Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen zirvede İdlib’de ateşkes kararı çıktı.
• İdlib’de temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart itibari ile durdurulacak.
• Erdoğan: Bu görüşme görüşme bölgedeki soruna kalıcı çözüm bulma irademizin bir tezahürüdür .
• Putin: Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara ve ilişkilerimizin yüksek seviyesine dayanarak ortak çözümler üretiyorduk, bugün de öyle oldu .
• ABD'de coronavirüs salgını ile mücadele için istenen bütçe, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek imza için Başkan Trump'a gönderildi.
• Trump, ABD ekonomisinin coronavirüs salgınından darbe alabileceğini, ancak er geç bu zorluğu da geride bırakacaklarını söyledi .
• Avrupa Birliği’nin, sığınmacılar için Türkiye’ye 500 milyon euro ek yardım göndermeye hazırlandığı iddia edildi.
• Arjantin MB gösterge faizini %40’tan %38’e indirdi.
• Hindistan MB, ülkenin en büyük bankalarından Yes Bank'ın yönetimine el koydu
• Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3.044’e yükseldi.
Ne Olacak?
• İçeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında ise Tarım Dışı İstihdam verisi ve İşsizlik Oranı ön planda olacak.
• Pazar günü ABD’de yaz saati uygulamasına geçilecek.
• OPEC Toplantısı bugün Viyana’da devam edecek.
• Bugün açıklanması beklenen bilanço: GUBRF, ZOREN
• Borsa İstanbul’un bu sabah negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde negatif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Çin’de görülen ve tüm kıtalara yayılarak binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan coronavirüs, küresel ekonomi üzerinde oldukça büyük etkiler yaratmaya devam ediyor. FED’in ekonomiyi desteklemek için faiz indirimine gitmesi ve diğer merkez bankalarının faiz indireceği beklentileri piyasaları bu hafta yükseltirken yurt içinde de BİST100 endeksi yeniden 112.000 puanın üzerine çıktı. 5 yıllık risk priminde de gerileme devam ediyor. Kur tarafında ise 6,25’ten 6,06’ya kadar geri çekilme yaşandı. Küresel piyasalar FED’in faiz indirimine gitmesinin ardından ECB ve BOE’den de faiz indirimi beklenirken Çin ve Japonya’nın ise mali teşvik paketleriyle piyasaları canlandırması bekleniyor. Yurt içinde ise dün gözler Erdoğan-Putin görüşmesine çevrildi. Geçen hafta Suriye rejim güçlerinin saldırısının ardından İdlib konusunda görüşme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün Moskova'da bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşmede kısa açıklamalarda bulunan iki lider de bölge güvenliğine vurgu yaptı. Putin, gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor dedi ve şehitlerimiz için taziyede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise alınacak kararların ülke ve bölge güvenliğini rahatlatacağını belirtti. Kritik görüşmeyi bekleyen piyasalarda son saatte fiyatlamalarla TL kısmi değer kazanımına girerken, 6,10 seviyesine çıkan Dolar/TL kuru 6,06’yı görmesinin ardından 6,10’dan işlem gördü. Şimdilik jeopolitik risk unsurlarındaki belirsizlik toparlanmanın sınırlı kalmasına neden oluyor.
Erdoğan - Putin görüşmesinin yankılarıyla geçen günü endeks gün sonuna gelen kar realizasyonlarıyla %0,94 artışla 111.815 seviyesinden kapattı.
İçeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında ise Tarım Dışı İstihdam verisi ve İşsizlik Oranı ön planda olacak.
Endeksin pozitife devam etmesi durumunda takip edeceğimiz direnç seviyeleri 113.000 - 113.700 - 114.500 olacakken, satışların gelmesi durumunda ise takip edilecek destek seviyeleri ise 111.300 - 110.500 - 109.700 olacak.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 111.815 0,93 5,49 5,49 -2,28
XU030 133.595 0,88 5,77 5,77 -3,77
XBANK 152.051 -0,43 8,67 8,67 -5,07
XUSIN 137.172 0,95 2,78 2,78 -1,42
VİOP 133,700 0,39 4,56 4,56 -5,48

