Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.086 kişi artarak 206.844’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 16 kişi artarak 5.241’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 182.995.
• ABD Başkanı Trump, Twitter hesabı üzerinden ülkede coronavirüs ölümlerinin düştüğüne dikkat çekerek, "ABD'deki Çin virüsü salgınında ölüm oranları, dünya sıralamasında neredeyse en düşük seviyeye ulaştı." ifadelerini kullandı .
• Trump, Çin, imalat sektörü ve göçmenlik konularında birkaç başkanlık kararnamesi çıkarmayı düşünüyor .
• ABD Ticaret Odası ve 40'ın üzerinde ticaret birliği dün yaptıkları ortak açıklama ile Amerikalı ve Çinli yetkilileri imzalayan Faz 1 anlaşmasındaki maddeleri yerine getirme konusunda çabalarını ikiye katlamaları yönünde uyardı .
• AB, ABD’yle 2004 yılından bu yana Airbus ile Boeing’e verilen sübvansiyonlara yönelik devam eden uzlaşmazlığın çözüme bağlanmaması ve Trump yönetiminin AB’ye yönelik bir dizi ticari soruşturma açma kararlı adımlar atılacağı uyarısında bulundu .
• ABD/Fauci: İşler mevcut haliyle devam ederse en fazla umut vaat eden 3 aşıdan biri Temmuz ayının sonunda 3. klinik test aşamasına geçecek .
• Savunma Bakanı Akar: Bazı ülkeler NATO'yu Türkiye'ye karşı araç olarak kullanmaya çalışıyor .
• ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin, aralarında TikTok'un da olduğu Çin’li sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı kesinlikle değerlendirdiğini söyledi .
• AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ile mevcut ilişkilerdeki dinamiği karşılıklı faydalı olacak şekilde değiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
• Motorine 10 kuruş zam yapıldı.
Ne Olacak?
• İçeride Hazine Tahvil İhalesi gerçekleşecekken, Almanya’da Sanayi Üretim Endeksi ön planda olacak.
• Dünya Bankası Başkanı Malpass, Banka'nın guvernörlerine gönderdiği mektupta, IMF-Dünya Bankas Güz Toplantıları'nın coronavirüs salgını nedeniyle Ekim ayında sanal olarak yapılacağını bildirdi .
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif satıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Küresel piyasalar ikinci dalga endişelerine rağmen yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Artan coronavirüs vaka sayılarına rağmen beklenenden iyi açıklanan veriler ve ekonomik politikalar yeni vaka sayısındaki artışın bir nebze de olsa arka planda kalmasını sağlıyor. BİST100 endeksi de Asya Piyasaları ve ABD vadelilerindeki yükselişe paralel olarak güne %1,41 oranında sert yükselişle 117.384 seviyesinden başladı.
Seans öncesinde Borsa İstanbul tarafından açıklama yapıldı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Barclays Capital, Credit Suisse Securities Europe, Merrill Lynch'e 3 ay, Goldman Sachs, JP Morgan ve Wood and Company'e 1 ay süreyle "Açığa Satış Yasağı" tedbiri uygulanacak.
Haber ve veri akışının sakin olduğu günü endeks başladığı gibi %2,36 artışla 118.485 seviyesinden tamamladı.
Elektrik sektörü payları %6,02 değer kazandı.
Endekste takip edeceğimiz direnç seviyeleri 119.300 - 120.000 - 120.8007 destek seviyeleri ise 117.800 - 117.000 - 116.300 olacak. BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 118.485 2,36 2,36 1,68 3,55
XU030 134.917 2,17 2,17 0,15 -2,82
XBANK 132.676 2,35 2,35 -0,60 -17,16
XUSIN 155.908 2,22 2,22 3,64 12,04
VİOP 135,925 2,31 2,22 0,06 -3,72

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 26.287 1,78 1,78 1,84 -7,89
S&P500 3.180 1,59 1,59 2,56 -1,58
Nasdaq 10.434 2,21 2,21 3,73 16,28
DAX 12.733 1,64 1,64 3,43 -3,89
FTSE 6.286 2,09 2,09 1,88 -16,66
Nikkei 22.557 -0,69 1,12 1,21 -4,65
Shangai 3.377 1,32 7,10 13,14 10,71
RTS 1.247 0,97 0,97 2,85 -19,48

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
DOBUR 16,06 10,00 BMELK 5,63 -9,92
PKENT 189,20 10,00 SNKRN 2,94 -9,82
SKTAS 3,41 10,00 EGCYO 1,24 -6,77
KENT 689,10 9,99 GLRYH 12,35 -5,73
OYAKC 9,25 9,99 KRDMA 4,55 -5,21
DMSAS 5,84 9,98 ULAS 5,35 -5,14
TDGYO 4,63 9,98 KPHOL 3,70 -5,13
IZMDC 15,76 9,98 SALIX 10,29 -4,72
SNPAM 9,72 9,95 RTALB 31,52 -4,25
SONME 8,96 9,94 FRIGO 18,84 -4,02


