Günlük Bülten (A1 Capital)

Piyasalar Cari Ödemeler Dengesi Verisini Takip Edecek
Geçtiğimiz işlem gününde piyasalarda sakin sayılabilecek bir veri akışı hakimdi.
BİST100 dün, güne %1,09 oranında yükselişle 99.124 seviyesinden başladı ve 97.800-99.300 aralığında hareket etti ve günü %1,17'lik artışla 99.208 puandan kapattı. Dün borsada en çok gıda ve içecek sektörü hisseleri kazandırdı. ABD'de ise işsizlik başvuruları 215.000'lik beklentiden düşük gelerek 209.000 seviyesinde açıklandı. Artan ticaret endişelerine rağmen ABD'de istihdam piyasasının hâlâ güçlü olduğunu söylemek mümkün.
Çin Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Çin'den ürün alımını durdurmasına "durumdan hoşnutsuzluk duyulduğu" yönünde açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, dün akşam saatlerinde twitter hesabı üzerinden yine FED'e gönderme yaptı ve "En iyi şirketlere sahibiz ama aynısını FED için söyleyemeyeceğim." dedi. Yükselişle açılan ABD borsaları günü %2'ye yakın artışla tamamladı.
Bugün piyasalar, içeride Haziran Ayı Ödemeler Dengesi verisini takip edecek. Artan turizm ve seyahat gelirleri ile beraber ödemeler dengesinde açığın sınırlı olmasının beklendiği söylenebilir.
Dışarda ise Almanya cari işlemler dengesi ile ABD ÜFE verisini takip edeceğimiz yoğun bir gün olacak. BİST100 endeksinde ise takip edilecek destek seviyeleri 97.100 - 96.000 olacakken, direnç seviyeleri 99.400 - 100.600 olacak.
Manşette Neler Var
" Çin'de üretici fiyat endeksi yaklaşık üç yıldır ilk kez geriledi. T üketici fiyatları yıllık bazda öngörüden daha fazla hızlanarak % 2,8 artış gösterdi.
" ABD Başkanı Trump: En iyi şirketlere sahibiz ama Fed için aynısını söyleyemem
" ABD işsizlik başvuruları 3 Ağustos'ta sona eren haftada 209.000 geriledi. Beklenti 215.000.
" Japonya'nın GSYH'si 2. Çeyrekte Yıllıklandırılmış %1,8 Büyüdü, Beklenti %0,5
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BİST100 Endeksi günü +1,17% değer kazanarak 99.200 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1.500 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 50 seviyesine yükseldi.
" Gün içerisinde karışık yönlü ve pozitif ağırlıklı işlemler görüldü. Xbank hisselerindeki toparlanma ile yükseldi ve gün içi hedefimiz 99.400 test edildi. 5g ortalama 99.300 seviyesine yaklaştı ve 20g ort 100.700 seviyesinde kaldı. 99.400 üzerinde 100.000 - 100.700 dirençlerini belirliyoruz. 98.000 aşağısında ise ana hedef/desteğini 95,600 olarak görmeye devam ediyoruz.
" XBANK gün içerisindeki kayıplarını telafi ederek +0,52% kapattı. TTKOM , ARCLK ve KOZAA +4% performans güsterdi. X30 endekse ağırlığı olan TCELL BIMAS ve AKBNK +2,3% üzerinde işlem gördü. SODA -3,6% ve PETKM -2,7% satış aktivitesinin devamı görüldü.
" USDTRY dün 5,45 - 5,52 arasında işlem gördü ve seans kapanışında 5,4550 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5,4770 seviyesinde işlem görüyor. 5,52 aşağısında kalındıkça kısa vade hedef/desteğini 5,36 olarak görüyoruz.
" Bu sabah negatif açılış sonrasında 97.100 - 100.600 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 97.100 , 98.000 ; dirençleri ise 99.400 ve 100,000 - 100.600 bandı olarak görüyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK - 40 gün vadeli 30,2 milyon TL, 71,3 milyon TL, 94,0 milyon TL ve 161,9 milyon TL tutarlarında bonolar ihraç edildi.
" ALARK - Bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun Romanya'da 178,4 milyon Euro ile en iyi teklif verdiği Bükreş Güney Çevre Yolu Dizayn ve Yapım Lot-1 ihalesi kapsamında sözleşme imzalanması için davet alındığı açıklandı.
" ANSGR - Fitch tarafından şirketin kredi notu ve görünümü teyit edildi.
" ASELS - Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile olarak 624,5 milyon TL tutarında ilave Güvenlik Sistemi siparişi alınırken, teslimatların 2021 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı açıklandı.
