Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu .
• İtalya Başbakanı Conte, coronavirüsü nedeniyle uygulanan kısıtlamaların bütün ülkeye yayılacağını duyurdu. Conte, okul ve üniversitelerin 3 Nisan'a kadar ertelendiğini belirtti. Başbakan bütün İtalya'ya evde kalma çağrısında bulundu.
• İtalya'da, gelen son verilere göre coronavirüs vakalarının sayısı 9.172'ye, toplam can kaybı da 463'e yükseldi .
• Goldman Sachs: Fed faizi tekrar rekor düşük seviyeye çekebilir .
• ABD’de coronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 21’e, vaka sayısı ise 500 olarak açıklandı.
• Coronavirüs Avrupa’da hızla yayılmaya devam ediyor.
• Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3.139’a yükseldi.
Ne Olacak?
• İçeride Aralık ayı İşsizlik Oranı açıklanacakken, Euro Bölgesi’nde GSYH açıklanacak.
• Wall Street yöneticileri yarın günü Beyaz Saray'da coronavirüs tehdidine ilişkin yapılacak toplantıya davet edildi
• Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde pozitif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi ve küresel piyasalar haftaya petrol şokuyla başladı. OPEC toplantısında petrol arzı kısıntısında anlaşılamaması ve Rusya ile Suudi Arabistan’dan gelen restleşmeler ile petroldeki düşüş %30’u aşarken, küresel ölçüdeki yansımaları ise hisse senetlerinde sert kayıplara neden oldu. BİST100 endeksi bu kayıplarla güne %2,79 oranında 3.060 puan azalışla 106.540 seviyesinden başladı.
Coronavirüsünün Asya’dan sonra Avrupa’ya da hızla yayılmaya devam etmesi, petrol tarafında oluşan karışıklığın küresel risk iştahını azaltmasıyla BİST100 endeksi günü %5,54 düşüşle 103.524 seviyesinden kapattı.
16:30’da işlem görmeye başlayan ABD Piyasaları açılışın %7 negatif olarak gerçekleşmesinin ardından işlemlere 15 dakika ara verildi.
İçeride Aralık ayı İşsizlik Oranı açıklanacakken, Euro Bölgesi’nde GSYH açıklanacak.
Endeksin pozitife yönelmesi durumunda takip edeceğimiz direnç seviyeleri 104.800 - 105.700 - 106.900 olacakken, satışların devamı durumunda ise takip edilecek destek seviyeleri ise 102.500 -101.400 - 100.500 olacak.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 103.524 -5,54 -5,54 -2,33 -9,53
XU030 124.139 -5,16 -5,16 -1,71 -10,58
XBANK 138.528 -6,46 -6,46 -1,00 -13,51
XUSIN 127.078 -5,83 -5,83 -4,79 -8,68
VİOP 123,975 -5,11 -5,04 -3,05 -12,35

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 23.851 -7,79 -7,79 -6,13 -16,42
S&P500 2.747 -7,60 -7,60 -7,03 -14,99
Nasdaq 7.951 -7,29 -7,29 -7,20 -11,39
DAX 10.625 -7,94 -7,94 -10,64 -19,81
FTSE 5.966 -7,69 -7,69 -9,34 -20,90
Nikkei 20.750 -2,72 0,00 -1,86 -12,29
Shangai 3.035 -1,21 0,00 5,35 -0,51
RTS 1.258 -4,97 0,00 -3,21 -18,78

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
BRKSN 4,07 14,97 ARSAN 4,10 -17,67
INFO 8,90 12,52 VAKKO 5,09 -15,59
NIBAS 6,62 3,44 RYSAS 7,11 -15,26
ADBGR 6,65 3,10 TUCLK 4,64 -15,02
RALYH 9,00 2,86 TGSAS 4,60 -14,97
IHGZT 3,99 2,31 AYCES 8,49 -14,93
GEDIK 14,98 1,84 OYAYO 6,61 -14,93
SERVE 1,77 1,14 GSRAY 3,01 -14,73
QNBFL 153,20 1,12 BURCE 6,73 -14,59
MZHLD 13,95 0,36 TRCAS 2,78 -14,46


