Günlük Bülten (A1 Capital)

BIST100 yılın en yükseğini test etti...
 
Haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yapan, BIST100 endeksi 112.175 puandan %0.90 artıda günü bitirdi. 2019 yılının en yüksek seviyesine ulaşan endekse en yüksek katkı, holding ve bankacılık sektöründen geldiği görüldü. İçerideki veri gündeminin sakin olması, küresel piyasaların Noel heyecanıyla zayıf işlem hacmi izlemesi endeksin pozitif seyrini destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor. Bugünkü veri gündemi oldukça zayıf. Haber başlıkları kurun ve endeksin seyri açısından önemli olacaktır. Bu nedenle gelişmeleri takip etmekte fayda var. Teknik olarak endekste 112.000 seviyesinin aşılması yukarı yönlü hareketin 113.000-115.000 bandına doğru ilerlemesini destekleyebilir. Aşağıda 110 bin seviyesi kısa vadeli destek seviyesi olarak izlenebilir. Kurda ise 5.94 üzerindeki kalıcılık yukarı yönlü fiyat hareketine karşı temkinli olmayı gerektirebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5.90 seviyesi ön plana çıkmaktadır.
 
Yurtdışı piyasalarda Noel heyecanı başladı. Bugün Avrupa ülkelerinin birçoğunda piyasalar Noel nedeniyle tam gün kapalı olacak. ABD, Fransa, İngiltere ve bazı ülkelerde ise finans piyasaları erken kapanış gerçekleştirecek. Diğer yandan veri gündemi de bir o kadar zayıf olurken, haber başlıklarının da gündem dolayısıyla sakin kalması beklenebilir. Ayrıca tatil nedeniyle piyasalardaki sığ işlem hacmi enstrümanlarda daha sakin fiyatlamaların oluşmasını sağlayabilir.
 
Ons altın dün 1490$ seviyesine kadar çıktı. Dün analizimizde de bahsettiğimiz gibi, geçmiş yıllarda aynı dönem altın fiyatlamalarına baktığımızda endekslerde azalan işlem hacminin kıymetli metali sınırlıda olsa yukarı çektiği görülmüştü. 1490$ seviyesini test etmesinin altında önemli bir risk unsuru var olmazken, zayıf işlem hacmi ile yatırımcılar yukarı yönlü seyrini 1500$ seviyesine doğru taşımak isteyebilir. Aşağıda ise 1482$ seviyesi eski direnç yeni destek konumuna yerleşmiş durumda.
 
Petrol fiyatları ise ticaret görüşmelerindeki iyimserliğin etkisi ile yukarı yönlü hareketini 66$ üzerine taşımış fakat cuma günü kule sayısında yaşanan artış ile kar satışları ile karşılaştı. Diğer yandan Rusya Enerji Bakanı Novak dün yaptığı açıklamasında, mart ayında üretim kesintisinin yeniden tartışılabileceğini ifade etmesi gün içi kazançlarını toparlamasına destek verdi.

Manşetteki haberler
" BDDK özkaynaklara ilişkin 2 Maddenin yürürlüğünü uzattı.
" Benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere benzinde 16, motorinde 6 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu.
" Trump yönetiminin geçen günlerde Senato komisyonunda kabul edilen Türkiye'ye yaptırım tasarısında itiraz ettiği noktaları gösteren bir bilgi notu ABD basınında yer aldı.
" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
" Rusya Enerji Bakanı Novak, OPEC'in mart ayında petrol üretim kotalarının indirilme sürecini tartışabileceğini aktardı.
" Çin Başbakanı Li, Zorunlu karşılıklar indirimleri, reeskont ve yeniden borçlanma gibi yollarla finansman maliyetlerini azaltacak yeni adımları araştıracaklarını belirtti.
" ABD'de kasım ayında dayanıklı tüketim malları siparişleri %-2,0 oranında azaldı. Beklenti %-1,5 seviyesindeydi ve bir önceki aya ait veri ise %0,2 artış yönünde gerçekleşmişti.
" Boeing CEO'su Muilenburg istifa etti, Calhoun Başkan ve CEO olarak atandı.(Bloomberg HT)
" Borsa İstanbul'da bugün yatay pozitif bir açılış bekleniyor.
 
