Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• JP Morgan: IMF/Dünya Bankası Toplantısı sırasında düzenlenen Türkiye paneli en yüksek yatırımcı sayısına ulaşan toplantı oldu.
• JP Morgan: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi istikrarlı şekilde artıyor.
• İsrail Ordusu, önümüzdeki günlerde Gazze'de önemli operasyonlar yapılacağını açıkladı.
• İsrail Medyası: İsrail güvenlik güçleri Gazze'ye karadan giriş yapmaya hazırlanıyor
• BM: İsrail, Gazze'deki 1,1 milyon sivilin yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istedi.
• Bundesbank Başkanı Nagel’e göre Almanya, Avrupa’nın hasta adamı değil. IMF - Dünya Bankası’nın yıllık toplantısı için Fas’ta bulunan Nagel, ülkenin şu an içinde bulunduğu durumun bu ifadenin kullanıldığı 1998 yılıyla karşılaştırılamayacağını söyledi.
• NY Fed: Bankacılar Fed bilançosunda daralmanın 2024 üçüncü çeyrekte başlamasını bekliyor.
• Arjantin Merkez Bankası faiz oranını %118’den %133'e yükseltti.
• Turizm amaçlı kiralama izin belgesi düzenlenen yerlerden 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren binde yedi buçuk oranında turizm payı alınacak.
• Çin'in ihracat ve ithalatında daralma Eylül ayında da devam etti.

Ne Olacak?
• ECB Başkanı Lagarde’nin konuşma yapması bekleniyor.
• Dışişleri Bakanı Fidan, 13 - 14 Ekim tarihlerinde Mısır'ı ziyaret edecek.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek 19 Ekim'de Paris’te yatırımcı toplantısına katılacak.
• Fed Başkanı Powell, 19 Ekim'de New York Ekonomi Kulübü'nde konuşma yapacak.
• Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 17 Aralık'ta erken genel seçim yapılması yönünde karar aldığını belirtti.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Beklentilerin üstünde gelen ÜFE verisi ardından dün ABD’de TÜFE verisi de açıklandı. ABD'de TÜFE Eylül'de bir önceki aya göre %0,4 artış kaydetti. Yıllık artış ise %3,7 geldi. Eylül'de enerji ve gıda hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre %0,3, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 arttı. Beklenti üstü gelen ABD TÜFE verisi sonrasında dolara olan talep artarken, tahvil faizleri de enflasyonist endişelerden dolayı yükseldi.
Dünya Bankası - IMF yıllık toplantıları başladı. Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen toplantıda bulunan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Fed Başkanı Jerome Powell ile görüştü. Erkan'ın Fas programında ise Blackrock, JPMorgan, Deutsche Bank ve merkez bankası başkanlarını da içeren görüşmeler yer alıyor.
BİST100 endeksi tarafı ise geçtiğimiz işlem gününü negatif tamamladı. Düne pozitif başlayan ve seans içinde 8.471 seviyesini test eden endekste İsrail - Hamas haberlerine Suriye'nin de dahil edilmesi ile sert satışlar meydana geldi. Ayrıca ABD TÜFE verisi ile düşen global risk iştahına paralel olarak BİST100'de 8.054 seviyesi görüldü. Gün sonuna doğru gelen tepki alımları ile endeks günü 8.259 seviyesinden kapatsa da volatilite %5,2 olarak kayıtlara geçti.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 8.259 -0,86 -2,43 -0,91 49,92
XU030 8.637 -1,00 -2,34 -1,82 45,29
XBANK 8.655 -1,23 -0,52 -0,02 72,15
XUSIN 13.501 -0,38 -2,13 -0,83 51,63
X30YVADE 8.750,3 -1,35 -3,17 -3,58 37,00
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 33.631 -0,51 0,67 0,37 1,46
S&P500 4.349 -0,64 0,95 1,42 13,27
Nasdaq 13.574 -0,63 1,06 2,68 29,69
Dax 15.425 -0,23 1,28 0,25 10,78
FTSE100 7.645 0,32 2,00 0,48 2,59
Nikkei 32.366 -0,40 4,42 1,59 24,03
Shangai 3.088 -0,64 -0,72 -0,72 -0,04
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
BRSAN 988,30 9,99 GLYHO 13,41 -6,81
BRYAT 2810,50 8,56 AGHOL 209,80 -6,26
IPEKE 50,60 8,44 TSKB 8,24 -4,74
GESAN 109,80 7,65 AKFGY 5,08 -4,69
KONYA 7901,40 6,07 SNGYO 3,48 -4,66
EGEEN 10400,00 4,17 EUREN 17,49 -3,85
BUCIM 11,15 3,53 MIATK 540,00 -3,49
VAKBN 18,00 2,97 TTRAK 877,50 -3,47
ZOREN 6,33 2,76 ULKER 87,85 -3,46
VESBE 17,03 2,71 TAVHL 126,00 -3,45
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 225,10 8.467,5 EREGL 43,40 5.570,5
ASELS 43,10 7.553,6 KOZAL 27,90 5.307,5
TUPRS 147,20 6.511,7 ODAS 13,53 5.079,0
YKBNK 19,36 6.007,7 BRSAN 988,30 4.515,4
GESAN 109,80 5.677,8 PETKM 23,40 4.377,9
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TUPRS 9,87 1,94 THYAO -12,88 -2,17
BRSAN 8,08 9,99 ISCTR -8,33 -2,84
ASELS 4,96 2,67 TCELL -5,10 -2,08
GESAN 4,07 7,65 SISE -4,76 -1,61
BRYAT 3,02 8,56 EREGL -4,52 -1,63
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 27,78 0,12 0,60 1,34 48,46
Euro/TL 29,32 0,13 0,33 1,13 46,41
Euro/Dolar 1,05 0,19 -0,40 -0,24 -1,43
Sterlin/Dolar 1,22 1,22 0,01 0,03 0,94
Brent 85,87 0,22 2,33 -6,61 1,84
Ons Altın 1.876 0,38 2,38 1,49 2,89
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 27,51 2,19 -6,65 -7,50 175,93
TR 10Y 27,15 0,37 1,91 0,00 176,20
US 2Y 5,05 -0,49 -0,67 -0,08 14,15
US 10Y 4,67 -0,74 -2,53 1,99 20,28
GER 10Y 2,80 2,53 -3,19 -1,79 8,67
FR 10Y 3,40 2,16 -2,18 0,12 9,70
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 35,65 2,30 2,32 -0,78 20,72
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 106,40 -0,08 0,28 0,22 2,78