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 10,38 1.059,2 ODAS 1,87 256,4
ASELS 27,76 974,3 PETKM 3,37 245,5
GARAN 9,18 535,9 EREGL 8,53 235,2
TUPRS 93,80 293,8 KARSN 1,66 222,4
YKBNK 2,29 283,2 KRDMD 2,43 209,4

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
GARAN -705,68 -8,5
AKBNK -405,51 -4,8
TCELL -353,61 -5,3
EREGL -268,38 -4,2
ASELS -258,18 -7,0


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,14 -0,03 0,91 -1,79 3,26
EURTRY 6,99 -0,50 1,57 1,62 4,78
EURUSD 1,14 -0,54 0,67 3,12 1,47
GBPUSD 1,31 1,31 -0,10 1,91 -1,36
BRENT 36,66 9,81 -19,65 -27,36 -45,12
ONS 1.667 -0,80 -0,46 4,75 9,80

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 11,24 2,84 2,84 -9,43 -4,58
TR 10Y 11,9 2,5 2,50 -8,46 -2,54
US 2Y 0,39 -18,03 -23,03 -55,16 -75,11
US 10Y 0,52 -26,31 -30,35 -53,85 -72,85
GER 10Y -0,87 2,61 21,80 42,20 360,64
FR 10Y -0,37 -2,87 9,73 26,96 -6300,00




  
 












  
VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nİsan kontratı, Pazartesi günü 122,725 -130,300 fiyat aralığında işlem görerek günü 124,400 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 2.662 adet azalarak 447.407 kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 130,500 seviyesinden aşağı yönde hareket etmemiz kısa vadede tepki yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 126,000’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 128,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 122,500 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 125,200 ve 126,100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 123,100 ve 122,200 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.