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 26.121 -3,58 2,80 2,80 -8,47
S&P500 3.024 -3,39 2,36 2,36 -6,40
Nasdaq 8.739 -3,10 2,00 2,00 -2,61
DAX 11.945 -1,51 0,46 0,46 -9,84
FTSE 6.705 -1,62 1,90 1,90 -11,10
Nikkei 20.667 -3,10 -2,25 -2,25 -12,64
Shangai 3.042 -0,98 5,60 5,60 -0,28
RTS 1.324 -1,81 1,86 1,86 -14,53

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
OYAYO 6,76 14,97 ISKUR 420000,00 -16,83
BRKSN 3,08 14,93 YKGYO 2,97 -10,81
BURCE 7,63 14,91 PENGD 4,41 -7,16
BURVA 16,50 13,32 EMKEL 1,70 -6,08
QNBFB 51,70 10,94 AYCES 10,69 -4,81
EMNIS 2,46 9,82 DOBUR 4,53 -3,62
DGATE 9,07 9,28 ARTI 0,85 -3,41
AKSEN 4,14 8,95 IHGZT 4,00 -3,38
KFEIN 14,11 8,04 PGSUS 50,00 -3,29
ISBTR 43999,00 7,31 OLMIP 4,37 -3,10


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 11,71 957,3 KARSN 1,91 265,0
ASELS 30,28 922,4 HALKB 6,27 249,5
GARAN 10,30 657,5 AKBNK 7,43 244,8
YKBNK 2,53 376,1 PETKM 3,69 232,0
ODAS 2,14 342,1 TCELL 14,90 229,9

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 551,25 6,9 AKBNK -56,71 -0,7
EREGL 335,68 5,4 TUPRS -53,47 -1,0
TCELL 115,72 1,7 GARAN -50,74 -0,6
ASELS 63,53 1,7 YKBNK -31,60 -1,2
TTKOM 47,49 3,1 KCHOL -25,68 -0,6


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,12 0,08 -2,16 -2,16 2,87
EURTRY 6,87 0,06 -0,11 -0,11 2,99
EURUSD 1,12 0,02 1,75 1,75 0,12
GBPUSD 1,30 1,30 1,05 1,05 -2,20
BRENT 49,51 -1,14 -1,89 -1,89 -25,88
ONS 1.676 0,18 5,36 5,36 10,44

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 10,93 -0,36 -11,93 -11,93 -7,22
TR 10Y 11,42 -1,21 -12,15 -12,15 -6,47
US 2Y 0,50 -15,38 -43,23 -43,23 -68,49
US 10Y 0,82 -11,03 -27,10 -27,10 -57,11
GER 10Y -0,69 2,07 13,46 13,46 267,55
FR 10Y -0,35 1,16 19,45 19,45 -5933,33




  
 












  
VİOP 30 Endeks kontratında negatif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nİsan kontratı, Perşembe günü 132,200 -135,900 fiyat aralığında işlem görerek günü 134,100 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 19.582 adet artararak 445.560 kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 133,400 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 136,000’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 140,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 133,300 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 135,500 ve 136,400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 133,400 ve 132,500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.









