Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız
" Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Biz sırf birileri istiyor diye, spekülatif amaçlı pozisyon aldı diye, Türk lirasının programı bozucu düzeylerde aşırı değersizleşmesine izin vermeyiz.
" Şimşek, "Enflasyonist yeni vergi olmayacak, KDV, yeni kurumlar vergisi olmayacak" açıklamasında bulundu.
" DMM: Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu", "Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak", "Merkez Bankası'nın raporu sızdı" şeklindeki iddialar doğru değildir
" TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı %4,42'den %5'e çıkarıldı.
" Ulaştıtma Bakanı Uraloğlu: Havayollarında yolcu sayısı Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre %25,5 arttı.
" Turizm Bakanı Ersoy: 2024 yılı hedefimiz ise 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri.
" SPK, tahvil ihraçlarının durdurulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
" 2025 yılından itibaren kamu ihale sözleşmelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimento kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla diğer çimento türlerine sınırlama getirildi.
" Dışişleri Bakanı Fidan: Eğer Avrupa Birliği'nin öncelikleri NATO'nun gündemine çok fazla hakim olursa ve güvenlik kaygılarımız ihmal edilirse bu biraz sorun yaratır.
" Fitch, Almanya'nın 'AAA' seviyesindeki kredi notunu teyit etti.
" Goldman Sachs, Fed'in 2024 yılında 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor. Önceki tahmini 100 baz puan yönündeydi.
" Goldman Sachs, Japonya Merkez Bankası'nın bu haftaki Mart toplantısında 17 yıl aradan sonra ilk kez faiz oranlarını artırmasını bekliyor.
" JP Morgan, Fed'in 2024 yılında yapacağı toplam faiz indirimi beklentisini 125 baz puandan 75 baz puana indirdi.
" Apple, CEO Tim Cook'un şirketin Çin'de akıllı telefon satış beklentileri hakkında yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yaptığı iddiasıyla açılan davada 490 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
" Reuters: Musk'ın SpaceX şirketi, ABD istihbarat teşkilatı için casus uydu ağı kuruyor.
" Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların %87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı.
" MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi.
" Kuzey Kore iki ay sonra ilk kez denize kısa menzilli balistik füzeler ateşledi.

Ne Olacak?
" Euro Bölgesi'nde bugün TÜFE verileri açıklanacak.
" NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, 17-19 Mart tarihleri arasında Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'a resmi ziyaretlerde bulunacağı duyuruldu.
" TCMB faiz kararı Perşembe günü açıklanacak.
" Borsa İstanbul'un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı risk iştahı düşük olarak 8.828 seviyesinden tamamladı. Geçen hafta %3,57 değer kaybeden endekste aylık geri çekilme %4'e yaklaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TV programına konuk oldu ve, ekonomideki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Şimşek, vatandaşların spekülatif amaçlı yönlendirmelere itibar etmemesinin kendi menfaatlerine olacağını belirterek, "Şu anda oturup, nerede iki kuruşu varsa gidip verimli olmayan alanlarda yatırıma yönlendiren kesim var." dedi. Şimşek, "Enflasyonist yeni vergi olmayacak, KDV, yeni kurumlar vergisi olmayacak" açıklamasında bulundu.
TCMB, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği 2024 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketini Cuma günü yayımladı. Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi %42,96'den %44,19'a yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %37,78 iken, bu anket döneminde %36,70 oldu.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 8.829 -0,62 -3,57 -3,97 18,19
XU030 9.363 -0,75 -3,60 -3,48 16,74
XBANK 9.536 -0,97 -4,72 -5,15 9,39
XUSIN 13.881 -0,78 -4,06 -3,72 20,37
X30YVADE 9.760,0 -1,05 -4,20 -4,97 9,14
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.715 -0,49 -0,02 -0,72 2,72
S&P500 5.118 -0,63 -0,13 0,38 7,14
Nasdaq 17.808 -1,15 -1,17 -1,31 5,84
Dax 17.937 -0,03 0,69 1,46 7,07
FTSE100 7.727 -0,20 0,88 1,28 -0,08
Nikkei 38.708 -0,26 -2,47 -1,17 15,67
Shangai 3.055 0,54 0,28 1,31 2,68
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
MAVI 152,00 7,57 EUREN 18,51 -6,28
AHGAZ 13,70 4,02 AGHOL 254,00 -5,93
KLSER 67,00 3,00 BERA 18,43 -4,71
ENERY 148,20 2,92 ULKER 105,70 -4,17
TCELL 63,60 2,75 ASTOR 101,40 -3,61
ENJSA 57,65 2,67 ISMEN 34,54 -3,57
CWENE 291,25 2,64 OTKAR 473,50 -3,47
YYLGD 13,95 2,42 BRYAT 3627,50 -3,14
KAYSE 32,46 2,40 ODAS 9,65 -3,11
KCAER 55,00 2,23 BRSAN 633,00 -2,91
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 270,25 8.285,1 KCHOL 178,70 2.229,4
MIATK 70,15 3.532,9 DOAS 299,50 2.160,4
ASTOR 101,40 3.329,8 YKBNK 22,04 1.973,5
EREGL 44,40 3.260,3 AKBNK 39,72 1.958,3
TUPRS 163,00 2.856,1 TCELL 63,60 1.935,3
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TCELL 7,76 2,75 BIMAS -13,90 -2,70
MAVI 6,23 7,57 TUPRS -8,33 -1,45
ASELS 5,66 2,22 AKBNK -8,30 -2,07
YKBNK 2,98 1,10 FROTO -5,53 -2,17
TAVHL 2,05 1,90 AGHOL -4,66 -5,93
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,07 -0,23 0,46 2,69 8,83
Euro/TL 35,02 -0,29 0,08 3,42 6,96
Euro/Dolar 1,09 0,04 -0,45 0,73 -1,39
Sterlin/Dolar 1,27 1,27 -0,99 0,89 0,04
Brent 84,86 0,20 4,05 3,80 10,40
Ons Altın 2.156 -0,28 -0,99 5,47 4,51
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 45,75 0 1,62 6,67 15,3
TR 10Y 27 0,3 -3,81 0,63 0,93
US 2Y 4,70 -0,32 4,63 1,12 10,48
US 10Y 4,28 -0,4 4,80 0,71 10,36
GER 10Y 2,44 0,49 6,83 1,16 21,45
FR 10Y 2,89 0,70 5,52 0,35 13,75
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,33 0,22 0,22 1,14 -4,42
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 103,45 0,01 0,01 -0,67 2,09

