Günlük Bülten (A1 Capital)

Yeni Haftanın İki Önemli Yön Belirleyicisi TCMB PPK ve ABD Büyüme
Geçtiğimiz haftayı %1.16 değer artışıyla 94.082 puandan tamamlayan BİST100 endeksinde haftanın son işlem günün de doların 4.80 seviyesinin altına çekilmesi kadar Trump’ın Fed Faiz artırımlarına karşı sosyal medya paylaşımların da hoşnut olmadığını açıklaması da etkili oldu. Dolarda ve faizlerde yaşanan geri çekilme hareketinde bu hafta Salı günü yapılacak olan TCMB PPK Faiz Toplantısında merkezin faiz artırımı yapabileceğine dair beklentilerde etkili. Bununla birlikte Sanayi, Ulaştırma ve Demir Çelik Sektörü hisselerinin önderliğinde yükselen endekste 94.600 hedef değer aşılamasa da bilanço döneminin başlamasıyla birlikte hisse ağırlıklı hareketlenmeler devam edecektir.
Bununla birlikte hafta sonu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin (Şişecam) yabancı para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB+" olarak teyit etti. Görünüm negatif.
BİST100 teknik:
Endekste 93.200 desteği üzerinde kalıcılığın korunmasının devam etmesi durumunda 94.600 direnci yeniden test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlenmeler de 94.600-95.700 ve 96.500 hedef değer olarak karşımıza çıkarken geri çekilmelerde ise desteklerimiz 93.200-92.500 ve 91.300 olacaktır . Salı günü gerçekleşecek TCMB PPK Faiz Kararı endekste yön belirleyici olacaktır.
Yeni haftaya ;
Dolar/TL’de 4,7694
Altında 1.232 Ons/Dolar
Euro/Dolarda 1,1736
Faizlerde %20,44 seviyesinden başlıyoruz.
Manşette Neler Var
• Haftanın en önemli gelişmeleri 24 Temmuz Salı TCMB PPK Faiz Kararı ve 27 Temmuz Cuma ABD Büyüme 15:30/ABD/GSYH Yıllıklandırılmış (çeyrek)/2. Çeyrek/Beklenti: + % 4.0/Önceki: + % 2.0 olacak.
• Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak , G20 toplantısı için Arjantin'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Biz piyasayla kavga ederek değil, kazan kazan ilişkisine dayalı hep birlikte bir güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz " dedi.
• Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20, Buenos Aires'te yapılan son toplantısında yükselen ticaret gerilimlerine karşı net bir tavır sergileyemedi .
• Almanya, 2017 yılının Eylül ayında Türkiye'ye yönelik Hermes kredilerine getirdiği sınırlama yaptırımını kaldırdı . Almanya ayrıca Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını da yumuşattı.
• IMF/Lagarde, G20 bakanlarını yükselen ticaret gerilimlerinin küresel ekonomiye olumsuz etkisi konusunda uyaracağını belirterek, "Mevcut durumda uygulamaya giren veya gireceği açıklanan tedbirler nezdinde hazırlanan rapor, bunların en kötü senaryoda küresel gayrisafi hasılaya etkisinin 0,5 puan düşüş olacağını gösteriyor. Bu, oldukça ciddi bir etki ." Dedi.
• İYİ Parti'nin Afyon'daki ilk çalıştayın da çıkan olayların ardından Meral Akşener partiyle ilişiğini kestiğini açıkladı.
• Terörle mücadele teklifi ile yüzbinlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlik teklifi, bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülecek .
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftada, iki ülkeyi kapsayan bir Afrika ziyareti gerçekleştirecek. Afrika ziyaretinin ilk durağı Güney Afrika Cumhuriyeti olacak. Erdoğan, bu ülkeden sonra Zambiya'ya gidecek.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davetli olduğu 25-27 Temmuz'da Johannesburg'daki BRICS zirvesinin ana gündemi ticaret savaşları olacak. PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 94.082 1,16 TR 2Y 20,74 0,25
VİOP 117,575 1,12 TR 10Y 16,53 -3,98
DJI 25.058 -0,03 US 2Y 2,60 0,16
S&P500 2.802 -0,09 US 10Y 2,89 -0,16
DAX 12.561 -0,98 GER10Y 0,37 37,3
Nikkei 22.397 -1,32 FR10Y 0,68 8,1
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 4,7614 -0,95 ALTIN 1.233 0,03
Euro/TL 5,5916 -0,48 BRENT 73,0 0,03
EUR/USD 1,1737 0,15 CDS Son % F.
GBP/USD 1,3148 0,20 TR CDS 309,7 -0,1