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
TKFEN 17,81 1.406,4 GARAN 8,37 889,9
EKGYO 2,14 1.400,9 THYAO 11,87 767,6
ODAS 2,84 1.119,3 IHLGM 1,84 655,2
SISE 5,97 1.011,3 KARSN 3,65 595,2
KRDMD 3,22 908,6 ALBRK 1,93 578,1

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 379,01 3,64 THYAO -14,11 -0,42
AKBNK 229,28 3,39 MAVI -7,62 -1,05
GARAN 125,93 1,82 TAVHL -7,07 -0,64
OYAKC 118,65 9,99 BIZIM -3,79 -1,65
TCELL 117,01 1,63 DOAS -1,47 -0,73


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,86 -0,02 -0,07 0,07 15,30
EURTRY 7,76 -0,07 0,50 0,76 16,26
EURUSD 1,13 0,03 0,56 0,69 0,84
GBPUSD 1,25 1,25 0,19 0,85 -5,58
BRENT 42,97 -0,37 0,14 3,14 -35,68
ONS 1.784 -0,06 0,49 0,18 17,54

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 9,79 1,66 4,37 4,37 -16,89
TR 10Y 12,29 0,9 0,90 3,89 0,66
US 2Y 0,16 0 3,87 4,55 -89,75
US 10Y 0,68 -0,73 1,49 3,51 -64,62
GER 10Y -0,44 1,62 1,15 -3,08 134,04
FR 10Y -0,12 1,69 3,45 8,11 -2100,00

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 50,40 -0,79 -0,79 -1,77 -17,49





  
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Haziran kontratı, Pazartesi günü 132,925 - 136,100 fiyat aralığında işlem görerek günü 135,625 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 847 adet artarak 471.193 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 134,220 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 137,500’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 140,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 133,000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 136,500 ve 137,300 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 135,000 ve 134,300 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
.


  • Yabancıların Pay Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Haziran ayında 16,3 milyar dolarlık alış ve 16,2 milyar dolarlık satış yaparken, toplamda 78,6 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
GARAN 57.812.054 TUPRS -68.742.327
THYAO 47.084.902 TCELL -66.675.652
MGROS 29.380.871 EREGL -48.486.953
ASELS 28.893.057 TKFEN -32.998.475
SOKM 22.655.409 SODA -24.534.571
KOZAL 19.886.430 VAKBN -23.917.640
AKBNK 13.260.609 HALKB -19.666.519
AEFES 12.489.404 BIZIM -17.377.637
YKBNK 11.735.684 KRDMD -14.067.790
VESBE 11.648.869 EKGYO -13.949.931

