Günlük Bülten (A1 Capital)

ABD-Çin Arasında Yaşanan Gelişmeler Fiyatlamaları Etkilemeye Devam Edecek Mi?
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret görüşmeleri çerçevesinde devam eden faz-1 anlaşmasının zarar görmediğini açıklaması ile birlikte global piyasalarda risk iştahında artışların yaşandığı görüldü. Gün içerisinde, açıklanan küresel öncü Haziran ayı İmalat PMI verilerinde yaşanan iyileşme piyasalar üzerinde olumlu yansımaları görülüyor. Özellikle, PMI verilerinde bir önceki veriye kıyasla yaşanan toparlanma eğilimi sonrasında Avrupa Borsalarında yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görüldü. ABD ise açıklanan PMI ile Yeni Konut Satışları verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Faz-1 anlaşmasına dair haber akışları sonrasında ABD borsalarının günü değer kazanımı ile tamamladığı görülüyor. Diğer taraftan VIX endeksinde yaşanan değer kayıpları ve ABD on yıllık tahvil getirisinde ki toparlanma eğilimi piyasalar tarafında gün içi diğer destekleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan, ABD’de Özel Sektör Petrol Ensitüsü (API) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stoklarında 1,749 milyon varil artış kaydedildi. Yeni işlem gününde Asya seansında karışık bir seyir hakim iken global vadeli endeksler tarafına baktığımızda ise sınırlı olumlu havanın devam ettiği izleniyor. Küresel piyasalarda bugün veri trafiği sakin olduğu görülürken, FOMC komite üyesi Bullard ve Evans’ın açıklamaları takip edilecek.
Küresel piyasalarda yaşanan havanın olumlu yansımaları ile birlikte BİST-100 Endeksin dün, 116.279 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün içerisinde endeksin bu seviyelerde tutunamadığı ve günü % 0,13 yükseliş ile 115.338 puandan kapattığı görüldü. İşlem hacmi 21,8 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Bugün TCMB tarafından açıklanacak olan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi datalarını takip edeceğiz.
Manşette Öne Çıkanlar
o TCMB Finansal Hizmetler Güven Endeksi Haziran ayında 146.7 olarak gerçekleşti.
o Dünya Ticaret Örgütü: Mal ticaret hacmi bu yıl muhtemelen % 32 gerileme ile en kötü senaryoya ulaşmayacak. Kurum mal ticaret hacminin gelecek yıl %5 ile % 20 arasında büyümesini öngörüyor. (Kaynak: Matriks)
o AB Liderleri toparlanma planı ve uzun dönem bütçe için 17 Temmuz’da bir araya gelecek.
o Rusya Devlet Başkanı Putin, zengin ruslar için vergi oranının % 13’ten %15 ‘e çıkarılacağını açıkladı. Putin, yıllık geliri 5 milyon ruble den daha fazla olan ruslar için 01 Ocak’ta itibaren vergi artışı yürürlüğe girecek.
o Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 4,6 daralacağını öngördü. Kurum ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 5,7 küçülmesinin, 2021'de ise yüzde 4,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 8,5 daralacağı, 2021'de ise yüzde 6,2 büyüyeceği tahmin edildi.
o Yeni Zelanda Merkez Bankası gerçekleştirdiği para politikası toplantısı ardından, faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmediğini açıkladı. Banka politika faiz oranını yüzde 0.25 seviyesinde ve varlık alım programı da 39 milyar dolar seviyesinde korudu.
o Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurul açılışında yaptığı değerlendirmede; Haziran ayına ilişkin öncü rakamlar toparlanmaya ilişkin pozitif işaretler verdiğini" ifade eden Albayrak, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güçlü bir şekilde görüldüğünü vurguladı. Bakan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin 280 milyar TL'yi aştığını belirtti.
o Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın yaptığı konuşmada "Sektörün bilanço ve kredileri daha hızlı büyüme trendini sürdürüyor" dedi. (Kaynak: Bloomberght)
o S&P, Türkiye bankacılık sektöründeki sorunlu kredilerin 2021 yılına kadar %20'yi aşacağını tahmin ediyor. (Kaynak: Matriks)
o Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.
 
