Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
• TCMB reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını değiştirdi. Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %25,75 oldu. Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %26,75 olarak tespit edildi
• Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini %2,6'dan %4,2'ye ve gelecek yıl için %2'den %3'e yükseltti.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz.
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yılın ikinci yarısında da bir taraftan enflasyonla mücadele politikalarımız devam ederken diğer taraftan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı bir yaklaşımla büyümenin kalitesini destekleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz.
• BOTAŞ, Eylül itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
• Dışişleri Bakanı Fidan: (Karadeniz Tahıl Girişimi) Ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun, girişimin canlandırılmasında uygun zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz.
• ABD: NATO müttefikimiz Türkiye'ye tahıl girişimi çabaları için teşekkür ediyoruz.
• Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını 200 baz puan düşürdü.
• Rusya bazı gübre türlerine bugünden geçerli olmak üzere %7 ihracat vergisi uygulayacak.
• BM, Rusya'ya tahıl anlaşması için somut öneriler içeren mektup gönderdiğini duyurdu
• ECB Başkan Yardımcısı de Guindos, ECB’nin faiz
artırım döngüsünün sonuna yaklaştığını ancak iki hafta sonraki toplantısında
para politikasını daha da sıkılaştırıp sıkılaştırmama kararının hala tartışmaya
açık olduğunu söyledi.
• ABD eski Başkanı Trump, Georgia'da seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddetti
• Çin'de Caixin İmalat PMI Ağustos'ta 51,0 olarak açıklandı. Beklenti 49,3’tü.

Ne Olacak?
• Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda İmalat PMI verileri açıklanacak.
• ABD’de Tarım Dışı İstihdam verisi ve İşsizlik Oranı açıklanacak.
• Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın 5 Eylül’de Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.
• ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stewart'ın 4 ve 9 Eylül tarihleri arasında Ankara ve Kudüs şehirlerine ziyarette bulunacağı belirtildi.
• G20 Enerji ve Maliye Bakanları’nın 8 Eylül’de bir araya gelmesi bekleniyor.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 19 Eylül’de ABD’de Goldman Sachs Genel Merkezinde yabancı yatırımcılarla buluşacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Türkiye 2023 yılı 1. çeyreğinde yıllık bazda %3,5 olan beklentilerin üstünde %3,8 büyüdü. 2. çeyrekte kamu harcamaları büyümeyi 0,70 puan, yatırımlar 1,30 puan, hanehalkı tüketimi 10,70 puan pozitif etkilerken, net ihracat 6,30, stoklar 2,60 negatif etki etti. 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri %6,6, hizmetler %6,4, inşaat %6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %5,1, finans ve sigorta faaliyetleri %4,9, gayrimenkul faaliyetleri %3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri %1,3 ve tarım sektörü %1,2 arttı. Sanayi %2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %1,2 azaldı. Veri sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘’Net ihracatın büyümeyi aşağı çekmesi, para politikasında normelleşmenin zaruri olduğunu ortaya koyuyor’’ dedi.
TCMB, 750 baz puan faiz artışı yapılan toplantının özetlerinde sadeleşme adımlarının kademeli olarak devam edeceği belirtildi. Özette sadeleşme ve KKM mesajları öne çıktı.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.918 0,14 2,61 9,71 43,72
XU030 8.410 -0,88 1,75 6,79 41,48
XBANK 7.379 -3,64 0,23 14,58 46,77
XUSIN 12.799 2,28 5,00 12,57 43,74
X30YVADE 8.452,8 -0,27 1,39 4,96 34,92

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.890 0,11 1,58 -1,88 5,26
S&P500 4.509 -0,14 2,34 -1,77 17,43
Nasdaq 15.501 0,25 3,74 -1,62 41,69
Dax 15.947 0,35 2,02 -3,04 14,53
FTSE100 7.439 -0,46 1,37 -3,38 -0,17
Nikkei 32.619 0,88 3,15 -1,67 25,00
Shangai 3.120 -0,55 1,82 -5,20 0,99

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
TTRAK 910,20 9,99 ISCTR 21,06 -4,96
KOZAA 65,55 9,98 ISGYO 19,05 -4,85
ALFAS 144,50 9,97 TCELL 55,80 -4,70
CIMSA 214,10 9,96 AKBNK 28,78 -4,70
BAGFS 35,98 9,96 SAHOL 59,80 -2,84
IPEKE 48,78 9,96 YKBNK 15,90 -2,69
BIOEN 21,88 9,51 AEFES 107,90 -2,44
BRSAN 760,00 9,43 TTKOM 25,68 -2,36
GWIND 29,00 9,02 EUREN 21,00 -2,33
TUKAS 10,95 8,42 GARAN 50,20 -2,33


