Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun yakında hızla aşağıya doğru inişine şahitlik ederek bu sıkıntı üzerine kurulan kirli senaryoların yırtılıp atıldığını hep beraber göreceğiz.
• Erdoğan: Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan %195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50'den 70 kuruşa yükseltiyoruz.
• Haine ve Maliye Bakanı Nebati: Tüm alış veya satışları 5.000 TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba - Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık.
• Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığından istifa etti.
• Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satmayacaklarını belirterek, "Tavan fiyat araçlarının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz." dedi.
• AB ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında uzlaştı.
• AB'nin ardından G7 ve Avustralya'dan Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.
• OPEC+ grubu, üretimi Kasım’dan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını sürdürecek.
• Çin, ABD'yi, Suriye'den petrol ve tahıl kaçakçılığı yapmakla suçladı.
• Çin’de virüs testi kuralları gevşedi.
• Motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Ne Olacak?
• Yurt içine enflasyon verileri açıklanacak.
• Hazine tahvil ihaleleri düzenleyecek.
• Yurt dışı piyasalarda PMI verileri ön planda olacak.
• Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanacak. Beklentimiz enflasyonun aylık bazda %2,8, yıllık bazda %84,2 artacağı yönünde. Yükselen gıda ve enerji fiyatlarına ek olarak kur sepetindeki yukarı yönlü seyirle enflasyonun yüksek kalmasını beklemekteyiz. Yıl sonu enflasyon beklentimiz ise baz etkisinden kaynaklı olarak %73,5 seviyesine gerilemesi yönünde.
Fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceği algısı daha önceki yıllarda BİST'te fiyatlanmıştı. Benzer fiyatlamaların devam ettiğini görüyoruz. Tasarrufların azalması ile birlikte risksiz getiriler de enflasyon karşısında yetersiz kalmaya devam ediyor. Alternatif getiri arayışı içerisinde Borsa İstanbul tek alternatif olarak göze çarpıyor. Diğer yandan, kurdaki stabilizasyon ile KKM tarafındaki rehavetin de azaldığını gözlemliyoruz. Burada bozulan nakitin de Borsa tarafına geçişleri hızlandırdığını düşünüyoruz. Son günlerde global piyasalarda da risk iştahının yükselmesi ve CDS'lerdeki geri çekilme de BİST100'ün yukarı yönlü katalizörlerinden. Belirtmemiz gerekir ki CDS'lerdeki geri çekilme yurt içi dinamiklerden ziyade VİX endeksindeki geri çekilmeye paralel gözüküyor. Ana temanın enflasyon olduğunu düşünürsek Borsa İstanbul tarafındaki yükselişin devamını beklemekteyiz.
  
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 5.329 - 5.557 fiyat aralığında işlem görerek günü 5.403 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 5.474 azalarak 318.980 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.476 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 5.450’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 5.800 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 5.300 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 5.410 ve 5.435 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 5.340 ve 5.300 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
 
• Platform Turizm’in 49.500.000 adet payının pay başına 9,10 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• Birikim Varlık’ın 12.000.000 adet payının pay başına 14,20 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• AKSGY - Akbatı ve Akasya AVM’de kullanılmak üzere enerji firmalarından alınan teklifler sonrasında enerji tedarik sözleşmesinin Sakarya Elektrik Perakende ile bir yıl süreyle imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
• ALFAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Ocak’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 4 Ocak’a kadar uzatıldı.
• BRKO & YBTAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Ocak’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• CIMSA - 385 gün vadeli 500 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• DAPGM - Şirketin, paylarının tamamına sahip olduğu DAP Ormanköy Çekmeköy ve DAP Nişantaşı Koru İnşaat’ı devralması suretiyle birleşmesine yönelik yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• DENGE - Şirket bağlı ortaklığı Fer Yapı tarafından İzmir Urla ‘daki 41.517 m2 taşınmazda, Arsa Sahipleri ile Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• EUREN - Güneş enerjisi panel camı üretimi yatırım kararı kapsamında yatırım için China Triumph İnternational Engineering Co Ltd. ile 37 milyon dolar tutarında anlaşma imzalandığı açıklandı.
• EPLAS & MZHLD - Ortak borcundan şirketin sorumlu tutulması kapsamında 12 milyon dolarlık dava kapsamında, davanın şirket yönünden icranın istinaf incelemesi sonuna kadar geri bırakılmasına verildiği açıklandı.
• ESEN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Batarya Sistemleri tarafından 2 ayrı Bataryalı GES Projesi için toplamda 150 MWm / 100 MWe gücünde GES ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için EPDK’ya ön lisans başvurusu yapıldığı açıklandı.
• GLBMD - 80 gün vadeli 30 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GESAN - Europower Enerji altında Almanya’da Europower World unvanlı şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• HEDEF & HDFGS - Vepara’nın devri için Rekabet Kurulu tarafından izin aldığı, TCMB pay devri izin süreçleri devam ettiği açıklandı.
• INFO - 1,2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• KARSN - Şirketin, Avrupa’nın En Yenilikçi Ticari Araç Markası seçildiği medyada yer aldı.
• KONTR -
o Şirketin %95 bağlı ortaklığı olan Progresiva Enerji tarafından 4,5 milyon TL sermayeli Nextopia Enerji unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
o Şirket tarafından 2022 yılı beklentilerinin ~1,6 milyar TL net satış ve ~450 milyon TL FAVÖK olarak güncellendiği açıklandı.
• QNBFB - 91gün vadeli 540,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• POLHO - Dop Yapı ve Dap Yapı Ortak Girişimi tarafından Poliport Kimya’ya ait Pendik arazisi için yapı ruhsatı başvurusunda bulunulduğu açıklandı.
• SNGYO - Şirketin kendi ve KZBGY sermayesinde sattığı paylarının satışından elde edilen gelirlerle banka borçlarının kapatıldığı açıklandı.
• SMRTG - 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• SNICA & YYAPI - VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Ocak’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• SKBNK - Bankanın Şeker Finansman’ı devralması suretiyle birleşme işlemleri kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.
• ULUFA - 90 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• VAKBN -
o Yurt dışında 5 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
o 63 gün vadeli 513,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• VESBE - 174 gün vadeli 394 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• VESTL - 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• YEOTK - Şirket iştiraki Defic Globe Enerji’nin Romanya'da geliştirdiği 18,51MWp kurulu gücü olan GES Projesi'ni devralması sonrasında, projenin dördüncü çeyrekte işletmeye alınmasının beklendiği açıklandı.
• YKBNK - 371 gün vadeli 40,5 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• YKSLN - 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
 
