Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te %20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın.
• Erdoğan: Yıllık enflasyon birkaç aya %40'lı rakamlara inecek
• Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yüksek enflasyonun sebep olduğu tüm sorunların farkındayız ve enflasyonla mücadeleyi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz.
• Nebati: EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en kısa zamanda kamuoyuna açıklanacaktır.
• JPMorgan: Enflasyonun gevşediğini gösterebilecek veriler S&P endeksinde %10'a kadar toparlanma getirebilir.
• Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu yıl, geleneksel yıl sonu basın toplantısı yapmayacağını açıkladı.
• Pekin'in ABD Büyükelçisi: Çin, Covid önlemlerini daha fazla gevşeteceğini açıkladı.
• ABD'nin haftalık çelik üretimi, bir önceki haftaya göre arttı.
Ne Olacak?
• Yurt içinde Sanayi Üretimi ve Perakende Satış verileri açıklanacak.
• ABD’de enflasyon verisi takip edilecek.
• Asgari Ücret Toplantısı 14 Aralık’ta gerçekleşecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksinde dün risk iştahı yüksekti. Endeks günü %3,76 oranında yükselişle 5.193 seviyesinden yeni kapanış rekoru ile tamamladı. VİOP akşam seansının normal seans kapanışının yaklaşık 25 puan üstünde tamamlaması ve yurt dışı taraftaki yatay seyirle birlikte BİST100 endeksinin güne alıcılı başlangıç yapmasını beklemekteyiz.
ABD’de bugün enflasyon verisi açıklanacak. Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerinde aylık bazda 0,30, yıllık bazda %7,30 artış beklenmekte. Yıllık bazda enflasyonun %7,7 seviyesinden gerilemesi bekleniyor. Manşet enflasyonun baz etkisinden kaynaklı olarak geri çekilme beklentimiz sürse de bizim için daha ön plana çıkacak veri çekirdek enflasyon verisi olacak. Çünkü bundan iki ay önce çekirdek enflasyon zirve seviyeleri test etmiş ve geçen ay geri çekilmeye başlamıştı. ABD’de güçlü gelen istihdam verileri ile birlikte Fed’in faiz artırımında eli güçlendi. Faiz artırımına rağmen üçüncü çeyrekte ekonominin büyümesi ve enflasyonun geri gelmesinin ardından, istihdam rakamları iç talebin güçlü seyrettiğini bu sebeple baz etkisi kaynaklı enflasyon düşüşünün kısıtlı olma ihtimalini artırdı. Bu kapsamda bu ay enflasyon tarafının geri çekilme beklentisi ve Fed'in kısmi güvercin tavrı olsa da ileriye dönük projeksiyonlarda beklenti üstü enflasyonla Fed'in tekrar şahinleşmesi beklenebilir.
Fed'in yapılan faiz artırımları ile enflasyonu kontrol altına aldığı beklentisi ile birlikte bu ay açıklanacak faiz kararında 50 baz puan artırım beklenmekte. Ancak bu ay faiz kararı öncesi enflasyon verisinin gelmesi ise rüzgarı tersine de çevirebilir. Fakat baz etkisi kaynaklı olarak enflasyondaki geri çekilme ile Fed'in bu ay kısmi güvercin tona geçmesini bekliyoruz. Bu durum da güvercin verilecek mesajlarla risk iştahının artabileceğini düşünmekteyiz.
Türkiye'de İşsizlik Oranı, Ekim ayında Eylül ayına göre 0,1 puan artarak %10,2 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre 57.000 kişi artarak 3,53 milyon kişi oldu. 15 - 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta İşsizlik Oranı bir önceki aya göre 1,8 puan artış ile %21,9 olarak açıklandı.
Ekim ayınca cari işlemler dengesi -1,62 milyar dolar olan beklentilerin altında 0,36 milyar dolar olarak açıklandı. Beklentilerden sapma nedenlerini turizm gelirlerindeki artış, finans hesabındaki doğrudan ve portföy yatırımlarındaki net girişler ve dış ticaret dengesinin Eylül’e göre yaklaşık 1,5 milyar dolar azalması olarak düşünmekteyiz.
  
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 5.193 3,76 3,76 4,33 179,56
XU030 5.583 4,23 4,23 4,07 175,68
XBANK 4.562 4,03 4,03 2,25 185,87
XUSIN 8.530 3,54 3,54 2,97 150,59
X30YVADE 5.650,5 4,27 4,25 2,03 179,42

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.005 1,58 1,58 -1,69 -6,42
S&P500 3.991 1,43 1,43 -2,19 -16,27
Nastaq 11.144 1,26 1,26 -2,83 -28,77
Dax 14.307 -0,45 -0,45 -0,63 -9,94
FTSE100 7.446 -0,41 -0,41 -1,68 0,83
Nikkei 27.944 0,36 0,15 -0,09 -2,95
Shangai 3.172 -0,21 -1,08 0,67 -12,84

