Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Minneapolis Fed Başkanı Kashkari: Enflasyon zirve yapana kadar faiz artırımlarını durdurmayacağız.
• Cleveland Fed Başkanı Mester, ABD finans piyasalarının bazı bölümlerindeki yapısal kırılganlıkların, Federal Reserve'in yüksek enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha da yükselttiği için rotasından sapmasını önlemek için nispeten hızlı bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.
• Fed Yetkilisi Jefferson: Düşük enflasyon ABD refahının anahtarı.
• ABD'de 7 Demokrat Senatör, ABD Federal Ticaret Komisyonuna yazdıkları mektupta, Musk'ın satın almasının ardından Twitter'ın soruşturulması için mektup yazdı.
• Twitter, çalışanlarına şirketin tüm ofis binalarının hemen uygulamaya konulmak üzere geçici olarak kapatılacağını söyledi.
• Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurdu.
• ABD, İran petrokimya şirketlerine uygulanan yaptırımları delen 13 şirkete yaptırım uyguladı.
• Japonya'da enflasyon Ekim'de yıllık %3,6 arttı. Enflasyon, 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak.
• İngiltere’de Perakende Satışlar, ABD’de ise Konut Satışları verileri açıklanacak.
• Emtia sertifikaları 21 Kasım’dan itibaren Emtia Pazarı'nda ALTIN.S1 kodu ile işlem görmeye başlayacak.
• Moody’s’in 25 Kasım’da Türkiye değerlendirmesi yapması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Yükselen enflasyonlar neticesinde sıkı para politikasına devam mesajları global piyasaları baskılıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin devam etmesi ve Polonya’ya düşen füze ile ilgili karmaşıklıklar da endişeleri ayakta tutmaya devam ediyor.
Uzun süredir global piyasalardan pozitif ayrışan BİST100 endeksi ise geçtiğimiz işlem gününde globalden fazlasıyla negatif ayrıştı. Gün içinde 4.446 seviyelerine kadar geri çekilen endekste hisse bazlı olarak devre kesiciler çalıştı. BİST100 endeksi, geçtiğimiz işlem gününü %3,45 oranında düşüş ve 161 puan azalışla 4.507 seviyesinden tamamlandı. Bu haftanın en çok yükselen iki payı SASA ve HEKTS tarafında dün payların endekse etkisine baktığımızda SASA 32,89 puan, HEKTS 19,79 puan BİST100 endeksini baskıladı.
Euro Bölgesi’nde enflasyon verisi açıklandı. Euro Bölgesi tüketici fiyatları ekim ayında önceki yıla göre yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle %10,6 ile rekor kırdı. Beklentiler %10,7 yönündeydi.

VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 4.835 - 5.269 fiyat aralığında işlem görerek günü 4.933 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 11.480 azalarak 282.293 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.118 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 5.050’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 5.300 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 4.900 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 5.010 ve 5.050 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 4.920 ve 4.880 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• AGESA - Ocak - Ekim döneminde prim üretimi %80,0 artışla 2,84 milyar TL’ye yükseldi.
• AGHOL - JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notları ve not görünümünün teyit edildiği açıklandı.
• AKSA - Aksa Egypt paylarının 49,9 milyon Mısır Lirası bedelle satılması kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı
• ALMAD - Tekirdağ Malkara’daki 21.454 m2’lik çayırın 1,8 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.
• ALBRK - Bir yatırımcı tarafından bankaya özel denetçi atanması talebiyle açılan davanın reddedildiği açıklandı.
• ASUZU - Şirketin Nisan 2022’de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile toplam bedeli 229,5 milyon TL olan otobüs siparişi için anlaşmaya varıldığı açıklandı.
• BIOEN - Şirket ile Doğanlar Yatırım Holding Doğan Kent Elektrik’in satın alınmasına ilişkin imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında, 3.000.000 adet payın 3 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
• BRISA - 2,5 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• BRLSM - Şirket ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik ile Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği arasında toplamda 5,1 milyon euroluk sözleşme imzalandığı açıklandı.
