Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 127.659’a yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı 3.461’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 68.166.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta sonu da (9 - 10 Mayıs) sokağa çıkma yasağı uygulamamızı sürdürüyoruz.
• Erdoğan: Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren açılacak . Berber kuaför gibi işletmeler 11 Mayıs'ta belirlenen kurallara uyulması şartıyla açılabilecek .
• Erdoğan: 65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz .
• 0 - 14 yaş arası çocuklar 13 Mayıs’ta 11:00 - 15:00 saatleri arasında yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.
• Liselere giriş sınavı 20 Haziran’da yapılacak.
• Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, coronavirüs ile ilgili olarak "Bu virüs, uzun süre bizimle olacak" uyarısını yaptı.
• AB, coronavirüs aşısı için 7 milyar 400 milyon Euro bağış topladı
• New York Fed, koşullara uyan borsa fonlarının paylarının alımına Mayıs ayının başlarında başlanacağını duyurdu.
• Arjantin'in uluslararası kreditörleri, borcun yeniden yapılandılması için Arjantin hükümeti tarafından sunulan teklifi reddetti .
• Avustralya Merkez Bankası gösterge faizi değiştirmeyerek %0,25 seviyesinde bıraktı.
Ne Olacak?
• İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, İngiltere’de açıklanacak PMI verileri ile, Euro Bölgesi’nde açıklanacak TÜFE verileri piyasaların odağında olacak.
• ABD ile Britanya arasında Brexit sonrası ticaret anlaşması için müzakeler video konferans aracılığı ile bugün başlayacak.
• Almanya'da Başbakan Merkel'in Çarşamba günü eyalet başbakanları ile telekonferans yolu ile yapacağı toplantıdan büyük mağazaların açılmasına izin çıkması bekleniyor .
• Almanya Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımı yapmasının meşruluğu ve yasalara uygunluğu konusunda bugün bir karar vermesi bekleniyor .
• Bloomberg News'un haberine göre Apple, Avustralya ve Avusturya'daki mağazalarını bu hafta yeniden açacak .
• Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yarın uluslararası yatırımcılarla saat 16:00’da telekonferans düzenleyecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde pozitif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
ABD borsalarında açıklanan bilançoların beklentilerden kötü gelmesi, ABD Başkanı Trump’ın coronavirüsü için Çin’e yönelttiği iddialar ile küresel piyasalarda negatif hava hakimdi. BİST100 endeksi de bu havadan olumsuz etkilendi ve haftanın ilk işlem gününe %1,49 oranında düşüşle 99.606 seviyesinden başladı.
Açılışın ardından Nisan ayı TÜFE verisi açıklandı. Nisan ayında TÜFE %0,60 olan beklentilerin üzerinde %0,85 artış gösterirken, yıllık bazda TÜFE Mart ayındaki %11,86 seviyesinden Nisan ayında %10,94’e geriledi. Endekste satışlar hızlandı.
BİST100 endeksi negatif başladığı günü %2,24 oranında düşüşle 98.842 seviyesinden tamamladı.
Endekste 99.600 - 100.300 - 101.000 direnç seviyeleri olacakken, 98.000 - 97.300 - 96.500 destek seviyeleri olacak.
Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararı ise 1 Mayıs itibari ile resmi olarak uygulanmaya başlandı. Anlaşmaya göre, bu ülkeler toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük olarak yaklaşık 10 milyon varil azaltacak. Bu üretim kesintileri ve ülkelerin yeni coronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerini azaltarak ekonomilerini canlandırma isteklerinin küresel petrol fiyatının düşüşünü kısıtlıyor.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 98.842 -2,24 -2,24 -2,24 -13,62
XU030 115.806 -2,49 -2,49 -2,49 -16,58
XBANK 120.722 -2,19 -2,19 -2,19 -24,63
XUSIN 127.119 -2,08 -2,08 -2,08 -8,65
VİOP 115,700 -2,49 -2,32 -2,32 -4,36

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 23.750 0,11 0,11 -2,45 -16,78
S&P500 2.843 0,42 0,42 -2,39 -12,01
Nasdaq 8.711 1,23 1,23 -2,01 -2,92
DAX 10.467 -3,64 -3,64 -3,64 -21,00
FTSE 5.754 -0,16 -0,16 -2,50 -23,71
Nikkei 19.619 -2,84 0,00 -2,84 -17,07
Shangai 2.860 1,33 0,00 0,00 -6,23
RTS 1.099 -2,28 -2,28 -2,28 -29,02

