Günlük Bülten (A1 Capital)

Merkez Bankaları Toplantı Haftasında Açıklanacak Kararlar İçeride ve Dışarıda Piyasalara Yön Verecek.
Geçtiğimiz haftayı 93.274 puandan tamamlayan BİST100 endeksi Dolar’ın gerilemesiyle birlikte 92.400 / 93.500 bandına sıkıştı. Küresel piyasalarda yatırımcı tedirginliği ve alım iştahındaki azalma endekslerde sert düşüşleri beraberin de getirdi. Özellikle Ticaret Savaşlarının yeni yaptırımlarla devam edeceği sinyaliyle birlikte yaklaşan Eylül Faiz Artırımına kesin gözüyle bakılan Fed öncesi bu durum daha belirginleşmiş görünmekte. Fed Başkanları konuşmalarında bu duruma daha net yaklaşımlarda bulunurken son gelen TDİ ve Ort. Saatlik Kazançlar verisinin beklentiyi aşması da haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları başta olmak üzere satışların arttığını gösterdi. Cuma günü gerçekleşen Tahran Zirvesi ardından Türkiye, Rusya ve İran, yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda anlaştı. Merkez Bankalarıyla bir araya gelerek alınan kararların uygulamaya konulması konusunda mutabık kalındı. Katar ise Türkiye ‘ye 15 Milyar Dolar yatırımın hangi sektörlere yapılacağı konusunda detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.
BDDK’dan ise Swap işlemleri konusunda yeni bir açıklama geldi. Bu açıklamaya göre;
Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot vadeli döviz işlemi) işlemler ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının %25’ini geçemeyeceği, bu minvalde;
• Mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı,
• Bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği,
• Söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önceden kararlaştırıldığı anımsatıldı.
Swap adımıylaa kurlardaki aşırı talep ve hareketlilikte yavaşma olmuştu. Swap adımı ardından geçen hafta TCMB da VİOP’ta işlemlere başlayarak döviz piyasasına derinlik kazandırmanın yanı sıra dolar satış kontratlarıyla piyasayı fonlamaya başlamıştı.
Dolar/TL
Geçen haftayı %2,40 değer kaybıyla 6,40 seviyesinden tamamlayan dolarda geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 6,30 / 6,10 ve 6,00 destek seviyeler olarak öne çıkarken bu satış baskısının devam etmesi durumunda 5,88 test edilebilir bir seviye olarak karşımıza çıkmakta. Olumsuz gelişme ve haber akışı durumunda ise 6,50 / 6,65 / 6,73 direnç seviyeleri. Geçen hafta Dolar / TL 6,73 direncini iki kez test etmiş ancak geçememişti. BDDK’nın swap kararını güncellemesinin ardından kurlarda satıcılı görünüm devam 13 Eylül Perşembe TCMB PPK Toplantısında kadar devam edebilir.
BİST100
TCMB, BOE ve ECB PPK Toplantıları, Türkiye Büyüme ve Cari Açık, Tahran Zirvesi sonrası gelecek açıklamalar ve İdlib haftanın önemli konu başlıkları olurken veri akışı daa piyasalar açısından önemli. Bununla birlikte Japonya, Çin, Almanya, ABD tarafından açıklanacak olan sanayi üretimleri, Bej Kitap haftanın öne çıkan verileri. Yeni haftaya Türkiye 2.Ç Büyüme verisiyle başlıyoruz. Beklentiler %5,3 seviyesinde. Bizim beklentimiz ise %6 seviyesine yakın bir büyüme. Yine hafta içinde TCMB Faiz kararı yanı sıra İngiltere ve ECB de faiz kararlarını aynı gün açıklıyorlar. Bu durum kurlar üzerinde hareketliliğe neden olabilir. Endekste TCMB 13 Eylül olası faiz artırım ihtimali kısmen fiyatlansa da 92.400 / 94.500 bandındaki sıkışma artan jeopolitik risk ve yükselen siyasi tansiyona yenik düşmeye devam ediyor. Endekste 94.500 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda 95.500 ve 97.500 hedef değerler olurken geri çekilmelerde 92.400 önemli destek konumunu korumakta.
