Günlük Bülten (A1 Capital)

Global Piyasalarda Karışık Seyir Devam Ediyor…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gerçekleştirdiği toplantısı ardından yayınlanan Basın Duyurusu’nda, banka politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında beklentilere paralel değişikliğe gitmedi ve % 8,25 düzeyinde korudu. Açıklanan karar metnindeki detaylara bakıldığında bir önceki metine göre önemli bir değişikliğin olmadığı görüldü. Bankanın gerçekleştirdiği toplantının TL varlık fiyatlamalarına etkisi sınırlı kaldı.
BİST-100 endeksi günü yüzde 0,81 değer kazancıyla günü 119.031,16 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,09, holding endeksi % 1,12 değer kazandığı görüldü. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 3,94 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise % 0,78 ile gayrimenkul, yatırım ortaklığı olduğu görüldü.

Global piyasalarda risk iştahında yaşanan azalış ile birlikte dün borsalar üzerinde baskının bir miktar arttığı görüldü. ABD borsa ana endeksleri içerisinde Dow Jones % 1,3, S&P 500 % 1,2 ve Nasdaq % 2,6 düşüş ile günü tamamladı. VİX endeksinde yukarı yönlü bir eğilim görülürken, ABD on yıllık tahvil getirisinde düşüşlerin yaşandığı izlendi. Gün içerisinde, ABD-Çin ve Hong Kong ekseninde yaşanan gelişmeler siyasi riskleri gündeme getirirken, Florida artan vaka sayısı ve aşı çalışmalarına dair haber akışlarının başlıca risk faktörleri arasında olduğu söylenebilir.

Yeni işlem gününde, Asya seansında işlem görmeye devam eden ana endeksler ve global vadeli endeks işlem sözleşmelerine bakıldığında risk iştahında yaşanan dalgalı seyir nedeniyle fiyatlamalarda karışık seyrin devam ettiği görülüyor.
Manşette Öne Çıkanlar
o TCMB politika faizini %8,25 seviyesinde sabit tuttu. Açıklanacak olan karar metninde ise yılsonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğunun değerlendirildiğine dikkat çekti.
o Türkiye tüketici güven endeksi temmuz ayında 60,9 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki ay veri 62,6 seviyesindeydi.
o Euro Bölgesi tüketici güven endeksi temmuz ayında -15 düzeyinde gerçekleşti.
o ABD’de 18 Temmuz haftasında ilk işsizlik başvuruları 1 milyon 416 bin kişi arttı.
o ABD Hazine Bakanı Mnuchin, ABD’nin doların istikrarlığını koruyacağını belirtti. Mnuchin, işsizlik ödemelerinin kaybedilen ücretin %70’i kadar olmasını değerlendirdiklerini ve ücretlerde vergi indirimi koronavirüs tasarısı içinde olmayacağına dikkat çekti.
o AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier, İngiltere ile müzakerelerde hala uzak olduklarını ve geçen birkaç haftadan sonra İngiltere - AB müzakerelerinde çözüm bulma yolunda hazır görünmediklerini dile getirdi. Barnier, hafta içerisinde bazı ilerlemelerin kaydedildiğini fakat süreçte henüz bir ilerleme olmadığına dikkat çekti.
o Borsa İstanbul’da bu akşam endeksten çift sıfır atılma sürecine geçişten ötürü, vadeli işlemler piyasasında akşam seansı yapılmayacaktır.
o Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne dair değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.
o Japonya’da bugün resmi tatil dolasıyla piyasalar kapalı.
o Çin'den ABD'ye misilleme: ABD'den Chengdu'daki konsolosluğunu kapatmasını talep etti. (Kaynak: Bloomberght)
o Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor
 
