Günlük Bülten (A1 Capital)

BİST100 89.000’den Destek Alırken, Kurda Volatilite Yüksek Kalmaya Devam Ediyor.
Dün hem BDDK’nın hem de TCMB’nin attığı adımlar sonrası kurda yatay hareket isteği oluşsa da volatilite nispeten hala yüksek. Özellikle twitter üzerinden Rahip Brunson’un serbest bırakılacağı söylentisi dün BİST100 endeksi ve Dolar/TL’de kısa süreli de olsa havayı değiştirdi fakat Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Brunson ile ilgili bir gelişme olmadığı kaydedildi.
Trump’ın çelik ve alüminyuma ilişkin Türkiye aleyhine verdiği vergi artış kararı uygulamaya konuldu ve içeride demir çelik sektörü hisselerine baktığımızda açılışta aşağı hareketi net olarak izledik. Dünkü hareketin ana kaynağında ise hala bankalar mevcut. TCMB, bir haftalık repo ihalesi açmadı. Bunun nedeni önümüzdeki haftanın bayrama denk geliyor olması olabilir. Dünkü BDDK ve TCMB kararlarına baktığımızda, atılan adımları TL tarafında bir sıkılaştırma olarak görmemekle birlikte aslında nette genişleyici etki yarattığını belirtmek daha doğru olacaktır. Fakat piyasanın kırılgan olduğu, bankaların kısa vadeli ihtiyaçlarının arttığı bir ortamda TCMB’den gelen TL zorunlu karşılıklardaki adımı ve diğer açıklamaları sistemin likidite sıkışıklığını gidermek için kullanılması olağan. Döviz tarafına gelince, hem döviz depo işlemlerinde farklı vadelerin kullanılabilecek olması ki dünkü döviz depo ihalesinde iki haftalık vade takip ettik, yine piyasanın ve özellikle bankaların döviz talebini karşılayabilecek bir adım. Tekrarlayacak olursak, döviz zorunlu karşılıklardaki adımla birlikte piyasaya 6 milyar Dolar tutarında likidite sağlanması gerçekleşti.

Gelelim piyasadaki diğer dinamiklere;
BİST100’de bankacılık sektörü öncülüğündeki düşüş sürerken, bankalardaki kayıp sektörel bazda %10’ları gördü. Öğleden sonraki saatlerde gelen tepki alımı sonrası ise XBANK’ta toparlanma görülse de ekside kapanış takip ettik. Endeksi en çok aşağı çeken hisselere de bakarsak, ilk 5 şirketin üçünde yine bankalar ön planda. Yandaki tablodaa detaylı izlemek mümkün. Sanayi şirketlerinde ise TUPRS, SISE ve SODA öncülüğünde endeksteki aşağı hareketi törpülemeye çalışan sanayi şirketlerini izliyoruz. ABD - Türkiye gerginliği hafta sonu itibariyle Brunson başlığından daha geniş bir çerçeveye yayılmış durumda. Eklenmesi gereken bir diğer madde de daha önce getirilen açığa satışta yukarı adım kuralı. Borsa tarafından alınan kurala istinaden BİST100 endeksindeki hisse senetlerinde açığa satışta yukarı adım kuralı yeniden getirildi. Yani açığa satış, satışa konu olan hisse senetlerinin işlem fiyatının üzerinde gerçekleşebilecek.
Dolar/TL’ye bakarsak, TCMB ve BDDK kararlarının kısa süreli yansımasını gördük. Tekrarlamak gerekirse, bu adımları döviz piyasasına direkt müdahale olarak görmemek gerekiyor. Bu adımları daha çok piyasadaki riskleri aşağı çekebilecek, bankaların TL ve Döviz likiditesini artıracak önlemler olarak yorumlarken, şimdilik TCMB tarafında ince ayar diyebileceğimiz bir hamle olarak görmekteyiz. Kurda şimdilik 7,00165 bölgesini direnç olarak takip ediyoruz. Aslında yavaş yavaş teknik konuşmak da mümkün. Geri çekilmede ise 6,58 ve 6,2830 ana destekler olarak izlenebilir. Kısa vadede ise 6,75’in altına geçilmesini teknik bir şart olarak takip ediyoruz.
