Günlük Bülten (A1 Capital)

BİST100 Endeksinde Yön Arayışı Devam Ediyor
Haftanın ilk işlem gününe iyi başlayan BİST100 endeksi 87.000 seviyesine test etse de gün sonunda bu seviyeyi koruyamadı ve günü 526 puanlık değer kaybı ve %0,61 değer kaybıyla 85.545 puandan tamamladı . Bankacılık sektörüne gelen satışlar sonrası Bankacılık endeksinde değer kaybı %1,06 değer kaybına neden olurken en çok değer kaybı %3,09 ile madencilik sektöründe yaşandı.
BİST100 endeksi dolar bazında 1,35-1,40 cent seviyesinde. 1,50-1,55 cent geçilmeden yükseliş sinyali gelmeyecektir.2,0-2,5-3,0 cent ve yukarıda tarihi zirve olarak 5,0 cent seviyelerinin olduğunu da notlarımıza ekleyelim. TL bazında ise BİST100 endeksinde 84.000-87.000 bandında konsolide olma çabasını izliyoruz. 84.000 seviyesi önemli bir eşik konumunda. Bu seviyenin kırılması durumunda endeksin 80.000 altına ve altına çekime olasılığına dikkat çekelim. Pozitif gelişmelerin olması durumunda 87.500 ve yukarıda 91.300 geçilmesi gerek önemli dirençler. Yeni Ekonomi Programı düzenlemesi ardından endeks hareketlerini daha yakın takip etmeyi de notlarımıza ekleyelim.
Emeklilik Fonlarına İlişkin SPK Düzenlemesi
''Para piyasası fonlarının portföyünün asgari % 25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir." ifadesinin eklenmesine karar verdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı kararın ardından;
" Para piyasası fonlarında bulunan 10,6 milyar TL tutarındaki rakamın %25'lik bölümü Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne aktarılacak.
" DİBS piyasasına yaklaşık 2,5 milyar TL civarında kaynak aktarılması söz konusu olacak.
" Standart Fonlar'da ise bugün itibarıyla birikmiş olan tutar 7,2 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Standart BES fonlarında hisse senedine ayrılmış tutar ise 210 milyon TL seviyesinde.
" Dolayısıyla yeni kararlar sonrasında hisse senedi piyasasına da bu fonlar aracılığıyla yaklaşık 600 milyon TL tutarında kaynak girişi olacak.
" Bu şekilde standart fonların dağılımı %60 DİBS, %10 hisse, %30 ise ÖST, kira sertifikası, ipoteğe dayalı menkul kıymetler gibi diğer enstrümanlardan oluşacak.
Bu Haftanın Ajandasında Yakın Takibimizde Olacak ve Doların Seyrini Belirleyecek Veriler;
" 30 Mayıs Perşembe ABD Büyüme Verisi
" 31 Mayıs Cuma ABD Çekirdek PCE (Fed'in önem verdiği enflasyon öngörüsü için takibinde olan veri)
" 31 Mayıs Cuma Türkiye Büyüme Verisi
Manşette Neler Var
" Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Görüşme Gerçekleştirecek.
" Merkez Bankası, yabancı para mevduata katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi planlanıyor.
" ABD ve Londra Piyasalarının kapalı olduğu ilk işlem gününde Avrupa Borsaları İtalya Hariç yükselişle günü tamamladı.
" Hazine Yurt içi piyasada 31 Mayıs 2019 valör tarihli euro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.
" Bakan Akar: S-400 Füzeleri Haziran'a Yetişmeyebilir, Önümüzdeki Aylarda Gelecek. (ABD F-35 Yaptırımı Tehdidi) ABD Anlaşmadan Cayarsa Kendi Dünyamızı Kurarız. Yeni Askerlik Sistemi 15.000-50.000 TL Arası Projeksiyon Yaptık, En Uygun 30.000 TL.
" Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü: ABD ile ticaret görüşmelerinde Çin'in tutumu aynı.
" Xinhua: Çin ABD'nin ekonomik yapıya dair taleplerine boyun eğmeyecek.
" Savunma Sanayi Başkanı Demir: (S-400 ve F-35'lerle ilgili) Uluslararası faktörler Türkiye'nin atacağı adımları etkilemez.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BİST100 Endeksi günü -0,61% değer kaybederek 85.500 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. Gün içerisinde 1.600 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI 35 seviyesinde devam etti.
" Güne pozitif başlayan endeks 87.000 direncini gün yükseği ile test etti. Gelen satış aktivitesi ile 1.500 puan gerileyerek kazançları geri verdi ve negatif yönde kapattı. 5g ort 85.200 ve 20g ort 89.000 seviyesine yaklaştılar. 85.000 altında 81.000 desteği ana destek noktası olarak görmeye devam ediyoruz. Ana direnç seviyemiz 88.400 aşağısında tepki alımlarını hariç tutarak ana işlem kanalını aşağı yönlü olarak görüyoruz.
" XBANK -1,1% kapattı ve endeksin negatif tarafa yön değiştirmesinde öncü oldu. Dün sabah paylaştığımız TKFEN +4% üzerinde performans gösterdi ve gün sonunda 3,1% yukarıda kapattı. GARAN 7,50 aşağısında ana destekleri 7,20 ve 6,90 olarak belirliyoruz. THYAO ise 11,74 seviyesini gün içi kritik destek olarak izleyecegiz.