" AVOD - Ağustos 2018'de gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımının genel kurulun onayına sunulmaması sebebiyle SPK tarafından;
o Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun 29,5 milyon TL'sinin 15 Aralık 2018'ten itibaren işleyen faiziyle birlikte Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak'tan tahsil edilmesine,
o Aynı şahıslara Avod Altın'ın alınması sebebiyle oluşan 25 milyon TL'lik borçtan yapılan ödemelerin de faiziyle birlikte bildirimi takiben 30 gün içinde geri alınmasına,
o Avod Altın'ın 55 milyon TL bedelle satın alınması işlemi sebebiyle SPK nezdindeki incelemeler sonuçlanıncaya kadar ilişkili taraflara herhangi bir şekilde fon aktarımı yapılmamasına, ayrıca Avod Altın'a fon aktarımı yapılmamasına,
o 3 işgünü içinde 29,5 milyon TL ödemenin şirkete yapılıp yapılmayacağının SPK'ya bildirilmesine ve yerine getirilecekse 30 gün içinde ödenmesine,
o Ödeme yapılmamasına karar verilmesi halinde 30 gün içinde önemli nitelikteki işlemin genel kurulun onayına sunulmasına, kararın onaylanmaması halinde 90 milyon TL sermaye tescil işleminin terkinine, onaylanması halinde ise olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmasına ve tamamı için ayrılma hakkının tanınmasına (Ayrılma hakkı fiyatı 2,8047 TL olarak hesaplanmaktadır),
o Önemli nitelikteki işlemin onaylanması halinde ayrılma hakkı ortaya çıkacak maliyetin 29,5 milyon TL'lik kısmının Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak tarafından karşılanmasına ve artan kısım olması halinde Şirket tarafından karşılanmasına,
o Belirtilen işlemlerinin 30 gün içinde yapılmaması halinde SPK tarafından idari ve yasal işlemlerin yapılabileceği açıklandı.
o Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine aykırı olarak kullanılması ve KAP'ta açıklanmaması sebebiyle şirkete 61.922 TL idari para cezası kesti.
" BEYAZ - Fortune 500 sıralamasında 427. sırada yer aldığı açıklandı.
" BMELK - Kalkınma Bankasıyla olan 1,7 milyon TL ve 4,7 milyon Euro tutarındaki alacak davasıyla ilgili raporun hazırlanması için bilirkişiye dosyanın teslim edildiği açıklandı.
" BNTAS - Sermaye artırımından elde edilen 32,3 milyon TL'lik fonun kullanımına ilişkin raporda, yeni makine alımlarının tamamlanarak montajına başlandığı, araç ve kasa alımı yapıldığı, personel eğitimleri ve dinlenme yerleri ile ilgili çalışmalar yapıldığı, big data projesinin 2020 yılında devreye alınacağı, kutu fabrikası trafo enerji kapasite artırım çalışmalarına başlandığı, kalan kaynağın vadeli mevduatta değerlendirildiği açıklandı.
" BRYAT - 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" DENIZ & DZGYO - Banka sermayesinin %99,85'inin Emirates NBD'ye satışı ve bankanın %88,84 iştiraki olan DZGYO paylarının da dolaylı olarak devredilmesi sonrasında pay alım teklifi için SPK'ya başvuru yapıldı.
" DOAS - 25 milyon dolar bedelli 1 yıllık yönetici sorumluluk sigortası yaptırıldı.
" GARAN - 54 gün vadeli 39,2 milyon TL, 61 gün vadeli 10,0 milyon TL ve 262,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GLBMD - %100 bağlı ortaklığı Global MD Portföy'ün 8 milyon TL olan sermayesinin nakden 1 milyon TL artışla 9 milyon TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verildi.
" GYHOL - %100 bağlı ortaklığı GYHOL Alfa Uluslararası İş Geliştirme'nin taahhüt edilen 338.000 TL tutarındaki sermayesinin kalan 253.500 TL tutarındaki sermaye taahhütünün ödenmesine karar verildi.
" HALKB - 70 gün vadeli 197 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KLNMA - Sermaye artırımdan elde edilen 350,4 milyon TL'nin büyümeye yönelik bankacılık işlemlerinde kullanıldığı açıklandı.
" MPARK - 500 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" INFO - Şirket yönetim hakimiyetinin Sibel Gökalp'e geçmesinden dolayı, Şirket'in diğer ortaklarına ait payları 1,91 TL'den satın almak üzere yapılan zorunlu pay alım teklifi başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı. Kapanış fiyatı ise 2,87 TL.