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
CEMAS 2,94 20,00 OZGYO 5,22 -4,22
KIPA 2,38 19,600 YYAPI 0,59 -3,28
SRVGY 3,03 13,06 SANEL 1,49 -3,25
PEKGY 7,10 13,06 TAVHL 26,44 -2,79
DOCO 338,60 12,12 DESA 1,13 -2,59
KLGYO 2,29 10,10 ANHYT 6,90 -2,54
SAMAT 1,15 9,52 QNBFL 4,00 -2,44
ADESE 2,23 8,78 IHEVA 0,40 -2,44
SASA 10,44 8,30 KAREL 6,44 -2,42
KRONT 10,59 7,19 YESIL 22,38 -2,27

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
GARAN 6,89 1.085 TUPRS 222 4,1
THYAO 16,06 939 TCELL 157 2,9
ASELS 28,16 614 GARAN 142 2,4
SASA 10,44 541 ISCTR 98 3,4
KRDMD 4,16 388 BIMAS 48 0,8
AKBNK 6,62 315 SISE -7 -0,4
HALKB 6,55 242 ASELS -18 -0,5
IPEKE 5,30 188 EREGL -23 -0,3
KOZAA 6,03 185 KRDMD -28 -2,1
BANVT 13,60 182 TAVHL -49 -2,8

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
Teknik olarak incelendiğinde 93.500 - 95.000 direnç bölgesi içerisindeyiz ve büyük resim de dönüş için aşmamız gereken bir bölgede olduğumuzun altını çizelim. Kısa vadede ise yüksselen kanalın oluşturduğu olası direnç bölgesinde olmakla birlikte teknik bir düzeltme ihtiyacı ya da bir yataylaşma ihtiyacı var. 95.000 bölgesini ana direnç olarak izlemekteyiz. Geri çekilmede ise 93.400 ve 92.400 destek olarak öne çıkmakta.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 96.000 119,500 4,8640 5,6800 1,1840 1.246
Direnç 1 95.000 118,650 4,8040 5,6450 1,1770 1.235
KAPANIŞ 94.082 117,575 4,7714 5,5997 1,1737 1.232
Destek 1 93.400 117,050 4,7520 5,5800 1,1720 1.217
Destek 2 91.500 116,400 4,7120 5,5180 1,1670 1.208

EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye Temmuz Ayı Tüketici Güven Endeksi - 70,30
15:30 ABD Haziran Ayı Chicago Fed İmalat Endeksi - -0,15
17:00 ABD Haziran Ayı Mevcut Konut Satışları 5,40 Milyon 5,43 Milyon
17:00 Euro Bölgesi Temmuz Ayı Tüketici Güven Endeksi -0,70 -0,50

