Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 19.357 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 185 kişi olduğu açıklandı.
• Sağlık Bakanı Koca: Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır, ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur .
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında kurdaki dalgalanma makul seviyeye gelecek .
• Erdoğan: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım .
• Erdoğan: Stokçulara sesleniyorum, yakaladığımızda gereken bedeli ödeyecekler .
• Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti .
• Zorunlu trafik sigortasının genel şartlarında değişiklik yapıldı . Trafik kazaları sonucunda bedeni olarak zarar gören kişilere ve hak sahiplerine ödenecek tazminatın belirleyici unsurlarından biri olan iskonto oranının, finansal matematik ve aktüerya bilimlerinde uzman akademisyenlerin teknik görüşleri alınarak %1,80’den %1,65’e indirildiği belirtildi.
• IMF: Yüksek enflasyona karşı yapılan parasal gevşeme, Türkiye’deki enflasyon beklentilerini bozma riski taşıyor.
• Fed/Bullard: Varlık alımlarının hızlı sona erdirilmesi 2'den fazla faiz artırımına imkan verebilir .
• Goldman Sachs, Omikron varyantının ABD büyümesi önünde bir engel olduğunu belirterek 2021 büyüme tahminini %4,2'den %3,8'e indirdi.
• IMF Başekonomisti Gopinath, coronavirüs salgınında varyantların ekonomik toparlanmayı rayından çıkarabileceği uyarısında bulundu .
• Çin tarafından ABD Başkanı Biden'ın gelecek hafta düzenleyeceği Demokrasi Zirvesi'ne yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor. Çin Komünist Partisi Politik Araştırmalar Ofisi Direktör Vekili Peiyan ABD politik sisteminin gerçek demokrasiyi yansıtmadığını, Biden'ın düzenlediği Demokrasi Zirvesi'nin bir şaka olacağını söyledi.
• Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Trevelyan'ın çelik ithalatına uygulanan verginin kaldırılması hususunda ABD Ticaret Bakanı Raimondo’ya baskı yapacağı belirtildi.
• Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan seçildi.
• OPEC Genel Sekreteri: OPEC, petrol piyasası için arz ayarlamalarına devam edecek.
• ABD'nin Pekin Kış Olimpiyatları'nı diplomatik bir boykot ilan etmeye hazır olduğunu bildirildi.
Ne Olacak?
• İngiltere’de Kasım ayı İnşaat PMI verisi açıklanacakken, Eurogrup Toplantısı bugün gerçekleşecek.
• Erdoğan, 6-7 Aralık'ta Katar'a resmi ziyarette bulunacak .
• 9-10 Aralık’ta sanal ortamda düzenlenecek Demokrasi Zirvesi’ne ev sahipliğini ABD yapacak, ancak davetli ülkeler listesinde Türkiye yer almıyor .
• B orsa İstanbul’un bu sabah alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde alıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Omicron varyantına dair endişeler geçen hafta biraz daha azalmış olarak karşımıza çıktı. Moderna CEO’sunun ‘yeni aşı’ düşüncesine karşılık, Dünya Sağlık Örgütü’nün omicronun daha hızlı yayıldığına dair bir kanıtın olmadığı ve Biontech CEO’su Uğur Şahin’in ‘mevcut aşıların varyanta karşı etkili olabileceği’ açıklamaları ile piyasalar biraz daha rahatlamış gözüktü.
BİST100 endeksi tarafına bakıldığında ise Cuma günü yeni piyasa rekoru kırıldı. Özellikle endişelerin azalmasıyla ulaştırma sektörü payları bu yükselişte başı çekti. Ulaştırma sektörüne bankacılık sektörü paylarının da eşlik etmesi ile BİST100 endeksi 1.900 seviyesini kırdı. Gün içerisinde Kasım ayı enflasyon verisi açıklandı. Kasım’da TÜFE aylık %3,51, yıllık ise %21,31 oranında arttı. Artan gıda ve enerji fiyatları ile kurdaki sert yükseliş artışta etkili oldu.
Dolar / TL tarafında ise yükseliş sürdü. Kur 13,89 ile tüm zamanların en yükseğine çıkmasının ardından TCMB, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle geçtiğimiz hafta 2. kez satım yönünde kura müdahale etti. Müdahale ardından 13,41’e kadar kur gerilese de tekrar 13,80’lere yükseldi.
ABD'de Kasım ayına ilişkin Tarım Dışı İstihdam verileri açıklandı. Ülkede tarım dışı istihdam artışı 550.000 olan beklentilerin oldukça altında, 210.000 olarak kaydedildi. İşsizlik oranının ise %4,6'dan %4,2'ye geriledi.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 1.910 1,61 7,54 5,57 29,37
XU030 2.049 1,43 7,03 5,46 25,24
XBANK 1.610 0,95 3,98 4,84 3,35
XUSIN 3.421 1,37 7,92 5,23 46,18
VİOP 2.070,8 1,31 6,44 5,27 26,07

