Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi. Pahor, "Türkiye ile ekonomik ve siyasi iş birliğimizi daha da güçlendiriyor olacağız." dedi.
• ABD Başkanı Biden, ülkede enflasyonun yatışmaya başlayabileceğine dair bazı işaretler gördüklerini belirterek, "Önümüzdeki aylarda biraz daha ters rüzgarlarla karşı karşıya kalabiliriz. İşimiz daha bitmedi." dedi.
• Fed/Daly: Enflasyon ile mücadelede zafer açıklamak için zaman çok erken.
• Fed üyesi Daly, Eylül ayında 50 baz puan faiz artışının temel durum olduğuna işaret etti.
• Chicago Fed Başkanı Evans: Fed, gelecek yıl faiz oranlarını %4'e çıkaracak.
• Minneapolis Fed Başkanı Kashkari: Enflasyonda zaferden çok uzaktayız.
• Çin Merkez Bankası, büyümeyi teşvik etmek için devasa teşviklerden ve aşırı para basmaktan kaçınmayı taahhüt ederek ekonomiyi enflasyon tehditlerine karşı koruyacağını bildirdi.
• ABD’de bütçe açığı, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre % 30 azalarak 211 milyar dolara geriledi.
• İspanya'da sol koalisyon hükümetinin enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi. Buna göre, kamu binalarında ve ticari alanlarda klima kullanımının yaz boyunca 27 derece ile sınırlandırılmasına, saat 22.00'dan sonra kamu binaları, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin ışıklarının kapatılmasına karar verildi.
• İsveç, Avrupa'nın en büyük net enerji ihracatçısı unvanını Fransa'dan aldı .

Ne Olacak?
• Yurt içinde Cari İşlemler Dengesi açıklanacak.
• ABD’de ÜFE ve İşsizlik Başvuruları ön planda olacak.
• B orsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Global piyasaların odaklandığı ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD’de manşet enflasyon beklentilerin de altında gelerek Temmuz ayında Haziran ayındaki %9,1 seviyesinden %8,5’e geriledi. Son 3 aydır gerileyen çekirdek enflasyonda da beklentiler Temmuz ayında çekirdek enflasyonun %5,9’dan %6,1’e çıkması yönündeydi. Piyasaların manşetten daha fazla odaklandığı çekirdek enflasyon bu ay aynı kalarak %5,9 olarak açıklandı ve piyasalar rahat nefes aldı.
Geçtiğimiz ay akaryakıt fiyatlarının önemli ölçüde artması ile son 41 yılın en yüksek enflasyonu gelen ABD’de akaryakıt fiyatlarının düşmesi enflasyonu geri çekti. Açıklanan verinin gözle görülür şekilde azalması ile gözler Eylül’de Fed’e çevrildi. Bu ayki verinin beklenenden iyi gelmesi ile Fed’in agresif sıkılaşma bakısı bir nebze de olsa azaldı. ABD TÜFE verisinin de etkileri ile BİST100 geçtiğimiz gün TL bazında rekor kapanış gerçekleştirdi.

VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ağustos kontratı, önceki işlem günü 3.035 - 3.157 fiyat aralığında işlem görerek günü 3.147 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 14.967 artarak 455.527 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.885 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 3.200’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 3.370 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 3.070 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 3.170 ve 3.200 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 3.100 ve 3.070 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• Yabancıların Pay Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Temmuz ayında 9,68 milyar dolar alış ve 9,93 milyar dolar satış yaparken, toplamda 247,6 milyon dolar satış gerçekleştirdi.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
THYAO 41.919.125 TUPRS -48.259.567
BIMAS 7.833.991 KCHOL -39.235.344
EREGL 7.222.658 FROTO -30.753.210
MAVI 5.383.194 SISE -23.801.633
SOKM 4.841.737 SASA -22.752.951
KERVT 4.240.882 AKBNK -20.406.312
AEFES 4.128.510 YKBNK -20.110.143
ODAS 4.122.126 ARCLK -19.609.745
AGHOL 3.122.100 SAHOL -11.234.146
TOASO 2.839.444 PGSUS -9.913.915
• AFES - 2022 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Beklentiler
Önceki Revize
Konsolide Satış Hacmi Düşük Tek Haneli Oranda Büyüme Düşük Tek Haneli Oranda Büyüme
Konsolide Net Satış Gelirleri Düşük - Otuzlu Yüzdeler Orta - Otuzlu Yüzdeler
Bira Grubu Net Satış Gelirleri Orta - Onlu Yüzdeler Yüksek Onlu Yüzdeler
Konsolide FAVÖK Marjı 100 baz puan Yatay
Bira Grubu FAVÖK Marjı 100 baz puan daralma 100 baz puan artış
Yatırım Harcamaları Yüksek Tek Haneli Büyüme Yüksek Tek Haneli Büyüme
• ATATP - Şirket ile TAB Gıda arasında Ürün, Dağılım, Yazılım Geliştirme ve Hizmet Sözleşmesi kapsamında TAB Gıda'nın Ekim 2022 tarihinde bünyesine katacağı Subway markasının teknoloji entegrasyonu ve restoran yönetim sistemleri için şirketin danışmanlık, ürün, yazılım ve teknoloji hizmetleri sağlayacağı açıklandı.
• AVGYO - Antalya’daki 145 m 2 ’lik meskenin 1,8 milyon TL’ye satıldığı ve satış sonucunda 1,5 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• AZTEK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
• BJKAS - Futbolcusu Emirhan İlkhan’ın Torino’ya 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transferi konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.
• BURVA - Şirket ile bir müşterisi arasında 0,38 milyon euro tutarlı sözleşme imzalandığı açıklandı.
• EDATA - WinRaR ile olan Distribütörlük Sözleşmesinin sone erdiği açıklandı.
• EKGYO -
o İstanbul Kartal 12711 Ada 2 Parsel İşi ihalesinin birinci oturumunun yapıldığı ve üç şirketin katılım sağladığı açıklandı.
o Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi 'nin sözleşmesinin yüklenici ile imzalandığı, Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinin 5,1 milyar TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranının %30 olduğu açıklandı.
• GESAN - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihale bedeli 67,3 milyon TL olan 154 KV Almus HES TM Yenileme Yapımı İşi ihalesini kazandığı açıklandı.
• GEDZA - Şirketin bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol’ün fabrika binalarındaki 2.260 kWe güce sahip çatı GES’lerin kurulumlarının tamamlanarak elektrik üretimine geçtiği açıklandı.
• HKTM - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
• KLKIM - 2022 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Yılı Beklentileri
Önceki Revize
Net Satışlar %80 - 100 %130 - 150
FAVÖK Marjı ~%20 ~%20
Yatırımlar 130 - 150 Milyon TL 90 - 110 Milyon TL
İşletme Sermayesi/Net Satışlar <%10 %10 - 15
• KAPLM - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Eylül’e kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
• KONTR - Şirket ile Türkiye’deki bir kurumsal yatırımcısı arasında, payları şirket mülkiyetinde bulunan Pomega Enerji'ye şirketin 160 - 200 milyon dolar arasında olacağı varsayımına göre emisyon primli sermaye artırımı suretiyle aşamalı olarak %10 oranında ortak olması amacıyla Niyet Mektubu imzalandığının açıklanması sonrasında, İş Portföy tarafından 210 milyon dolar değerleme üzerinden emisyon primli sermaye artırımı suretiyle %10 oranında ortak olması amacıyla bağlayıcı teklif sunulmuş ve teklifin kabul edildiği belirtildi.
• INFO -
o 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
o 70 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISMEN - 12,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
• IHAAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Eylül’e kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 9 Eylül’e kadar uzatıldı.
• MEGAP - Şirketin %100 bağlı ortaklığı olacak olan 5 milyon TL sermayeli Mega Hazır Giyim unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• MIPAZ - Şirkete kayıtlı İstanbul’daki Ömerli arazisinin satış ve devrine yönelik görüşmelere başlandığı açıklandı.
• ORCAY & PEKGY - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Eylül’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• ORGE - İstanbul’da devam eden TCMB Yerleşkesi Projesi kapsamında bir müşteriden 0,98 milyon dolarlık elektrik malzemeleri siparişi alındığı açıklandı.
• PEGYO - 2022 yılı ikinci çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için 9 Eylül’e kadar istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.
• SUNTK - İzmir Çiğli’deki 11.700 m 2 ’lik bina ver arsanın 95 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda 11,5 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• PAMEL - Borsa tarafından şirket paylarına 9 Eylül’e kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve emir paketi tedbiri getirildi.
• RUBNS - Halka arzdan elde edilen fonun 118,6 milyon TL’sinin boya - kumaş ve apre fabrikası yatırımında, 59,3 milyon TL’sinin GES yatırımında, 29,7 milyon TL’sinin Ataköy Prestij Konakları İnşaatı yatırımında, 89,0 milyon TL’sinin ise hammadde alımı ve işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• SNKRN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 27,5 milyon TL’den 75 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
• THYAO -
o Temmuz ayında 2019 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %6,7 azalışla 2,66 milyona gerilerken, yolcu doluluk oranı 0,8 puan artışla %90,1’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %21 artışla 5,18 milyona, yolcu doluluk oranı 3,3 puan artışla %85,6’ya yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %9,9 artışla 7,84 milyona ve yolcu doluluk oranı da 2,9 puan artışla %86,1’e yükseldi.
o Ocak - Temmuz döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %20,5 azalışla 14,29 milyona ve yolcu doluluk oranı 1,5 puan azalışla %84,8’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %0,8 artışla 24,45 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 3,1 puan azalışla %76,7’ye geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %8,3 azalışla 38,74 milyona ve yolcu doluluk oranı da 3,1 puan azalışla %77,5’e geriledi.
• TURSG -
o Şirketin VAKFN’nin sermayesinde sahip olduğu 49.485.156 adet payın Borsa’da satışı kapsamında 15.531.254 adet payın satılmasına ve kalan 33.953.901 adet ayın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
o Şirketin VKFYO’da sahip olduğu 302.299 adet ayın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• ZOREN - Almanya’da şirketin Hollanda’da kurulu % bağlı ortaklığı ZES N.V.’nin % paydaşlığında ZES Germany GMBH unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
 

• AKYHO - Cemal Batur tarafından 879.394 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,35’e yükseldi.
• FORMT - Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezen tarafından 1,86 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,35’e yükseldi.
• GEDIK - Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç tarafından 7,10 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,85’e yükseldi.
• IHGZT - Halil As tarafından 3.893.411 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,59’a geriledi.
• KMPUR - Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 34,16 - 34,38 TL fiyat aralığından 70.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,38’e yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.534 adet pay 40,96 - 41,48 TL fiyat aralığından geri alındı.
• TURSG - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 938.137 adet pay 5,27 - 5,29 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• MERKO - Tahsisli sermaye artırım süreci kapsamında söz konusu işlem için Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin prosedür çerçevesinde Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• MEGAP - Şirket sermayesi bugün 49,4 milyon TL’den %152,8 oranında bedelsiz olarak 75,6 milyon TL artışla 125 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,65 TL’ye denk gelmekte.
• ORCAY - Şirket sermayesinin 20,5 milyon TL’den %339,78 oranında bedelsiz olarak 69,5 milyon TL artışla 90 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.