• AKMGY - Yasemin Casun Tuncer tarafından 78,70 - 81,85 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %44,91’e geriledi.
• ATAGY - Alper Peker tarafından 127.190 adet pay satılırken, şirket sermeyesindeki payı %4,95’e yükseldi.
• BALAT - Anadolu Girişimleri tarafından 11,99 TL fiyattan 4.480 adet pay alınırken, şirket sermeyesindeki payı %4,22’ye yükseldi.
• GLYHO - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 9,75 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %33,56’ya yükseldi.
• HATEK - Cihat Gazel tarafından 12,05 - 12,51 TL fiyat aralığından 190.001 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,97’ye geriledi.
• ISSEN - Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur tarafından 75,00 TL fiyattan 200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,32’ye geriledi.
• MAGEN & ESEN - ESEN tarafından 36,92 - 37,68 TL fiyat aralığından 2.000 adet MAGEN payı alınırken, ESEN’in MAGEN’deki payı %75,87’ye yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 16.000 adet pay 78,45 - 82,55 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MARTI -
o Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Emre Narin tarafından 8,28 - 8,44 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,97’ye yükseldi.
o Pakize Oya Narin tarafından 8,34 - 8,42 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,37’ye yükseldi.
• METRO - Bank of America Corporation tarafından 2,03 - 2,11 TL fiyat aralığından 8.082.729 adet alış ve 3.576.703 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,65’e yükseldi.
• ORCAY -
o Hızır Erdoğan tarafından 9,29 TL fiyattan 9.352 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,15’e geriledi.
o Selma Erdoğan Fırat tarafından 9,29 TL fiyattan 28.048 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,44’e geriledi.
o Hanne Erdoğan tarafından 9,29 TL fiyattan 9.352 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,15’e geriledi.
o Selman Erdoğan tarafından 9,29 TL fiyattan 9.352 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,15’e geriledi.
• OZGYO - Bank of America Corporation tarafından 4,28 - 4,55 TL fiyat aralığından 3.373.707 adet alış ve 2.549.348 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,13’e yükseldi.
• PKENT - Nurullah Ercan tarafından 170,14 TL fiyattan 125.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %88,24’e geriledi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 39,58 - 40,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SNGYO - Şirket tarafından kendi sermayesinde sahip olduğu 1.342.000 adet payın satıldığı açıklandı.
• TEKTU - Bank of America Corporation tarafından 3,16 - 3,33 TL fiyat aralığından 5.478.800 adet alış ve 5.834.056 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,97’ye geriledi.
 
• BASCM - Şirket sermayesinin 431,6 milyon TL’den %52,93 oranında bedelli olarak 228,4 milyon TL artışla 660 milyon TL’ye yükseltilmesi sonrasında geçici kaydi pay haklarının kullanılmasının ardından kalan 619.394 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
• BAYRK - %236,98 oranında bedelli, %87,43 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararının %97,08 bedelli, %100 bedelsiz olarak revize edilmesine karar verildiği açıklandı.
• BRMEN - Şirket sermayesinin 22,3 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 22,3 milyon TL nakden artışla 44,6 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• EUREN - Şirket sermayesinin 168,8 milyon TL’den %350,3 oranında bedelsiz olarak 591,2 milyon TL artışla 760 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• SASA - Şirket sermayesinin 2,3 milyar TL’den %0,35 oranında tahsisli olarak 7,8 milyon TL artışla 2,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
 
 

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.