Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 16.910 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 171 kişi olduğu açıklandı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin.
• UBS'in Türk lirası ile ilgili rapor yayımlamayı sonlandırmasının ardından, JP Morgan, müşterilerine Türk lirası algo işlemleri için aracılık hizmeti vermeyi sonlandırdı.
• Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin banka genel müdürlerine, "Faiz artırımı tartışmaya kapalı. Bunun dışındaki önerilerinizi dinlemeye hazırım" dediği toplantıda, serbest piyasa prensiplerinden asla vazgeçilmeyeceği, sermaye kontrolü imasında bulunan yazı ve kesimlerin ise suç işlediğini söylediği belirtildi.
• TBB, Nebati ile yapılan toplantı sonrasında, "Toplantının amacı sağlıklı, istikrarlı büyüme performansı" ifadesine yer verdi .
• TÜSİAD, düşük faiz temelli yeni ekonomi modeliyle istenilen sonuca erişilemeyeceğini ifade etti.
• MÜSİAD: Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık %5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır.
• ABD'de Demokrat Senatör Manchin, Biden’ın sosyal altyapı paketi olarak nitelenen ‘Build Back Better’ planına destek vermeyeceğini açıkladı.
• Kamu bankalarında sermaye artış hazırlığı ile ilgili haber akışları devam ediyor.
• Çin’de gösterge faiz oranı 5 baz puan düşürüldü. Çin Nisan 2020’den bu yana ilk kez faiz indirdi.
• İDO Yenikapı- Mudanya seferlerini gerçekleştiren hızlı feribotlarını yakıt ve operasyonel maliyetlerdeki artış nedeniyle 30 Aralık 2021 itibarıyla seferlerden çekecek.
• Hollanda, omicron nedeniyle 4 hafta tam kapanacak . İngiltere'nin başkenti Londra'da omicron nedeniyle olağanüstü durum ilan edildi.
• İsrail , artan covid vakaları nedeniyle önlemleri sıkılaştırıyor . İsrail Sağlık Bakanlığı, içinde Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkeyi kırmızı listeye aldığını duyurdu.
• Dünya Kulüpler Kadınlar Voleybol Şampiyonasında Vakıfbank şampiyon, Fenerbahçe Opet 3. Oldu.

Ne Olacak?
• Yurtiçinde Kasım ayı Merkezi Hükümet Borç Stoku açıklanacakken, yurtdışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.
• Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek.
• B orsa İstanbul’un bu sabah negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde negatif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
TCMB tarafından Aralık ayı faiz kararı geçtiğimiz hafta açıklandı. Merkez, 100 baz puan indirimle politika faizini %14,00'e çekerken, yayımlanan karar metninde 2022 yılı ilk çeyreğinde faiz indirimi olmayacağı algısı ile BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününde seans içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.406 seviyesini gördü. Kur tarafı ise 17,14 ile rekor kırması sonrası TCMB kur tarafına satım yönünde müdahale etti. 2 haftada 5 defa satım yönünde müdahale eden TCMB sonrasında, kur hafif geri çekilmesine rağmen yükselişine devam etti. Kur tarafındaki sert yükseliş ile İş dünyasının acil müdahale çağrısında bulunması, merkez bankasının müdahalesinin başarısız olması ve Reuters'ın haberine göre BDDK, TL'deki değer kaybının banka sermaye yeterlilik rasyolarında yarattığı tahribatı azaltacak önlemler üzerinde çalışması Borsa’daki pozitif havayı negatife yöneltti. BİST100 endeksi Mart 2021’den bu yana ilk kez devre kesti.

VİOP 30 Endeks kontratında negatif açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Cuma 2.263 - 2.739 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.333 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 37.352 azalarak 550.149 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.477 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 2.400’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.600 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.270 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.370 ve 2.400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.300 ve 2.270 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• ADESE - Şirket ile ITTFH bağlı ortaklığı Seha İnşaat arasında, Konya Meram’daki 244.060m²’lik arsa üzerindeki Zermeram projesinin 1. ve 2. etaplarında satışı gerçekleştirilmeyen bölümlerinin yapımı ve satışı amacı ile Zermeram Adi Ortaklığı’nın kurulduğu açıklandı.
• AEFES - S&P tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün Negatif olarak revize edildiği açıklandı.
• AKBNK & GARAN & ISCTR - TTKOM paylarının satışına ilişkin olarak TVF ile TTKOM sermayesinin %55'ine karşılık gelen LYY Telekomünikasyon’nun sahip olduğu payların TVF’ye satışı amacıyla görüşmelere başlandığı açıklandı.
• ANHYT - Ocak - Kasım döneminde prim üretimi %29,47 artışla 9,0 milyar TL’ye yükseldi.
