Günlük Bülten (A1 Capital)

Global piyasalar salgın nedeniyle karışık seyrediyor...

Dün Çin'de gündeme gelen salgın haberi, ABD'nin bazı eyaletlerinde yaşandığı bilgisi piyasalarda endişeye neden oluyor. Sağlık sektöründe yer alan şirket hisselerinin primlendiği bu birkaç gün içinde diğer sektörler baskı altında kaldı. Salgının yayılma riskine dair tedirginlik devam ettikçe global hisse senedi piyasası bir süre daha baskı altında kalabilir. Emtialarda ise sakin bir seyir izleniyor. Ons altın 1550-1560$ aralığında şekilleniyor. Gerek salgın haberi gerekse azil süreci tartışılıyor olsa da Davos Zirvesinde Trump'tan gelen pozitif açıklamalar kısa vadede kıymetli metali olumsuz etkilemiş görünüyor. Zirve devam ediyor ve olası önemli açıklamalar yakından takip edilecek.

Yurtiçi piyasalarda ise kapanışta rekor tazelendi. 123.803 ile gün içi en yüksek seviyesine ulaşan endeks, 123.556 ile kapanış rekorunu yeniledi. Güne negatif başlayan endeks kapanışı %0.76 yukarıda yaptı. Bugün Davos Zirvesinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bir oturumda yer alması bekleniyor. Özellikle Ortadoğu gündemine dair açıklamalar önemli olabilir. Dolar/TL ise bu sabah 5.9300 seviyesi üzerinde hareket ediyor. CDS priminde düşüş devam etmesine karşın riskli varlıklardan yaşanan kaçış şimdilik bu harekete neden olmakta. 5.95 kritik olabilir ve bu seviye üzerinde kalıcı görünüm 5.9750 seviyesinin test edilmesine imkan tanıyabilir.
Manşette Öne Çıkanlar
 
" ABD Başkanı D.Trump, AB Başkanı Von Der Leyen ile iyi bir ticaret anlaşması hakkında görüşeceğini belirtti.
" ABD Hazine Bakanı S.Mnuchin, ABD'de iş katılım oranının daha yükseğe gidebileceğini ve kısa vadede çok düşük enflasyon görüleceğini düşünmediğine açıklamalarında yer verdi.
" New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Halkbank'ın hakkında açılan davaya dâhil olmadığı her bir gün için bir milyon dolar para cezasına çarptırılmasını, katılmamaya devam etmesi halinde para cezasının her hafta katlanarak arttırılmasını talep etti.
" Reuters'a konuşan bir Avrupa Yatırım Bankası sözcüsü, AB üyesi ülkeler ve Avrupa Komisyonu'nun politikalarıyla paralel hareket edeceklerini, Türkiye'ye kredi verme konusunda son birkaç yıldır olduğu gibi seçici davranacaklarını söyledi.
" Davos Zirvesinde bugün Dışişleri Bakanı M.Çavuşoğlu'nun bir oturuma katılması bekleniyor.
" Trump'ın görevden azli istemiyle başlatılan yargı sürecinde Senato'daki ilk duruşma gerçekleşti. Demokratların yeni delil sunulması talepleri reddedildi.
" Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı. (Bloomberg HT)
" Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, Türkiye'deki bağlı ortaklığı Star Petrol Rafinerisi için 100 milyon Türk Lirası (16,86 milyon dolar) yatırım ile bir enerji tesisi kuracak.
" Borsa İstanbul'da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
MAALT 19,96 GLBMD -4,15 THYAO 1.760 GARAN 221,37
BERA 19,85 VKING -4,12 ISFIN 1.400 TCELL 171,18
EGSER 16,46 KRTEK -3,12 PETKM 699 BIMAS 104,88
TUCLK 16,46 RHEAG -3,01 KRDMD 532 ISCTR 67,06
TKNSA 16,07 FORMT -2,93 HALKB 514 EREGL 50,98
ISGSY 16,02 KENT -2,79 ISGSY 459 THYAO -58,61
QNBFB 14,99 ALCAR -2,54 EKGYO 455 AKBNK -57,87
GEDIK 14,99 AVHOL -2,40 ALBRK 407 KCHOL -23,90
BURVA 14,97 SRVGY -2,20 GARAN 359 MGROS -8,32
ARMDA 14,97 ISBTR -2,17 ODAS 345 PETKM -7,96

 
TEKNİK ANALİZ
 
- BIST100 Endeksi günü +0,76% değer kazanarak 123.600 seviyesinde yeni tarihi zirve yaparak kapattı. Gün içerisinde 2.300 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi rekor düzeylere yakın gerçekleşti. RSI 80 seviyesine gelindi.
-Grafikte açılışta gelen satış aktivitesi ile -1% gördüğü seviyeden alım aktivitesi ile yükselerek yeni tarihi zirvesini yeniledi. Hedef seviyemiz 124,200 seviyesine yaklaşıldı. 124,200 üzerinde ana hedefi 126,000 olarak belirliyoruz. Geri çekilmelerde destekleri 121,900 ve 119,500.