  
  • AKBNK - 7,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için başvuruların yapılmasına karar verildi.
• ANELT & ANELE - ANELE tarafından yapılacak ANELT paylarındaki pay alım teklifinde fiyat 1,38 TL’den 1,39 TL’ye revize edilirken, pay alım teklifi fiyatına ayrıca 16 Şubat’tan sonraki dönem için faiz ekleneceği açıklandı.
• AVGYO - Samsun Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin aylık 70.000 TL bedelle kiraya verilmesine karar verildi.
• BAKAB - 1 yıl süreli yönetici sorumluluk sigortası yenilendi.
• BURVA - VBTS kapsamında şirket paylarının 24 Mart’a kadar tek fiyat yöntemiyle işlem görmesine karar verildi. Şirket paylarında ayrıca 8 Nisan’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve internet emir yasağı uygulaması bulunmakta.
• BURCE & OZBAL - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 24 Mart’a kadar brüt takas uygulaması getirilirken, mevcut durumda tüm paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• DERAS - Esenyurt’ta 61 m²’lik dairenin 340.000 TL bedelle satıldığı ve satış sonucunda 73.000 TL kar edildiği açıklandı.
• ETILR - Çanakkale Gelibolu’da franchise şubenin faaliyete geçeceği açıklandı.
• EPLAS & MZHLD - Ortak borcundan şirketin sorumlu tutulması kapsamında 12 milyon dolarlık davada mahkeme tarafından bilirkişi heyetinin reddi talebi kapsamında yeni duruşma tarihinin 1 Nisan olduğu açıklandı.
• FLAP - Şubat ayında 3 organizasyonun şirket araçlığıyla tamamlandığı açıklandı.
• FONET - Sivas Numune Hastanesi tarafından açılan 3 yıl süreli SBYS ihalesine 3,4 milyon TL ile en uygun teklifin verildiği açıklandı.
• GUBRF - Şirket için ihraç edilecek 93 gün vadeli 100 milyon TL tutarındaki kira sertifikasının kredi derecelendirme notu en güçlü borç ödeme kabiliyeti olan TR A1 olarak belirlendi.
• HALKB - Bankanın kayıtlı sermaye tavanının 7,5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• ISCTR - 35 gün vadeli 24,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KCHOL & AYGAZ & YKBNK - KCHOL’ün %84,53 ve AYGAZ’ın %3,93 iştiraki olan Koç Finansal Hizmetler’in 6,4 milyar TL olan sermayesinin 4,86 milyar TL azaltılarak 1,55 milyar TL’ye indirilmesine ve 335,0 milyon TL de temettü dağıtılmasına karar verilirken, elde edilecek fonların YKBNK paylarının alınması sebebiyle oluşan yükümlülüklerin kapatılmasında kullanılacağı ve işlemlerin yılın ilk yarısında tamamlanacağı açıklandı.
• MEMSA - Finansal tabloların KAP’ta açıklanması için SPK’dan 14 Mart’a kadar ek süre talep edilmesine karar verildi.
• NATEN - YEKA ihaleleri için 30 MW’lık GES için yeterli olacak İç Anadolu Bölgesinde 456.470 m² arazilerin toplam 17,3 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.
• SEYKM - Coronavirüs salgınına bağlı olarak gelen talepler üzerine Şirket tarafından maske üretimi için çalışmalara başlanmasına karar verildi.
• TAVHL - Şirket ile VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyumun Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'nın satın alınmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiği açıklandı.
• THYAO - Şirket paylarının geri alınması için 3 yıllık geri alım programı 31 Mart’taki genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak olup, şirket sermayesinin %10’una karşılık gelen 138.000.000 adet paya kadar alım için 1,5 milyar TL’lik fon ayrılmasına karar verildi.
• VAKBN -
o 112 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı için 16 - 18 Mart’ta talep toplanacak.
o Yurtdışında 3 ay vadeli 10 milyon dolar ve 6 ay vadeli 5 milyon İngiliz Sterlini tutarında bono ihraç edildi.
  • ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,78 - 3,98 TL fiyat aralığından 1.971.489 adet alış ve 2.671.851 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29,07’ye geriledi.
• AVGYO - Metro Yatırım tarafından 1,79 - 1,84 TL fiyat aralığından 656.258 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,55’e yükseldi.
• AVGYO & MTRYO - MTRYO tarafından 1,81 - 1,82 TL fiyat aralığından 200.000 adet AVGYO payı alınırken, MTRYO’nun AVGYO’daki payı %2,36’ya yükseldi.
• ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6,20 - 6,50 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay geri alındı.
• GLYHO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.139.681 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %10,94’üne karşılık gelen 35.645.104 adet pay geri alındı.
• METRO & ATLAS - ATLAS tarafından 1,26 - 1,31 TL fiyat aralığından 2.125.000 adet METRO payı alınırken, ATLAS’ın METRO’daki payı %0,71’e yükseldi.
• METRO & MTRYO - MTRYO tarafından 1,26 - 1,31 TL fiyat aralığından 2.500.000 adet METRO payı alınırken, MTRYO’nun METRO’daki payı %0,83’e yükseldi.
• ODAS - Şirketin 3 ortağı tarafından 7.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• ORGE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4,40 - 4,49 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,3’üne karşılık gelen 150.000 adet pay geri alındı.
• OZBAL -
o Nurettin Deniz tarafından 152.854 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,78’e geriledi.
o Erciyas Holding tarafından sermaye artırımı kapsamında 5.205.954 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %45,38’e yükseldi.
o Ahmet Kamil Erciyas tarafından tarafından sermaye artırımı kapsamında 982.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,01’e yükseldi.
• VERTU & VERUS - VERUS tarafından 3,72 - 3,91 TL fiyat aralığından 313.641 adet VERTU payı alınırken, VERUS’un VERTU’daki payı %69,55’e yükseldi.
  Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
POLHO 0,0079 0,0067 0,34% 03.04.2020
SUMAS 0,3000 0,2550 3,13% 01.09.2020

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: AVHOL,AYGAZ


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.