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
ASTOR 144,00 11.776,4 GUBRF 357,20 5.834,5
KOZAL 28,46 8.486,2 PETKM 20,44 4.991,5
ISCTR 21,06 8.012,5 EREGL 43,02 4.536,5
TUPRS 141,10 6.897,5 SASA 52,75 4.236,3
THYAO 245,00 6.120,7 ASELS 38,52 3.975,5

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TTRAK 8,26 9,99 AKBNK -13,84 -4,70
KOZAL 6,67 6,67 ISCTR -12,25 -4,96
BRSAN 6,53 9,43 TCELL -11,79 -4,70
ASTOR 6,19 5,73 THYAO -7,48 -1,17
SASA 5,66 2,23 BIMAS -6,64 -1,91


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 26,68 -0,07 1,24 -0,94 42,61
Euro/TL 29,00 -0,65 1,22 -2,08 44,80
Euro/Dolar 1,08 -0,73 0,45 -1,38 1,34
Sterlin/Dolar 1,27 1,27 0,73 -1,28 4,81
Brent 86,70 1,71 2,98 1,51 2,82
Ons Altın 1.940 -0,12 1,32 -1,30 6,39

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 21,55 0,09 -0,05 38,23 116,15
TR 10Y 19,3 0,05 0,05 2,88 96,34
US 2Y 4,85 -0,51 -4,51 -0,06 9,65
US 10Y 4,10 -0,34 -3,12 3,54 5,64
GER 10Y 2,47 -3,18 -3,67 -1,00 -4,08
FR 10Y 2,99 -2,03 -2,86 -1,22 -3,54

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 31,20 -1,39 -0,86 4,28 5,66

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 103,63 0,50 -0,54 1,73 0,10