Basında Öne Çıkan Şirket Haberleri

- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), TL ve sermaye piyasalarını desteklemek amacıyla, Migros tarafından ihraç edilen tahvillere 30,8 milyon TL yatırım yaptı. Tahvil ihracının toplam tutarının 200 milyon TL olduğu belirtildi.(Matriks)
TEKNİK ANALİZ
" BIST100 Endeksi günü +0.90% değer kazanarak 112.200 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1000 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi rekor düzeylerde düzeye gerçekleşti. RSI aşırı alım 70 üzerine gelindi.
" Grafikte 110,500 üzerinde KV ilk hedef olarak gördüğümüz 112,500 seviyesine yaklaşıldı. 20g ortalama 108,900 seviyeinde kaldı. 112,500 üzerinde 113,600 fibo direncini görüyoruz. Dolar bazlı grafiklerdeki 19,815dolar seviyesindeki KV ana hedef/direncini önemli görüyoruz.
" F_XU030 ARALIK VADE Kontratında yükselerek 136,500 seviyesinde en yükseğinden kapattı. Yukarıda 137,750 direncini işlem kanalının üst sınırı olarak görüyoruz. Bu seviyesnin önemli olduüunu düşünüyoruz ve yukarı geçilmesi halinde 141,500 ana hedef direnci olarak görüyoruz. Aşağıda destek 134,750 ve altında pozisyon azaltım, işlem stratejisi olarak ise Sat/Al yönünde hareket etmeyi uygun buluyoruz.
" USDTRY 5,9150 - 5,95 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,9350 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5,9484 işlem görüyor. Destekleri 5,83 - 5,87 dirençlerini ise 5,98 - 6,06 olarak görüyoruz.
" Bu sabah yatay açılış sonrasında 110,500 - 113,600 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek Destekleri 111,200 - 110,500 dirençlerini ise 112,500 ve 113,600 olarak belirliyoruz.