• ANSGR - Fitch tarafından şirketin Uluslararası Finansal Güçlülük notunun teyit edildiği, not görünümünün durağandan negatife revize edildiği, Ulusal Finansal Güçlülük notunun ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.
• ALGYO & ALARK - ALGYO’nun Rusya’daki Mosalarko OJSC şirketini, Mosalarko OJSC’nin %50 payına sahip ALARK’tan 8 milyon dolara satın almasına karar verildiği açıklandı.
• ARASE - Şirketi bağlı ortaklığı Aras Elektrik ile Teknoser Bilgisayar arasında Plc Teknolojisi Kullanılarak İmal Edilmiş Uzaktan Açma Kesmeye Uygun Sayaç Temini Ve Montajı İşi Sözleşmesi’nin imzalandığı, işin toplam değerinin 254 milyon TL olduğu açıklandı.
• ASELS - Şirket tarafından Katar'daki şubenin %100 Aselsan'a ait olduğu ve medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
• BRKO - Şirketin DIRIT bünyesinde bulunan halı makine grubunu hasılat paylaşımı sözleşmesi yaparak kiraladığı, sözleşme ile aylık 100.000 m 2 jel halı üretimi hedeflendiği açıklandı.
• EPLAS - Şirketin yurtiçi ve yurtdışında sahip olduğu arazi ve fabrika mülklerine ilişkin yeniden değerleme çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.
• FLAP - VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Ocak’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• ISSEN - Aracı Kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, 11,83 - 11,84 TL fiyattan 9.532.334 adet paya fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.
• GARFA - VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Ocak’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• GEDIK - Etliler Private Şubesi’nin faaliyete geçtiği açıklandı.
• GLBMD - 60 gün vadeli 61,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HALKB - 77 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KARSN - EBRD tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi için açılan, 100 adet CNG yakıtlı otobüs tedariki ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihaleye şirket tarafından teklif verildiği açıklandı.
• KMPUR - Şirket paylarının halka arzında talepler 23 - 24 Aralık’ta toplanacak.
• KFEIN - Şirketin Yazılım Ürünleri Grubu Lisans ve Bakım Anlaşması konulu ihaleyi 37,7 milyon TL bedelli ihaleyi kazandığı ve hizmet süresinin 3 yıl olduğu açıklandı.
• OTKAR - EBRD tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi için açılan, 100 adet CNG yakıtlı otobüs tedariki ve araçların bakımını içeren ihaleye şirket tarafından teklif verildiği açıklandı.
• POLHO - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Polisan Yapı'nın mu¨lkiyetinde olan, Pendik’te 173.000 m 2 ’lik arsaya yapılacak proje ic¸in, Dop Yapı ve Dap Yapı ortak giris¸imi ile bir so¨zles¸me imzalanmasının ve sözles¸meye go¨re, DAP Yapı - DOP Yapı ortak giris¸iminin %66, Polisan Yapı'nın %34 oranında payı olan kat kars¸ılıgˆı projenin imar c¸alıs¸masının devam ettiğinin açıklanması kapsamında, DAP Yapı’nın, belediye ve kamu kurumları nezdinde, inşaat ruhsatını alabilmek üzere, revize imar planlarının sonuçlanmasının beklendiği açıklandı.
• RTALB - Sars CoV-kitinin Omicron dahil tüm varyantlarında tespitinde sorun teşkil etmeyeceğinin ön görüldüğü açıklandı.
• SAFKR - Şirketin raylı sistem klimaları temini için 1,7 milyon euroluk sözleşme imzalamak için davet aldığı açıklandı.
• SEKFK - Egeli Co Yatırım Holding tarafından şirket aleyhine açılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul'u toplantısında alınan kararların iptali davası kapsamındaki davadaki bir sonraki duruşma tarihinin 21 Nisan olduğu açıklandı.
• TLMAN - Şirketin Karadeniz Vergi Dairesi Müdürlüğüne dava açtığı belirtildi.
• TTKOM - TVF’nin azınlık paya sahip olduğu TTKOM’un toplam sermayesinin %55'ine karşılık gelen paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon ile görüşmelere başlandığı açıklandı. TTKOM’da halen %7 paya sahip olan Varlık Fonu, Bankaların sahipliğinde bulunan %55 oranında, Cuma kapanış fiyatına göre yaklaşık 19 milyar değerinde pay için satın alım görüşmelerine başlandığı açıklandı. Daha önceki aşamalarda fiyat yüzünden açıklaması geciken bu satışın TTKOM hisselerinde yaşanan yükselişin ardından, bankaların bilançolarında ekstra karşılık ayırmayacağı seviyelere gelinmesi ile birlikte kısa zamanda tamamlanacağını düşünüyoruz. Mevcut koşullarda bankaların TTKOM ortaklığındansa nakit kaynak elde ederek ana faaliyet alanlarına dönecek olması iyi senaryo olarak göze çarpıyor. %55 payı bankalar adına elinde tutan LYYde ana ortaklar %35,56 ile AKBNK %22,13 ile GARAN ve %12 ile ISCTR. TTKOM operasyonel faaliyetlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor ve olası satışın TTKOM açısından nötr olduğunu düşünüyoruz.