• CEMTS - Çelikhane ve Haddehane ünitesinde 18 - 23 Kasım aralığında üretime ara verileceği açıklandı.
• DAPGM - EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumuna katılım sağlandığı açıklandı.
• DIRIT - HALKB tarafından şirket fabrikasının satışa çıkarılması ve üçüncü kişi tarafından satın alınmasına istinaden açılan davanın ertelendiği açıklandı.
• DOHOL - D Yatırım Bankası tarafından 63 gün vadeli 85 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• EKGYO - İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun yapıldığı açıklandı.
• FRIGO - 2023 yılında yurt dışına sevk edilmek üzere 5,9 milyon euro tutarında satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• GOODY - Lüksemburg'ta Goodyear SA ile imzalanan 350 milyon TL tutarlı kredi anlaşmasının vadesinin 1,5 ay uzatılmasına karar verildiği açıklandı.
• HEKTS - Özbekistan’da Hektaş Asia LLC unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• HKTM - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• HTTBT - Rezervasyon, ücretlendirme ve biletleme çözümlerine bir teknoloji platforfumunu entegre etmek üzere 2,0 milyon dolarlık yatırım sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• IEYHO - Şirketin bağlı ortaklığı Işıklar Ambalaj Pazarlama ile Selülöz - İş sendikası arasında devam eden toplu iş görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.
• ISCTR - 330 milyon dolar ve 191 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla Sofrr+%4,25 ve Euribor+%4,00 olarak açıklandı.
• INVES & UZERB - INVES tarafından UZERB’nin sermayesinin %83,31'ine karşılık gelen 666.507.703 adet payın tamamının şirketin %100 oranında doğrudan bağlı ortaklığı olan İngiltere merkezli Investat Holding Limited tarafından toplam 82,6 milyon TL’ye devralınması kapsamında sözleşme imzalanırken, pay alım teklifine ilişkin SPK’ya başvuru yapılacağı açıklandı.
• KARSN - Şirket tarafından Letonya - Riga Belediyesinin açtığı 35+17 adet 12 metre elektrikli otobüs ihalesinde en iyi teklifi verdiğinin açıklanması sonrası, şirketin ihaleyi kazanamadığı açıklandı.
• KOZAL - Nevşehir Avanos’da bulunan ruhsat sahasının, şirkete devri için ön anlaşma yapıldığının açıklanması sonrasında, devir işlemlerinin MAPEG uygun bulunduğu sürecin devam ettiği açıklandı.
• KCHOL - Şirket tarafından siyasi liderlerle görüşüldüğü haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
• MIATK - Kalyon Enerji tarafından başlatılan ve MİA Teknoloji - AselsanNET iş ortaklığında yürütülen Yeka - 1 GES Enerji Tesisleri Güvenlik Sistemleri projesinin tamamlanarak AselsanNET’e teslime edildiği açıklandı.
• NTGAZ - Konya Karatay’da toplam kurulu gücü 2.400,84 kWp olacak şekilde yapılması planlanan GES kapsamında MERAM tarafından şirkete çağrı mektubu verildiği ve Yatırım Teşvik için başvuru yapılacağı açıklandı.
• OZSUB.HE - Şirket payları Borsa’da Satış yöntemi ile 22 - 23 Kasım’da tarihlerinde halka arz edilecek.
• PSGYO - EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumuna katılım sağlandığı açıklandı.
• PGSUS - Bloomberg’de yer alan habere şirket pay sahipleri Esas Holding (%6,25) ve bireysel hissedarlar (%0,75) JP Morgan ve Goldman Sachs aracılıyla pay satacak.
• RAYSG - Ocak - Ekim döneminde prim üretimi %131,6 artışla yükseliş 3,9 milyar TL’ye yükseldi.
• SNICA - Şirket paylarının halka arzında talepler bugün toplanacak.