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 8.562 - 8.990 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.750 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 1.116 artışla 270.298 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.880 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 9.150'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.350 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.600 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.950 ve 9.050 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.600 ve 8.500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • BORLS - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• MHRGY.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile bugün toplanacak.
• TAB Gıda’nın 52.500.000 adet payının pay başına 130 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• Vera Konsept GYO’nun 55.000.000 adet payının pay başına 15,78 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• ALARK - Şirket bağlı ortaklığı Alarko Tarım’ın Altes Seracılık’ın tamamını 50 milyon TL’ye devraldığı açıklandı.
• AGHOL - 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• ARDYZ & BRISA & BTCIM & FONET & MRSHL - VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Kasım’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• ANHYT - Ocak - Eylül döneminde prim üretimi %119 artışla 4,8 milyar TL’ye yükseldi.
• A1CAP - 364 gün vadeli 175 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• A1CAP - 175 gün vadeli 175 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ARCLK - İngiltere Rekabet otoritesi Arçelik - Whirlpool EMEA anlaşmasını derinlemesine soruşturmaya sevk ettiği açıklandı.
• AVOD - Avod Altın Madencilik Enerji satışı karşılığı %2,34 paya sahip olunan, Planet - Scan AG şirketi, İsviçre borsasına halka arz başvurusunda bulunduğu açıklandı.
• AYDEM - Fitch ve S&P tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün Durağan’a revize edildiği açıklandı.
• DOFER - Şirket payları 16 Ekim'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• DIRIT - Isparta’daki fabrika binasının 1. Derece ipotek sahibi HALKB tarafından satışa çıkarılarak 3. Kişi tarafından 19,0 milyon TL’ye satın alınması sonrasında şirketin karara itiraz ederek dava açtığı, davanın bir sonraki duruşma tarihinin 26 Ekim olduğu açıklandı.
• EMNIS - VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Kasım’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• FONET - GES tesisinin kurlumu ve Beydeğirmeni'ndeki arazinin üstündeki binaların imalata hazır hale getirilmesi çalışmalarında kullanılmasına devam edildiği, GES sahasının hafriyat ve düzenlenme çalışmaları tamamlanarak, çelik konstrüksiyonlar sahaya indirilmiş ve kurulum aşamasına geçildiği açıklandı.
• FROTO - 8 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• HALKB - 84 gün vadeli 1,5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISBIR - Metin Gültepe tarafından 632.400 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.
• INFO - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• IDEAS - Düzce Teknopark Şubesi’nin tescil edildiği açıklandı.
• KRVGD - Şirketin Beylikdüzü’nde bulunan jelly üretim tesisinin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yöntemi ile şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Mavi Yıldız Makine’ye devredilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• KCHOL - Şirketin bağlı ortaklığı AYGAZ’ın %20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımları tarafından 5,4 milyar TL tutarında nakit avans kar payı dağıtılmasına karar verildiği açıklandı.
• MACKO - Şirket ile Misli arasında 75 milyon TL bedelli satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• MIATK - Nouzi Energie S.R.L şirketinin kuruluş ve tescil işlemleri tamamlandığı açıklandı.
• MEDTR - Şirketin sermayesinin %100’üne sahip olduğu, Altera Dış Ticaret’i devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• MERCN - Kocaeli Gebze’de Depo ve Hammadde Üretim Tesisi Projesi Harfiyat, temel ve inşaat sürecinin başlatıldığının açıklanması kapsamında Depo ve Hammadde Üretim tesisi ile ilgili Gebze Belediyesi tarafından Seviye Tespit Tutanağı oluşturulduğu açıklandı.
• PNLSN - Şirketin yurt içinde bir firmadan 14,9 milyon TL tutarında Sandviç Panel siparişi aldığı açıklandı.
• PINSU - Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.
• PGSUS - Eylül ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %13 artışla 1,08 milyona, yolcu doluluk oranı 3,0 puan artışla %91,7’ye geriledi. Dış hat yolcu sayısı %18 artışla 1,99 milyona, yolcu doluluk oranı 0,9 puan artışla %85,8’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %16 artışla 3,07 milyona, yolcu doluluk oranı 1,5 puan artışla %87,8’e yükseldi.
• PGSUS - Ocak - Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %8 artışla 8,81 milyona, yolcu doluluk oranı 2,8 puan artışla %88’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %28 artışla 14,99 milyona, yolcu doluluk oranı 1,3 puan artışla %82,8’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %20 artışla 23,8 milyona ve yolcu doluluk oranı da 1,6 puan artışla %84,6’ya yükseldi.
• REEDR - 1,4 milyon dolarlık makine cihaz yatırımının gerçekleştirildiği açıklandı.
• SUWEN - Şirketin A Milli Kadın Voleybol takımına resmi sponsor olduğu açıklandı.
• SNICA - Şirket ile Al - ge Mühendislik arasında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Ana Dağıtıcılık Yapılması konusunda sözleşme imzalandığı ve 80 milyon TL ciro beklediği açıklandı.
• TSPOR - Teknik Direktör Nenad Bjelica’nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği açıklandı.
• TETMT - VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Kasım’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
• TETMT - Hüseyin Avni Metinkale’nin sahibi olduğu %55,68 oranındaki şirket paylarının RePie Portföy Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması sonucunda ortaya çıkan zorunlu pay alım teklifinde pay başına 267,9523 TL üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• ULUFA - Pinerbridge Eurasia tarafından 10.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.
• ULUUN - Malta’da şirket kurulması için çalışmalara başlandığı açıklandı.
• ULUUN - 750 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• YEOTK - Şirketin iştiraki olan YEO Enerji Yatırımları’nın Bahreyn Hükümeti tarafından 20 yıl alım garantisi verilen 84,8 MWP kapasiteli GES Projesi için GETAS Energy Company W.L.L. şirketi ile işbirliği sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
 