Direnç: 124.200 - 126.000
Destek: 117.500 - 119.500 - 121.900
 
- F_XU030 ŞUBAT VADE Kontratında yeni zirve seviyesi 151,200 kapanış gerçekleşti. Gün içerisinde 3,200 puan marjında işlem gördü. Yükselen kanalın üst sınırında kapanış devam etti. Kısa vadede destekleri 147,900 - 149,400 ve 150,000; dirençlerini ise 151,850 ve 153,000 olarak görüyoruz.

Direnç: 151.850 - 153.000
Destek: 146.000 - 147.500 - 149.400




 
- USDTRY dün 5,91 - 5,94 bandında işlem gördü. Seans sonunda 5,93 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5,9366 ile işlem görüyor. Destekleri 5,77 ve 50g ort 5,83 dirençlerini ise 5,94 ve 6,00 olarak görmeye devam ediyoruz. 5,94 üzerinde yeniden aktivitede hızlanma görebiliriz.

Direnç: 5,94 - 6,00
Destek: 5,77 - 5,83 - 5,85

- Bu sabah yatay açılış sonrasında 120,000 - 124,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destekleri 118,000 - 119,500 - 121,900, dirençlerini ise 124,200 - 124,500 bandı ve 126,000 olarak belirliyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AFYON - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor KAP'ta yayınlanmıştır.
" BALAT - İştirak Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş., Manisa / Turgurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika yatırımları ve üretim faaliyetleri ile ilgili 10 personel alımı yapılmış olup,bakımı tamamlanan makinaların üretime geçmesi sağlanmıştır.Bu işlemler bundan böyle artarak devam edecektir.
" CCOLA - The Coca-Cola Company ("TCCC") ile CCI'ın portföyündeki anında tüketilmeye hazır olmayan çay markası Doğadan'ın satış ve dağıtım modeli üzerine müzakereler başlamıştır. Mevcut durumda Doğadan'ın üretimi TCCC bünyesinde gerçekleştirilirken; CCI, Türkiye ve Azerbaycan'da satış ve dağıtımdan sorumludur.
" CIMSA - Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin Sermaye Arttırımına İştirak Edilmesi ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
" CLEBI - Şirketin %50 oranında iştiraki bulunduğu, Hindistan'daki havalimanlarında uçaklara "taxiing" hizmeti vermek amacıyla kurulmuş, 20.000.000- (yirmimilyon) Hint Rupisi ödenmiş sermayeli, Hindistan'da mukim iştiraki KSU Aviation Pvt Ltd ("KSU")'in, öngörülen yatırımları gerçekleştirmesini teminen ihtiyaç duyduğu 100.000.000- (yüzmilyon) Hint Rupisi tutarındaki sermaye ödemesinin Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle gerçekleştirilmesine, bu şekilde Şirketin KSU'da %57,65 oranında hissedar haline gelmesine, bu çerçevede, Şirketce toplam 100.000.000- (yüzmilyon) Hint Rupisi (1.297.017 Avro) ödenmesine, bu hususta Şirket tarafından yapılması gerekli bilcümle iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.
" EKGYO - Şirketin 2020 Satış Hedefleri KAP'ta paylaşılmıştır
" EREGL - Kdz. Ereğli Belediyesi'nce Ağustos 2019 tarihinde Erdemir Ereğli tesislerinde "Emlak Vergisi Tespiti Saha Çalışması " adı altında emlak vergisi incelemesi yürütülmüş olup; bu vergi incelemesi sonucunda 1.924 adet vergi cezası ihbarnamesi 23 Aralık 2019 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir. 1.924 adet vergi ceza ihbarnamesi ile 2014 ila 2019 yıllarına ilişkin olarak bina vergisi ve buna ilişkin kültür varlıkları katkı payı tarh edilmiş, bunun yanı sıra aynı dönemlere ilişkin vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Yapılan vergi ve buna bağlı kültür varlıkları katkı payı tarhiyatı tutarı 25.586.428,34.-TL olup, 23.888.455,86.-TL tutarında da vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Konuya ilişkin 20.01.2020 tarihinde Zonguldak Vergi Mahkemesi'nde her yıl için ayrı ayrı olmak üzere 6 adet dava açılmış olup; tarhedilen vergi, kültür varlıkları katkı payı ve kesilen vergi cezası için muhasebe kayıtlarında herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
" GARAN - TÜRK HAVA YOLLARI A.O. bazı yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir işbirliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut işbirliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
" GLYHO - Şirketin, %95,496 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak 20.01.2020 tarihinde Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulduğu Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir.
" LUKSK - Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya alanlarında şirketin satıldığına veya satılacağına dair gerçek olmayan haber, söylenti ve paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini rica eder, Şirketin bu tür spekülatif ve asılsız haberleri yapanlar hakkında yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını açıklamıştır.
" OZKGY - Emlak Konut GYO'nun 21.01.2020 tarihli "2019 Yıl Sonu Satışı Tamamlanmış Bağımsız Bölümler Raporu" konulu özel durum açıklamasında, Şirketin ortağı olduğu Özak-Yenigün-Ziylan Adi Ortaklığı tarafından İstanbul, Zeytinburnu'nda geliştirilen Büyükyalı projesinin satış rakamlarına ilişkin özet bilgi de yer almıştır. Raporda da yer aldığı üzere Büyükyalı projesi 2019 yılının son çeyreğinde 317.568.960 TL (KDV Hariç) değerinde 84 adet bağımsız bölümün ön satışı, 2019 yılı toplamında ise 645.838.898 TL (KDV Hariç) değerinde 185 adet bağımsız bölümün ön satışı ile Emlak Konut GYO projeleri arasında en çok satan proje olmuştur.
" TSPOR - TAB Gıda İle Yapılan Reklam Anlaşması ile KAP'ta yer alan paylaşım