Manşette Neler Var
• Bugün Türkiye Büyüme Verisi ile haftaya başlıyoruz. 10:00 TR /GSYH (yıllık)/2. Çeyrek/Beklenti: +% 5.3 / Önceki: + % 7.4
• Vakıf Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamada, bilggilendirme amaçlı konulan döviz kurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
• Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait 2 F-15 uçağının Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesini fosfor bombalarıyla vurduğunu belirtti.
• Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 24 Eylül Pazartesi saat 21.00'de, 11. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ise 2 Kasım Cuma günü saat 21.00'de oynanacak

" Trump: Çin Ürünlerine 200 Milyar Dolara Ek 267 Milyar Dolarlık Ek İthal Vergisi Hazır.
" Fed / Mester: Büyümeye İlişkin Beklentim Haziran'dan Bu Yana Güçlendi Politika Faizi Doğal Faiz Haddine Kademeli Olarak Taşınmalı.
" Türkiye'de toplam otomotiv üretimi ocak-temmuz döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 986 bin 922 adet oldu. Bununla birlikte Otomotiv endüstrisi ocak-ağustos döneminde ihracatına ivme vererek 21 milyar dolara yakın dış satım gerçekleşti.
" Aselsan'dan 2 milyar dolarlık hamle. Mobil dijital röntgen ve yerli MR görüntüleme sistemi geliştirilmmesi projelerini başlatan ASELSAN, gelecek yıl ürünlerin ilk örneklerini çıkarmayı hedefliyor.
" Bankalardaki altın hesapları bir ayda 681 milyon lira eridi.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100'de dar bant olarak izlediğimiz 92.400 - 94.200 arasındaki hareketin devam ettiğini izliyoruz. Ana resimde hatırlanacağı üzere 50 günlük ortalamanın hala altındayız ve şu anki konjonktür şimdilik bu seviye üzerindeki harekette temkinli yaklaşımın devam etmesi gerektiğine işaret ediyor. Cuma günü kurdaki gevşeme ile birlikte 6,40 altına gerileyen Dolar/TL bugün açılışla 6,45'in üzerine atmaya çalışsa da açılışta pozitif bir hareket teknik olarak mümkün. Tabii burada bir de büyüme rakamını alıyor olacağız. Bu da resmi değiştirebilir. Yükselişte 94.200 ve 95.000 böögesi ana direnç olarak öne çıkmakta.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" ADESE - Konya'da bulunan bir şubesinin kapatılmasına karar verildi.
" AKGUV - Antalya - Aksu'da bulunan 4.688 m²'lik arsasını 823.500 TL'ye sattı.
" ASELS - Yerli tıbbi cihazlaarın geliştirilmesi ve bu alandaki yurt dışı bağımlılığın azaltılması için MR görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, dijital röntgen cihazlarının yerlileştirilmesiyle ilgili çalışmalar yürüten Şirketin, yıllık 2 milyar dolarlık pazardan gelecek dönemde pay alması hedefleniyor.
" CLEBI - Şirket paylarının %78,36'sına sahip ana ortağı Çelebi Havacılık Holding'in %15'ine sahip olan Alpha paylarının tamamı Hana Investment'a satılırken, Hana'nın CLEBI'deki dolaylı payı %11,75 olarak açıklandı. Bu işlemler sonucunda Çelebi Havacılık Holding'te Can ve Canan Çelebioğlu'nun payları %17,5'er olarak, CLEBI'deki dolaylı payları ise %13,71'er olarak açıklandı.