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
SRVGY 10,00 KUTPO -9,99 GARAN 713 BIMAS 346,85
DAGI 10,00 ISATR -9,69 ASELS 2.278 ASELS 181,40
KONYA 10,00 TACTR -6,20 EKGYO 1.121 TUPRS 62,66
PKENT 10,00 ARMDA -6,14 THYAO 1.090 TAVHL 44,45
ALKA 10,00 AKGUV -5,63 KRDMD 743 KCHOL 42,59
KENT 10,00 YAPRK -5,50 TUPRS 712 EKGYO -31,86
EGGUB 9,99 IZTAR -4,90 GSDHO 246 TOASO -13,95
BFREN 9,99 DGKLB -4,69 TRGYO 230 TRGYO -12,82
GEDZA 9,98 TATGD -4,50 SISE 382 AKBNK -11,33
BURCE 9,98 DOBUR -4,28 ODAS 836 GSDHO -10,14

 
TEKNİK ANALİZ
 
BIST100 Endeksi dün +0.80% değer kazanarak 119,000 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1,100 puanlık dar band içerisinde hareket etti. İşlem hacmi düşük gerçekleşti. RSI 60 seviyesinde devam etti. Grafikte dün pozitif işlemler gün boyunca devam etti.kritik direnç olarak gördüğümüz 119,600 - 120,400 bandı alt sınırı 119,600 gün yükseği ile test edildi. RSI negatif uyumsuzluk netleşti. Endeks yeni zirve oluşturmakta zorlanıyor ve RSI güç kaybediyor. 4 aylık yükselen trend 118,400 ve hemen aşağısında 20g ort 117,300 sıralı kritik destek seviyeleri olarak görüyoruz. 116,200 ilk yakın destek aşağısında ise 112,500 seviyesine kadar teknik düzeltmenin devamı gelebilir. 120,400 üzerinde ise 125,000 seviyesi ana hedef olarak belirlerken , boğa tuzaklarına dikkat etmek gerektiğini düşünüyoruz. Ons Altın ve Gümüş beraber yukarı hareket etmesini uyarı sinyali olarak görüyoruz ve her iki değerli metalin fiyat hareketlerinin izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Direnç:119,600-120,400-122,500
Destek: 118,400-117,300- 116,200

Bu sabah yatay açılış sonrasında 115,700 - 120,400 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
F_XU030 AĞUSTOS VADE Kontratinda (F_XU0300820) Dün grafikte 134,300 - 135,900 arasında 1,800 puanlık marj içerisinde hareket etti. Pozitif yönlü işlemler gün boyunca devam etti. 136,000 direnci gün yükseği ile test edildi fakat gerileyerek 20g ort 134,400 hafif üzerinde kapattı. 20 ort 134,400 aşağısında 132,400 seviyesine kadar gerileme görülebilir. Ana destek 4 aylık yükselen trend 130,600. Dirençleri ise 136,000 - 136,900 bandı Bugün yatay açılış ve sonrasında 131,400 - 136,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
USDTRY grafikte 6,8380 - 6,85 aralığında işlem gördü. Seans sonunda 6,8480 seviyesinde kapattı ve bu sabah 6,8420 ile yatay işlem görüyor. 50g ortalama 6,83 seviyesi etrafında işlemler devam ediyor. Bu seviye aşağısında destekleri 100g ort 6,77 ve 6,70 olarak belirliyoruz. Yatay direnci 6,87 ve üzerine dirençlerini 6,90 - 6,94 olarak görmeye devam ediyoruz.