" Bugün yatay açılış, sonrasında 83.500 - 87.000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 83.500 - 85.000 ; dirençleri ise 87.000 - 88.400 olarak görüyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK - 35 gün vadeli 49,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" AKMGY - Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası kapsamında son duruşmada Mahkeme tarafından, davanın kısmen kabulü ile davacının fazla talebinin ve birleşen davanın reddine, istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği açıklandı.
" ANELE & ANELT - ANELE tarafından, ANELT için 1,26 TL'den yapılan gönüllü pay alım teklifinin tamamlandığı ve 820 yatırımcıdan 25.782.553 adet payın 32,5 milyon TL karşılığı satın alınarak, şirket sermayesindeki payının %76,38'e yükseldiği açıklandı.
" DENIZ - 46 gün vadeli 30 milyon TL tutarında tutarında bono ihraç edildi.
" DOCO & THYAO - DOCO ile THYAO ortak şirketi olan THY DO&CO'nun THYAO ile 15 yıllık ikram hizmetleri anlaşması imzaladığı açıklanırken, İstanbul'daki otel projesinin de THYAO'ya satılacağı açıklandı.
" EGCYO & EGCYH - EGCYO'nun %100 bağlı ortaklığı Batı Tarım'ın kullandığı krediye kefalet vermesi sebebiyle EGCYH'ye tebliğ edilen 1,96 milyon TL'lik ödeme emrine ilişkin yapılan itiraza karşılık bilirkişi tarafından asıl alacağın 1,88 milyon TL olduğu tespit edilmiş olup, bilirkişi raporuna itiraz edildiği açıklandı.
" GARAN - 57 gün vadeli 20,5 milyon TL ve 59 gün vadeli 20,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISCTR - Tahsili gecikmiş alacaklarından 418,4 milyon TL'lik kısmının 30 milyon TL'ye satıldığı açıklandı.
" ISFIN - 91 gün vadeli 65,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISGYO - 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru yapıldı.
" ISMEN - 2,1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı yapılmasına karar verildi.
" JANTS - Şirket paylarının geri alımı programı kapsamında 277.500 adet payın 7.000.000 TL'ye kadar geri alınmasına karar verildi.
" TMSN - Hakim ortağı Ereğli Tekstil'in 5.200.000 TL nominal değerli bonosunun satıldığı açıklandı.
" MERIT - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 32 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
" TUCLK - SPK tarafından verilen idari para cezasının iptaline ilişkin açılan davanın şirket lehine sonuçlandığı ve yatırılan ceza bedelinin şirkete iade edildiği açıklandı.
" USAK - 50 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru yapıldı.
" YAYLA - Sermaye artırımından elde edilen 15,8 milyon TL'lik net kaynağın 6,4 milyon TL'sinin finansal borç ödemesinde, 5,0 milyon TL'sinin işletme sermayesi ödemelerinde kullanıldığı, kalan 4,36 milyon TL ile 800.000 ABD Doları alınarak ödeneceği açıklandı.
" YGGYO - Otel ve gayrimenkul işletmeciliği yapmak amacıyla %100 bağlı ortaklığı olarak Sinerji Otel ve Gayrimenkul Yönetimi unvanlı 50.000 TL sermayeli şirketin kurulduğu açıklandı.
" YKBNK - 43 gün vadeli 108,0 milyon TL ve 65 gün vadeli 50,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AEFES - Invesco Ltd.'nin OppenheimerFunds'u devralması nedeniyle şirket sermayesindeki payının %7,45 olduğu açıklandı.
" AKBNK - Invesco Ltd.'nin OppenheimerFunds'u devralması nedeniyle şirket sermayesindeki payının %6,80 olduğu açıklandı.
" ARSAN - Alişan Arıkan tarafından 1,65 TL fiyattan 145.589 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,62'ye yükseldi.
" EUHOL - Thompson Crosby Co. tarafından 268.597 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,33'e yükseldi.
" GENTS - Seyit Mehmet Mutlu tarafından 1,39 - 1,45 TL fiyat aralığından 278.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,78'e yükseldi.
" KARTN - Asil Gıda tarafından 300,90 - 310,00 TL fiyat aralığından 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,84'e yükseldi.
" METRO -
o Avrasya Terminal İşletmeleri tarafından 0,86 - 0,92 TL fiyat aralığından 1.847.394 adet alış ve 1.847.394 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,94 olarak kaldı.
o Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 0,91 - 0,93 TL fiyat aralığından 2.772.873 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,85'e yükseldi.
" NTHOL - Besim Tibuk tarafından 1,50 TL fiyattan 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,25'e yükseldi.
" ODAS - Abdulkadir Bahattin Öcal tarafından 1.558.800 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" SNKRN - Kenan Yurtbay'ın şirket sermayesindeki payının %7,07 olduğu açıklandı.
" VERUS - Investco Holding tarafından 17,30 - 17,50 TL fiyat aralığından 2.100 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %63,11'e yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM TABLOSU
" HALKS - Şirket sermayesi bugün 280 milyon TL'den kar payından %24,64 oranında bedelsiz olarak 69 milyon TL artışla 349 milyon TL'ye çıkarılacak olup, düzeltilmiş pay fiyatı 0,85 TL'ye denk gelmekte.
" OZKGY - Şirket sermayesinin 250 milyon TL'den kar payından %45,6 oranında bedelsiz olarak 114 milyon TL artışla 364 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.