Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 59.885 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 203 kişi olduğu açıklandı.
• Borsa İstanbul tarafından BİST50 endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 01/03/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünde uygulanmasına karar verildiği açıklandı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AB üyeliği) Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?
• Fiyat İstikrarı Komitesi: Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alındı .
• İngiltere Başbakanı Johson: Ukrayna’da Rus güçleriyle savaşmayacağız .
• ABD Başkanı Biden, ABD hava sahasını Rus uçaklarına kapattıklarını açıkladı.
• Ford, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldı.
• AB, SWIFT sisteminden çıkarılması öngörülen ve 7 Rus bankasını içeren bir liste üzerinde çalışıyor.
• ECB Başkanı Lagarde, ECB’nin, AB tarafından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yönelik kararlaştırdığı yaptırımları uyguladığını belirterek, "Fiyat ve finansal istikrarı sağlamak için yetkimiz dahilinde ne gerekiyorsa yapacağız. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik korkunç savaşının Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerini sınırlayacaktır." dedi.
• Otogazın litre fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.
• Rusya MB, Moskova borsasının bugün işlemlerine yeniden başlatmamaya karar verdiğini açıkladı.
Ne Olacak?
• OPEC+ Toplantısı bugün gerçekleşecek.
• ADP tarım Dışı İstihdam verisi bugün açıklanacak.
• Coronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak.
• Yurt içi TÜFE verisi yarın açıklanacak.
• Fed Başkanı Powell 2 - 3 Mart’ta Kongreye politika güncellemesini sunacak.
• B orsa İstanbul’un bu sabah satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde satıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Rusya - Ukrayna geriliminin etkisi fiyatlar üzerinde sürmeye dün de devam etti. Pazartesi Rusya ile Ukrayna delegeleri Belarus'ta yaklaşık 6 saat süren müzakere gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in ofisinden yapılan açıklamada, Kiev'in, Rusya ile gerçekleştirilecek müzakerelerde ateşkes sağlanmasını ve Rusya askerlerinin Ukrayna topraklarından geri çekilmesini talep ettiği kaydedildi. Rusya'dan yapılan ilk açıklamada ise, "Önümüzdeki günlerde ikinci tur görüşme olacak." denildi. Rusya kanadından ayrıca dün sert açıklamalar devam etti. Rubledeki değer kaybı da sürdü. Son olarak rubledeki kayıptan dolayı politika faizini 1.050 baz puan artışla %20’ye çıkaran Rusya MB ile birlikte kapanan Rusya borsaları dünde işlem görmedi. Ayrıca MSCI'nın Rusya'yı MSCI endeksinden çıkartması gündemde. MSCI Avrupa'da Rusya'nın ağırlığı yaklaşık olarak %65. Jeopolitik riskler kaynaklı olarak ona altın ve brent petroldeki yükseliş eğilimi devam etti.
BİST100 endeksinde pozitif ayrışma devam etti. ABD ve Avrupa piyasalarındaki negatifliğe rağmen yurt içindeki bilançoların pozitif gelmeye devam etmesi, bankacılık sektörü verilerinin iyi olması ve Rusya’daki demir çelik arzının Türkiye’ye kayabileceği algısı birlikte çelik fiyatlarının yükselme olasılığının fiyatlanması sonrasında endekste yukarı yönlü seyir sürdü.
İTO, Şubat ayına ilişkin istatistikleri açıkladı. İstanbul'da Şubat'ta perakende fiyatlar aylık %4,44, yıllık %55,32 arttı. Toptan fiyatlardaki artış aylık %3,38, yıllık %58,59 olarak gerçekleşti.

  
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 1.970 1,22 0,90 1,22 6,04
XU030 2.216 1,34 1,57 1,34 9,41
XBANK 1.636 2,12 0,29 2,12 2,51
XUSIN 3.561 1,82 2,10 1,82 4,61
VİOP 2.215,0 1,22 0,76 1,05 2,12

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 33.295 -1,76 -2,24 -1,76 -8,38
S&P500 4.306 -1,55 -1,79 -1,55 -9,65
Nasdaq 13.532 -1,59 -1,18 -1,59 -13,50
DAX 13.905 -3,85 -4,55 -3,85 -12,46
FTSE 7.330 -1,72 -2,13 -1,72 -0,74
Nikkei 26.414 -1,60 -0,23 -0,42 -8,26
Shangai 3.477 -0,33 0,75 0,43 -4,46
RTS 937 26,12 0,00 0,00 -41,29