• ARDYZ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği "Milli Emlak Bilgi Yazılım Geliştirme Hizmeti" işi ihalesine 3,9 milyon TL bedelle en uygun teklifin şirket tarafından verildiği ve ihale sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.
• CEOEM - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltilmesi için SPK’ya başvuru yapıldı.
• DOHOL - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Değer Merkezi Hizmetler Aracılığı ile İzmir’de yer alan Sesa Ambalaj’ın sermayesinin %70’lik kısmının 57,8 milyon euroya satın alınmasına karar verildi.
• EKGYO - İzmir Konak’taki Evora İzmir Projesi’nin 195 adet konut ve 65 adet ticari üniteden oluşan toplam 260 adet bağımsız bölümünün Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.
• GSDHO - SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamına oranı %19,33 olarak gerçekleştiği açıklandı.
• HLGYO - 2.Çeyrekte 3 projede 99 adet bağımsız bölümün 61,9 milyon TL karşılığında satıldığı açıklandı.
• INFO -
o SERVE tahsisli sermaye artırımının INFO aracılığıyla 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa’ya başvuru yapıldı.
o Şirketin Bulgaristan'daki %100 oranında bağlı ortaklığı Vaha Trade'in yatırım aracılığı faaliyet belgesinin iptal edilmesi sebebiyle, yatırım aracılılığının ve sermaye piyasası kapsamındaki hususların faaliyet konusundan çıkartılması ile ilgili olarak ana sözleşmede değişikliğin yapılarak onaylandığı açıklandı.
• IEYHO - Şirket bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat’ın sermayesinin 34,6 milyon TL’den 78,8 milyon TL’ye yükseltilme işleminin tamamlandığı açıklandı.
• ISGSY - Şirket bağlı ortaklığı Toksöz Spor Malzemeleri’nin 2017 yılında yapılan olağanüstü genel kurul kararlarının iptali konusunda açılan davanın Toksöz Spor Malzemeleri lehine oluşan karar kapsamında davacı tarafından temyiz yoluna başvurulduğu açıklandı.
• MGROS - Migros sanal market hizmeti verilen il sayısının 81'e ulaştığı açıklandı.
• SAYAS - İstanbul Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmesi kapsamında Ticaret Sicil’e yapılan başvurunun yönetim kurulu kararını imzalayan iki kişinin yönetim kurulu üyesi olmadığı gerekçesi ile reddedildiği, Mersis kayıtlarının incelenerek Müdürlük'e gerekli itirazın yapılacağı açıklandı.
• SEYKM -
o Şirket tarafından yeni yatırımların finansmanında kullanılmak üzere HALkB ile 15 milyon TL’lik kredi anlaşması imzalandığı, kredi tutarının 10 milyon TL’lik kısmının makina ve teçhizat yatırımlarında kullanılacağı, 5 milyon TL’lik kısmının istihdam kredisi niteliğinde olduğu açıklanırken, kredi tutarı karşılığında şirketin sahip olduğu fabrika binasının bankaya ipotek verildiği açıklandı.
o Şirket tarafından ithal edilen otomatik maske makinalarının teslim alındığı, makinaların montajı, üretim için gerekli hazırlıkların tamamlandığı, yarından itibaren satış pazarlama faaliyetlerine başlanacağı açıklandı.
• SKBNK - Esas Sermaye sistemine tabi olan Bankanın 2,5 milyar TL tutarında kayıtlı sermaye sistemine geçmesi için BDDK ve SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• SISE & ANACM & DENCM & TRKCM - Cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirerek, salgına karşı sürdürülen mücadeleye katkı sağlayacak "Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi"ni hayata geçirilip, laboratuvar testlerinin tamamlanmasının ardından, patent başvuru süreci tamamlandığı açıklanırken, öncelikle cam ev eşyası ürünlerine uygulanması ve yurtiçi pazarda satışa sunulmasının planlandığı açıklandı
• TUCLK - Çamaşır Makinelerinin Tambur yıldızı ve Kasnak üretimleri ile alakalı anlaşmaların tamamlanıp, siparişlerin alınması kapsamında 2021 Ocak ayında Seri İmalata başlanacağı, yılda 500.000 adet Kasnak ve Tambur yıldız parçasının üretileceği açıklanırken, Yılda 4.5 Milyon Euro gelir elde edilecek projede, parçalar Cezayir’e sevk edilecektir.
• VKGYO & VAKBN - Şirket portföyüne dahil edilmesine karar verilen VAKBN mülkiyetinde bulunan, Ankara Çankaya’daki 207.853 m²’lik alana yapılmaya başlanan 253,0 milyon TL ekspertiz değerine sahip ve Cubes Ankara Projesi’nin tapu devir işleminin gerçekleştiği açıklandı. •
  • BTCIM - Selin Başer tarafından 1.000 TL fiyattan borsada işlem görmeyen 4,48 adet A grubu pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,01’e yükseldi.
• DOGUB - Murat Günay tarafından 1.465.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,87’ye yükseldi.
• EGPRO - Deceuninck NV tarafından 5,04 - 15,28 TL fiyat aralığından 28.339 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %95,74’e geriledi.
• GEREL -
o Fidelity Clearing Canada tarafından 864.236 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,96’ya yükseldi.
o Weiser Asset Management tarafından 2.700.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %22,70’e geriledi. o
  • IHGZT - Şirket sermayesinin 120 milyon TL’den %50 oranında bedelsiz olarak 60 milyon TL iç kaynaklardan artışla 180 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• SERVE - Şirketin 11,56 milyon TL’lik sermayesinin 11 milyon TL karşılığı olacak şekilde Veysi Kaynak’a tahsisli olarak satılmasına ilişkin başvurunun SPK tarafından onaylanması kapsamında Borsa tarafından TSP fiyatının 4,74 TL olduğu açıklandı. •
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
LINK 0,2469 0,2099 0,91% 17.08.2020
MTRYO 0,0636 0,0636 2,32% 10.12.2020

 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket : ARMDA, TUBRG, TURGG
 
07.07.2020
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
- Türkiye Hazine Tahvil İhalesi - -
09:00 Almanya Mayıs Ayı Sanayi Üretimi - Aylık 10,00% -17,90%
10:30 İngiltere Haziran Ayı Konut Fiyat Endeksi - -0,20%
16:00 ABD FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması - -
17:00 ABD Mayıs Ayı JOLTS İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı 5,0 Milyon 5,04 Milyon
17:30 Türkiye Haziran Ayı Nakit Dengesi - 9,73 Milyar
21:00 ABD FOMC Üyesi Barkinin Konuşması - -
21:00 ABD FOMC Üyesi Daly'in Konuşması

08.07.2020
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
12:00 Euro Bölgesi AB Ekonomi Öngörüleri - -
17:30 ABD Ham Petrol Stokları -0,71 Milyon 7,19 Milyon

09.07.2020
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
09:00 Almanya Mayıs Ayı Dış Ticaret Dengesi 10 Milyar 3,2 Milyar
11:30 İngiltere BoE Toplantı Tutanakları - -
14:30 Türkiye Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri - -
15:30 ABD İşsizlik Başvuruları - 1,4 Milyon
20:00 ABD 30 Yıllık Tahvil İhalesi - 1,45%

10.07.2020
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye Nisan Ayı İşsizlik Oranı - 13,20%
15:30 ABD Haziran Ayı ÜFE - Aylık 0,40% 0,40%
15:30 ABD Haziran Ayı ÜFE - Yıllık -0,40% -0,80%
15:30 ABD Haziran Ayı Çekirdek ÜFE - Aylık 0,10% -0,10%
15:30 ABD Haziran Ayı Çekirdek ÜFE - Yıllık 0,50% 0,30%




 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.