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 34.640 1,82 -0,74 0,45 13,18
S&P500 4.560 -0,38 -0,76 -0,16 21,39
Nasdaq 15.223 -1,03 -1,73 -2,03 18,11
DAX 15.204 -0,39 -0,35 0,69 10,82
FTSE 7.125 -0,05 1,15 0,93 10,29
Nikkei 28.030 1,00 -2,51 0,75 2,13
Shangai 3.607 0,94 1,22 1,22 3,87
RTS 1.675 -0,87 5,42 1,80 20,76

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
MAKTK 3,74 10,00 DOBUR 172,00 -9,99
PKENT 4478,20 10,00 RALYH 15,58 -9,99
ISATR 342861,20 10,00 PRKAB 57,15 -9,93
ISKUR 550000,00 10,00 ISKPL 5,63 -9,92
SELVA 11,11 10,00 NUGYO 7,63 -9,92
POLTK 409,40 9,99 OYLUM 8,36 -9,91
ACSEL 20,60 9,98 SEYKM 16,40 -9,59
MAALT 208,20 9,98 MIATK 35,20 -5,33
KTSKR 35,72 9,98 LIDFA 3,84 -4,95
YKSLN 6,51 9,97 DURDO 19,60 -4,67


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 18,53 3.478,1 EREGL 23,80 1.130,7
GARAN 11,66 1.750,2 MIATK 35,20 982,3
KRDMD 9,33 1.432,8 YKBNK 3,44 971,0
KOZAL 135,20 1.316,3 AKBNK 6,88 935,8
SISE 13,25 1.231,1 PETKM 8,20 926,9

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
KCHOL 2,97 4,52 TUPRS -0,48 -0,64
ENKAI 2,95 6,99 SISE -0,42 -0,53
EREGL 2,63 1,71 HEKTS -0,40 -2,12
TCELL 2,61 2,84 BIMAS -0,29 -0,29
SAHOL 1,96 3,74 SASA -0,19 -0,52


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 13,71 0,13 10,53 0,13 84,44
EURTRY 15,46 -0,12 10,03 -0,50 69,84
EURUSD 1,13 -0,20 -0,45 -0,58 -7,70
GBPUSD 1,32 1,32 -0,87 -0,61 -3,33
BRENT 71,71 2,50 0,00 3,08 39,08
ONS 1.771 0,19 -1,17 0,00 -6,83

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 21,39 1,86 2,94 2,74 42,98
TR 10Y 21,56 1,79 2,08 1,70 67,13
US 2Y 0,64 2,57 26,79 19,44 419,51
US 10Y 1,44 -0,41 -2,57 -0,14 57,14
GER 10Y -0,36 2,18 6,85 2,87 37,57
FR 10Y 0,00 84,62 -150,00 -125,00 99,42

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 43,30 0,96 0,96 1,76 -11,34