Direnç:6,87-6,90-6,94
Destek:6,77-6,70-6,6120
 
ŞİRKET HABERLER İ
• ARCLK - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 662.357.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 444.484.000 TL)
• AVHOL - Aksaray Göz Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye ait İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 852 Ada ve 32 Parselde kayıtlı bulunan 231 m2 tapu alanına sahip 8 katlı binada hizmet veren Özel Global Dr. Göz Tıp Merkezi ruhsatının %100 bağlı ortaklığ olan Seren Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından KDV Hariç 5.000.000 TL'ye satın alınmasına, söz konusu alıma ilişkin ödeme bedelinin 1.000.000 TL'sinin peşin olarak, kalan tutarının tamamının ise ruhsat devir işlemlerinin tamamlanmasını takiben yapılmasına, Tıp merkezi ruhsatı alımı ve kurulumu için gerekli olan finansmanın hakim ortak Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından sağlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
• DMSAS - Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerden gelen geri bildirim ve sipariş durumlarına istinaden Bilecik İli Vezirhan Beldesinde bulunan fabrikada, ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere 27.07.2020 - 04.08.2020 tarihleri arasında döküm faaliyetlerinde üretime ara verilecektir.
• FONET - Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 02.06.2020 tarihinde duyurusunu yaptığı "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirket kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 11.498.790,00 TL'dir.
• GEDIK - Şirketin sahip olduğu, Pafta 2-4 Ada No : 3381 Parsel No : 3 Yüzölçümü 26.864,54 m2 Ağaoğlu My Towerland Küçükbakkalköy Ataşehir - İstanbul adresindeki gayrimenkulün satışı 22.07.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.
• HLGYO - Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirkete ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketi "yatırım yapılabilir" kategoride derecelendirerek; Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) AA-, Kısa Vadeli Ulusal Notu (TR) A1+, her iki not görünümünü ise "stabil" olarak belirlemiştir.
• IDGYO - Şirket portföyünde yer alan, Tapu Siciline İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, F22D24C1D Pafta, 106 Parselde kayıtlı 92/65171 arsa paylı, 5 Blok Nolu 1-17 numaralı daire niteliğindeki gayrimenkullerin 21.07.2020 tarihi itibarı ile 1.534.000 TL + KDV bedel ile peşin olarak satışı yapılmıştır.Söz konusu gayrimenkullerin her biri 312.500 TL (KDV Hariç) bedel ile satın alınmıştı. Gayrimenkullerin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 31.12.2019 tarihli değerleme raporundaki değeri 1.825.000TL (KDV Hariç)'dir. Söz konusu bağımsız bölümlerin satış fiyatı, ekspertiz değerinin altında gerçekleştiğinden bu durum yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.
• KARSN - Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle; Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikada 4 - 17 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikada ise 4 - 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir.
• NATEN - Şirketin yüzde yüz bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin %100 üne sahip olduğu Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevcut sermayesini nakit olarak 18.100.000 TL'den 40.000.000 TL'ye artırma kararı almıştır. Anılan sermaye artışına bağlı ortaklık Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. iştirak edecektir. Margün Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisine ait Güneş Enerji Santralleri ile elektrik üretimi yapmakta, ayrıca yurt dışı proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri vermektedir.
• ODAS, VKY - 09.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamasına müteakip olarak iştiraki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arz çalışmaları ve aracılık hizmeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.
• PRKME - Şirketin Finansal Yatırımının Unvan Değişikliği Hakkında KAP'ta yer alan bildirim
• SAYAS - Şirket dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan ve Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. şirketin tedarikçi listesine alınmış ve kule iç aksamı tedariği amacıyla 3.851.960 EUR tutarında bir teklif vermiştir. Böylelikle ilk kez ilişkili tarafı Ateş Wind Power haricinde bir rüzgar kulesi üreticisi ile iş ilişkisine başlanmıştır. Yönetim Kurulunun 7/7/2020 tarih ve 2020/53 sayılı Kararı ile şirketin rekabetçi pozisyonunun korunması ve yatırımcıların aleyhine olabilecek fiyat ve miktar hareketlerinin engellenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında konuyla ilgili içsel bilginin tedarikçi listesine alınmasının garantilenmesine kadar açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.
• SEKFK - EGC Enerji Çözümleri A.Ş. tarafından açılan şikayet davası hakkında KAP'ta yer alan bildirim
• TSGYO - TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Bankanın hakim pay sahibi olduğu TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("TSKB GYO") tarafından, 200,000,000.-TL sermaye artırımına karar verilmiş olup, 23.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; TSKB GYO tarafından yapılan sermaye artırımında, Bankanın TSKB GYO'da sahip olduğu tüm paylardan (%89,09) kaynaklanan yeni pay alma haklarının kullanılmasına, gerekli tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
