Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.212 kişi artarak 188.897’ye, hayatını kaybeden kişi sayısı 24 kişi artarak 4.974’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 161.533.
• ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması "bitti" diye konuşan Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro'yu yalanladı. Trump, "Çin Ticaret Anlaşması tamamen sağlam, yolunda. Anlaşmanın şartlarını yerine getirmeye devam edeceklerinden umutluyum" ifadelerini kullandı.
• AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Çin, AB için müzakere ortağı olmakla birlikte ekonomik ve sistemik bir rakip" dedi.
• Moody’s, coronavirüs salgını nedeniyle daha önce %4 küçüleceğini tahmin ettiği G-20 ekonomilerinin bu yıl %4,6 daralacağını öngördü.
• Çinli Bitcoin madencisi Ebang'in Nasdaq Küresel Piyasalar Endeksi'nde "EBON" hisse kodu ile listeleneceği belirtildi. Ebang, ABD'de halka arz edilen ikinci kripto para madencilik şirketi olacak.
• Financial Times'in haberine göre Japonya ile Britanya arasında sürdürülen görüşmelerde Japonya, yeni bir ticaret anlaşması yapılması için Britanya'ya sadece 6 hafta verdi.
• Temmuz vadeli Amerikan ham petrolünde fiyat 6 Mart'tan bu yana ilk kez 40 doların üzerinde kapandı .
Ne Olacak?
• İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt dışı piyasalarda PMI verileri açıklanacak.
• İngiltere, 4 Temmuz'dan itibaren sinema, müze ve sanat galerilerini yeniden açacak.
• Fed Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 30 Haziran'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin koronavirüse verilen yanıta ilişkin toplantısında sunum yapacaklar ve Komite üyelerinin sorularını yanıtlayacaklar.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif alıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
TCMB’nin reel kredi büyümesi %15,00’in üzerindeki bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanamamaları yönündeki kararını gevşeterek bu bankaların 2020 yılı sonuna kadar söz konusu teşviklerden yararlanabileceklerini karara bağlaması ile bankacılık hisselerindeki yukarı yönlü seyir sonrasında BİST100 endeksi güne %0,97 artışla 114.711 seviyesinden başladı.
Zorunlu karşılık teşviklerin açıklanmasının yanı sıra HALKB’nin ABD’deki davasındaki savcının Trump tarafından görevden alınmasıyla HALKB’nin de haftanın ilk işlem günüde primli açılış gerçekleştirdiğini hatırlatalım.
Kapanışa doğru gelen ‘’Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin Trump'ın %25'lik çelik tarifesine yönelik itirazını reddetti.’’ haberi ile satış gelse de BİSt100 endeksi pozitif başladığı günü bankacılık hisseleri önderliğinde %1,39 artışla 115.190 seviyesinden tamamladı.
Haftanın ilk işlem gününde inşaat sektörü %8,31, bankacılık sektörü %2,74 değer kazanırken, iletişim sektörü ise %2,72 değer kaybetti.
BİST100 endeksinde gün içinde takip edeceğimiz destek seviyeleri 116.000 - 116.700 - 117.500 olacakken, destek seviyeleri ise 114.300 - 113.500 - 112.600 olacak.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 115.190 1,39 1,39 9,16 0,67
XU030 133.572 1,35 1,35 8,67 -3,79
XBANK 134.065 2,74 2,74 9,82 -16,30
XUSIN 146.439 1,75 1,75 9,52 5,24
VİOP 133,100 1,26 1,29 9,39 10,02

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 26.025 0,59 0,59 2,53 -8,81
S&P500 3.118 0,65 0,65 2,42 -3,50
Nasdaq 10.056 1,11 1,11 5,97 12,08
DAX 12.263 -0,55 -0,55 5,84 -7,44
FTSE 6.245 -0,76 -0,76 2,77 -17,21
Nikkei 22.665 1,01 0,83 3,60 -4,19
Shangai 2.970 0,17 1,05 4,14 -2,62
RTS 1.257 0,57 0,57 3,03 -18,86

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ENKAI 6,49 10,00 GSRAY 3,01 -7,38
DERAS 6,38 10,00 TSGYO 3,39 -7,38
PEKGY 7,70 10,00 SNPAM 7,31 -7,23
BIZIM 19,48 9,99 NIBAS 9,00 -6,05
RTALB 35,72 9,98 SONME 7,06 -5,49
GLRYH 15,36 9,95 SANEL 5,02 -4,56
BAYRK 9,17 9,95 FENER 11,38 -4,45
GUBRF 29,64 9,94 AYCES 36,52 -3,89
GLBMD 5,09 9,94 ALKIM 13,72 -3,79
EKIZ 12,72 9,94 SERVE 5,90 -3,28