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ASELS 58,85 10,00 DOKTA 51,00 -7,02
POLTK 1272,70 10,00 IDEAS 48,10 -5,31
SILVR 17,60 10,00 KAPLM 116,70 -3,87
HUNER 14,09 9,99 UFUK 68,45 -3,59
KOZAL 466,80 9,99 MNDTR 28,04 -3,38
MAGEN 39,20 9,99 DZGYO 4,56 -2,56
AYDEM 27,10 9,98 MOBTL 4,26 -2,52
VKING 18,84 9,98 ACSEL 82,00 -2,38
CRFSA 68,85 9,98 YGYO 1,74 -2,25
RALYH 40,14 9,97 LINK 65,40 -2,10


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 145,00 12.490,5 AKBNK 17,34 5.365,4
SAHOL 40,80 8.632,1 EREGL 41,48 5.328,9
ASELS 58,85 7.600,3 KRDMD 17,11 5.042,7
EKGYO 7,88 5.640,1 ISCTR 11,13 4.452,2
YKBNK 11,61 5.557,1 VAKBN 10,55 3.975,3

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
SASA 20,21 8,96
TCELL 15,22 9,94 ODAS -0,61 -1,22
ASELS 12,62 10,00 SMRTG -0,52 -1,48
THYAO 10,98 2,84 KONTR -0,40 -0,68
TUPRS 8,91 3,80 TRGYO -0,09 -0,63


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 18,64 0,05 0,01 0,05 39,11
Euro/TL 19,65 0,08 0,08 1,31 30,08
Euro/Dolar 1,05 0,02 0,04 1,26 -7,36
Sterlin/Dolar 1,23 1,23 0,04 1,72 -9,39
Brent 79,22 0,97 3,08 -8,88 1,86
Ons Altın 1.782 0,07 -0,85 0,67 -2,62

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 9,66 -5,2 -5,20 -9,80 -57,44
TR 10Y 11,24 4,56 4,56 3,69 -53,78
US 2Y 4,38 -0,27 0,76 0,32 500,27
US 10Y 3,61 -0,17 1,18 -2,14 138,31
GER 10Y 1,94 0,47 0,41 -0,10 -1196,61
FR 10Y 2,40 0,21 0,21 -0,74 1070,24

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 29,60 -0,24 -0,24 -1,23 -27,15