 
 ŞİRKET HABERLERİ
" AGHOL - Bağlı ortaklık Anadolu Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin 23.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 120.000.000 TL'lik şirket sermayesinin 286.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup; Şirketin 23.12.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile de arttırılan 166.000.000 TL sermayenin tamamına Şirketce daha önceden nakdi olarak verilen borçlar nedeniyle oluşan alacaklardan karşılanması suretiyle katılınmasına karar verilmiştir.
" AKFEN - Şirket iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan; İmbat Enerji A.Ş. Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi A.Ş.'nin, her biri 1 TL nominal değerde 58.500.000 adet paya ayrılmış, tamamı 58.500.000,- TL nominal değerli sermayesinde sahibi bulunduğu payların tamamının, ilgili kurum ve kuruluşlardan izin ve onayların alınması kaydıyla, akdedilecek Hisse Alım Anlaşması çerçevesinde satın alınmasına karar vermiştir.
" ATEKS - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 23. Maddesi "Karın Tespiti ve Taksimi" tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.12.2019 tarih ve 31828 kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır.
" BLCYT - Şirket'in 11.12.2019 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğu, Bilici Yatırım TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi unvanlı şirketin Yarsuvat Turizm Anonim Şirketine'ne dönüşümü ve dönüşüm sonrası tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde Anavarza Otelcilik A.Ş.'ye devir işlemi Adana Ticaret Odası'nın 20.12.2019 tarih ve 9647 nolu Birleşme belgesi ile tamamlanmıştır.
" BOYP - İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmenin Sermayeye İlişkin Tadil Tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.12.2019 tarih ve E.15833 sayılı yazı ile onaylanmış ve 23.12.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
" BRKO - Şirket Genel Müdürlüğünü Vekaleten yürüten Danyal Ateş Yönetim Kurulumuzun 23.12.2019 tarihinde aldığı karar gereği Genel Müdürlüğe asalete atanmıştır.
" BRKO - Şirket 21.12.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda, daha önce boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hasan TÜRKEŞ seçilmiştir.
" CEOEM - 26.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan, 6-9 Aralık 2019 tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda, Polat Renaissance Hotel İstanbul'da yapılan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İslam İş Birliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu 1.Bakanlar Toplantısı'nın ajans hizmetine ilişkin olarak 4.500.000 TL+ KDV tutarlı hizmet sözleşmesi, iş azaltımı sebebiyle 4.216.341.50 TL+KDV olarak gerçekleştirilmiştir.
" DENGE - Sayın Faruk Çetinkaya, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan vekili görevlerinden İstifa etmiştir.
" DOCO - Şirket mali takviminin güncellenmesi detayları KAP'ta paylaşıldı
" EKGYO - Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul ilindeki 12 adet 85.917.98 m2 yüz ölçümlü arsa, toplam 256.750.000.00 TL (KDV Hariç) muhammen bedel üzerinden Şirket Genel merkezinde açık artırma usulü ile 07.01.2020 tarihinde saat 11:00 de satış ihalesi yapılacaktır.
" EKGYO - Şirket projelerinden Nevşehir Emlak Konutları, Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 20.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.
" GLYHO - Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc, ortak girişimi (joint venture) SATS - Creuers Cruise Services PTE. LTD (SCCS)'in işletmekte olduğu Marina Bay Cruise Centre Singapore'nin işletim süresinin Mayıs 2027'ye uzatıldığını Şirkete bildirmiştir. Marina Bay Cruise Centre Singapore, yolcu sayısı bakımından Asya'nın ikinci büyük kruvaziyer limanı olup 2018 yılında 1,7 milyonun üzerinde yolcu ağırlamıştır. Bölgenin önde gelen indi-bindi limanlarından olan Marina Bay Cruise Centre Singapore'nin, güçlü altyapısı ve coğrafi konumu ile kruvaziyer turizminin bölgede devam eden büyümesinden yararlanması beklenmektedir.
" KARSN - Şirket tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne yapılan "Kısa Çalışma Ödeneği" talebi onaylanmış olup, 23 Aralık 2019 - 21 Mart 2020 tarihleri arasında; çalışma sürelerinin üçte bir oranında azaltılması suretiyle kısa çalışma yapılacaktır.
" LKMNH - Lokman Hekim Ankara Hastanesinin Lokman Hekim Üniversitesine Kiraya Verilmesi ile detay paylaşımı
" MPARK - MLP Care'e Sağlık Hizmetleri Kategorisinde Hizmet İhracatçıları Birliği Tarafından Verilen Ödül Hakkında açıklama detayları
" ODAS - Yıldız Altın Gümüş Madeni projesine yönelik olarak 2019/348 esas ve 2019/738 karar nolu Kütahya İdare Mahkemesi ÇED iptal kararı vermiştir. Söz konusu aşamalar bu tür endüstriyel yatırımlarda olağan olmakla beraber bir üst mahkemeye karar itiraz edilecek olunup, ayrıca varsa ÇED raporunda eksik görülen hususlar da eklenerek ÇED yönetmeliği uygulamaları tebliğlerine göre revize edilmiş ÇED alınmak üzere başvurulacaktır. Altın madeni yatırımlarının Dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerde uygulamaları aynı olmakla beraber, çevre hassasiyeti azami oranda korunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.