• UZERB - Şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin piyasa rayiç değerinin tespiti amacıyla değerleme raporunun hazırlanması için Tepe Taşınmaz Değerleme ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
• ULUUN -
o Şirketin %100 oranında paylarına sahip olduğu bağlı ortaklığı Rolweg S.A.'nın sermayesinin 4,5 milyon İsviçre frangı artırılarak 7,5 milyon İsviçre frangına yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
o WFP tarafından açılan Buğday Unu ihalesine verilen teklif kapsamında kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktarın 1 Şubat - 28 Şubat tarihleri arasında teslim edileceği açıklandı.
• USAK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• VBTYZ - SGK tarafından açılan IBM Kurumsal Sunucu Yazılımlarının Güncelleme ve Bakım Destek Temin ihalesini şirketin 27,95 milyon TL ile kazandığı ve sözleşme imzalandığı açıklandı.
• YEOTK - Şirketin %100 bağlı ortaklığı olarak Hollanda’da 50.000 euro sermayeli Yeo Technology B.V. unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı. •
 

• ANGEN - Alper Akyüz tarafından 26,80 - 28,00 TL fiyat aralığından 194.662 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,55’e yükseldi.
• BIMAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 77,91 ortalama fiyattan geri alındı.
• CRDFA - Altınbaş Holding tarafından 3,51 TL fiyattan 2.200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %32,80’e geriledi.
• ECILC & ECZYT - ECZYT tarafından 7,30 - 7,95 TL fiyat aralığından 170.372 adet ECILC payı alınırken, ECZYT’nin ECILC’deki payı %30,01’e yükseldi.
• EDATA - Burak Sözübir tarafından 16,97 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,61’e yükseldi.
• ESEN - Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 30,96 - 31,64 TL fiyat aralığından 119.933 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,42’ye yükseldi.
• EPLAS & MZHLD - MZHLD tarafından 26,70 TL fiyattan 582.000 adet EPLAS payı Borsa dışından satılırken, MZHLD’nin EPLAS’taki payı %20,22’ye geriledi.
• FONET - Miri Strategic tarafından 14,00 - 15,18 TL fiyat aralığından 4.645.000 adet pay alınırken, 3.995.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,10’a yükseldi.
• HDFGS - Hedef Portföy tarafından 2,66 - 2,67 TL fiyat aralığından 318.608 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,11’e yükseldi.
• KRDMA & KRDMD - Yolbulan Demir Sanayi tarafından 11,70 - 11,91 TL fiyat aralığından 3.150.000 adet KRDMD ve 525.000 adet KRDMA satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,27’ye geriledi.
• MAGEN - Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 9,98 - 10,05 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,42’ye yükseldi.
• NATEN - Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 41,40 - 41,70 TL fiyat aralığından 45.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,08’e yükseldi.
• ISATR - Tecim Yapı tarafından 8,50 - 8,58 TL fiyat aralığından 10.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,08’ye geriledi.
• TSKB & ISCTR - ISCTR tarafından 1,67 - 1,86 TL fiyat aralığından 2.500.000 adet TSKB payı alınırken, ISCTR’nin ISGYO’daki payı %47,65’e yükseldi.
• VANGD & METRO - METRO tarafından 6,05 - 6,79 TL fiyat aralığından 2.400.000 adet VANGD payı satılırken, METRO’nun VANGD’deki payı %37,40’a geriledi.
• VERTU & VERUS - VERUS tarafından 25,60 - 26,10 TL fiyat aralığından 286.640 adet VERTU payı satılırken, VERUS’un VERTU’daki payı %63,97’ye geriledi.
 
• BAGFS - Şirket sermayesinin 45 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 90 milyon TL nakden artışla 135 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 527.767 adet pay 16 - 17 Aralık’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
• METRO - Şirket sermayesinin 300 milyon TL’den %80 oranında bedelli olarak 240 milyon TL nakden artışla 540 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 3.447.707 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da 21 - 22 Aralık’ta satılacak.
• OYLUM - Şirket sermayesinin 27,6 milyon TL’den %207,77 oranında bedelli olarak 57,4 milyon TL nakden artışla 85 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.