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Cuma günü 2.047 - 2.065 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.072 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 12.113 artarak 663.185 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.005 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 2.070’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.100 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.015 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.055 ve 2.070 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.025 ve 2.015 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Otomotiv Sektörü:
o Kasım ayında otomobil satışları %33,2 azalarak 42.982 adete gerilerken, hafif ticari araç satışları %9,2 artarak 17.234 adete yükseldi. Toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %24,9 azalarak 60.216 adete geriledi.
o Ocak - Kasım döneminde ise otomobil satışları %2,1 azalışla 518.294 adete gerilerken, hafif ticari araç satışları %12,7 artışla 156.813 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %1,0 artışla 675.8107adete yükseldi.
• AKSA - 81 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın 1 yıl süreyle yapıldığı açıklandı.
• AKSGY - Şirket portföyünde yer alan Akbatı ve Akasya AVM’lerinde kullanılmak üzere enerji tedarik sözleşmesinin Sakarya Elektrik Perakende ile 1 yıl süreyle imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
• ACSEL - Şirketin 2021 yılı içerisinde mevcut üretim kapasitesinin tamamını kullanmak amacıyla tam kapasite ve yaklaşık %90 ihracat ağırlıklı çalışmaya devam edeceği, şirketin yurtdışı müşterilerinden gelen talepler kapsamında fabrika bünyesinde yıllık 2.500 ton SAF CMC kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi için çalışmalara başlanmasına karar verildiği, SAF CMC üretim tesisi tamamlandığında şirketin yıllık ihracatına katkısının 8 milyon dolar olacağı açıklandı.
• ALMAD - Tekirdağ Malkara’da bulunan TMSF’den ihale yoluyla alınan maden sahasının %75’ine sahip olan şirketin aynı maden sahasındaki 1.125 m 2 ’lik payına ait kısmın 45.000 TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• DENGE - Şirket iştiraki Metrobil tarafından yürütülen Telekom altyapı çalışmaları kapsamında Azerbaycan'da bağlı ortaklık kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• ENJSA - Şirketin %100 pay sahibi olduğu Enerjisa Müşteri Çözümleri’nin Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri’nin %14 oranındaki azınlık payını 42,4 milyon TL’ye aldığı açıklandı.
• EKGYO -
o İdealist Cadde Projesinde 3 Blok ve bu bloklara ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.
o Avrupark Hayat Projesinde 1 Blok ve bu bloğa ait Kapalı Otoparklar, Ticari Alanlar, Sosyal Tesis, Ada Dışı Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.
• DITAS - Şirket tarafından Profil Sanayi ile 3S Kalıp’ın %70 oranında paylarının satın alınması ve devir işlemlerinin 1,9 milyon euro bedel üzerinden tamamlandığı açıklandı.
• EGEEN - İzmir Pınarbaşı ve Ege Serbest Bölgede bulunan iki üretim tesisinin serbest bölgede tek bir yerleşkede bir araya getirilmesi için bir ön çalışma yapılmasına karar verilmesi sonrasında, çalışmaların tamamlanarak zemin etüdü analiz sonuçlarından yapılacak mühendislik çalışmaları ile zeminin tesis için uygun hale getirilebileceğinin anlaşılması; kiralama konusunda ESBAŞ yetkilileri ile müzakere aşamasına gelindiği açıklandı.
• GLBMD -
o 60 gün vadeli 11,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Şirket tarafından yapılan iç kontrol kapsamında mizanda nazım hesapta görünen bir miktar yabancı paranın şirket banka hesaplarında yer almadığı, şirket bilgisi dışında transfer edildiği ve işlemden sorumlu personelin şikayet edilerek mahkeme kararı sonrasında tutuklandığı açıklandı.
• HLGYO - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• KFEIN - Şirketin ABD merkezli üçüncü taraf bir global yazılım hizmetleri sağlayıcısı ile Hizmet ve Personel Tedariki konulu Partnerlik Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• KUTPO - VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Ocak’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 5 Ocak’a kadar uzatıldı.