ŞİRKET HABERLERİ
• AKBNK - 123 gün vadeli 291,5 milyon TL ttutarında bono ihraç edildi.
• ARCLK - Fitch şirketin “BB+” olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını teyit ederken, “AA” olan uzun vadeli ulusal kredi notunu “AA+”’ya yükseltilip, not görünümünü ise “Durağan” olarak açıklandı.
• DENIZ - Banka paylarının Emirates NBD’ye satışına ilişkin sürecin devam ettiği belirtildi.
• DOAS - Meiller Doğuş Damper’deki %49’luk payın Doğuş Oto Pazarlama’ya 1,4 milyon TL bedelle satılmasına karar verildi.
• FONET - %100 bağlı ortaklığı olarak 250.000 TL sermayeli Pidata Bilişim Teknolojileri A.Ş.’nin kuruluş işlemlerinin tamamladığı açıklandı.
• ISCTR - Bankanın Gürcistan’da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı JSC Isbank’ın sermayesinin 16 milyon Dolar karşılığı artırılmasına ve ilgili tutarın banka tarafından ödenmesine karar verildi.
• ISGYO - Şirket portföyünde yer alan İş Kuleleri Kule 3’ün kiralanmasına ilişkin çalışmaların devam edildiği açıklandı.
• ISMEN - 90 gün vadeli 74,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• IZFASS - İzmir Vergi Dairesi tarafından 2012 yılı için kesilen 442.105 TL’lik vergi ve cezasına ilişkin olarak açılan davalarda söz konusu cezaların kaldırılmasına karar verildi.
• KARSN - Romanya’da 111,1 milyon Ron karşılığı yaklaşık 128,7 milyon TL ile kazanılan 105 adet otobüs ihalesinin ardından sözleşmenin imzalandığı ve teslimatların 2018 ve 2019’da tamamlanacağı açıklandı.
• KFEIN - Smartiks Yazılım’a %51 iştirak edilmesi nedeniyle 2. çeyrek finansallarının konsolide olarak açıklanacağı belirtildi.
• LKMNH - 2018 yılının son çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi projesindeki 300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere 5 yıl süreli anlaşma imzalandı.
• LOGO - Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Romanya’da yerleşik Total Soft, Romanya’da teknoloji konusunda danışmanlık yapan ABS şirketinin tamamını satın almak üzere sözleşme imzalanırken, satın alma karşılığında iki şirketin birleşmesine ve ABS pay saahiplerine Total Soft’ta %20’lik pay verilmesine karar verildi.
• MERKO ¬- Şirket, bedelli sermaye artırımı sonrasında elde edilmesi beklenen 25,6 milyon TL’lik kaynağın 22,9 milyon TL’lik kısmının ticari borçların ödenmesinde, kalan 2,7 milyon TL’lik kaynağın ise üretim sezonu için ihtiyaç duyulacak operasyon giderlerinde kullanılacağı açıklandı.
• MNDRS - Şirketin Manisa Alaşehir’de yer alan 19,4 MW kurulu güçteki jeotermal enerji santralinin elektrik üretimine başladığı açıklandı.
• MSGYO - Vergi cezalarına ilişkin olarak uzlaşma yerine yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulacağı açıklandı.
• QNBFB - 105 gün vadeli 57 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ROYAL - Şirketin kamuya açıklanmamış geçmiş dönem ve bu yılki tüm finansal tablolarının KAP’ta açıklanması için 29.09.2019’a kadar ek süre verildiği açıklandı.
• SAYAS - Şirketin çeşitli bankalara toplam 3,95 milyon TL’lik rotatif kredi kapaması gerçekleştirdiği açıklandı.
• SEKFK - 78 milyon TL’ye kadar borçlanma aracıı ihracı için gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.
• SISE - Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, şirketin kredi notunda değişikliğe gitmezken, “BB+” olarak teyit ettiği notun görünümünü ise “negatif” olarak belirlediğini açıkladı.
• TCELL - Fitch’in ülke kredi notunu düşürmesine paralel olarak şirketin uluslararası kredi notu "BBB-" den " BB+"ye ve kredi notunun görünümü Durağan’dan Negatif’e çekildi.
• TSPOR -
o Futbolcu Vahid Amiri'nin transferi konusunda 2 yıllık anlaşmaya varılırken, ilk yıl 750.000 Euro, ikinci yıl 650.000 Euro ödeneceği, menajerlik hizmeti için ise 140.000 Euro ödeneceği açıklandı.
o Futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin transferi konusunda kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlandığı açıklandı.
o Futbolcusu Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne satışı için görüşmelere başlandı.
• TTKOM - Fitch’in ülke kredi notunu düşürmesine paralel olarak şirketin uluslararası kredi notu "BBB-" den " BB+"ya aşağı yönlü revize edildi.
• YYATAS - Ankara’daki modüler fabrikası yatırımı için fabrikanın kaba inşaatının Eylül ayında tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• AKSA - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 10,88 - 10,98 TL fiyat aralığından 35.149 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,93’üne karşılık gelen 1.725.130 adet pay geri alındı.
• ALYAG - Şirket ortaklarından Mustafa Deniz Altınbaş tarafından 3.824.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• ATAGY - Ata Yatırım tarafından 4,01 - 4,16 TL fiyat aralığından 6 adet alış ve 692 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29,33’e geriledi.
• ENKAI - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,54 - 4,66 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alındı.
• MSGYO - Erdoğan Atay Yatırım Holding tarafından 2,65 TL ortalama fiyattan 5.460 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,05’e geriledi.
• OYLUM - Bracknor tarafından 1,27 TL fiyatla 21.653 adet pay satılıırken, şirket sermayesindeki payı %16,16’ya geriledi.
• RODRG - Güzin Işık tarafından 1,68 - 1,72 TL fiyat aralığından 140.005 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,36’ya geriledi
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• MGROS & KIPA - MGROS’un KIPA’yı devralma yoluyla birleşmesine ilişkin olarak pay değiştirme oranı 0,06045385 olarak açıklanırken, MGROS’un sermayesi 178,03 milyon TL’den 3,02 milyon TL artışla 181,05 milyon TL’ye yükselecek.
• NIBAS - Şirket sermayesi bugün 24 milyon TL’den %100 bedelli olarak 27 milyon TL nakden artışla 54 milyon TL’ye çıkarılacak olup, düzeltilmiş pay fiyatı 0,985 TL’ye denk gelmekte.
GENEL KURUL HABERLERİ
• Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler - GYHOL


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yöönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.