Manşette Neler Var?
• Avrupa Borsalarında satıcılı seyir sürerken, Almanya’dan Türkiye’ye destek niteliğinde açıklama geldi. “Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza…”
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Serbest piyasa ekonomisi kurallarından asla taviz vermeyeceğiz”

" ABD Başkanı Trump, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını askıya alan yasayı imzaladı.
" Arjantin Merkez Bankası gösterge faizini %40'tan 500 baz puan artırarak %45'e yükseltti.
" ABD piyasaları ekside kapatırken, Asya piyasalarında karmaşık seyir söz konusu.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksinde 89.300 destek bölgesinden gelen tepki alımlarının yeniden işe yaradığını takip ediyoruz. Bu bölgeyi endeks daha önce de tepki alımlarında değerlendirmişti hemen hhatırlatalım. Teknik tarafta BİST100 için artık yeni bant konuşacak olursak, yukarıda 93.400 - 95.000 direnç olmak üzere geri çekilmede ise 89.300 - 88.200 bölgesini bir süre destek olarak takip edebiliriz ve endeksin dalga aralığını buraya oturtabiliriz. Tabii ki haber akışının ön planda olduğu, kur ve faizdeki baskının devam ettiği bir dönemdeyiz. Bu da büyük resimde endeksin yönünün yukarı dönmesini şimdilik engelliyor.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" BİST-100 Paylarında Açığa Satış İçin Üst Kademe Kuralı Getirildi - BİST-100 içerisindeki şirket paylarına ilişkin olarak açığa satışa konu olan paylarda açığa satışın son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat ya da gerçekleşen fiyatın, bir önceki gerçekleşmeden daha yüksek olması kaydıyla son işlem fiyatı üzerinden yapılabilmesine karar verildi.
" BIZIM & CMBTN & FLAP & INTEM & SEYKM & UTPYA & YYAPI - Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Şirketlerin paylarında 28 Ağustos'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi..
" AGHOL - Şirket bağlı ortaklığı AND Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin GYO'ya dönüşmesi için SPK'ya başvuru yapıldı.
" AKBNK - 35 gün vadeli 20,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" AKGUV - Şirket ve %51 oranında bağlı ortaklığı Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri'ne 2 yıl süre ile Kamu İhale Kurumu ihalelerine katılma yasağı getirildi (Olumsuz).
" AKSA - Hammadde fiyatlarındaki yükseliş ve pazardaki daralma nedeniyle kapasitenin %20 oranında azaltılmasına karar verildi.
" ALGYO - Moskova'da faaliyet gösteren Mosalarko OJSC şirketinin %10'unun 1,7 milyon dolara satın alma işleminin tamamlandığı açıklandı.
" AVHOL - Sermaye artırımından elde edilen 22,5 milyon TL'lik gelirin 2,05 milyon TL'sinin şirketin iştiraklerinin sermaye taahhütlerinde, 5,6 milyon TL'sinin şirketin finansal borçlarının geri ödenmesinde, 5,4 milyon TL'sinin şirketin işletme sermayesi ihtiyacında, 9,5 milyon TL'sinin de iştiraklerin sermaye ihtiyacı ve finansal borçlarının geri ödemesiinde kullanıldığı bildirildi.
" AVOD - İngiltere'deki müşterisi Leathams LTD'den Ocak 2019 - Ağustos 2019 dönemi için 2,85 milyon Sterlin tutarında sipariş aldı.
" ENKAI - Kar payı avansı dağıtılmamasına karar verildi.