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ISGYO 6,05 10,00 KARYE 17,28 -9,95
HUBVC 9,13 10,00 BTCIM 13,92 -5,95
PAPIL 18,85 9,98 SILVR 6,65 -4,86
EDATA 24,30 9,95 TAVHL 32,40 -3,80
PRKAB 39,56 9,95 PGSUS 90,10 -3,64
KONKA 10,08 9,92 NUHCM 40,48 -3,62
NUGYO 5,48 9,82 ATATP 64,45 -3,08
AVGYO 2,73 9,64 IHYAY 0,64 -3,03
OYYAT 49,46 9,57 AEFES 23,48 -2,81
TIRE 10,26 8,57 ASUZU 42,82 -2,81


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 25,26 4.694,9 YKBNK 3,63 1.912,3
EREGL 33,18 3.355,4 AKBNK 7,04 1.513,2
GARAN 11,62 3.285,3 TUPRS 193,10 883,2
KRDMD 12,26 2.998,8 PETKM 7,75 781,2
ASELS 24,00 2.179,5 SISE 12,21 745,2

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
EREGL 13,82 6,76 TAVHL -0,87 -3,80
GARAN 4,26 4,87 THYAO -0,97 -1,41
ASELS 4,09 7,91 SISE -1,00 -1,37
KRDMD 1,44 4,52 FROTO -1,41 -2,11
ISGYO 0,89 10,00 TCELL -1,68 -1,75


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 13,94 0,27 1,04 0,70 4,00
EURTRY 15,49 0,11 -0,32 -0,54 2,56
EURUSD 1,11 -0,17 -1,40 -0,86 -2,30
GBPUSD 1,33 1,33 -0,14 -0,82 -1,69
BRENT 108,91 3,29 15,48 11,43 40,05
ONS 1.935 -0,52 2,49 1,32 5,78

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 22,89 -1,04 0,09 -1,04 0,84
TR 10Y 24,33 -0,29 2,53 -0,29 0,04
US 2Y 1,35 -0,07 -14,47 -7,16 84,66
US 10Y 1,74 0,87 -11,85 -5,13 14,93
GER 10Y -0,08 -157,46 -3950,00 -3950,00 -56,50
FR 10Y 0,37 -41,93 -48,16 -41,93 79,02

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 40,07 0,53 -0,37 -0,07 -1,38