" INTEM - Sermaye artırımdan elde edilen 43,7 milyon TL'lik fonun 18,0 milyon TL'sinin İntema Yaşam'ın sermaye artırışında, 18,5 milyon TL'sinin Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'ne olan ticari borç ödemelerinde, 6,6 milyon TL'sinin Vitra Karo'ya olan borç ödemelerinde, 0,6 milyon TL'sinin ise Grup dışı ticari borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
" ISCTR - 39 gün vadeli 6,9 milyon TL, 59 gün vadeli 31,1 milyon TL, 151 gün vadeli 1,13 milyar TL tutarında bono; 368 gün vadeli 134,0 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
" ISGYO - 91 gün vadeli 110 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" IZOCM - Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılması amacıyla %95,07'sine sahip olan İzocam Holding tarafından Şirket'in diğer ortaklarına 20,12 TL fiyat üzerinden yapılacak pay alım teklifi başvurusu SPK tarafından olumlu karşılandı. Kapanış fiyatı ise 23,90 TL.
" KLNMA - Sermaye artırımdan elde edilen 350,4 milyon TL'lik fonun tamamının bankanın büyüme stratejilerinde kullanıldığı açıklandı.
" KRDMD - JCR tarafından şirketin kredi notları teyit edildi.
" MPARK - 500 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin başvuru SPK tarafından onaylandı.
" QNBFB -
o 34 gün vadeli 71,2 milyon TL, 42 gün vadeli 28,3 milyon TL ve 47 gün vadeli 42,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o 29,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ve 500 milyon TL'ye kadar yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" OLMIP - Çorlu Şubesi'ndeki faaliyetlerin tamamen sonlandırılması kararı sonrasında şubenin kapatıldığı açıklandı.
" SAYAS & INFO - SAYAS'ın ana faaliyet alanı değişikliğine bağlı olarak 0,93 TL'den ayrılma hakkı kullandırılması işlemine aracılığın INFO tarafından 19 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.
" SEKFK & VKFYO - VBTS kapsamında şirket paylarında 23 Ağustos'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" RTALB - Sermaye artırımından elde edilecek 12,5 milyon TL'lik fonun 5,0 milyon TL'sinin mikrobiyolojik üretim kapasitesinin artırılmasında, 2 milyon TL'sinin moleküler ihalelere girmek için yeni kurulacak %100'ü şirket iştiraki olacak şirketin sermayesinde, 5,5 milyon TL'sinin ise işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılacağı açıklandı.
" SNGYO - Şirketin %24,9'una sahip olduğu Tasfiye Halinde Ottoman Gayrimenkul Yatırımları'ındaki payların tamamının 1 TL bedelle satılmasına karar verilirken, alacak tutarı olan 5,36 milyon TL'lik alacağın alıcıya devredilmesi sebebiyle, 5,36 milyon TL zarar edileceği açıklandı.
" ULKER - 2019 yılı ciro beklentisi 7,4 milyar TL'den 7,55 milyar TL'ye, FAVÖK marjı beklentisi %16'dan %16,5'e yükseltildi.
" VAKBN - 25 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" YATAS - Rusya'da faaliyet göstermek üzere %100 bağlı ortaklığı olarak 3,5 milyon Rus Rublesi sermayeli Yataş Rus Limited Şirketi'nin kurulduğu açıklandı.
" YKBNK - 33 gün vadeli 10,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AKFGY - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,00 - 2,01 TL fiyat aralığından 310.000 adet pay geri alındı.
" ERSU - Akman Holding tarafından 1,01 - 1,02 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,55'e geriledi.
" GYHOL & GEDIK - GYHOL tarafından 4,00 - 4,15 TL fiyat aralığından 55.342 adet GEDIK payı alınırken, GYHOL'ün GEDIK'teki payı %52,22'ye yükseldi.
" GLBMD - Serdar Ceylan tarafından 0,91 - 1,00 TL fiyat aralığından 17.941 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,18'e yükseldi.
" IDEAS - Namık Kemal Gökalp tarafından 7,01 - 7,06 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %10,09'a geriledi.
" HDFGS - Hedef Finansal Yatırımlar tarafından 1,49 - 1,53 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,27'ye yükseldi.
" TSGYO & TSKB - TSKB tarafından 0,78 TL fiyattan 205.500 adet TSGYO payı alınırken, TSKB'nin TSGYO'daki payı %88,10'a yükseldi.
" VAKBN & VKFYO - VAKBN tarafından 2,19 - 2,21 TL fiyat aralığından 220.000 adet VKFYO payı satılırken, VAKBN'nin VKFYO'daki payı %17,37'ye geriledi.
" VERUS - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 14,60 - 14,72 TL fiyat aralığından 15.250 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,45'ine karşılık gelen 312.662 adet pay geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" RTALB - Şirketin sermaye artırım tutarı %100 bedelli olarak 23,6 milyon TL nakden iken, %52,97 oranında bedelli olarak 12,5 milyon TL nakden artırılacak şekilde güncellenerek SPK'ya yapılan başvuru onaylandı.
NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ
ENKAI - Kar payı avansı dağıtılmamasına karar verildi.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.