• SISE - Şirketin Cam Ambalaj Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi ile ilgili ÇED’in halkın görüşüne açıldığı medyada yer aldı.
• SUNTK - Halka arzdan elde edilen fonun yatırım harcamalarında, işletme sermayesinde ve finansman maliyet azaltımında kullanıldığı açıklandı.
• SUWEN -
o Şirketin Katar’da bayilik sözleşmesi imzaladığı, 2023 - 2027 yılları arasında 4 mağaza açılmasının planlandığı açıklandı.
o Girne Park AVM’ye mağaza açıldığı belirtildi.
• TSPOR -
o Futbolcusu Abdulkadir Ömür ‘ün sözleşmesinin 2027’ye kadar uzatıldığı, oyuncuya bu sezon 20 milyon TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.
o Futbolcusu Hüseyin Türkmen’in sözleşmesinin 2027’ye kadar uzatıldığı, oyuncuya bu sezon 20 milyon TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.
• ULUUN - Rekabet Kurumu tarafından şirkete verilen cezanın tebliğ edildiği, şirketin istinaf yoluna başvuracağı açıklandı.
• ULUFA - 270 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• YKBNK - 40 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
 
• ALARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27.000 adet pay 71,70 - 72,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ATAGY - Ata Portföy tarafından 378.119 adet alış ve 246.932 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %12,20’ye yükseldi.
• ALGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.639 adet pay 64,60 - 64,95 TL fiyat aralığından geri alındı.
• BALAT - Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık tarafından 10,97 TL fiyattan 4.268 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,14’e yükseldi.
• CEMAS - Bank of America Corporation tarafından 2,08 - 2,31 TL fiyat aralığından 65.074.277 adet alış ve 57.865.797 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,57’ye yükseldi.
• CRDFA - Altınbaş Holding tarafından 4.049.795 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,05’e yükseldi.
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000 adet pay 63,80 - 68,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• GLYHO - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 8,47 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %33,44’e yükseldi.
• HEKTS - Oyak Gıda tarafından 50,40 - 51,25 TL fiyat aralığından 33.166.378 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %58,90’a geriledi.
• IEYHO - Bank of America Corporation tarafından 2,14 - 2,25 TL fiyat aralığından 7.729.039 adet alış ve 6.042.253 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,12’ye yükseldi.
• ITTFH - Emre Baydoğan tarafından 1.579.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,82’ye geriledi.
• KARTN - Asil Holding tarafından 0,26 adet A grubu payın 405.000 bedelle satın alındığı açıklandı.
• KGYO - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vehbi Ergin Öztürk tarafından 26,36 - 26,40 TL fiyat aralığından 22.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,04’e geriledi.
• LIDER - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 46,42 - 47,02 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MARTI - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin tarafından 7,53 - 7,55 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,65’e yükseldi.
• MSGYO - Hasan Sadun Oğan tarafından 5,16 TL fiyattan 299.796 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,11’e yükseldi.
• MRSHL -
o Akzo Nobel Decorative tarafından 3.940.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Akzo Nobel Coatings tarafından 3.940.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %44,12’ye yükseldi.
• MAGEN & ESEN - ESEN tarafından 26,74 - 27,88 TL fiyat aralığından 2.000 adet MAGEN payı alınırken, ESEN’in MAGEN’deki payı %75,86’ya yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 29.700 adet pay 67,45 - 70,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MSGYO - Hasan Sadun Oğan tarafından 5,16 TL fiyattan 299.796 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,11’e yükseldi.
• PARSN - Güriş Holding tarafından 65,90 TL fiyattan 8.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,18’e yükseldi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 35,00 - 36,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
• VERUS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27.995 adet pay 93,65 - 94,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• BRLSM - Şirket sermayesinin 102 milyon TL’den %119,6 oranında bedelsiz olarak 122 milyon TL artışla 224 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• MZHLD - Şirket sermayesinin 10,8 Milyon TL’den %901,8 oranında bedelsiz olarak 97,7 milyon TL artışla 108,6 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.