Günlük Bülten (A1 Capital)

Brexit İçin Son Nokta.

Konut Satışları ve Konut Fiyat Endeksi
Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %18,2 oranında azalarak 78.450 olurken, İstanbul %18,4 ile satışlarda en yüksek paya sahip oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre %92,1 artarak 3.321 oldu.
Ocak ayında Konut Fiyat Endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 271,27 seviyesinde gerçekleşti.
 
Piyasalar Fed'e Odaklandı
ABD'de geçen hafta beklentilerin altında kalan veriler Fed'in faiz artırımı konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini destekledi. Fed'in yarın faizleri sabit tutacağı ve bir ihtimalle 2019 projeksiyonunu bir faiz artırımı ya da sabit bırakılması olarak değiştireceği tahmin edilmekte. Ayrıca Fed, bilanço küçültmesinin ne zaman sona ereceğine dair detayları paylaşacak ve Başkan Jerome Powell kararın ardından basın toplantısı gerçekleştirecek.
 
Brexit İçin Son Nokta
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow, hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağını söyledi. Bercow, İngiliz hükümetinin daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını aynı şekliyle bir kez daha milletvekillerinin oyuna sunmasına izin vermeyeceğini belirtti. Bunun konuyla ilgili "son sözü" olmadığını ifade eden Bercow, hükümetin anlaşmada önemli bir değişikliğe gitmesi halinde oylamaya izin verebileceği sinyalini verdi.
May, anlaşmayı bu hafta yapılacak AB zirvesi öncesinde parlamentoya bir kez daha sunmaya hazırlanıyordu. AB'den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere'nin, 29 Mart'ta birlikten ayrılması gerekiyor. İngiltere'nin bu hafta yapılacak AB zirvesinde Brexit tarihini erteleme talebinde bulunması bekleniyor.
 
BİST100
Güne %0,47 artışla başlayan BİST100 endeksi bankacılık hisseleri önderliğinde genele yayılan alımlarla günü %1,25 artışla 104.594 seviyesinden tamamlarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %3,64, holding endeksi %0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %6,84 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise %14,45 ile finansal kiralama faktoring oldu. Endekste gün içinde takip edilecek direnç seviyeleri 105.900 ve 106.500 olacakken, destek seviyeleri ise 104.200 ve 103.000 olacaktır.
 
Manşette Neler Var
" Cumhurbaşkanı Erdoğan sırasıyla Ereğli, Sakarya, Kocaeli ve Üsküdar Mitinglerinde halka seslenecek (12:00-14:00-16:30-18:00).
" Goldman Sachs: TCMB'nin Nisan'da faiz değiştirmemesi TL'yi destekleyebilir.
" AB ve Çin, 2020 Yılı Karşılıklı Yatırım Anlaşmasını Tamamlamak Üzere Anlaşmaya Varacak (AB-Çin liderleri Nisan zirvesi için taslak bildirgesi).
" Asya piyasaları gerilerken, ABD piyasaları yükselişle tamamladı.
" Türkiye'nin Ocak ayında Avrupa Birliği'ne ihracatı, ithalatını 1,8 milyar Euro geçti.
" OPEC ve OPEC Dışı İzleme Komitesi Nisan ayında toplantı yapılmamasını tavsiye etti.
" İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: ''Anlaşmasız Brexit riski uzaklaşıyor,, çabalarımızı bu hafta iki katına çıkaracağız, salı günü bir oylama yapılmasını umuyorum.'' açıklamasında bulundu.
" Varlık Fonu'ndan Varlık Fonu'nun satılacağına dair hiçbir gündem bulunmadığı açıklandı.
" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sabah itibariyle İran'la beraber doğu sınırında PKK'ya yönelik ilk kez operasyon yapıldığını açıkladı.
" Deutsche Bank ve Commerzbank birleşme görüşmelerine başladı.

