Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısı 8.424 artarak 2.701.588’e yükseldi. Coronavirüs hasta sayısı ise bir önceki güne göre 610 kişi arttı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 66 kişi artarak 28.569’a yükseldi. İyileşen sayısı ise 2.572.234.
• IIF Baş Ekonomisti Robin Brooks, ABD tahvil faizlerinde artışın gelişen piyasa para birimlerini etkilediğini söyledi. Süreçten en çok etkilenen para biriminin Türk Lirası olduğunun altını çizen Brooks, "Bu iki şeyi gösteriyor. İlki piyasalar Türkiye konusunda halen çok gergin. İkincisi TL'de son dönemde yaşanan artışın nedeni ödemeler dengesi ile değil risk primindeki düşüş ile alakalı. Bu durum Dolar/TL adil değer hesaplamamızı 7,50 seviyesinde tutuyor" ifadelerini kullandı.
• Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Yılın ilk G-20 Toplantısında, salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptık. Güçlü bir küresel ekonomik toparlanma için atılacak adımları ele aldık. Ülkeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması için kararlılığımızı ortaya koyduk.
• Unicredit Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik hazırladığı notta Türkiye'ye ilişkin makro ekonomik beklentilerini de paylaştı. Kurum, Şubat'ta Türkiye'de yıllık enflasyonun %15,4 seviyesine çıkmasını öngördü.
• Pentagon sözcüsü, S-400 sisteminin S-300’e göre NATO ve ABD’ye daha büyük tehdit oluşturduğunu belirtirken, ABD’nin Patriot satışı için sunduğu tekliflerin her birinin Türkiye tarafından reddedildiğini söyledi.
• Norveç Varlık Fonu, 2020 sonu itibarıyla Türkiye'deki bazı şirketlerin hisse senetlerine 812 milyon dolar yatırdı.
• ABD'de 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden senatörlere paketi onaylama çağrısı yaptı.
• Joe Biden, İran’ın eylemlerinin cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. Biden, İranlı yetkililere “Dikkatli olun” çağrısı yaptı.
• ABD Johnson & Johnson firmasının geliştirdiği tek dozluk Covid-19 aşısının acil durum kullanımını onayladı. Böylelikle firma Pfizer ve Moderna'nın ardından ülkede onay olan üçüncü aşı oldu.
• GameStop hisselerindeki hızlı çıkış döneminde küresel piyasaların gündemine gelen işlem platformu Robinhood'un halka arza hazırlandığı belirtildi.
• BOTAŞ’ın, Mart ayına ilişkin yayımlanan tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı 1.289 TL'ye yükseltildi.
• Çin’de Şubat ayında İmalat PMI 50,6 ile 51,1 tahminlerin altında gerçekleşti. Ocak ayında veri 51,3 açıklanmıştı.

Ne Olacak?
• Yurtiçinde 4Ç20 GSYH ve İmalat PMI verileri açıklanacak.
• Yurtdışı Piyasalarda İmalat PMI verileri açıklanacak.
• Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün 15:00’da gerçekleşecek.
• İnsan Hakları Eylem Planı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
• Fed Başkanı Jerome Powell, 4 Mart tarihinde düzenlenecek olan WSJ İstihdam Zirvesi'nde ABD ekonomisine ilişkin bir konuşma yapacak.
• Milli Eğitim Bakanı Selçuk, liselerde yüz yüze sınavlar için, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek" açıklamasında bulundu.
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temelinin 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in online olarak katılacakları program ile atılacağını söyledi.
• Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde pozitif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.

Geçtiğimiz hafta Dolar/TL ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde %1,60 seviyesinin üzerine çıkması sonrası, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen sert harekete paralel 7,47'yi aştı. G eçen hafta görülen en düşük seviye olan 6,90'lardan başlayan yükselişle birlikte TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti. TL, ABD faizlerinde yaşanan bu yükselişe oldukça sıkı bir para politikasıyla girse de bu politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler de baskı unsuru olmayı sürdürüyor.
Asya borsaları küresel tahvil piyasalarındaki dalgalanmanın getirileri artırması ve yatırımcıların, kayıpların satışları tetikleyebileceğinden çekinmesiyle son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvillerinin getirileri Perşembe günü son bir yılın en yüksek seviyesi olan %1,614'ü gördükten sonra %1,494'e geriledi. Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan ve son dönemde 300 baz puanın altında kalıcı bir seyir izlemeye başlayan 5 yıl vadeli CDS ise 313 seviyesinde.
Piyasalarda takip edilen ana gündem maddeleri arasında, aşılama süreci, ABD ve AB ile ilişkiler de önemini korumayı sürdürüyor.