  
  • AGHOL - SPK tarafından 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylandı.
• AKGUV - Şirket unvan ve amaç ve konu değişikliği kapsamında 1,86 TL fiyattan ayrılma hakkı tanınmasına ve üst limit olarak 5.000.000 adet pay ile sınırlandırılmasına karar verildi.
• ALARK - Yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine iştirak etmek ve hisse ve sermaye piyasası araçlarını alıp satmak amacıyla 10 milyon TL sermayeli şirket kurulmasına karar verildi.
• DERAS - Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkullerin satım kararı çerçevesinde bugüne kadar 18’inin 7,4 milyon TL’ye satıldığı ve satış sonucunda 0,4 milyon TL kar edildiği, ekspertiz değeri 11,7 milyon TL olan 31 varlığın ise satışına devam edildiği açıklandı.
• EKGYO - 5 yıl vadeli 557 milyon TL tutarında refinansman kredisi kullanıldı.
• EREGL - Şirket tarafından geri alım programı açıklanırken, şirket sermayesinin %10’una kadar pay için pay alım fiyatı maksimum 8,66 TL olan defter değerinin %25 fazlasına karşılık gelen 10,82 TL’ye karşılık gelmekte (Olumlu).
• GSRAY & TTKOM - TTKOM ile olan pazarlama, reklam ve isim hakkı sözleşmesinin süresi 2021 sezonu da kapsayacak şekilde uzatılırken, TTKOM tarafından gelecek sezon için 30 milyon TL ödeme yapılacağı açıklandı.
• HALKB - 91 gün vadeli 81,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISCTR - 140 gün 1,05 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
• MRSHL - Gönüllü pay alım teklifinin son gününde 147.715 adet pay 7,8 milyon TL karşılığında satın alındı.
• NATEN - GES müteahhitlik faaliyeti kapsamında 11,4 MW büyüklüğünde çatı GES’i için 5,9 milyon dolarlık proje üstlendi.
• OSTIM - Bankalara olan kredi borcu yeniden yapılandırılırken, borcun 35 milyon TL'sinin nakit, 35 milyon TL’sinin varlık-borç takası olarak ödendiği, 15 milyon TL’sinin 10 yıl vadeli ve 10 milyon TL’sinin ise 1 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli olarak yapılandırıldığı, şirket iştiraki Kızılcahamam Akasya Yatırım’ın 2,6 milyon TL tutarında kredi borcunun da kapatıldığı açıklandı.
• QNBFL - 1 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildi.
• RTALB - Kocaeli Dilovası’ndaki arsa üzerine fabrika binası yapılması konusunda Söylemez Kauçuk ile Eser Sözleşmesi imzalandığı, fabrika binasının tamamlanması ile gayrimenkulün Söylemez Kauçuk’a 8.000.000 TL karşılığı devredileceği açıklandı.
• SAYAS - VBTS kapsamında şirket paylarında 20 Mart’a kadar brüt takas uygulaması getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresi de 20 Mart’a kadar uzatıldı.
• SOKM - Şirketin 2020 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2019 Gerçekleşme 2020 Beklentisi
Yeni Mağaza Açılışı 851 750 (+/- 50)
Net Satış Artışı 33,1% %21 (+/- %2)
FAVÖK Marjı (UFRS 16 Hariç) 5,0% %5,5 (+/-%0,5)
FAVÖK Marjı (UFRS 16 Dahil) 9,2% %9,5 (+/-%0,5)
Yatırım Harcamaları (Milyon TL) 353,2 350,0
• TRCAS - EPDK tarafından Shell & Turcas şirketine 2,8 milyon TL para cezası verildiği medyada yer aldı.
• YKBNK - 91 gün vadeli 133,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,79 - 3,90 TL fiyat aralığından 423.855 adet alış ve 460.064 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %30,90’a geriledi.
• ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6,59 - 6,64 TL fiyat aralığından 388.718 adet pay geri alındı.
• GLYHO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %10,43’üne karşılık gelen 34.005.423 adet pay geri alındı.
• GYHOL - Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 21,00 - 21,74 TL fiyat aralığından 17.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %90,76’ye geriledi.
• HUBVC - M.V. Holding tarafından sermaye artırımı kapsamında 1.750.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,56’ya yükseldi.
• METUR - Meltem Yılmaz tarafından 12.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.
• OZBAL - Erciyas Holding tarafından sermaye artırımı kapsamında 1.280.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,51’e yükseldi.
• SEKFK - Şekerbank Personeli Munzam Sosyal Güvenlik Yardım Sandığı Vakfı tarafından 4,50 - 4,51 TL fiyat aralığından 7.361 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,64’e geriledi.
• TAVHL -
o
o Franck Mereyde tarafından 20,20 TL fiyattan 8.450 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,02’ye yükseldi.
o Vehbi Serkan Kaptan tarafından 19,93 TL fiyattan 8.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,005’e yükseldi.
• VERTU & VERUS - VERUS tarafından 4,17 - 4,19 TL fiyat aralığından 50.000 adet VERTU payı alınırken, VERUS’un VERTU’daki payı %68,34’e yükseldi.
  • ENKAI - Şirket sermayesinin kar payından olmak üzere 5 milyar TL’den %12 oranında olmak üzere 600 milyon TL artışla 5,6 milyar TL’ye çıkarılması karar genel kurulun onayına sunulacak.
• MMCAS - Şirket tarafından sermaye azaltım ve artırım çalışmalarına başlanmasına karar verildi.
• PETKM - Şirket sermayesinin kar payından olmak üzere 2,11 milyar TL’den %20 oranında olmak üzere 422,4 milyon TL artışla 2,53 milyar TL’ye çıkarılması karar genel kurulun onayına sunulacak.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.