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 14,22 - 14,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• AGESA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 66,45 - 69,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• AKSEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 264.000 adet pay 37,00 - 38,32 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ALMAD - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 9,96 - 10,70 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,45’e yükseldi.
• BTCIM - Fatma Gülgün Ünal tarafından 19.993.468 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,38’e geriledi.
• BTCIM - İstanbul Portföy tarafından 41.587.707 adet alış ve 508.908 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %18,96’ya yükseldi.
• DAGHL - Mahmut Nedim Koç tarafından 12,42 TL fiyattan 143.383 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,54’e yükseldi.
• KLSYN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000 adet pay 6,77 - 6,80 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 32.000 adet pay 149,00 - 157,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PRKME - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 25,56 - 25,98 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SRVGY - Avni Çelik tarafından 200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %44,17’e geriledi.
• SISE - Efes Holding tarafından 52,80 - 53,35 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,66’ya yükseldi.
• TDGYO - Gülşah Yiğidoğlu tarafından 8,19 - 8,27 TL fiyat aralığından 18.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,47’ye yükseldi.
• VERUS - Investat Holding tarafından 195,00 TL fiyattan 947.871 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,36’ya yükseldi.
 
• BMSTL - Şirket sermayesinin 36,5 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 36,5 milyon TL artışla 73,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• DITAS - Şirket sermayesinin 42,5 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 42,5 milyon TL nakden artışla 85 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• KRONT - Şirket sermayesinin 42,8 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 42,8 milyon TL nakden artışla 85,6 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• HKTM - Şirket sermayesinin 35 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 70 milyon TL artışla 105 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• KNFRT - Şirket sermayesinin 132 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 132 milyon TL artışla 264 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• MAALT - Tahsisli sermaye artırımının SPK tarafından onaylanması sonrasında Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında pay başına 826,70 TL fiyattan olması için SPK’ya başvuru yapıldı.
• SASA - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
 Genel Kurulu Olan Şirket: FENER

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.