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,04 -0,08 0,10 -0,86 9,80

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 5.409 - 5.713 fiyat aralığında işlem görerek günü 5.656 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 448 azalarak 322.410 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.429 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 5.760’ın üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 6.150 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 5.620 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 5.720 ve 5.760 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 5.650 ve 5.620 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • PLTUR - Şirket payları Borsa'da 14 Aralık'ta işlem görmeye başlayacak.
• AHGAZ - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 14 - 15 - 16 Aralık’ta toplanacak.
• BRKVY - Şirket payları Borsa'da 15 Aralık'ta işlem görmeye başlayacak.
• BERA - Şirketin 2021 yılı Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi araştırması sıralamasında sektörel bazda Holding sıralamasında 1. sırada, iller bazında şirket sıralamasında 3. sırada ve genel sıralamada ise 37. sırada yer aldığı açıklandı.
• ESCAR - Mint Elektrikli Araç Teknolojiler’nin %100 bağlı ortaklığı olarak 10 milyon TL sermayeli Teknovus Şarj Teknolojileri unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• GARAN - 516,2 milyon TL olan gecikmiş alacakların, 142,8 milyon TL’ye GLCVY’ye, 174,4 milyon TL olan gecikmiş alacakların 21,2 milyon TL’ye Dünya Varlık Yönetimi’ne satıldığı açıklandı.
• GESAN - Şirketin Başkent Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Havalı Hücre Köşk Standart Alımı konulu ihaleye girerek 11,0 milyon dolar bedelle en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.
• KONTR -
o Mint Elektrikli Araç Teknolojiler’nin %100 bağlı ortaklığı olarak 10 milyon TL sermayeli Teknovus Şarj Teknolojileri unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
o Şirketin bağlı ortaklığı Pomega’nın sermayesinin 15 milyon TL’den 20 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.
• KOZAL - Şirket kayıtlı sermaye tavanın 500 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• KMPUR - Şirketin İKMİB organizasyonu ve TÜBİTAK desteği ile düzenlenen 11. Ar - Ge Proje Pazarı Yarışmasında Plastik ve Kauçuk Kategorisinde Ticari Poliüretan Ses Yalıtım Sisteminde Atık Kaynaklı Grafen ile Performans İyileştirilmesi projesinde Türkiye 1.'liği, Biyobazlı Poliüretan Jel Sistemi Geliştirilmesi ve Geri Dönüşümü projesinde ise Türkiye 3.'lüğü ödülünü kazandığı açıklandı.
• KFEIN - 10,1 milyon TL ihale bedelli Test Hizmeti Alımı ihalesinin kazanıldığı açıklandı.
• MERKO - Şirketin bağlı ortaklığı FRIGO ile birlikte artan yurtdışı kaynaklı iş hacmine bağlı olarak üretim tesislerindeki mevcut küp domates hatlarına ilave olarak, kapama ve kutulama yatırımı ile 6.000 m2 depolama alanı yapılmasına, yurt içinde de satış ve pazarlama ağının oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlanmasına, 5,2 milyon euro olan yatırımın özkaynak ve leasing olarak kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verildiği açıklandı.
• MIATK - Şirket bağlı ortaklığı Tripy Mobility ile NEC Telekomünikasyon firması arasında ulusal ve uluslararası alanda iş birliği anlaşması imzalandığı açıklandı.
• NETAS - Şirketin TTKOM ile imzalanan WiFi - 5 Home Gateway Çerçeve Tedarik Sözleşmesi kapsamında WiFi - 5 destekli fiber modem tedariki için 1,5 milyon dolar tutarında sipariş alındığı açıklandı.
• PLTUR - Halka arza 630.866 yatırımcıdan halka arz büyüklüğünün 3,7 katına denk gelen talep geldiği açıklandı.
• PKART - Ziraat Bankası ile tutarında 4,8 milyon euro tutarında kart satış anlaşması imzalandığı açıklandı.
• RUBNS -
o Ataköy Prestij Konakları projesinde 2 adet daire satışının gerçekleştirildiği, satışlardan elde edilen 31,7 milyon TL’nin tahsil edildiği, toplamda satılan 14 adet daireden 279,1 milyon TL hasılat elde edildiği, halka arzda taahhüt edilen 2022 yıl sonu konut satış gelirinin geçildiği açıklandı.
o Çatı GES Projesi kurulum çalışmaları kapsamında 2,8 Megawatt enerji kapasiteli çalışma için başvurulan çağrı mektubu onayının alındığı açıklandı.
• QNBFB - 365 gün vadeli 25 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• PENTA - Halka arzdan elde edilen fonun 1,7 milyon TL’lik kısmının sendikasyon borcu gedi ödemesinde kullanıldığı açıklandı.
• RALYH -
o VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Ocak’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
o Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ral Enerji tarafından 4 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 134 MW gücünde RES ve bu santrallere bütünleşik 134 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için EPDK’ya önlisans başvurusunda bulunulduğu açıklandı.
• SASA - Pay geri alım sürecinin sona erdiği açıklandı.
• TERA - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 15 - 16 Aralık’ta toplanacak.
• TGSAS - Şirketin Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi Kişisel Veri Yönetim Sistemi sertifikalarının sürelerinin uzatıldığı açıklandı.
• TKNSA - 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• THYAO - Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiği açıklandı.
• YEOTK -
o Makedonya'da 25.000 euro sermayeli YEO Technology unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
o Şirketin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji’nin 10 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesine ek olarak 2 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 100 MW gücünde GES ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için EPDK’ya önlisans başvurusunda bulunduğu açıklandı.
• ZOREN - Zorlu Enerji Elektrik Kazakistan Şubesi'nin tasfiye işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
 
• BTCIM - İstanbul Portföy tarafından 1.473.880 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,48’e geriledi.
• CUSAN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 20,06 - 20,08 TL fiyat aralığından geri alındı.
• DOKTA - Çelik Holding tarafından 55,00 - 60,25 TL fiyat aralığından 124.645 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %93,40’a geriledi.
• KUYAS - Muhammed Nedim Öztürk tarafından 22,78 - 23,00 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,13’e yükseldi.
• KRDMA - Azimut Portföy tarafından 15,64 TL fiyattan 8.413.687 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,54’e yükseldi.
• MAGEN & ESEN - ESEN tarafından 36,28 - 38,00 TL fiyat aralığından 2.000 adet MAGEN payı alınırken, ESEN’in MAGEN’deki payı %75,87’ye yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8.000 adet pay 77,70 - 78,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
• OSMEN - Bora Bekit tarafından 61,50 - 63,00 TL fiyat aralığından 4.547 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,15’e geriledi.
• PRDGS -
o Re - Pie Portföy tarafından 19.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,95’e yükseldi.
o Hedef Portföy tarafından 19.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,95’e yükseldi.
• TRILC - Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 1.998.900 adet pay 13,40 TL fiyattan satılırken, 8,3 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• SASA - Erdemoğlu Holding tarafından 115,00 TL fiyat aralığından 2.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %62,25’e geriledi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 40.801.463 adet pay 36,60 TL fiyattan satılırken, 856,0 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• TDGYO - Sirac Avcı tarafından 13,78 - 13,94 TL fiyat aralığından 575.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,12’ye geriledi.
• VBTYZ -
o Osman Çaylı tarafından 55,92 - 56,46 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,12’e geriledi.
o Tayfun Yurdagül tarafından 55,00 - 56,30 TL fiyat aralığından 129.921 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,50’ye geriledi.
 
• GESAN - Şirket sermayesinin 115 milyon TL’den %300 oranında bedelsiz olarak 345 milyon TL artışla 460 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.