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 17/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,05-4,11 fiyat aralığından 66828 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 17/01/2020 tarihi itibariyle %16,38 sınırına ulaşmıştır.
" MEMSA - Halil TOKTAŞ 20/01/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,41 TL fiyat aralığından 12000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 20/01/2020 tarihi itibariyle % 2,1 sınırını aşmıştır
" MEMSA - Necdet ÜNSAL 20.01.2020 tarihinde MEMSA A.Ş payları ile ilgili olarak 0.42 TL fiyat aralığından 7.920 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir.20.01.2020 tarihi itibariyle pay oranı % 0.185 sınırına ulaşmıştır.
" MEMSA - Gökhan ÖZSOY 20.01.2020 - 20.01.2020 tarihinde MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,41 - 0,41 TL fiyat aralığından 12.121 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MENSA SINAİ
TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20.01.2020 tarihi itibariyle %0,235 sınırına ulaşmıştır.
" MSGYO - Avram SEVİNTİ 20.01.2020 tarihinde Mistral GYO sermayesindeki payları ile ilgili olarak 1,94-12,03 TL fiyat aralığından satış yaptı. Bu işlemle birlikte Mistral GYO sermayesindeki payları % 0,9222 'ye inmiştir.
" VERUS - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Prickley International SA tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta açıklanmıştır.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AFYON - Şirketin 450.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %300 oranında 300.000.000.-TL artırılarak 400.000.000.- TL'ye çıkarılmasına,Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal değeri üzerinden (1 lot pay için 1.- TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satılmasına,Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında payların satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, ana hissedarı Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin satın alma taahhüdü kapsamında, bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değeri üzerinden, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alınması için taahhüdü veren ana hissedara başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına,Sermaye artışı ile ilgili tüm operasyonel detayların ve SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.
" ETYAT - Şirketin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %150 oranında 30.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak,20.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuruda bulunulmuştur
" EUKYO - Şirketin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %150 oranında 30.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak,20.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuruda bulunulmuştur.
" EUYO - Şirketin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %150 oranında 30.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak,20.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuruda bulunulmuştur.
" METUR - Sermayenin %66.66 bedelli arttırılması için 10.07.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapmış olduğu başvuru; mevcut koşullar dikkate alınarak ve ileride tekrar değerlendirmek Üzere işlemden kaldırılması kararı alınmıştır.
" USAK - Şirketin 300.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 145.000.000 TL artırılarak 245.000.000 TL'sına çıkarılmasına, Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca ortakların yeni pay alma hakkının 1,00 TL nominal değerli her bir pay 1,00 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına, Artırılan 145.000.000 TL nominal degerli paylann ihrac ve satışına ilişkin izahnamenin onaylanmasi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'na basvurulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.


 

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.