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 9.709 - 9.902 fiyat aralığında işlem görerek günü 9.767 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 5.692 artışla 280.142 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 9.924 seviyesinin aşağısında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 9.900'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.100 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 9.600 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 9.900 ve 10.100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 9.600 ve 9.400 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
 



  1 Nisan İtibariyle Pazar Değişiklikleri
PAY YENİ PAZAR ESKİ PAZAR
ATLAS N T
BURVA N T
DMRGD N Z
ERSU N T
GEREL Z N
GRNYO N T
ICUGS N T
IEYHO Z N
LRSHO Z N
MARBL N Z
MARTI N Z
MEKAG N Z
MEPET N T
MHRGY N Z
MRGYO Z N
OFSYM N Z
ORGE Z N
PAMEL N Z
PNSUT Z N
PSDTC N T
RALYH Z N
SANEL N T
SEKUR N T
SELGD N T
SOKE Z N
TSPOR Z N
TUREX Z N
ULAS N T
USAK Z N
VANGD N T

Z: Yıldız Pazar,
N: Ana Pazar,
T: Alt Pazar
 
" AKSA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 650 milyon TL'den 6,5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru EPDK tarafından onaylandı.
" ALARK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'den 2 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" AHGAZ & ENERY - Şirket bağlı ortaklığı Enerya Ereğli Gaz tarafından Ereğli Belediyesi'nden gelen talep üzerine, Orhaniye Mahallesinde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiği ve başvuru yapıldığı açıklandı.
" A1CAP - 85 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" AVGYO - İstanbul Bağcılar'daki 2 adet bağımsız bölümün 25,7 milyon TL'ye satıldığı açıklandı.
" BORSK - Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, fiyat istikrarına ilişkin işlem gerçekleşmediği açıklandı.
" CLEBI - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" DENGE - Şirket bağlı ortaklığı Metrobil Teknoloji'inin İETT tarafından açılan Network Bakım Onarım ve Destek ihalesini 12,9 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.
" DOAS - 2024 yılında toplam otomotiv pazarının 700.000 adet, DOAS Satış Adetlerinin (Skoda Hariç) 95.000 adet olmasının beklediği açıklandı.
" DOBUR - VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Nisan'a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
" DYOBY - 152 gün vadeli 132 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" EKOS - UEDAŞ tarafından düzenlenen UEDAŞ 2024 Yılı 4.Etap Yatırım Malzemeleri Alımı ve UEDAŞ 2024 Yılı 3.Etap Yatırım Malzemeleri Alımı ihalelerinin iptal edildiği açıklandı.
" EUPWR - Şirket bağlı ortaklığı Peak Pv Solar'ın yurt içinde yerleşik beş firmadan güneş paneli tedarikine yönelik 2,1 milyon dolarlık siparişler aldığı açıklandı.
" EKGYO - Düşler Vadisi projesinin S1-Sosyal Tesis Blokları ile Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin Kısmi Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.
" EKGYO - Düşler Vadisi projesinin D - E Tepelerinin Villa Blokları ile Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin Kısmi Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.
" GEREL - Şirket ile Luster Genel Ticaret firması arasında şirket ürünlerinin Kuzey Irak Sınırları içerisinde satışı ve pazarlanmasına yönelik Temsilcilik Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" GEREL - Şirket ile yurt içi bir yazılım firması arasında G-Charge Elektrikli Araç Şarj Kart yazılımlarının yapılması konusunda ortak çalışma başlayarak sözleşme imzalandığı açıklandı.
" GLRYH - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 360 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.
" GLCVY - Şirketin GARAN'ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 531,8 milyon TL büyüklüğündeki bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanması sonrasında temlik işlemlerinin gerçekleştiği açıklandı.
" HALKB - 98 gün vadeli 677,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" HUNER - Koray Holding'in yeniden yapılandırılması kapsamında SPK'ya yapılan halka arz başvurusunun durdurulmasına karar verildiği açıklandı.