" ISMEN - 60 gün vadeli 7,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KOZAL - Mahkeme tarafından yürütmesi durdurulan Ovacık Altına Madenine ilişkin ÇED Raporu revize edilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilen ÇED Raporu, inceleme kapsamında askı sürecine çıkarılmıştır.
" MMCAS - Pamukova Ensar Tarım'ın %75'inin 500.000 TL bedelle satın alınması işleminden vazgeçildiği açıklandı.
" NTHOL - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 50.000.000 adede karşılık gelecek 100 milyon TL fon karşılığında geri alım limiti belirlendiği açıklandı.
" OZGYO - Kira sertifikası ihraç edilmek üzere 250.000 TL sermayeli Özderici Varlık Kiralama A.Ş. şirketinin kurulmasına karar verildi.
" PGSUS - Şirket sunumunda 2018 yılı yolcu büyümesinin %11 - 13, iç hat doluluuk oranının yatay, dış hat doluluk oranının 1-2 baz puan artmasının, FAVKÖK marjının %22,5 - 23,5 olmasının beklendiği açıklandı.
" RAYSG - Ocak - Temmuz döneminde prim üretimi %26,1 artışla 513,2 milyon TL'ye yükseldi.
" SELGD - Şirket paylarında 14 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında 0,42 TL'den pay alım teklifi yapılacak.
" SONME - Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Şirket paylarında 28 Ağustos'a kadar brüt takas uygulanacağı, ayrıca açığa satış ve kredili işlem yasağının süresinin de 28 Ağustos'a kadar uzatıldığı açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AKSA - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 10,36 - 11,19 TL fiyat aralığından 13.662 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,08'ine karşılık gelen 2.005.912 adet pay geri alındı.
" AKSGY - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,20 TL fiyattan 5.194 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,08'ine karşılık gelen 344.453 adet pay geri alındı.
" ATAGY - Ata Yatırım tarafınddan 3,93 - 3,99 TL fiyat aralığından 400 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29,51'e yükseldi.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,57 TL fiyattan 1.400 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,05'ine karşılık gelen 295.900 adet pay geri alındı.
" CEMAS - Özışık İnşaat tarafından 2,18 - 2,45 TL fiyat aralığından 51.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,77'ye geriledi.
" DENCM - Abdullah Akıncı tarafından 11,81 TL fiyattan 300.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5'e geriledi.
" DESA - Melih Çelet tarafından 1,11 TL fiyatla 50.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %18,15'e yükseldi.
" GLRYH - Şirket paylarının geri alımı kapsamında bağlı ortaklığı ICG Finansal Danışmanlık tarafından 0,91 - 0,93 TL fiyat aralığından 195.704 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,45'ine karşılık gelen 435.640 adet pay geri alındı.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,95 TL fiyat ortalamasından 288.408 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %12,53'üne karşılık gelen 40.834.191 adet pay geri alındı.
" ISCTR - İş Bankası Munzam Sandık Vakfı tarafından 3,92 - 4,08 TL fiyat aralığından 130.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %40,13'e yükseldi.
" KUYAS - Enver Çevik tarafından 1,88 - 2,02 TL fiyat aralığından 505.963 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %18,53'e yükseldi.
" PRZMA - Raşit Kuru tarafından 1,50 - 1,58 TL fiyat aralığından 126.661 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %25,77'ye yükseldi.
" YYAPI - Kamil Engin Yeşil tarafından 0,37 - 0,42 TL fiyat aralığından 35.000.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,75'e geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AKGUV - Şirket sermayesinin 37 milyon TL'den %11,80 oranında bedelsiz olarak 4,37 milyon TL artışla 41,37 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin SPK'ya başvuru yapılmasına kkarar verildi.
" BSOKE - Şirket sermayesi bugün 260 milyon TL'den %53,84 oranında bedelli olarak 140 milyon TL artışla 400 milyon TL'ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 1,16 TL'ye denk gelmekte.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.