Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
 TCMB, TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım attı. Kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde %30'dan %25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının %4'ten %8'e yükseltilmesine karar verildi.
 Kamu işçisine %32,57 ek zam yapıldığı açıklandı.
 Fitch: Türk bankalarının borçlanma kağıtları ihraçlarındaki son canlanma, iyileşen yatırımcı duyarlılığı nedeniyle yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığına işaret ediyor.
 Amazon, iRobot'u satın alım kararından vazgeçti. Amazon, iptal edilen 1,7 milyar dolarlık satın alım anlaşmasının feshi nedeniyle iRobot’a 94 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
 CHP'nin İzmir'deki belediye başkan adayları belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay oldu.

Ne Olacak?
 Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak.
 Almanya’da ve Euro Bölgesi’nde öncü GSYH açıklanacak.
 Fed toplantıları bugün başlıyor. Faiz kararı yarın açıklanacak.
 Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde ulaştırma payları öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izledi. Endeks günü 125 puan yukarıda tamamladı. BİST100 endeksine dahil paylar arasında THYAO, TUPRS, ASELS ve SAHOL payları haftanın ilk gününde endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken, bankacılık payları endeksi çok aşağı taşıyan paylar oldu.
Enflasyon muhasebesinin ana tema olacağı 2023 yılı son çeyrek finansalları açıklanmaya başlıyor. Cuma günü GARFA finansalları ile start veren bilanço dönemi dün GARAN finansalları ile devam etti. (Bankaların son finansal açıklama tarihleri 11 Mart) Mali sektör ve fonksiyonel para birimi TL olmayan şirketler enflasyon muhasebesinden muaf olurken, enflasyon muhasebesine tabi konsolide olmayan şirketlerin son finansal açıklama tarihi 9 Mayıs, konsolide finansalların son açıklanma tarihi ise 20 Mayıs olarak belirlendi.
Duran varlıklarının özkaynaklara oranı yüksek olan şirketlerin, duran varlıkları ve öz sermayelerindeki enflasyon düzeltmesinden olumlu etkileneceğini, aktiflerini borç ile finanse eden şirketlerin enflasyon muhasebesinden olumlu etkilenmesi bekleniyor. Uzun stok gün sayısına sahip şirketler açısından enflasyon muhasebesi olumsuz bir faktör olarak göze çarpıyor.

 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 9.320 - 9.446 fiyat aralığında işlem görerek günü 9.412 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 2.681 azalışla 270.401 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 9.200 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.350’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.600 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 9.350 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 9.450 ve 9.500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 9.350 ve 9.300 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

 ASTOR - Şirketin Havalı Hücre&Köşk Standart Alımı ihalelerine verdiği 9,7 milyon dolarlık teklif ile ihaleleri kazandığı açıklandı.
 AKFGY - 2023 yılında kira gelirlerinin euro bazında 2022 yılına göre %13 artış gösterdiği açıklandı.
 AVHOL - Cemal Çetinkaya tarafından 127.500 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
 CWENE - Şirket ile Ula Hayvancılık arasında imzalanan sözleşme kapsamında Diyarbakır’da çatı tipi GES projesinin devreye alındığı açıklandı.
 DOCO - 100 milyon euro nominal tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç edildiği açıklandı.
 EKOS - Şirketin Enerjisa Enerji ile YEKA 2 projesi kapsamında kurulması planlanan 8 adet RES santralinin trafo merkezleri röleleri temini için 0,73 milyon euro tutarında Malzeme Tedarik Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
 EUPWR - Şirketin Toroslar Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Havalı Hücre&Köşk Standart Alımı İşi ihalesine 7,2 milyon dolar ile en uygun teklifi verdiği açıklandı.
 EYGYO - Şirket tarafından değerleme hizmeti almak üzere İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayimenkul Değerleme’nin seçilmesine karar verildiği açıklandı.
 FZLGY - Şirket tarafından değerleme hizmeti almak üzere TSKB Gayrimenkul Değerleme ve Analiz Taşınmaz Değerleme’nin seçilmesine karar verildiği açıklandı.
 GARAN - Bankanın 2024 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
  2023 Gerçekleşen 2024 Beklentileri
TL Kredi Büyümesi (Yıllık) 59% ~TÜFE
YP Kredi Büyümesi (Dolar, Yıllık) 5% Düşük tek haneli büyüme
Net Kredi Riski Maliyeti 61 bp ~125bp
Net Faiz Marjı 260 bp daralma Yatay
Net Ücret ve Komisyonlar 140% >Ortalama TÜFE
Operasyonel Giderler Büyümesi 103% >Ortalama TÜFE
Ortalama Özkaynak Karlılığı 44,50% %34-36
 