Borsa İstanbul tarafında ise, Tahvil getirileri küresel hisse senedi piyasalarındaki risk algısını değiştirirken hisse senedi piyasalarındaki zayıf görünüm haftanın son işlem gününde de devam etti, endeks gün içinde 1.443 puanı görmesinin ardından 200 g HO’nun geçtiği 1.470 puan civarında dengelenirken bu seviyenin üzerindeki hareketleri tepki yükselişi için önemli bulurken, 1.450 destek seviyesinin kırılması ise yeni bir dip arayışı için kritik seviye olarak görüyoruz.
VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, Cuma günü 1.474 - 1.569 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.544 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 86.232 artarak 427.628 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1578seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, özellikle 1.580’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.625 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.528 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.555 ve 1.564 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.536 ve 1.528 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

 • AKSA -
o Şirket kayıtlı sermaye tavanının 425 milyon TL’den 650 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
o JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun "AA (Trk)", görünümünün ise "Stabil" olarak belirlendiği, Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not ve görünümlerinin "BB+" ve "Negatif" olarak belirlendiği açıklandı.
• AKSEN - Şirketin 2021 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
• 2020 Yılı Gerçekleşen 2021 Yılı Beklenti 2021 (Beklenti) / 2020
Net Satışlar (Milyon TL) 7.231 7.750 7,18%
FAVÖK (Milyon TL) 1.497 1.764 17,84%
Yatırım Harcamaları (Milyon TL) 255 1.575 517,65%

• AKFGY - Ocak ayında kira gelirleri Euro bazında %25,4 azalışla 0,82 milyon Euro’ya gerilerken, TL bazında ise %2,3 artışla 7,6 milyon TL’ye yükseldi.
• AKBNK - Fitch tarafından Bankanın Uzun Vadei Yerel Para İhracatçı Temerrüt Notu'nun 'Negatif'ten 'Durağan'a revize edildiği açıklandı.
• ASELS - Şirket çalışanlarının ve ailelerinin sağlığının TURSG Grup Sağlık Sigortası ile güvenceye alındığı medyada yer aldı.
• AGHOL - 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ALKIM - Şirketin Çayırhan'daki mevcut üretim kapasitesinin 210.000 ton/yıl olduğu, Çayırhan’da yapılacak 180.000 tonluk artış ile 390.000 ton/yıl sodyum sülfat üretiminin planlandığı, pandemi nedeniyle önceliğin tesisin çalışmasına verildiği açıklandı.
• CEMAS - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 315,8 milyon TL fonun, endüksiyon ocaklarının modernizasyonunda, ısı kontrollü ısıl işlem ünitesinde, temizleme kırma makinesinde, 3 adet otomatik taşlama makinasında, katoforez tesisinde, ileri teknoloji CNC İşleme Merkezinde, tozsuzlaştırma yatırımda, işletme sermayesi ihtiyacında ve BDN Elektrik Üretim’in yapılacak yatırımlarında kullanılacağı açıklandı.
• DAGI - TerraCity AVM’de 1 adet mağaza acıdığı belirtildi.
• DOHOL - Şirket bağlı ortaklığı Galata Wind Enerji'nin, halka açılma çalışmaları kapsamında, Esas Sözleşmesi'nin tadil başvurusunun onaylandığı açıklandı.
• EKGYO -
o Şirket projelerinden Evora Denizli'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye ilave olarak eklenen protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Gelirinin 141,7 milyon TL’ye yükseldiği açıklandı.
o Şirket projelerinden İdealist Koru - İdealist Cadde’ninn Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye ilave olarak eklenen protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Askeri Şirket Payı Toplam Gelirinin 21,3 milyon TL arttığı açıklandı.
• EMKEL - Şirket ile EMCO Industries ile "Tedarik ve Ortak Üretim Anlaşması" imzalanması üzerine ön görüşmelerin tamamlandığı ve bazı şartlarla anlaşmanın imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
• GARAN - Fitch tarafından Banka'nın Uzun Vadeli TL ve Yabancı Para notlarının görünümünü de, Negatif‘ten Durağan‘a yükseltildiği açıklandı.
• GARFA - 121 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihracı için bugün talep toplanacak.
• GEDIK - 334 gün vadeli 75 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GLBMD - 91 gün vadeli 27,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• INVEO - Şirketin Detay Danışmanlık Bilgisayar’a 10,2 milyon TL bedelle TL yatırım yaparak %5,5 oranında iştirak etmesine karar verilmesi kapsamında, ödemenin yapılarak iştirak ediniminin gerçekleştirildiği açıklandı.
• ISCTR - Fitch tarafından, bankanın Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu'nun görünümünün Negatif’ten Durağan’a yükseltildiği, ilgili notun teyit edildiği açıklandı.
• ITTFH - Şirket ile Burgan Bank arasında Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen ve 28 Şubat ‘ta sona eren, 11,0 milyon TL tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresinin 30 Haziran’a uzatıldığı açıklandı.