" EGCYH - TTK 376 kapsamına geçen şirketin alacaklılarından EGC Enerji Çözümleri tarafından 1,73 milyon TL'lik alacağının EGCYH tarafından yapılabilecek sermaye artırımında avans olarak değerlendirilmesine yönelik teklif şirket tarafından kabul edildi.
" EUKYO - Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Şirket paylarında 24 EEylül'e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" GARFA - Şirket bugün 101 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihracı gerçekleştirecek.
" HALKB - 74 gün vadeli 125 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" HEKTS - JCR tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notu "AA- (Trk) ve kısa vadeli ulusal notu "A-1+ (Trk) olarak, görünümler ise "pozitif" olarak açıklandı.
" KARTN - 180 milyon TL olarak açıklanan yatırım teşvik belgesindeki yatırım tutarında düzeltme yapılacağı, yatırımın 14,3 milyon dolarlık kısmının ithalat, 43 milyon TL'lik kısmının ise iç piyasada temin edilerek yapılacağı, yatırımın özkaynaklardan karşılanacağı, yatırım teşvik belgesi kapsamında %15 yatırıma katkı oranı ve %50 kurumlar vergisi indirimi, KDV istisnası, Gümrük Vergisi İstisnası teşviklerinden yararlanılacağı açıklandı.
" NIBAS & CEMAS - NIBAS, CEMAS'ın bağlı ortaklığı Özışık İnşaat'tan Bartın'da 23.906 m²'lik arsayı 7,45 milyon TL'ye satın aldı.
" NIBAS - Sermaye artırımından elde edilen fonllarla Burgan Bank'ta kapattığı 7,5 milyon TL'lik kredinin ardından Niğde'de bulunan fabrikasında bulunan ipoteğin kaldırıldığını açıkladı.
" NTHOL - 300 milyon TL'ye kadar yurtiçinde borçlanma aracı, 300 milyon dolara kadar yurtdışında borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK'ya başvuru yapıldı.
" OZGYO - Sermaye artırımından elde edilen 60,0 milyon TL'lik fonun 59,2 TL'lik kısmını banka kredileri geri ödemesinde kullanırken, kalan 0,74 milyon TL'lik kısmının ise taşeron, cari ve diğer ödemeler için kullanıldığı bildirildi.
" QNBFB - 56 gün vadeli 141 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" THYAO & DOCO - Medyada yer alan habere göre THYAO, ikram hizmeti için Turkish DOCO ile sözleşmesini sürdürme kararı aldı.
" VAKBN - 70 gün vadeli 543 milyon TL ve 98 gün vadeli 95 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" YKBNK - 61 gün vadeli 218,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 4,00 - 4,42 TL fiyat aralığından 5.456 adet alış ve 3.103 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %30,10'a yükseldi.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 41,23 TL fiyattan 1.001 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,40'ına karşılık gelen 393.767 adet pay geri alındı.
" ISCTR - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 3,98 - 3,99 TL fiyat aralığından 2,3 milyon adet pay geri alındı.
" OYLUM - Bracknor Investment tarafından 1,0291 TL ortalama fiyattan 94.706 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %11,17'ye geriledi.
" NTHOL - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,09 TL fiyatla 250.000 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %31,39'una karşılık gelen 177.027.305 adet pay geri alındı.
" SNKRN - Kerem Bilge tarafından zorunlu pay alım teklifi kapsamında 1,49 TL fiyattan 75.000 adet pay alımı yapıldı.
" TIRE - Şirketin hakim ortağı Mondi tarafından 2,0996 TL ortalama fiyattan 50.800 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %79,15'e yükseldi.
" VERUS - Investco Holding tarafından 29,30 TL fiyattan 85.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %67,57'ye geriledi.
" YGGYO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 8,237 TL fiyatla 1.215 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,81'ine karşılık gelen 2.913.844 adet pay geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" GRNYO - Şirket sermayesinin 32,0 milyon TL'den %4,68 oranında bedelsiz olarak 1,5 milyon TL artışla 33,5 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket - YGYO


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunnulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.