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, önceki işlem günü 2.190 - 2.249 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.215 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 304 artarak 317.377 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.200 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 2.290’ın üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.170 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.250 ve 2.290 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.170 ve 2.140 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • GZNMI - Şirket paylarının halka arzında talepler bugün toplanacak. (Sadece İnfo Yatırım’da hesabı olanlar halka arzdan yararlanabilecek)
• GRSEL - Şirket paylarının halka arzı talepler Borsa’da Satış yöntemi ile 3 - 4 Mart’ta toplanacak.
• ASELS - Şirketin 2022 beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Beklentileri
Hasılat Artışı (TL) >%25
FAVÖK Marjı >%22
Yatırım Harcamaları 5.000 Milyon TL
• AVGYO - Metrocity’deki dairenin 2 kiracısı ile kira sözleşmelerinin 1 yıllığına uzatıldığı, toplamda aylık kira bedelinin 34.178 TL olduğu açıklandı.
• BRISA - Arvento'nun sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların tamamının 334,3 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.
• BSOKE & DOGUB & KLSYN & TRCAS - Şirketlerin 2021 yılı KAP’ta açıklaması için istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.
• CRDFA - 87 gün vadeli 15,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• DAGI - Şirket tarafından Isparta Iyaş Park AVM’ye yeni mağaza açıldığı belirtildi.
• ETILR - Şirket ile AKBNK arasında imzalanan kredi anlaşması kapsamında kredinin 18,9 milyon TL’sinin yatırım teşvik kapsamında, 1,1 milyon TL’sinin ise yatırım teşvik kapsamı haricinde kullanıldığı açıklandı.
• GESAN - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji tarafından Benin’de bulunan iş partneri üzerinden 632.400 euroluk 'Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri' siparişi alındığı açıklandı.
• GLRYH - Erham Enerji'nin ortağı Hamdullah Ceylan’ın sahibi olduğu ve Erham Enerji paylarının %25'ine karşılık gelen 4.500.000 adet A Grubu ve 9.250.000 adet B Grubu payın 3,0 milyon dolar bedelle A1 GSYO tarafından satın alınmasına, Hamdullah Ceylan’ın sahibi olduğu ve Erham Enerji paylarının %25'ine karşılık gelen 4.500.000 adet A Grubu ve 9.250.000 adet B Grubu payın 3,0 milyon dolar bedelle ICG Finansal tarafından satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• GEDIK - İzmit Şube açılışı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• GOLTS - Klinker üretim kapasitesinin %60'ını kapsayan 2.fırının 4 hafta boyunca duruşa geçirilmesine karar verildiği açıklandı.
• GOZDE - 12 milyon TL sermayeli Gözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• HTTBT - Şirket payları 3 Mart’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• HUBVC - PM Holding Investments Limited'e iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
• ISFIN - 125 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISMEN - 66 gün vadeli 159,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KLSYN - Şirket payları 4 Mart’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• KRTEK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 106 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.
• MGROS - Şirketin 2022 beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2021 Beklenti 2021 Gerçekleşen 2022 Beklentileri
Satış Büyümesi 23% 26% %40 - 45
FAVÖK Marjı %8 - 8,5 8,40% %8 - 8,5
Mağaza Açılış Hedefi 300+ 307 200+
Yatırım Harcaması ~800 Milyon TL 969 Milyon TL ~1.200 Milyon TL
• PCILT - Halka arzdan elde edilen fonun 5,5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 40 milyon TL’sinin yatırım harcamalarında kullanıldığı açıklandı.
• RYGYO - Adana Seyhan’daki 3.770 m 2 ’lik deponun 1.000 m 2 ’lik ofis ve 360 m 2 ’lik depolama alanının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 120.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.
• SANFM - Şirket tarafından yeni fabrika yatırımı yapılmasına karar verildiği, arsa tahsisi için OSB’nin onayının beklendiği açıklandı.
• SEYKM - İstanbul Ümraniye’deki taşınmazın 2 milyon TL’ye satın alınması için Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• TTKOM - Şirket ile Korea Telecom arasında 5G ve dijital dönüşüm teknolojilerinde iş birliği protokolü imzalandığı medyada yer aldı.
• TEKTU - Şirketin Şubat ayında devrettiği mal varlığının devrinden doğan Ayrılma Hakknın kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet tanınmasını kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• VKGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 1,75 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• YKSLN - Şirketin 2022 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
Beklentiler
2021 Gerçekleşen (Mn TL) 2022 Tahmini (Mn TL)
Ciro 678,7 900 - 1.200
Brüt Kar 180,3 200 - 340

  • AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 36,42 - 36,96 TL fiyat aralığından 82.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,37’ye yükseldi.
• AYDEM - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 7,70 - 7,79 TL fiyat aralığından geri alındı.
• DOBUR & DOHOL - DOHOL tarafından 64,55 TL fiyattan 9.000 adet DOBUR payı satılırken, şirket sermayesindeki payı %39,83’e geriledi.
• ECILC & ECZYT - ECZYT tarafından 7,42 - 7,55 TL fiyat aralığından 171.894 adet ECILC payı alınırken, ECZYT’nin ECILC’deki payı %30,39’a yükseldi.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.000 adet pay 7,05 - 7,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
• HUNER - Ümit Gümüş tarafından 2,53 - 3,08 TL fiyat aralığından 29.520.794 adet alış ve 30.020.794 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 358.721 adet pay 8,09 - 8,43 TL fiyat aralığından geri alındı.
• INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 28,00 - 29,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KFEIN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 17,80 TL fiyattan geri alındı.
• KUYAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 5,89 - 5,96 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KRSTL - Ali Büyükdağ tarafından 1.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,30’a yükseldi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 597.549 adet pay 15,39 - 15,54 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• GEDIK - Şirket sermayesinin 252 milyon TL’den %30 oranında kar payından bedelsiz olarak 75,6 milyon TL artışla 327,6 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• HALKB - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında Borsa Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın 5,37 olarak belirlendiği ve SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• HLGYO - Şirket sermayesi bugün 1,0 milyar TL’den %50 oranında bedelli olarak 510 milyon TL nakden artışla 1,5 miyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,7267 TL’ye denk gelmekte.
• SELVA - Bedelsiz sermaye artırım sürecinin iptal edildiği açıklandı.
• TEZOL - Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %120 oranında kar payından bedelsiz olarak 120 milyon TL artışla 220 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• VAKBN - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında Borsa Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın 4,18 olarak belirlendiği ve SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.