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 545 milyon Euro ve 215 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%2,10, ABD Doları dilimi için Libor+%2,25 olarak gerçekleşmiştir.
· MGROS - Şirket, 8 adet Migros ve 1 adet Migros Jet formatında toplam 9 satış mağazası Ekim ayı içerisinde hizmete açmıştır. 31 Ekim 2019 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.128 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 43 olmak üzere toplam 2.171'dir.
· MGROS - Şirket'in 2019 yılı konsolide dokuz aylık ana ortaklık payları dönem net zararı 202,475 milyon TL oldu.(2018/9 ana ortaklık payları dönem zararı: 1,206 milyar TL)
· TSKB - TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2019 yılı dokuz aylık konsolide olmayan dönem net karı 530,328 milyon TL. (2018/9 dönem net karı 491,026 milyon TL)
· ULKER - Şirket'in 2019 yılı konsolide dokuz aylık ana ortaklık payları dönem net karı 740,723 milyon TL oldu.(2018/9: 572,06 milyon TL)
· ULUSE - Şirketin, dünya çapında faaliyet gösteren bir grubun üyesi haline gelmesi nedeniyle, mevcut risk ve operasyon çeşitliliğine ilaveten, global düzeydeki risk ve operasyonların pozitif/negatif etkilerine de maruz kalması söz konusu olabileceği ve Kar Dağıtım Politikasında söz konusu risk faktörleri ve etkilerine yer verilmesinin yatırımcılar açısından önem arz edeceği dikkate alınarak, Yönetim Kurulunun 05.11.2019 tarihli toplantısında Kar Dağıtım Politikasının revize edilmesine ve toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
· UMPAS - Umpaş Holding A.Ş. nin iştiraki olan Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. de faaliyete geçici bir süre ara verilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
· ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 04/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,86-3,95 fiyat aralığından 40783 adet alım, 3017 adet satım işlemi tarafımından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesindeki payları 04/11/2019 tarihi itibariyle %17,55 sınırına ulaşmıştır.
· CCOLA - ÖZGÖRKEY HOLDİNG 05.11.2019 Tarihinde Coca Cola İçecek A.Ş. payları ile ilgili olarak 31,747 TL fiyat aralığında 37.000 toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Coca Cola İçecek A.Ş. sermayesindeki payları 05.11.2019 tarihi itibari ile % 1,88 sınırına düşmüştür.
· HUBVC - GEDİK YATIRIM HOLDİNG 05.11.2019 tarihinde HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,00-7,15 fiyat aralığından 250.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 05.11.2019 tarihi itibariyle % 7,99 sınırına ulaşmıştır.
· KRDMB - ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ 04.11.2019 - 04.11.2019 tarihinde KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,15 - 2,15 TL fiyat aralığından 67.696 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 04.11.2019 tarihi itibariyle %0,043523 sınırına ulaşmıştır.
· MEMSA - Halil TOKTAŞ 04/11/2019 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,17 TL fiyat aralığından 10000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 04/11/2019 tarihi itibariyle % 1,796 sınırını aşmıştır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
· CEMAS - Esas Sözleşmenin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuna verdiği yetkiye dayanarak, 237.000.000 TL olan Şirketin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 237.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 474.000.000 TL'ye yükseltilmesine; artırılan 237.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 237.000.000 adet borsada işlem görecek nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına; ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına Şirketin çıkarılmış sermayesinin 474.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,karar verildiği açıklandı.
· MERKO - Şirketin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 54.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden 58.967.161 TL'ye artırılması ve artırılan 4.667.161 TL sermayeyi temsil eden payların, Şirket ortakları Aetna SA. ve Merko Holding Aş.'nin şirketimizden olan toplam 6.608.700 TL alacağına mahsuben, Borsa İstanbul A.Ş'nin düzenlemeleri çerçevesinde 1 TL nominal değerli pay için 1.416 TL baz fiyatla satış işlemi 30.10.2019 tarihinde tamamlanmıştır,

TEKNİK ANALİZ
" BIST100 Endeksi günü +0.44% değer kazanarak 100,500 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 900 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 55 seviyesine yükseldi.
" Grafikte 100.000 - 100,800 namdı içerisinde kapanış gerçekleşti. 100,000 üzerinde direnç hedeflerini 100,800 ve 102,500 olarak görüyoruz. 100,000 aşağısında an destek ve hedef 100g + 200g ortalamalar 97,700 - 98,000 bandı olarak görmeye devam ediyoruz.
" USDTRY 5,72 - 5,76 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,7450 seviyesinde kapattı. Bu sabah ise 5,7530 ile işlem görüyor. Destekleri 5,6250 - 5,73 , dirençlerini ise 5,85 ve 5,93 olarak görmeye devam ediyoruz.
" Bu sabah yatay açılış sonrasında 99,200 - 101,700 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 98,200 , 99,400 ; dirençleri ise 100,800 - 101,700 ve 102,500 olarak görüyoruz.
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 101,700 126,900 5,9300 6,5540 1,1132 1.548
Direnç 1 100,800 126,300 5,8400 6,4600 1,1110 1.522
KAPANIŞ 100,500 125,800 5,7570 6,3780 1,1076 1.484
Destek 1 99,400 124,000 5,6250 6,3250 1,1054 1.485
Destek 2 98,200 123,150 5,5400 6,2200 1,1022 1.466
"


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.