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
PEKGY 10,00 ISATR -9,73 VAKBN 657 TCELL 115,37
AKMGY 9,95 TSPOR -9,52 KRDMD 1.323 TTKOM 66,00
ECZYT 9,95 IZMDC -9,04 KARSN 1.196 BIMAS 54,04
ULAS 9,93 FORMT -7,32 PETKM 1.068 SISE 53,14
AYEN 9,86 TACTR -7,05 GARAN 915 TOASO 45,08
SAMAT 9,86 GLRYH -4,69 TSPOR 815 ENKAI -60,22
MNDRS 9,85 GSRAY -4,32 ASELS 602 AKBNK -56,55
YKGYO 9,79 YYAPI -3,77 TUPRS 693 GARAN -50,64
DGKLB 9,73 PENGD -3,60 THYAO 764 HALKB -48,74
KARSN 7,06 ALKIM -3,43 EKGYO 707 ISCTR -46,38

 
TEKNİK ANALİZ
 
BIST100 Endeksi Dün +0,13% değer kazanarak 115,300 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1,300 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek gerçekleşti. RSI aşırı alım sınırı içersinde 80 seviyesinde devam etti.

Grafikte sabah pozitif açılış ardından gün boyu pozitif yönlü işlemler devam etti ancak seans sonunda gelen satiş dalgasi ile gün içerisindeki kazanimlarini geri verdi. 111,200 üzerindeki çanak formasyon hedefi 114,500 seviıyesi üzerinde kapattı. 20g ort 109,700 seviyesinde kaldı. Yükselen kama formasyonu tepe noktası görüldü. RSI kısa vadeli grafiklerde negatif uyumsuzluk gösterdi. Bu nedenle Endeksin biraz gevşemesi gerektiğini düşünüyoruz. 114,600 üzerinde ana direnç seviyeleri 117,500 ve 119,600 seviyelerine kadar uzanabilecek teknik alan olduğunu düşünüyoruz. Dirençleri 115,500 - 116,400 - 117,500 . Desteği 114,600 aşağısında ise 110,000 seviyelerine kadar teknik düzeltme görebiliriz.

Direnç:115,500-116,400-117,500
Destek: 114,600 - 112,500 - 111,200


Bu sabah yatay açılış sonrasında 112,500 - 116,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
F_XU030 HAZİRAN VADE Kontratinda (F_XU0300620) pozitif yönlü işlemler gün boyunca devam etti. 133,150 - 134,350 arasında 1,200 puanlık marj içerisinde hareket etti. Kısa vade çanak formasyonu hedefimiz 134,400 seviyesi görüldü. Üzerinde ise direncini 135,350 olarak görüyoruz. Geri çekilmelerde 129,500 ana destek olacaktı. Bugun yatay açılış ve sonrasında 129,500 - 135,350 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.


Direnç:127,500-129,400-131,300;
Destek: 126,400 - 124,500-121,200;
 
USDTRY grafikte 6,84 - 6,86 arasında sıkışma devam etti. Seans sonunda 6,8490 seviyesinde kapattı ve bu sabah 6,8450 seviyleri civarında işlem görüyor. Yatay direnci 6,86 yukarı geçilmesi ile dirençleri 50g ort 6,89 ve 6,93 olarak görmeye devam ediyoruz. Desteklerini 6,80 - 6,72 - 6,61 olarak belirliyoruz.
Direnç:6,85-6,90-6,94
Destek: 6,80-6,7250-6,6120
 