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 8.724 - 8.900 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.791 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 31.561 artışla 172.413 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.793 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.000'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.100 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.650 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.900 ve 9.000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.650 ve 8.550 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Gıpta Ofis Kırtasiye’nin 40.000.000 adet payının pay başına 20,90 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• Tarkim Bitki Koruma’nın 5.000.000 adet payının pay başına 107,50 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• ALARK - Şirket bağlı ortaklığı Alarko Tarım tarafındanEreğli Agrosan Doğal Ürünler’inin tamamının 36,4 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.
• AHGAZ - Halka arzdan elde edilen fonun 161 milyon TL’sinin yeni şirket alımında kullanıldığı açıklandı.
• ASELS - Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektronik Harp Sistemleri ile ilgili 465 milyon TL ve 25 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.
• ARENA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı.
• AZTEK & ELITE & TATEN - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Eylül’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• AYGAZ - 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• BRISA - Şirketin Aksaray Fabrikası için 34 milyon dolarlık ilave yatırımını plana aldığı, 2026 yılında yılda 4,6 milyon lastik üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediği açıklandı.
• COSMO - Şirket bağlı ortaklığı Cosmo Mühendislik’in 0,38 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.
• CVKMD - Şirketin bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in yurt dışında bir şirket ile Maden Cevheri Satışı konusunda 1,6 milyon dolarlık anlaşma sağlandığı açıklandı.
• DGGYO - Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• EBEBK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• EUPWR - Halka arzdan elde edilen fonun 59,3 milyon TL’sinin yeni fabrika alanı, fabrika arazisi veya binası gibi gayrimenkul edinimi, fabrika binası genişletme/yenileme veya yeni tesis kurulumunda, 100,8 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• GEDIK - 270 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ve 364 gün vadeli 100 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• GSRAY - Futbolcusu Berkan Kutlu’nun 0,25 milyon euroya satın alma opsiyonu (5 milyon euro) ile Genoa’ya kiralandığı açıklandı.
• INVEO - Inveo Portföy’ün %25’inin 15,6 milyon TL’ye Kanyon Kapital’e satılmasına karar verildiği açıklandı.
• ISFIN - 7 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• HALKB - 119 gün vadeli 353 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KGYO - Şirketin, iştiraki Kasaba Bir Servis ve Hizmet ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi İçin SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• KARTN - 1 Eylül’de bitmesi planlanan 1 No’lu Karton Üretim Hattı’nın duruş sürecinin 1 Ekim’e uzadığı açıklandı.
• KARSN - 600 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• MIATK - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Eylül’e kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 29 Eylül’e kadar uzatıldı.
• MRSHL - Şirketin 150 milyon TL’lik borcu kapsamında 4,2 milyon TL tutarındaki faizinin Akzo Nobel’e ödendiği açıklandı.
• METUR - Sermeye artırımından elde edilmesi beklenen fonun kredi kapamalarda kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• NTGAZ - 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• PEKGY - Şirketin paylarının tamamına sahip olduğu Nordstern Düsseldorf GMBH ile Düsseldorf Belediyesi arasında 9,2 milyon euroluk arsa alım sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• RUBNS - 10 MW GES’in 3. Etabı için montaj çalışmalarına başlandığı açıklandı.
• RALYH - YEKA GES - 4 GES kapsamında Datel Tellioğlu İnşaat ile 162,3 milyon TL’lik sözleşme imzalanıp, avans ödemes, yapıldığı açıklandı.
• RALYH - Şirket bağlı ortaklığı Ral Yapı Mühendislik ve Hera Teknik iş ortaklığı modeli ile TOKİ tarafından düzenlenen Hatay Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi 5.Bölge 1.Etap 880 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesine 3 milyar TL ile en düşük 3. Teklifin verildiği açıklandı.
• RALYH - Şirketin yapmış olduğu önlisans başvuruları kapsamında Evkaftepe RES 24 MWe için ön lisans alındığı ve ÇED sürecinin devam ettiği, İşcehisar 2 RES 30 MWe için TEİAŞ olumlu görüşünün geldiği, Diyarbakır-1 GES 20 MWe ve İşcehisar-3 RES 24 MWe başvurularının değerlendirme sürecinin sürdüğü, İşcehisar-1 RES 50 MWe,Selvili RES 20,01 MWe, Moralılar RES 30 MWe, Konaklı RES 80,08 MWe, Hacıömerli RES 60 MWe, İncesu RES 50 MWe, Gelendost-1 RES 50 MWe ve Gelendost-2 RES 50 MWe’nin EPDK tarafından reddedildiği açıklandı.
• SNICA - Manisa OSB’de bulunan panel radyatör üretim hattında başlanan kapasite artışı yatırımı kapsamında yapılan ÇED başvurusunda ÇED Gerekli Değildir Kararı verildiği açıklandı.
• ULUFA - 126 gün vadeli 61,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ULKER - Şirketin, Ülker Çikolata ve Biskot Bisküvi’yi devralma şeklinde birleşmesine ilişkin işlemlerin tamamlandığı açıklandı.
• VAKBN - Yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• YKBNK - 110 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 
• BALAT - Anadolu Girişmleri Finansal Danışmanlık tarafından 15,65 - 16,46 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,62’ye geriledi.
• DOBUR - Burda GmbH tarafından 78,15 TL fiyattan 60.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %38,27’ye gerildi.
• EDATA - Geri alınan 759.079 adet pay 13,02 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 4,9 milyon TL kar elde edildi.
• EUHOL - Merill Lynch International tarafından 939.052 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,98’e geriledi.
• INFO - Geri alınan 3.559.783 adet pay 14,22 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 18,6 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• ITTFH - Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çolak tarafından 3,70 - 3,74 TL fiyat aralığından 2.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,68’e yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 18.000 adet pay 121,50 - 128,60 TL fiyat aralığından geri alındı.
• OYLUM - Ahmet Ergül tarafından 7,41 - 8,12 TL fiyat aralığından 1.584.451 adet alış ve 1.384.451 satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,02’ye yükseldi.
 
• METUR - %140 olarak karar alınan bedelli sermaye artırımının %100’e revize edildiği açıklandı.
• GEDZA - Şirket sermayesi 4 Eylül’de 23,3 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 23,3 milyon TL artışla 46,7 milyon TL’ye yükseltilecek.
• PSGYO - Şirket sermayesi 4 Eylül’de 1,1 milyar TL’den %54,2 oranında bedelsiz olarak 576,2 milyon TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilecek.
• YESIL - Şirket sermayesinin 215 milyon TL’den %200 oranında 430 milyon TL nakden artışla 645 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.