• TTRAK - Şirketin Ankara ve Erenler fabrikalarında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 4 Ağustos - 12 Ağustos tarihleri arasında toplam 8 işgünü üretime ara verilecektir.Bu dönemde çalışanların yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 13 Ağustos tarihinde başlanacaktır.
• ZOREN - 11 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu tarafından kurulmasına karar verilen ZES B.V. unvanlı şirketin kuruluşuna ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Şirketin %100 oranında hissedarı olduğu 30.000 Euro sermayeli ZES B.V. şirketi Hollanda'da kurulmuştur.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• BURVA - BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. 23.07.2020 tarihinde Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 53,40 TL fiyatından 64.417 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesindeki payları % 40,2389' olmuştur
• DERAS - Cemal Güzelci Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı olduğu Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören paylarından 23.07.2020 tarihinde 5,55-5,80 TL fiyat aralığından toplam 2.235.000 adet ( 2.235.000 TL nominal) satış yaptığı açıklanmıştır.
• DOBUR - DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.Şirket, müşterek yönetime tabi ortaklığı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 23.07.2020 tarihinde, 20,48 - 21,74 fiyat aralığından 131.777 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki payı 23.07.2020 tarihi itibariyle %44,34 olmuştur.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 23.07.2020 tarihli ve 2020/46 sayılı haftalık bülteninde;Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin İlk Halka Arzını onayladı.Buna göre şirket 11.000.000 TL bedelli sermaye artırımına gidecek.Şirket'in 55.000.000 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrsında 66.000.000 TL'ye yükselecek. Satış fiyatı 2.40 TL olarak belirlendi.Yapılan açıklamada, Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca, halka arz edilecek payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden 4.500.000
TL nominal değerli paylar da satışa hazır bir şekilde bekletilmekte olup, söz konusu paylar, Şirket paylarının borsada oluşacak işlem fiyatının, halka arz fiyatının %25’inden fazla yükselmesi durumunda izahnamenin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayım tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde borsada satılabilecektir. Faruk DEMİR’e ait 7.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmektedir.
• ASELS - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 23.07.2020 tarihli ve 2020/46 sayılı haftalık bülteninde; Şirket 1.140.000.000 TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Şirket'in 1.140.000.000 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 2.280.000.000 TL'ye yükselecek.
• ATLAS - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 23.07.2020 tarihli ve 2020/46 sayılı haftalık bülteninde; Kurul Şirket'in 30.000.000 TL bedelli sermaye artırımı onaylandı.Şirket 30.000.000 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 60.000.000 TL'ye yükselecek. Satış Türü Halka Arz olarak belirlendi.
• IHGZT - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 23.07.2020 tarihli ve 2020/46 sayılı haftalık bülteninde; Şirket iç kaynaklardan karşılanmak üzere 60.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Şirket'in 120.000.000 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 180.000.000 TL'ye yükselecek.
• SISE - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 23.07.2020 tarihli ve 2020/46 sayılı haftalık bülteninde; Kurul Şirket'in 814.228.446,43 TL bedelli sermaye artırımını onayladı. Şirket'in 2.250.000.000 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 3.064.228.446,43 TL'ye yükselecek. Satış Türü Birleşme olarak belirlendi. Raporda yer alan bilgilere göre; Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından, Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ,Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.,Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin 31.12.2019 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine Kurulca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de gerçekleştirilecek sermaye artırım ve yeni sermaye tutarı birleşme işleminin genel kurullarda onaylanması ve ayrılma haklarının kullanımı sonrasında kesinleşecektir.Birleşme işleminin genel kurulda onaylanması şartıyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu”, “Sermaye” ve “Esas Sözleşme Değişiklikleri” başlıklı 4, 7, 21 maddelerinde yapılacak değişiklik ile esas
sözleşmeye “Pay veya Pay Senetlerinin Devri” ve “Birleşme ve Bölünme Hükümleri” başlıklı sırası ile 33’üncü ve 34’üncü maddelerinin eklenmesine ilişkin tadil metnine, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin talebi doğrultusunda uygun görüş
verilmiştir.



GENEL KURUL HABERLERİ
BİST Kodu Genel Kurul Tarihi Saat Adres Genel Kurula Kalan Gün
YGYO 24.07.2020 14:00 Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul 0
BTCIM 24.07.2020 12:15 Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir 0
BSOKE 24.07.2020 10:15 Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR 0





  


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.