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BİST100 Endeksi günü +1.23% değer kazanarak 104.600 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek düzeyde kaldı. Gün içerisinde 1.100 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI 60 seviyesi üzerine geçti.
" Güne 500 puan boşluk bırakarak pozitif başlayan endeks 103,000 seviyesi üzerinde hedef olarak gördüğümüz 105,000 seviyesine yükseldi.105,000 üzerinde ilk dirençleri 105.900 - 106.500 bandı ve 108.200 ana direnç olarak görüyoruz.
" THYAO 7,6% performans ile dikkat çekti. XBANK endeksi hisseleri yükselişte öncü oldular. ISCTR 5%, GARAN ve HALKB 3,7%, KOZA Gruubu hisseleri 4,7% performans ile takip ettiler.
" Bugün yatay açılış ve 104.200 - 105.900 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek direnç seviyeleri 105.900 - 106.500 ; destek seviyeleri ise 103.000 - 104.200 olacaktır
 
Nisan - Haziran Dönemi Endeks Değişiklikleri
BİST - 100 BİST - 50 BİST - 30
Alınacak Pay Çıkarılacak Pay Yedek Pay Alınacak Pay Çıkarılacak Pay Yedek Pay Alınacak Pay Çıkarılacak Pay Yedek Pay
OZGYO ECZYT ADESE CEMAS GLYHO OZGYO MGROS
ISFIN DEVA ULUSE POLHO FENER IHLGM TSKB
TSPOR FLAP KLNMA ODAS ANACM VERUS
IEYHO ANELE AVOD ICBCT ENKAI
  TEKTU
 