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
DOBUR 8,69 10,00 DEVA 14,58 -10,00
MRDIN 6,16 10,00 RAYSG 6,48 -10,00
TSPOR 5,83 10,00 ULUUN 11,43 -10,00
GLRYH 11,44 10,00 KENT 251,70 -9,98
OSTIM 2,09 10,00 ETILR 2,71 -9,97
ASLAN 40,96 9,99 AYCES 24,76 -9,96
KUTPO 12,88 9,99 PINSU 6,33 -9,96
DARDL 7,82 9,99 PNSUT 15,82 -9,96
OYAYO 6,17 9,98 ARDYZ 25,12 -9,96
GEDIK 20,34 9,95 KRONT 22,08 -9,95


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
GSRAY 2,78 961,1 AVOD 2,71 309,2
GARAN 8,17 664,4 BJKAS 2,26 293,8
TSPOR 5,83 611,7 ODAS 1,80 269,7
THYAO 10,53 413,2 AKBNK 5,73 260,7
ASELS 26,36 408,2 AFYON 2,94 245,9

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
PGSUS 41,76 4,72 BIMAS -259,73 -3,07
ENKAI 29,12 1,82 TUPRS -222,56 -4,85
KARSN 21,87 9,64 TCELL -220,45 -3,51
ADANA 19,43 8,40 EREGL -210,16 -3,71
MPARK 16,96 3,46 AKBNK -182,41 -2,72


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 7,05 0,06 0,40 0,85 18,47
EURTRY 7,69 0,09 -0,22 0,49 15,25
EURUSD 1,09 0,03 -0,67 -0,42 -2,77
GBPUSD 1,25 1,25 -0,23 -1,03 -5,90
BRENT 27,15 2,44 9,97 9,63 -59,37
ONS 1.699 -0,12 -0,06 0,72 11,95

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 8,35 -6,29 -6,29 -6,29 -29,12
TR 10Y 11,86 0,59 0,59 0,59 -2,87
US 2Y 0,18 1,1 -7,07 -8,46 -88,29
US 10Y 0,63 -0,94 2,10 -2,32 -67,12
GER 10Y -0,57 1,43 -3,07 -2,07 202,13
FR 10Y -0,06 18,52 -40,74 -41,82 -1166,67
Yabancı Takas 57,11 -0,44 -0,44 -0,57 -6,50




  
 










VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Haziran kontratı, Pazartesi günü 115,050 - 118,000 fiyat aralığında işlem görerek günü 115,675 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 16.860 adet azalarak 449.108 adet kontrat olarak gerçekleşti.

VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 117,400 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 118,000’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 120,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 114,000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 116,400 ve 117,100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 114,700 ve 114,000 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.