ŞİRKET HABERLER İ
 
• AVGYO - Şirket portföyünde yer alan Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Üç Köprü Mevkii, Kirazlıkçay Mahallesi, 18 KIID Pafta, 1151 Ada, 1 Parselinde kayıtlı bulunan Betonarme 6 Katlı Okul ve Arsasının Çarşamba Vefa Eğitim Kurumları Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye 1 yıllığına kiraya verilmesine Kira bedelinin kiraya verilen okul binasından bir kira yılı içerisinde her türlü Eğitim-Öğretim faaliyetleri üzerinden elde edeceği toplam cirosunun %20'si olarak belirlenmesine, Kira sözleşmesinin süresinin sonunda gerçekleşen toplam cironun kontrol edilmesine ve belirlenen tutardan fazla ciro elde edilmesi halinde aradaki farkın kiracıdan tahsil edilmesine, gerçekleşen ciro tutarının belirlenen tutarın altında kalması halinde aradaki farkın kiracıya geri iadesine,ilk yıl için Çarşamba Vefa Eğitim Kurumları Sanayii ve Ticaret A.Ş. tahmini eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin gelirini bildirecek ve bu bedel üzerinden hesaplanacak %20'oranındaki kira tutarını 1/10 oran üzerinden 10 eşit taksitte aylık olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilan ettiği eğitim öğretim döneminin başı olan her yılın Eylül Ayının 1. Gününden itibaren ödemesine, karar verilmiştir.
• BERA - Bedelli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın Şirket'in öz kaynak yapısının güçlendirilmesi borçluluğun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması, grup şirketlerin fonlama maliyetine sebep olan kredilerin bir kısmının kapatılması grup şirketlerinde işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmasına karar verilmiştir.
• BERA - Grup Şirketlerinden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş. ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan toplam 29 adet özel maksatlı teçhizat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında olmak üzere, 5 adet Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı, Kabul Heyeti tarafından düzenlenen KABUL TUTANAĞI ile birlikte teslim edilmiştir. Bu teslimatla birlikte teslim edilen Kurtarıcı sayısı 23 olmuştur.
• BERA - Şirketin 1.024.800.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 341.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında nakden artırılarak 683.200.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan izahname KAP'ta yayınlanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir.
• DIRIT - Şirket yönetim kurulunun 17.01.2020 tarihli kararı ile şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Bedir'e şirket varlık alımı ve satımı ile ilgili olarak yetki verilmişti. Yapılan çalışmalar neticesinde Şirketin % 42 oranında payına sahip bulunduğu 2.200.000 TL ödenmiş sermayeli Diriiplik Diriliş İplik San.ve Tic.A.Ş sermayesi içerisindeki sahip olduğu 944.000 TL nominal tutarlı 944.000 adet payın Savaş KOLLİK'e, 1 TL nominal değerli pay fiyatının 2,75 TL olarak belirlenerek, toplam 2.596.000,00 TL'ye satılmasına karar verilmiştir. Diriiplik Diriliş İplik San.ve Tic.A.Ş hakkında 04.03.2019 Tarihinde Alnus Yatırım Menkul Değerlerler A.Ş tarafından yapılmış olan değerleme çalışması esas alınmış olup, bu tutarda olumlu düzeltme yapılması söz konusu olabilecektir. 30.6.2020 tarihli mali tabloları yayınlandığında Diriiplik bilançosundaki özkaynaklar toplamının devire esas alınan değerleme raporundaki özkaynaklar toplamı farkına göre pozitif farklı olması halinde şirket değerinde fark kadar düzeltme yapılacak ve satışa konu paylara düşen miktar şirketimize ödenecektir. Aksi halde ise şirket aleyhine bir yükümlülük doğmayacaktır