• KUYAS & METUR & SEYKM - VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Ocak’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• IZTAR - Şirketin sahip olduğu net kayıtlı değeri 8,1 milyon TL olan varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirket tarafından yeni kurulacak İz Agriculture A.Ş.'ye devredilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• QNBFB - 84 gün vadeli 159,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• THYAO - S&P tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği not görünümünün durağana yükseltildiği açıklandı.
• OZKGY - Muğla Bodrum’daki 345.492 m 2 ’lik arsanın 347,9 milyon TL’ye alındığı açıklandı.
• PSGYO - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 9 - 10 Aralık’ta toplanacak.
• RNPOL - Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• TACTR - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 15 milyon TL’den 35 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
• TTRAK - Kasım ayında yurt içi traktör satış adedi yıllık bazda %15 azalarak 2.549 adete, yurtdışı satışları ise %15 azalarak 1.702 adete geriledi.
• VAKBN - 91 gün vadeli 200 milyon TL, 98 gün vadeli 590,0 milyon TL ve 182 gün vadeli 112,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YEOTK - Şirket ile TEİAŞ arasında İTM.380 Referanslı 154 kV Yakakent Trafo Merkezi Yapımı işi için 35,2 milyon TL bedelle sözleşme imzalandığı açıklandı.
  • ATAGY - Ata Portföy tarafından 3,90 - 3,97 TL fiyat aralığından 12.050 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,21’e yükseldi.
• AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 29,76 - 30,04 TL fiyat aralığından 60.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,06’ya yükseldi.
• COSMO - Sıtkı Murat Aşık tarafından 9,45 - 9,55 TL fiyat aralığından 33.965 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,79’a geriledi.
• DURDO - Dikran Acemyan 18,63 TL fiyattan 183.400 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,85’e yükseldi.
• EDIP - Erdin Özel tarafından 4,79 - 5,37 TL fiyat aralığından 3.437.773 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,54’e yükseldi.
• EDATA - Burak Sözübir tarafından 15,00 - 15,10 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,01’e yükseldi.
• ENKAI - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından 16,00 - 16,50 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,42’ye yükseldi.
• ERSU - Akman Dış Ticaret tarafından 5,17 - 5,18 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,01e geriledi.
• KUTPO -
o Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli tarafından 96,00 - 106,70 TL fiyat aralığından 80.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Gülden Güral tarafından 95,85 - 98,80 TL fiyat aralığından 80.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Erkan Güral tarafından 95,00 - 95,85 TL fiyat aralığından 80.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• MOBTL - Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu tarafından 1,68 - 1,69 TL fiyat aralığından 2.340.618 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %73,21’e yükseldi.
• MAVI - The Goldman Sachs Group tarafından 73,52 TL fiyattan 367.013 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.
• NUGYO - Nurol Yatırım Holding tarafından 7,63 - 8,40 TL fiyat aralığından 8.751.391 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,93’e geriledi.
• ODAS -
o Burak Altay tarafından 1,59 TL fiyattan 4.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,81’e yükseldi.
o İstanbul Portföy tarafından 30.422.900 adet alış ve 3.171.456 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,79’a yükseldi.
• SRVGY - Ahmet Çelik tarafından 99,05 - 101,20 TL fiyat aralığından 177.112 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,84’e geriledi.
 
• AVHOL - Şirket sermayesinin 30 milyon TL’den %24,17 oranında tahsisli olarak 7,3 milyon TL artışla 37,2 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• DOGUB - Şirket sermayesinin 30 milyon TL’den %30 oranında bedelli olarak 9 milyon TL nakden artışla 39 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından 44.187 adet pay kaldığı açıklandı.
• OYLUM - Şirket sermayesinin 27,6 milyon TL’den %207,77 oranında bedelli olarak 57,4 milyon TL nakden artışla 85 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• TETMT - Tahsisli sermaye artırımının 7 Aralık’ta tamamlanmasının öngörüldüğü açıklandı.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler :ISDMR
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
ATLAS 0,0214 0,0214 1,60% Bugün 1,34 1,32



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.