  Türk eurotahvilleri, Dolar/TL’nin 7 lirayı aşması, CDS‘lerin yeniden 615 puan seviyesine gelmesi nedeniyle haftaya hafif satıcılı bir başlangıç yaptı.
Hazine, nisan ayında -tarihin en yüksek seviyesinde-60 milyar TL ye yakın borçlanma gerçekleştirdi.2020 yılı 4 aylık döneminde 120 milyar TL’nin üzerine çıkılarak, borçlanma rekoru kırıldı.
Hazine bugün 2 ihale düzenleyecek.
İhaleler; 2 yıl(728 gün)vadeli 6 ayda bir sabit ödemeli ve 5 yıl(1729 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli olarak gerçekleştirilecek.
24 Nisan haftasında , mevduat ve kredi faizleri tek haneli seviyelere geriledi. İhtiyaç kredisi faizleri %8,3,ticari krediler %9,1,mevduat faizleri ise TCMB indiriminin arkasından %8,80’e geriledi.
Güne aktif tahvil tarafında %8,35,uzun vadeli tahvillerde %11,86,repoda ise %8,25 ile başlıyoruz.
  • ADESE & ITTFH - Sermaye artırımından elde edilecek fonun Yönetim Kurulu raporunda yer alan, banka kredileri ödemesinde kullanılması öngörülen 30,4 milyon TL’nin 14,0 milyon TL’lik kısmının, vadesi gelecek çek ödemelerinde kullanılması talebi için yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.
• ANACM - Şirketin Rusya'daki bağlı ortaklığı Ruscam Glass Packaging Holding'e ait Pokrov fabrikasının 70.000 ton/yıl kapasiteli fırınının faaliyete geçtiği, yatırım tutarının 15 milyon dolar olduğu açıklandı.
• AKBNK - 35 gün vadeli 206,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ARCLK - AB Komisyonu'nun, CRT pazarında rekabet ihlali gerekçesi ile bir grup üreticiye ceza uygulaması üzerine, şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından uğradığı zararın tazmini için bu üreticiler arasında yer alan tedarikçilere dava açıldığı, dava sürecinde uzlaşma yoluna gidilerek söz konusu CRT tedarikçilerinden 20,15 milyon sterlin ve 22,8 milyon euro tazminat geliri elde edildiği, bu tazminatın 6,9 milyon sterlinlik kısmının 31.12.2019 tarihli finansal raporlara yansıtıldığı açıklandı.
• ASELS - Deniz platformlarında keşif ve gözetleme görevleri için geliştirdiği Denizgözü - Ahtapot’un seri üretimden çıkan 2 ürün için fabrika kabul testlerinin tamamlandığı medyada yer aldı.
• AVOD - Çorum’da bulunan maden sahası için ruhsat izin aşamaları ve raporlama işlerinin sürecinin, ruhsat çalışmaları için başlatılan sahanın arazi çalışmaları ve laboratuvar çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.
• AVGYO - Şirket portföyünde yer alan ve İstanbul Metrocity İş Merkezi’ndeki 95 m 2 ’lik dairenin, mevcut kiracı MTRYO,’ya aylık 10.925 TL’ye 1 yıllığına kiralanmasına karar verildi.
• BFREN - Üretim faaliyetlerine tam kapasite ile 31 Mayıs’ta başlanmasının planlandığı açıklandı.
• DERAS - Şirket tarafından 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan çek ve senet ödemelerinin tamamının ve evraklandırılmayan cari borçların tamamının Perşembe günü ödenmesine karar verildi.
• DGKLB - Katar'da 2,5 milyon dolarlık, Suudi Arabistan’da da 0,57 milyon dolarlık projeler için verilen teklif sürecinin olumlu yönde seyrettiği açıklandı.
• DEVA - 2 yıl vadeli 130 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• DURDO - Alman firmasından alınan, 2017 model Speedmaster XL106 8 Renk + 2 Lak UV Baskı makinesinin kurulumunun ve test sürecinin tamamlandığı açıklanırken, makinenin üretim faaliyetine başladığı açıklandı.
• EGCYO & EGCYH - 2019 yılı kotta kalma ücretinin ödendiği açıklandı.
• FROTO - Coronavirüs salgınının etkileri sebebiyle şirketin 2020 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
2020 Yılı Beklentileri Önceki Beklenti Revize Beklenti
Toplam Otomotiv Pazarı 580.000 - 630.000 adet 520.000 - 570.000 adet
FROTO
Perakende Satışlar 60.000 - 70.000 adet 55.000 - 65.000 adet
İhracat 330.000 - 340.000 adet 225.000 - 235.000 adet
Satışlar 390.000 - 410.000 adet 280.000 - 300.000 adet
Üretim 370.000 - 380.000 adet 270.000 - 280.000 adet
Yatırım Harcamaları (Maddi Duran Varlıklar) 180 - 200 milyon Euro 130 - 150 milyon Euro
• GARAN - 64 gün vadeli 37,1 milyon TL, 57 gün vadeli 918,3 milyon TL ve 64 gün vadeli 150 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• HALKB - 94 gün vadeli 325,5 milyon TL ve 3 yıl vadeli 300 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• IEYHO - Şirket bağlı ortaklığı Işıklar Coin Bulgaria EOOD tarafından geliştirilen ISIKC’nin FatBit platformunda işlem görmeye başladığı açıklandı.
• ISCTR - 130 gün vadeli 750 milyon TL ve 277 gün vadeli 750 milyon TL tutarlarında bono ihraç edilmesi için SPK’ya başvuru yapıldı.
• MRGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi Ticaret Sicil’de tescil edildi.
• MGROS - Nisan ayında 5 adet Migros ve 5 adet Migros Jet olmak üzere 10 adet mağaza açılırken, mağaza sayısı yurtiçinde 2.196 ve yurtdışında 42 olmak üzere 2.238’e yükseldi.