" Gübre Sektörü: Rekabet Kurumu tarafından aralarında BAGFS, EGGUB, GUBRF ve TKFEN'in bağlı ortaklığı Toros Tarım'ın da bulunduğu 6 şirkete soruşturma açıldı.
" AKBNK - 45 gün vadeli 69,3 milyon TL ve 91 gün vadeli 65,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" AKFGY -
o Şubat ayında kira gelirleri Rusya kaynaklı olarak Euro bazında %4,2 azalışla 1,1 mmilyon Euro'ya gerilerken, TL bazında ise %22,4 artışla 6,7 milyon TL'ye yükseldi.
o Ocak - Şubat döneminde ise kira gelirleri Euro bazında %7,9 azalışla 2,14 milyon Euro'ya gerilerken, TL bazında ise %20,3 artışla 13,0 milyon TL'ye yükseldi.
" ARENA - Şirketin %49,40 payını alan Redington Turkey ve SPK aleyhine açılan pay alım teklifi yapılması ve tebliğin değiştirilmesine ilişkin dava süreci şirket ve Kurul lehine kesin olarak reddedildi.
" AVOD - ABD'li gıda zincirinden Haziran 2019 - Haziran 2020 döneminde ihraç edilmek üzere 40 milyon TL tutarında 1.350 ton yarı kurutulmuş domates siparişi alındı.
" EKGYO -
o Metropol İstanbul projesinin kesin kabulünün yapıldığı açıklanırken, proje kapsamındaki gelirler şirket finansallarına gelir olarak kaydedilecek.
o 560 milyon TL kredi kullanıldığı ve 198,0 milyon TL'si ile daha önce kullanılan rotatif kredilerin kapatıldığı açıklandı.
o 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli başvuruların yapılmasına karar veriildi.
" ERBOS - Sendikası ile 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" FLAP - 24-26 Mart'ta gerçekleştirilecek TCMB etkinliğinin organizasyonunun yerine getirileceği açıklandı.
" FORMT - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 70 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" GARAN - 63 gün vadeli 41,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" INFO - Bir şahıs ve bir şirket aleyhine sırasıyla 22.019 TL ve 45.553 TL icra takibi başlatıldığı açıklandı.
" ISCTR - 60 gün vadeli 20,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISMEN - 46 gün vadeli 262,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KLGYO - Safir İstanbul'daki 47 adet rezidansın toplu olarak İranlı Mehrdad Safari'ye 90,6 milyon dolara vadeli olarak satılmasında, 2017 yılına ait vadeli tahsilatların tamamının tahsil edildiği, ancak 2018 yılına ait vadeli alacakların sadece 2 milyon Dolarlık kısmının tahsil edilebilmesini takiben şirket tarafından başlatılan icra takibinde aalıcı tarafından itiraz hakkının kullanıldığı, şirket tarafından tapu devrinin gerçekleşmemesi nedeniyle, alacakların %95'ine karşılık gelen rezidansların değerinin alacağın tahsil edilmemesi halinde şirketin finansal yapısı üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı açıklandı.
" METRO - VBTS kapsamında şirket paylarında 2 Nisan'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" NIBAS - Işıklar Holding'in Işıklar Pazarlama ile birlikte şirket sermayesinin %50,47'sine sahip olması sebebiyle SPK tarafından 6 işgünü içerisinde pay alım teklifinde bulunulması gerektiğinin tebliğ edildiği, buna karşılık şirket tarafından pay alım teklifinden muafiyet başvurusunun yapılmasının planlandığı açıklandı.
" OYLUM - Sermaye artırımından elde edilecek 1,71 milyon TL'lik kaynağın 68.352 TL'lik kısmının Bracknor'a işlem komisyonu olarak ödeneceği, kalan 1,64 milyon TL'nin ise kredi geri ödemelerinde kullanılacağı açıklandı.
" QNBFB - Banka aleyhine kesilen 7,9 milyon TL'lik idari para cezasının 5,9 milyon TL olarak ödenmesini takiben açılan ilgili işlemin iptali davasının Danıştay nezdindeki temyiz başvurusu da reddedildi.
" RHEAG - A grubu payların sahibi Onur Takmak tarafından şirket sermayesinin %5,42'sine karşılık gelen 2.250.000 adet A grubu payların 1,75 milyon TL'ye Umut Utkan'a devri için sözleşme imzalandı.
" SAYAS - Fas'ta akaryakıt istasyonu zinciri olan firmanın kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında 1,33 milyon Euro tutarında ihale kazanılırken, teslimatların 2019 yılında tamamlanacağı açıklandı.
" SNPAM & SONME - İştirakleri Sönmez Çimento'nun fabrikasında kurulacak olan Atık Isıdan Enerji Üretim Resisi için 12,6 milyon Dolarlık sözleşme imzalanırken, sistemden ilk enerjinin 13 ay sonra alınmasının planlandığı açıklandı.
" TTKOM - Rekabet Kurumu tarafından sabit geniş bant hizmetleri pazarında haksız rekabet olup olmadığının tespiti için şirket hakkında soruşturma başlattı.
" TUPRS - %100 bağlı ortaklığı Körfez Ulaştırma'nın Şirketten alacağı 28,3 milyon Euro ttutarındaki vagonlarda kullanılmak üzere finansman ihtiyaçları için sermayesinin 10 milyon TL'den 240 milyon TL nakden artışla 250 milyon TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin 60 milyon TL'sinin dün ödenmesine, kalan 180 milyon TL'sinin de 24 ayda ödenmesine karar verildi.
" YKBNK - Yurtdışında ihraç edilmek üzere 7 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı izni için SPK'ya başvuru yapıldı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - Ata Portföy tarafından 3,89 TL fiyattan 8.000 adet alış ve 8.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %37,73 olarak kaldı.
" AVGYO - Metro Yatırım tarafından 1,31 - 1,34 TL fiyat aralığından 493.867 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,89 - 4,99 TL fiyat aralığından 1.020.000 adet pay geri alındı.
" GENTS - Abdurrahman Kahraman tarafından 2,06 - 2,07 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,20'ye yükseldi.
" IZMDC -
o Koç Yapı Pazarlamma tarafından 1,80 TL fiyattan 2.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Hüseyin Baştuğ tarafından 1,80 TL fiyattan 2.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,53'e yükseldi.
" KRDMA - Yolbulan Çelik Sanayi tarafından 2,36 - 2,43 TL fiyat aralığından 76.152 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,16'ya geriledi.
" LOGO - Standart Life Aberdeen tarafından 41,80 TL fiyattan 200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,65'e geriledi.
" METRO -
o Metro Yatırım tarafından 0,79 - 1,02 TL fiyat aralığından 9.878.434 adet alış ve 12.853.777 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,34'e geriledi.
o Galip Öztürk tarafından 0,95 - 0,98 TL fiyat aralığından 1.647.555 adet alış ve 1.063.206 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,83'e yükseldi.
" SNKRN - Kenan Yurtbay tarafından alınan paylar ile şirket sermayesindeki payının %6,79'a yükseldiği açıklandı.
" VERUS - Investco Holding tarafından 19,99 TL fiyattan 25.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %63,73'e geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AYCES - Şirket sermayesinin 16,76 milyon TL'den %49,19 oranında bedelli olarak 8,24 milyon TL nakden artışla 25 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
" SAFKR - Şirket sermayesinin 29,25 milyon TL'den kar payından %20,51 oranında bedelsiz olarak 6,0 milyon TL artışla 35,25 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: ARCLK, CELHA, DITAS


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyelerr, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.