 GLYHO - 80 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 GLCVY - Şirketin Denizbank’ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, toplamda 108 milyon TL anaparaya sahip, bir portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.
 GESAN - Şirketin, Tanrıverdi Mensucat ile Ankara’daki arazilere GES yapılması kapsamında 3,9 milyon dolar tutarında anlaşma sağladığı açıklandı.
 GESAN - Şirketin Dorçe Prefabrik ile Çatı Öztüketim GES yapılması kapsamında 0,89 milyon dolar bedelle sözleşme imzalandığı açıklandı.
 GSDDE - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
 HALKB - 108 gün vadeli 1,5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
 HATSN - Şirketin 4,0 milyon dolar tutarında sipariş aldığı açıklandı.
 ISGSY - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükselmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 ISCTR - Bankanın %100 bağlı ortaklığı Trakya Yatırım Holding’in sermayesinin 2,8 milyar TL artırıldığı açıklandı.
 KERVT - 700 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
 KCAER - Şirketin 27,3 milyon dolar tutarında çelik profil siparişi aldığı açıklandı.
 KAYSE - SS Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından 1.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
 KSTUR - Yönetici sorumluluk Sigortası’nın bir yıl süreyle yenilendiği açıklandı.
 KRVGD - Şirketin Polonya'daki bağlı ortaklığı PWC Odra şirketinin davacı konumunda olduğu bir davada arabuluculuk işlemleri mahkeme tarafından onaylandığı ve PWC Odra’ya 1,7 milyon euro tazminat ödeneceği açıklandı.
 MHRGY - Şirket tarafından değerleme hizmeti almak üzere TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin seçilmesine karar verildiği açıklandı.
 NETAS - CEGN ile iş birliği anlaşması imzalandığı açıklandı.
 ONCSM - Şirket bağlı ortaklığı Santek Sağlık tarafından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan ihalenin 29,1 milyon TL bedelle kazanıldığı açıklandı.
 QNBFL - 170 gün vadeli 55 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 PAPIL - Necmi Albayrakoğlu tarafından 2.400.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
 PKART - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Şubat’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
 TNZTP - Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Tınaztepe Balçova ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.
 TETMT - Re-Pie Portföy Zincir Mağazacılık GSYF tarafından TETMT’deki 45.421.096 adet payın MILPA’ya devredilmesine karar verildiği açıklandı.
 TCELL - 250.000 TL sermayeli Veri Merkezi Şirketinin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
 TDGYO - Cemal Çetinkaya tarafından 245.375 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
 VAKBN - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 YEOTK - Ratio Enerji’ye 4,5 milyon TL bedelle %5 oranında ortak olunduğu açıklandı.
 
 AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 394.445 adet pay 12,53 - 12,73 TL fiyat aralığından geri alındı.
 DOHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 340.000 adet pay 13,20 - 13,23 TL fiyat aralığından geri alındı.
 ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.482 adet pay 141,50 - 142,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
 GLRYH - Hedef Portföy tarafından 770.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %10,00’a geriledi.
 KUYAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 59,40 TL fiyattan geri alındı.
 LKMNH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 553.779 adet pay 50,38 TL fiyattan geri alındı.
 MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 163,00 - 165,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
 YYLGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.500 adet pay 14,89 - 15,04 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
 AKSUE - Şirket sermayesi bugün 33 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 33 milyon TL nakden artışla 66 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 12,64 TL’ye denk gelmekte.
 BAKAB - Şirket sermayesi 7 Şubat’ta 36 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 36 milyon TL artışla 72 milyon TL’ye yükseltilecek.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.