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
GARAN 8,52 2.258,6 AKBNK 6,17 1.069,9
VAKBN 5,34 1.841,1 TSPOR 8,40 967,8
HALKB 6,45 1.403,9 ASELS 32,30 803,1
THYAO 12,58 1.362,2 TUPRS 90,00 778,6
EKGYO 1,94 1.151,2 KRDMD 2,91 775,7

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
AKBNK 208,85 3,01 TCELL -238,22 -3,24
BIMAS 185,15 1,78 ASELS -50,96 -1,28
ENKAI 181,38 10,00 CCOLA -15,14 -1,34
GARAN 162,87 2,28 ALKIM -14,27 -3,79
ISCTR 139,24 4,34 LOGO -12,53 -2,44


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,85 0,09 -0,03 0,55 15,16
EURTRY 7,72 0,10 0,77 2,01 15,62
EURUSD 1,13 0,02 0,75 1,45 0,41
GBPUSD 1,25 1,25 0,97 1,00 -5,87
BRENT 42,98 -0,13 2,46 14,48 -35,67
ONS 1.752 -0,15 0,50 1,30 15,44

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 8,94 0 0,00 -8,78 -24,11
TR 10Y 11,93 0 0,00 -5,02 -2,29
US 2Y 0,19 0 -1,54 17,07 -87,78
US 10Y 0,70 0 -1,12 7,81 -63,31
GER 10Y -0,43 -0,91 4,33 -2,69 130,85
FR 10Y -0,12 -0,85 60,27 64,79 -2050,00

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 52,07 -0,19 0,62 -1,42 -14,75





  
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Haziran kontratı, Pazartesi günü 130,600 - 133,825 fiyat aralığında işlem görerek günü 133,100 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 15.197 adet azalarak 446.234 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 130,300 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 135,000’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 138,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 131,000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 133,900 ve 134,70 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 132,300 ve 131,500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
.