" POLTK - Şirketin genel müdürlük görevini yürütmekte olan Sayın Mesut Akkaya'nın bu görevi 31.12.2019 tarihi itibariyle tarafların ortak kararı ile son bulacaktır. Mesut Akkaya'dan boşalan genel müdürlük görevi Sayın İsmail Ayan ve Can Akyıl tarafından beraber yürüteceklerdir.
" TCELL - Şirket, Yönetim Kurulumunun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerindeki geri alım kararları kapsamında portföyüne almış olduğu Eurobond'ların (XS1298711729) toplam 10.000.000 ABD Doları nominal değerinde kısmını 20 Aralık 2019 tarihinde satmış olup, işlemler ortalama 102,875 ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 10.397.708 ABD Doları'dır.
" TTKOM - Şirket iştiraklerinden TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından "elektronik para ihracı, ödeme hesabı işletilmesine dair tüm işlemler ve para transferi işlemlerini" yapmak üzere izin verilmesine dair karar 20 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu faaliyet izni kapsamında TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş mevcut ödeme hizmetleri faaliyet izni ile sunduğu ürün ve faaliyetlerinin yanı sıra "elektronik para kuruluşu" olarak dijital ödeme sektöründeki pozisyonunu güçlendirip portföyündeki ürünlerin sayısını arttırmayı ve çeşitlendirmeyi hedeflemektedir.
" YBTAS - Mevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2019 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, Yibitaş Yozgat İşçi Birliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak üyesi bulunduğu ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası) ile T.Çimse-İş Sendikası (Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası) arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakarelerinin ilk toplantısı, ÇEİS'in, T.Çimse-İş'in, İşveren Temsilcileri ve İşçi Temsilcilerinin katılımı ile 18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 11:00'da Hotel Çimse'de (Özveren Sk. N19 Maltepe/Ankara) gerçekleştirilmiştir.
" ZOREN - 30.10.2018 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere bağlı ortaklıklarından Zorlu Rüzgar Enerjisi Üretimi AŞ'de sahip olduğu payların devrine yönelik satış imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak üzere Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ yetkilendirilmişti. Bu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, sermayesinin tamamına sahip olduğu Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'nin, her biri 1 TL nominal değerde 58.500.000 adet paya ayrılmış, tamamı 58.500.000,- TL nominal değerli sermayesinde sahibi bulunduğu payların tamamının ilgili kurum ve kuruluşlardan izin ve onayların alınması kaydıyla Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı olan İmbat Enerji AŞ ile akdedilecek Hisse Alım Anlaşması çerçevesinde satışına karar verilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - 20/12/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,09-4,11 fiyat aralığından 10262 adet alım, işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 20/12/2019 tarihi itibariyle %18,52 sınırına ulaşmıştır.
" DGKLB - DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 19.12.2019 - 19.12.2019 tarihinde DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,78 - 1,79 TL fiyat aralığından 500.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 19.12.2019 tarihi itibariyle %24,25 sınırına ulaşmıştır.
" GENTS - Tahsin KAHRAMAN Gentaş AŞ hissedarlarından Burhan Kahraman'a ait nominal 236.280 TL değerindeki Hisse senedinin 23.12.2019 tarihinde devir olması ile son pay durumu 7.250.000 nominal TL'ye pay oranı ise %5 sınırına ulaşmıştır.
" GLRYH - Murat GÜLER 19/12/2019 Tarihinde Güler Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.90 fiyattan 25.000 Adet Satım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Güler Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki payları 19 / 12 / 2019 tarihi itibariyle % 20,583 sınırına ulaşmıştır.
" HDFGS - HEDEF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş. 19.12.2019 - 20.12.2019 tarihinde HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,21 - 2,26 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20.12.2019 tarihi itibariyle %26,49 sınırına ulaşmıştır.
" MEMSA - Halil TOKTAŞ 20/12/2019 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,29 TL fiyat aralığından 1000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 20/12/2019 tarihi itibariyle % 1,951 sınırını aşmıştır.
" PAGYO - Salih BEZCİ 23.12.2019 - 23.12.2019 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,7 - 5,72 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23.12.2019 tarihi itibariyle %12,382 sınırına ulaşmıştır.
" TDGYO - Hısham Younıs Yahya Qafısheh 20.12.2019 - 20.12.2019 tarihinde TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,2 - 2,26 TL fiyat aralığından 154.465 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20.12.2019 tarihi itibariyle %4,4004 sınırına ulaşmıştır.




 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.