• KLNMA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2,5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• LINK - VBTS kapsamında şirket paylarına 15 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST - 50 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• NTHOL & MERIT - KKTC'de sokağa çıkma yasağının 8 Mart'a kadar uzatılması nedeniyle, şirketlerin casino ve otellerinin 5 Mart'a kadar kapalı kalacağı açıklandı.
• MAVI - Saha Kurumsal tarafından şirketin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunun (TR) AA-, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunun (TR) A1+ olarak derecelendirildiği, görünümün ise stabil olarak belirlendiği açıklandı.
• MERKO - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılan Yatırım Teşvik Belgesi müracaatının onaylandığı açıklandı.
• PAMEL - Şirketin Tortum Elektrik Üretim ile devralma suretiyle birleşmesi kararı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• SISE - Şirket paylarının geri alınmasına ve 15.000.000 adet pay için 1,2 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildi.
• SNKRN - Ziraat Bankasına ait 1,9 milyon TL tutarındaki borç nedeniyle, Banka ile sürdürülen borç yapılandırma görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı, borcun tamamen ödenerek kapatılması kapsamında Ödeme Protokolü imzalandığı açıklandı.
• TAVHL - TAV Tunus ve mevcut borç verenler grubu arasında, TAV Tunus'un finansman koşullarını yeniden yapılandıran bir anlaşma imzalandığı ve anlaşmaya dair finansal kapanışın gerçekleştiğinin açıklanması kapsamında, anlaşma sonucunda TAV Tunus'un banka kredisi 371,0 milyoneurodan 233,6 milyon eurpya indiği açıklandı.
• TMPOL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 25 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• THYAO - İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiği açıklandı.
• TUPRS - İzmir Rafinerisinde bakım ve iyileştirme çalışmaları amacıyla üretime ara verilmesi sonrasında, ilgili rafinerinin Mart ayı başından itibaren kademeli olarak devreye alma çalışmalarının başlandığı açıklandı.
• TRILC - Halka arzda, toplam 128.547 yatırımcıdan 1.451.243.670 pay talep toplandığı, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 138,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 28,4 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 11,4 katı talep geldiği açıklandı.
• UMPAS - Şirketin grup şirketlerinden Seranova Seramik’in, konkordato geçici mühletin uzatılması ve kesin mühlet verilmesi talebinin reddine, şirket hakkında verilen geçici mühletin kaldırılmasına, şirketin konkordato talebinin reddine, Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve geçici konkordato komiserinin görevinin sona erdirilmesine karar verildiği açıklandı.
• VAKBN - 90 gün vadeli 800 milyon TL ve 257 gün vadeli 270 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• VERUS - Şirketin %26,82 oranında iştiraki Enda Enerji’nin sermayesinin 300 milyon TL’den iç kaynaklardan 45,5 milyon TL artışla 345,5 milyon TL’ye yükseltilmesi işleminin tescil edildiği açıklandı.
• YKGYO - Koray Gayrimenkul tarafından YKGYO sermayesinde bulunan 6.720.000 adet A gurubu payının 2,7 milyon dolar tutarla devralınmasına ilişkin YKGYO A Grubu pay sahipleri ile mutabakat sağlandığı açıklandı.
• YKBNK -
o 175 gün vadeli 209,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Fitch tarafından Bankanın Uzun Vadeli Yerel Para not görünümünün Negatif'ten Durağan'a revize edildiği, notunun ise teyit edildiği açıklandı.
• YONGA - Şirket ile Türk Ağaç İş Sendikası arasında yürütülmekte olan 1 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında toplantı sonucunun uyuşmazlıkla sonuçlandığı ve konunun arabulucuya intikal edeceği açıklandı. •
  • DGGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 5.300 adet pay 9,16 - 9,19 fiyat aralığından satıldı.
• MSGYO - Önder Türkkanı tarafından 4,81 TL fiyattan 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı 30,10’a geriledi.
• MEGAP - Eda Özhan tarafından 7,60 - 8,34 TL fiyat aralığından 574.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %36,05’e geriledi.
• MERIT & NTHOL - NTHOL tarafından 373,30 - 400 TL fiyat aralığından 9.605 adet MERIT payı satılırken, NTHOL’ün MERIT’teki payı %51,42’ye geriledi. •
  • AKYHO - Şirket sermayesinin 41,4 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 82,7 milyon TL nakden artışla 124,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 627.433 adet pay kaldığı açıklandı.
• AKSGY - Şirket sermayesin yarın 554,7 milyon TL’den %45,12 oranında bedelli olarak 250,3 milyon TL nakden artışla 805 milyon TL’ye yükseltilecek.
• DZGYO - Şirket sermayesinin 150 milyon TL’den %166,66 oranında bedelli olarak 250 milyon TL nakden artışla 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• OSTIM - Şirket sermayesi bugün 76,2 milyon TL’den %75 oranında bedelli olarak 57,2 milyon TL nakden artışla 133,4 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,7943 TL’ye denk gelmekte.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.