Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
" Emeklilere 3.000 TL bayram ikramiyesinin de içinde olduğu teklif, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
" Fed tutanakları, yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişeleri olduğunu gösterdi. Fed, son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkati çektiğini ortaya koydu.
" Fed Üyesi Bowman, faiz oranlarının neden yakın zamanda düşürülmemesi gerektiğini düşündüğünü açıklarken "Kesinlikle şimdi değil" dedi.
" ABD, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine destek verdi.
" AB, Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilk kez Çin'li şirketleri dahil etti.
" Apple, tüm iPhone modelleri için ücretsiz bir spor uygulaması yayınladı.
" ABD'de akıllı telefon satışları Ocak ayında düşüş kaydetti.
" Almanya, zayıf küresel talep, jeopolitik belirsizlikle ve yapışkan enflasyon gibi etkilerle 2024 yıl büyüme tahminini %0,2'ye, bu yıl için enflasyon beklentisini ise %2,8'e düşürdü.
" Nvidia, 2023 yılının son çeyreğinde gelirlerini yıllık bazda %265 artışla 22,1 milyar dolara yükseltti.
" Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Büyükelçi Sedat Önal atandı.

Ne Olacak?
" TCMB faiz kararı bugün açıklanacak.
" Euro Bölgesi'nde bugün TÜFE verisi açıklanacak.
" ECB'nin toplantı tutanakları bugün yayımlanacak.
" ABD'de Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları bugün açıklanacak.
" Avrupa ve ABD'de bugün öncü PMI verileri açıklanacak.
" G7 liderleri, Rusya - Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü olan 24 Şubat'ta video konferansla görüşecek.
" Borsa İstanbul'un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
TCMB politika faizi kararı bugün saat14:00'da yayımlanacak. Hafize Geye Erkan'ın istifası sonrasında yeni Başkan Fatih Karahan başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararında faizde değişiklik ön görmüyoruz. Yapılan açıklamalar ve son TCMB faiz kararında verilen mesajlarla politika faizinin %45 ile sabit kalacağını düşünüyoruz.
Yüksek enflasyon ortamının Mayıs'a kadar sürme beklentisi ile sıkı para politikası devam edecek gözüküyor. Fakat sıkı para politikası sadece faiz artırımları ile değil farklı enstrümanlarla da olabilir. TCMB tarafından atılan adımlara bakıldığında farklı enstrümanlara yoğunlaşılmış durumda.
 
Likidite bolluğundan kaynaklı olarak mevduat faizleri geri çekilmeye başlamıştı. Sonrasında ise Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, KKM hesaplar için zorunlu karşılık oranı, 6 aya kadar vadede %30'dan %25'e indirildi. Döviz cinsinden hesaplar için zorunlu karşılık oranı ise %4'ten %8'e yükseltildi. 5 hafta geri çekilen mevduat faizleri tekrar yükselişe geçti.
Merkez Bankası kararı sonrasında bankacılık tarafında volatilite yükselebilir.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 9.312 -0,35 0,67 9,60 24,66
XU030 9.906 -0,42 0,84 8,82 23,51
XBANK 10.540 0,46 3,05 10,20 20,91
XUSIN 14.393 -1,11 -0,81 11,65 24,81
X30YVADE 10.026,8 -0,58 0,52 6,23 17,54
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.564 -0,17 -0,17 1,08 2,32
S&P500 4.965 -0,22 -0,78 2,41 3,92
Nasdaq 17.445 -0,58 -1,36 1,80 3,68
Dax 17.126 0,34 0,05 1,32 2,24
FTSE100 7.656 -0,81 -0,72 0,34 -0,99
Nikkei 38.262 -0,26 -0,58 5,44 14,34
Shangai 2.951 0,97 2,97 5,82 -0,81
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
VESTL 91,30 10,00 ALFAS 110,20 -4,01
KONTR 291,75 9,99 HEKTS 20,94 -3,94
BERA 14,83 8,25 QUAGR 4,51 -3,84
AKSA 107,10 5,73 GUBRF 196,30 -3,82
MIATK 72,55 5,37 ECILC 53,15 -3,71
ODAS 10,33 5,19 TUPRS 165,20 -3,56
PETKM 25,30 4,03 ECZYT 272,75 -3,28
YEOTK 250,50 3,56 YYLGD 16,33 -3,09
OYAKC 71,55 3,55 ISMEN 38,12 -2,95
ENERY 160,90 3,07 KMPUR 68,60 -2,90
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
EREGL 48,64 16.031,7 AKBNK 43,50 5.489,9
MIATK 72,55 9.960,9 TUPRS 165,20 5.303,4
THYAO 279,25 9.310,9 YKBNK 24,38 4.248,5
ISCTR 28,64 6.568,6 ASELS 60,40 4.129,1
KONTR 291,75 6.231,7 VESTL 91,30 3.752,9
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 9,33 1,71 TUPRS -20,67 -3,56
KONTR 8,46 9,99 TCELL -6,92 -2,38
VESTL 4,68 10,00 EREGL -6,02 -1,98
PETKM 4,52 4,03 SISE -5,50 -1,87
AKBNK 4,07 0,93 KCHOL -5,31 -1,47