" ISGSY - Şirket bağlı ortaklığı Toksöz Spor Malzemeleri'nin temettü dağıtımı kapsamında şirketin 20 milyon TL temettü ödemesi aldığı açıklandı.
" IZFAS - Şirketin bir bayisi ile 10 milyon TL'lik satış bağlantısı yaptığı açıklandı.
" KAREL - Şirketin bağlı ortaklığı Telesis Telekomünikasyon'un tüm şirket tarafından devir alınması suretiyle, şirket bünyesinde birleşilmesine karar verildiği açıklandı.
" KAYSE - S.S. Eskişehir Pancar Ekiciler Kooperatifi tarafından 3.120.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" KRYHO - TUREX'te sahip olunan 8.797.500 adet D grubu payların, Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" KBORU - Şirketin DSİ Konya tarafından ihale edilen Ereğli - İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 4. Kısım konulu ihaleye katılarak 120,9 milyon TL ile en avantajlı verilmesi sonrasında sözleşme imzalandığı açıklandı.
" KBORU - Şirketin DSİ Konya tarafından gerçekleştirilen Konya Apa Hotamış 1,2,3, Sulamaları HDPE Boru Temini konulu ihaleye katılarak 112,5 milyon TL bedelle birinci olması sonrasında sözleşme imzalandığı açıklandı.
" LIDER - Şirketin dört farklı müşterisi ile toplam 138 adet araç için 36 ay vadeli kiralama sözleşmesi imzaladığı, ciro büyüklüğünün 136,5 milyon TL olduğu açıklandı.
" MIATK - Şirket ile Atos Grup arasında iş birliği ve gizlilik anlaşması imzalandığı açıklandı.
" MOGAN - VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Nisan'a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
" ORGE - Şirketin Sancaktepe'de gerçekleştirilecek Elektrikli Araç Şarj Üniteleri üretimine yönelik yatırımı kapsamında 45,6 milyon TL'lik üç yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi alındığı açıklandı.
" QNBFB - 119 gün vadeli 201,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" QNBFB - 367 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
" QNBFB - 244 gün vadeli 15 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
" POLTK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 20 milyon TL'den 150 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
" SKYLP - Şirket iştiraki Tenk Bilişim'in sermayesinin 134.380 TL'den 272.060 TL'ye yükseltildiği açıklandı.
" SNICA - Şirket tarafından Elazığ'da C tipi antrepo kurulmasına karar verildiği açıklandı.
" SKTAS - Efeler Çiftliği'nin %16'sının 33,6 milyon TL'ye alındığı açıklandı.
" TARKM - Manisa Turgutlu'da Turgutlu OSB Zemin Güçlendirme, Fabrika Binaları ve Depolama Alanları ile Çevre Düzenleme İnşaat Yapım İşi'nin ihalesi sonucunda, Bayındırlar Yapı ile sözleşme imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
" TRILC - Devlet Malzeme Ofisi tarafından gerçekleştirilen ihalenin Diadol markası ile 6,4 milyon TL tutarla şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
" ULUFA - 395 gün vadeli 100 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
 
" AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 617.294 adet pay 13,13 - 13,60 TL fiyat aralığından geri alındı.
" ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 145,00 TL fiyattan geri alındı.
" ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 21,00 TL fiyattan geri alındı.
" GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 14,24 - 14,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
" GOLTS - Marmara Capital tarafından 345,60 TL fiyattan 124.707 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,72'ye geriledi.
" KRVGD - Geri alınan 1.641.926 adet pay 27,00 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 11,8 milyon TL kar elde edildi.
" MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 185,50 - 187,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
" MAGEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.750 adet pay 15,66 - 16,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
" OYAYO - Ahmet Baki Çavuşoğlu tarafından 36,50 - 38,00 TL fiyat aralığından 68.615 adet alış ve 3.115 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,92'ye yükseldi.
 
" DAPGM - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylanması sonrasında TSP Prosedürü çerçevesinde fiyat tespiti amacıyla Borsa'ya başvurulduğu açıklandı.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.