• DOHOL - Şirket'in sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olduğu D Yatırım Bankası A.Ş.'nin 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kuruluşu İstanbul Ticaret Sicili'ne 22.06.2020 tarihinde tescil olmuştur. 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesinin Şirket payına düşen kısmı tam ve nakden ödenmiştir. D Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyete geçme ve faaliyet izin süreçleri ise halen devam etmekte olup, bu konuda bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır. Hatırlanacağı üzere; D Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 19.03.2020 tarih ve 8953 sayılı Kararı ile onay verilmiş, söz konusu onay Resmi Gazete'nin 20.03.2020 tarih ve 31704 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
• EKGYO - Şirket projelerinden İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İstasyon Mahallesi, "İstanbul Küçükçekmece Emlak Konut Bizim Mahalle " kapsamında, 884 Ada 1 Parselde yer alan 670 adet Konut ve 113 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 783 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 19.06.2020 tarihinde alınmıştır.
• KENT - Gebze'de bulunan fabrikaya ilişkin Tek Gıda İş Sendikası ile yürütülen 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 22.06.2020 tarihinde tam bir anlaşma ile sonuçlanmıştır. Varılan anlaşma gereği, 01.01.2020-31.12.2021 yıllarını kapsayan süre içinde yürürlükte kalacak Toplu İş Sözleşmesi'nin birinci uygulama yılında, sendikalı işçilerin brüt aylık ücretlerine 700,00 TL ve her tam kıdem yılı için aylık ücretlerine brüt 8,00 TL zam yapılması kabul edilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi'nin ikinci uygulama yılında da, sendika üyesi işçilerin aylık ücretlerine, enflasyon ("TÜFE") + 2 puan ve her tam kıdem yılı için brüt 2,00 TL eklenmek suretiyle zam yapılması kabul edilmiştir.
• KRDMA, KRDMB, KRDMD - Satış duyurusu Hakkında KAP'ta yer alan bildirim
• ODAS - 21 Ocak-07 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen sermaye artırımı kapsamında SPK VII128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33üncü maddenin 1inci fıkrası uyarınca KAP'ta yayınlanan açıklama hakkında
• SALIX - 23.06.2020 tarihinde şirkete ulaşan yazı ile Mustafa Kemal Paşa Enerji Üretim A.Ş.'ne ait 25 MW gücünde Biyokütle Elektrik Santrali (BES) projesinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (Kurul) Kararı ile iptaline ve önlisans kapsamında iştiraki tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna sunulan 260.000 TL tutarlı,teminat mektubunun iştirak şirketine iade edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) nezdinde başlatmış olduğu hukuki süreçte devam etmektedir.
• SAYAS - Acentelik İlişkisinin Sonlandırılması Hakkında Güncelleme ile ilgili KAP'ta yer alan bildirim
• UZERB - Firma pandemi sürecinde tedarik süreçlerini başlattığı, markalı profesyonel medikal maske satışı ve aracılığı konusunda çalışmalarına devam etmekte olup; Bu kapsamda, yurt dışında sağladığı geniş iletişim ağı vasıtasıyla, alıcı ve satıcı eşleştirmesi kapsamında, önümüzdeki 18 ay boyunca devamlılık arz edecek, bir satışa aracılık etmek üzere görüşmelere başlamıştır.
• YKGYO - Ankara-Ankara Projesi Tüketici Davası ile ilgili gelişmeler hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• BURVA - Kenan YURTBAY BURÇELİK VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 23.06.2020 tarihi itibariyle %11,77'ye ulaşmıştır.
• MEPET - AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 23.06.2020 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 2,98-3,00 TL fiyat aralığından 44.934-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki payları 23.06.2020 tarihi itibariyle % 4,11 olmuştur.
• PEKGY - Şirket ortaklarından Sayın Hasan Peker'in yapmış olduğu işlemler KAP'ta paylaşılmıştır.
• POLHO - Şirket ortaklarından ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Bitlis, 22.06.2020 tarihinde toplam 200.000 adet pay satışı yapmıştır.
• SALIX - Hissedarlardan Serpil Duranoğlu'ndan gelen hisse satış bilgisi;Salix Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 22.06.2020 tarihinde 5000 adet 10,70 TL'den 23.06.2020 tarihinde 5000 adet 11,30 TL'den satış işlemi tarafından gerçekleştirilmişir.



  


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.