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 31,00 0,31 0,53 2,17 5,20
Euro/TL 33,52 0,24 0,87 2,13 2,39
Euro/Dolar 1,08 0,03 0,34 0,05 -2,06
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 0,15 -0,43 -0,88
Brent 81,82 -0,02 -1,14 1,74 6,45
Ons Altın 2.029 0,23 0,85 -0,28 -1,64
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 43,40 0,37 1,45 0,30 9,38
TR 10Y 26,66 1,14 0,83 -3,75 -0,34
US 2Y 4,62 -0,09 -1,07 8,79 8,49
US 10Y 4,27 -0,21 -0,49 7,37 10,05
GER 10Y 2,42 1,60 0,29 11,09 20,21
FR 10Y 2,89 1,44 0,73 8,96 14,03
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,32 0,14 0,17 -3,07 -4,45
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 103,95 -0,05 -0,31 0,66 2,59

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 9.935 - 10.116 fiyat aralığında işlem görerek günü 10.039 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 9.686 azalışla 288.901 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 10.000 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 10.150'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 9.950 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 10.200 ve 10.300 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 9.950 ve 9.800 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  " ALVES - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İnfo Yatırım liderliğinde 22 - 23 Şubat'ta toplanacak.
" OBAMS - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 22 - 23 Şubat'ta toplanacak.
" ASELS - Şirket ile bir müşterisi arasında 12,1 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" AKSA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 650 milyon TL'den 6,5 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
" AGHOL - 364 gün vadeli 750 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" AYGAZ - Saha Kurumsal ile 2 yıl süreli kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" ARENA - Şirket ile Telpa Telekomünikasyon arasında General Mobile ürünlerinin satışı ve dağıtımı kapsamında şirketin %100 bağlı ortaklığı Arena Connect tarafından yapılmasına yönelik sözleşme imzalandığı açıklandı.
" CRDFA - 84 gün vadeli 60 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" CVKMD - Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik ile yurt dışında bir şirket arasında 1,9 milyon dolar tutarında Maden Cevheri Satışı konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.
" CVKMD - Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik'in sermayesinin 50 milyon TL'den 200 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
" DESA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 245 milyon TL'den 750 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" DESA - Celentano Artisans Tekstil unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
" EBEBK - 1 milyar TL'ye kadar kira sertifikası ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" ESCOM - Şirketin iştiraki Glaucot'un geliştirdiği teknolojiye ilişkin ABD'de yaptığı patent başvurusunun olumlu sonuçlandığı açıklandı.
" EPLAS - Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında makina, teçhizat ve inşaat işlerine ilişkin yapılan yatırımların 40,2 milyon TL'ye, leasing kapsamında yapılan makina ve teçhizata ilişkin yatırımların da 8,9 milyon TL'ye ulaştığı açıklandı.
" EUKYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 21 Mart'a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
" FZLGY - İstanbul Başakşehir'deki 1.294 m2 ve 1.939 m2 arsanın 160 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.
" GARFA - VBTS kapsamında şirket paylarına 21 Mart'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 21 Mart'a kadar uzatıldı.
" GMTAS - Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçişinin Ticaret Bakanlığı tarafından da onaylandığı açıklandı.
" HEKTS - Şirketin Orhangazi şubesine Ar - Ge Merkezi Belgesi verildiği açıklandı.
" ISMEN - 110 gün vadeli 559,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KONTR - Şirketin grup şirketi olan Progresiva Enerji'in enerji depolama projesini Tekirdağ'da gerçekleştireceği, proje ile birlikte yıllık 875 milyon kWh saat üretim kapasiteli bir RES'in de devreye alınacağı açıklandı.