  • AYGAZ - Saha Kurumsal Yönetim tarafından şirketin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) AAA, kısa vadeli kredi derecelendirme notu (TR)A1+ olarak derecelendirilirken, görünümü ise stabil olarak belirlendi.
• AVGYO - Şirketin Gürcistan'da kurulu bağlı ortaklığı olan Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım Şirketi'nin unvanının Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC olarak değiştirildiği açıklandı.
• CEMAS - Sermaye artırımı sonrasında şirkete 240,2 milyon TL fon girişi olduğu, 7,5 milyon TL’si ile finansal kiralama borçlarının, 3,0 milyon TL’si ile banka kredisinin, 2,5 milyon TL’si ile factoring kredilerinin, 78,9 milyon TL’si ile bağlı ortaklıkların döviz kredisinin kapatıldığı, 2,1 milyon TL’sinin yatırım harcamalarında 30 milyon TL’sinin ise işletme sermayesi olarak kullanıldığı açıklandı.
• CUSAN - Finanskent BDDK projesi kapsamında GGK - Yıldızlar Adi Ortaklığı taahhüdü altında yapımı devam eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İkmal İnşaatı İşi - Dış Cephe Kaplama İmalatları yapımına yönelik şirket bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum ile sözleşme imzalanmak üzere görüşmelere başlandığı, görüşme sonucunun 1 ay içerisinde açıklanmasının beklendiği belirtildi.
• DESA - Coronavirüs salgını nedeniyle üretim faaliyetlerine ara verilen 3 fabrikanın, normalleşme süreci kapsamında kısmen üretime başladıkları açıklandı.
• DOHOL - Şirketin %100 oranında iştirak ettiği doğrudan bağlı ortaklığı Suzuki Motorlu Araçlar’da sahip olunan 67.000.000 adet payın tamamının, 67 milyon TL bedelle, Şirketin %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Trend Motosiklet’e satıldığı, satış bedelinin nakden ve peşin olarak tahsil edildiği açıklandı.
• DZGYO - Muğla Bodrum’daki Ataman Turizm ile ortaklık geliştirilmekte olunan Le Chic Bodrum gayrimenkul projesi kapsamında yer alan otel kompleksi Kaya Palazzo’nun lisansı ile işletmeye verildiği açıklandı.
• EMNIS - Konkordato davasının Kabulü Şirketin konkordato projesinin alacaklıların talebi, komiser heyetinin görüşü ile; davacının tastik edilen proje kapsamındaki tüm borçlarının, konkordato tastik kararının verildiği tarihten itibaren, 18 ay ödemesiz, ilk ödeme 22 Aralık 2021 tarihinde yapılmak üzere 72 ayda ve eşit taksitler halinde ödenmesine karar verildiği açıklandı.
• EKGYO -
o İstanbul Başakşehir Kayabaşı Projesinin 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi 453 adet Konut ve 47 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 500 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.
o İstanbul Bakırköy’deki Projenin 242 adet konut ve 12 adet ticari üniteden oluşan 254 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.
• GEDIK - 184 gün vadeli 40 milyon TL tutarında bono ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
• IZDMC - Çelikhane üretim kapasitesini 1.400.000 ton/yıl'dan 2.800.000 ton/yıl'a çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• KARSN - Şirket tarafından, elektrikli otobüs pazarında etkinliğini artırmak amacıyla; Bozankaya Otomotiv’in geliştirmiş olduğu ve tüm haklarına sahip olduğu 10,5 m., 12 m., 18 m. ve 25 m. elektrikli Otobüslere ait marka hakları ayrı kalmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında tescilli olan ve olmayan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, know-how ve teknolojisinin, yan sanayi yatırımları da dahil olmak üzere Otobüslere ilişkin yapılan tüm yatırımların Şirkete devredilmesi için Rekabet Kurumuna yapılan başvurunun onaylandığı açıklandı.
• MARKA - Şirket bağlı ortaklığı İstanbul Bijuteri’nin sermaye tavanının 6,5 milyon TL’ye çıkartılmasına karar verilirken, Yönetim Kurulu'nun 5 yıl boyunca sermaye artırımı yapmaya yetkilendirilmesine karar verildi.
• METUR - Şirket tarafından ‘Lokantalar ve Oteller‘ sektöründen çıkartılarak, mevcut bağlı ortaklıkların enerji sektöründeki faaliyetlerinden kaynaklı artan nakit akışları doğrultusunda ‘Holdingler ve Yatırım Şirketleri ‘sektörü altında yer alması için gerekli güncellemelerin yapılmasına karar verildi.
• QNBFB - 30 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verildi.
• POLTK & INFO - GİP’te işlem gören şirket paylarının piyasa danışmanlık faaliyetlerinin yürütmesi amacıyla INFO tarafından Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• RYGYO -
o İstanbul Tuzla’daki 33.424 m 2 ’lik deponun 17.713 m 2 ’lik depolama alanının 6 aylığına kiraya verildiği, 6 ayda yaklaşık 5,4 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
o Bolu Merkez’deki 12.130 m 2 ’lik deponun tamamının 21 aylığına kiraya verildiği, 21 ayda yaklaşık 4,6 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
o Giresun Bulancak’taki 6.118 m 2 ’lik deponun 6.400 m 2 ’lik depolama alanının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yılda yaklaşık 540.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.
o Adana Sarıçam’daki 9.954 m 2 ’lik deponun 3.600 m 2 ’lik depolama alanının 6 aylığına kiraya verildiği, 6 ayda yaklaşık 420.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.
o Ankara Kahramankazan’daki 13.833 m 2 ’lik deponun 5.000 m 2 ’lik depolama alanının 5 yıllığına kiraya verildiği, 5 yılda yaklaşık 3,3 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
o İzmir Menderes’teki 10.606 m 2 ’lik deponun 1.600 m 2 ’lik depolama alanının 6 aylığına kiraya verildiği, 6 ayda yaklaşık 180.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.
o İzmir Menderes’teki 10.606 m 2 ’lik deponun 2.250 m 2 ’lik depolama alanının 2 yıllığına kiraya verildiği, 2 yılda yaklaşık 1 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
• SEKFK - 240 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• TCELL - 148 gün vadeli 100 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.
• TSPOR - Şirket ile Misli Elektronik Şans Oyunları arasında sezon sonuna kadar 800.000 TL tutarında maske sponsorluğu ve reklam anlaşması kapsamında anlaşma sağlandığı açıklandı.
• YGGYO - CP Ankara Oteli’nin faaliyetlerine başladığı açıklandı.
• YKBNK - 214 gün vadeli 504,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi. •
  • ERSU - Akman Holding tarafından 4,47 - 4,48 TL fiyat aralığından 13.738 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,47’ye yükseldi.
• GSDDE - Hakan Yılmaz tarafından 4,49 - 4,61 TL fiyat aralığından 144.008 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,69’a geriledi.
• METRO -
o Metro Yatırım tarafından 1,71 - 1,73 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,67’ye yükseldi.
o Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,70 - 1,73 TL fiyat aralığından 8.298.027 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,77’ye yükseldi.
o Avrasya Terminal İşletmeleri tarafından 1,59 - 1,74 TL fiyat aralığından 2.482.189 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,49’a yükseldi.
• METAL - Günce Demir tarafından 82.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,18’e geriledi.
• PEKGY - Hasan Peker tarafından 941.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,09’a yükseldi.
• POLHO - Şark Mensucat Fabrikası tarafından 3,04 - 3,10 TL fiyat aralığından 2.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,94’e geriledi.
• SAMAT - Burak Güney tarafından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,08’e yükseldi. •
  • BLCYT - Şirket sermayesi 45 milyon TL’den %50 oranında bedelsiz olarak 22,5 milyon TL kar payından artışla 67,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı. •
 




 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.