• OSMEN - 150 milyon TL’ye kadar borçlanma ihracı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• RYSAS & RYGYO - Şirketin itibarını zedeleyecek düzeyde yapılan haberler ile ilgili dava açıldığı bildirildi.
• POLTK - Şirkete karşı, Daniel J. Ollhoff murisleri tarafından ABD’de de açılan davada, yargılama sürecinin devam ettiği devam ettiği açıklandı.
• SAYAS - Coronavirüs salgını nedeniyle Fas'taki müşteri Afriquia SMDC tarafından Fas Hükümeti'nin salgına ilişkin olarak aldığı tedbirler nedeniyle devam eden 2020 yılı projelerinin askı sürelerinin 20 Mayıs’a kadar uzatıldığı açıklandı.
• SERVE - Kuvva Gıda ürünlerinin İstanbul Anadolu yakası satış ve dağıtımını sağlamak amacıyla Şirket ile Seferim Güvende Platforum Lojistik arasında bayilik anlaşması imzalandığı açıklandı.
• SNPAM - Şirket iştiraki Sönmez Gayrimenkul ile Celal Sönmez Şahıs Şirketi’nin devralma suretiyle birleşmesine kararı Genel Kurul’da oy birliği ile kabul edilirken, birleşme sonrası sermayenin 23,9 milyon TL olacağı açıklandı.
• UNYEC - Ayrılma hakkı kullanım süresinin tamamlandığı açıklandı.
• VAKFN - 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• VERTU - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında yapılan başvuru Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı.
• YKBNK - 90 gün vadeli 488,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YUNSA - Üretim faaliyetlerine tam kapasite ile başlandığı açıklandı. •
  • AEFES - Invesco Limited tarafından 18,33 - 18,44 TL fiyat aralığından 1.560.698 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,90’a geriledi.
• ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,60 - 3,72 TL fiyat aralığından 282.848 adet alış ve 571.150 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,12’ye geriledi.
• AVTUR - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 2,09 - 2,10 TL fiyat aralığından, 128.713 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,58’e yükseldi.
• ERSU - Akman Holding tarafından 7,19 TL fiyattan 10.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,42’ye geriledi.
• EGCEY & EGCYH - EGCYH tarafından 0,62 - 0,68 TL fiyat aralığından 1.800.000 adet EGCEY payı satılırken, EGCYH’nin EGCEY’deki payı %40,95’e geriledi.
• GLRYH -
o Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler tarafından 10,40 TL fiyattan 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,67’ye geriledi.
o İCG Finansal Danışmanlık tarafından geri alım programı kapsamında alınan paylardan 500.808 adedi 10,40 TL fiyat aralığından satılırken, satıştan 4,5 milyon TL kar elde edildi.
• IDGYO - Özdemir Uçar tarafından 3,35 - 3,58 TL fiyat aralığından 805.760 adet alış ve 40.620 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,60’a yükseldi.
• KRDMA & KRDMD - Yolbulan Demir Sanayi tarafından 2,23 TL fiyattan 40.000 adet KRDMD payı alış, 2,21 TL fiyattan KRDMA payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,59’a yükseldi.
• KRDMB - Çağ Çelik Demir tarafından 2,19 - 2,24 TL fiyat aralığından 350.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,61’e yükseldi.
• KUTPO - Abdullah Taşkın tarafından 11,41 - 12,81 TL fiyat aralığından 2.072.983 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,80’e yükseldi.
• LINK - Caravan Capital tarafından 28,80 - 29,20 TL fiyat aralığından 73.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,73’e geriledi.
• MEPET & AVGYO - AVGYO tarafından 1,70 - 1,73 TL fiyat aralığından 500.000 adet MEPET payı alınırken, AVGYO’nun MEPET’teki payı %0,66’ya yükseldi.
• RTALB - A1 Capital tarafından geri alım programı kapsamında alınan 603.270 adet payın tamamı 22,38 TL fiyattan satılırken, satıştan 12,3 milyon TL kar elde edildi.
• SANEL - Yusuf Kürşad Uzal tarafından 200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,24’e geriledi.
• SEKFK - Şekerbank Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından 5,00 - 5,25 TL fiyat aralığından 79.563 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,47’ye geriledi.
  • ALKIM - Şirket sermayesi Perşembe günü 24,7 milyon TL’den %506,7 oranında bedelsiz olarak 125,3 milyon TL yükselişle 150 milyon TL’ye yükseltilecek.
• AFYON - Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 300 milyon TL nakden artışla 400 n TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 1.256.211 adet pay yarın ve Perşembe Borsa Birincil Piyasada satılacak.
• MTRYO - Şirket sermayesi bugün 21 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 21 milyon TL nakden artışla 42 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,0950 TL’ye denk gelmekte.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.