" KBORU - Şirketin 54,5 milyon TL tutarında HDPE100 ve Koruge Boru satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
" KBORU - 500.000 dolar yatırımlı K-Commerce adı ile dijital projenin başlatılmasına karar verildiği açıklandı.
" LIDFA - 175 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" LMKDC - Şirket payları 22 Şubat'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
" MGROS - Şirketin %75 pay sahibi olduğu Paket Taxi'nin sermayesinin %18,3'üne karşılık gelen payların Dijital Platform tarafından satın alındığı açıklandı.
" NATEN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.
" NETAS - Şirketin TT Mobil İletişim'den 1,9 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
" ONCSM - Şirket bağlı ortaklığı Santek Sağlık'ın Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan ihaleye verdiği 31,5 milyon TL'lik teklifin en uygun teklif olduğu açıklandı.
" OSTIM - Şirketin %66,53 bağlı ortaklığı Günhan Ostim Alüminyum'daki diğer ortakların paylarının satın alınması için görüşmeler yapılmasına karar verildiği açıklandı.
" ORGE - Şirketin İzmir Amerikan Hastanesi Projesi'nde işveren ile devam eden sözleşme büyüklüğünün revize edildiği açıklandı.
" QNBFB - Yurt dışında 267 gün vadeli 25 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
" QNBFB - Yurt dışında 366 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
" QNBFB - Yurt dışında 369 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
" QNBFL - 105 gün vadeli 275,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" PATEK & VESTL - VBTS kapsamında şirket paylarına 21 Mart'a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
" PCILT - Eren Çayır tarafından 132.991 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" RYSAS - 734 gün vadeli 750 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
" SANFM - Tekirdağ'daki fabrika binasının 233,2 milyon TL'ye satıldığı, elde edilen gelirin orta - uzun vadeli stratejik yatırımlarda kullanılacağı açıklandı.
" TUCLK - Şirketin güç elektroniği modülünde kullanılacak toplam 5 kalem Alüminyum HPDC parçaları üretimleri için VESTL'den nominasyon aldığı, 2025 - 2029 arasında 40 milyon dolar ciro beklendiği açıklandı.
" TTKOM - Şirket bağlı ortaklığı TTNet tarafından 3 milyar TL'ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
" VESBE - 147 gün vadeli 93,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" VESBE - 295 gün vadeli 556,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ZOREN - Zorlu Yenilenebilir Enerji şirketinin halka arzı amacıyla İzahname onayı için SPK'ya başvurulmasına karar verildiği açıklandı.
 
" AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 13,29 - 13,31 TL fiyat aralığından geri alındı.
" AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 101,90 - 108,00 TL fiyat aralığından 321.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,32'ye yükseldi.
" BRLSM - Samet Aktaş tarafından 32,24 TL fiyattan 5 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,006'ya yükseldi.
" DOBUR - BURDA GmbH tarafından 108,10 TL fiyattan 35.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %38,09'a geriledi.
" DOBUR & DOHOL - DOHOL tarafından 108,10 TL fiyattan 35.000 adet DOBUR payı satılırken, DOHOL'ün DOBUR'daki payı %38,22'ye geriledi.
" DOHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.130.000 adet pay 13,71 - 13,85 TL fiyat aralığından geri alındı.
" EGPRO - Geri alınan 135.000 adet pay 182,22 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 17,4 milyon TL kar elde edildi.
" GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 14,76 - 14,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
" IZDMC & IZENR - IZENR tarafından 758.124 adet IZMDC payı 6,68 - 6,70 TL fiyat aralığından alındı.
" MAGEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.198.539 adet pay 12,39 - 12,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
" MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 164,90 - 170,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
" SARKY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 34,34 - 34,38 TL fiyat aralığından geri alındı.
" SKBNK - Hasan Basri Göktan tarafından 4,99 TL fiyattan 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,003'e yükseldi.
" TKFEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 106.668 adet pay 44,98 - 45,92 TL fiyat aralığından geri alındı.
" YYLGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 335.000 adet pay 16,28 - 16,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
" DMSAS - Şirket sermayesi 26 Şubat'ta 100 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 100 milyon TL artışla 200 milyon TL'ye yükseltilecek.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.