Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vakası sayısı 117.589’a yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı 3.081’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 44.022.
• Fed faiz değiştirmedi. Fed'in fonlama oranı %0 - 0,25 aralığında kaldı. Bankanın açıklamasında coronavirüsün orta vadede büyük riskler oluşturduğunu vurgulandı.
• FED Başkanı Powell: Ekonomik faaliyet 2. çeyrekte benzeri görülmemiş hızda düşecek.
• Powell: Toparlanma için zeminin oluşturulması açısından kredi akışı çok önemli . Fed kredi akışının sürmesi için güçlü adımlar atıyor .
• Powell: Fed çok sabırlı olacak ve faizleri artırmak için acele etmeyecek .
• Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse, okulları 1 Haziran'da açarız" dedi.
• PTT, ATM’lerden günlük ücretsiz para çekme limitini 3.000 TL’den 5.000 TL’ye çıkarırken, tek seferde çekilebilecek nakit tutarı limitini de 1.500 TL’den 3.000 TL’ye yükseltti.
• Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier, coronavirüs salgınının Alman ekonomisini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini söyledi.
• Worldometer internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada coronavirüs bulaşan 1,35 milyon kişi hastalığı atlatmayı başardı.
• İtalya'da devletten maaş desteği için 2,3 milyon işçi başvurdu sadece 29 bin kişi bundan yararlanabildi .
• Çin’de İmalat PMI Nisan ayında Mart ayındaki 52,0 puandan 50,8 puana indi.
Ne Olacak?
• Bugün içeride Dış Ticaret Dengesi verisi açıklanacakken, TCMB Enflasyon Raporu ve PPK Toplantı Özeti yayımlanacak.
• Bugün Euro Bölgesi’de 1Ç20 GSYH ve ECB faiz kararı açıklanacakken, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları verileri ön planda olacak.
• Koçtaş, 51 mağazasının 4 Mayıs'ta açılacağını bildirdi
• Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde pozitif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.

Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan coronavirüs salgınında Avrupa kıtası, vaka sayısı ve can kaybında ABD’den sonra en çok etkilenen bölge oldu. Salgın bölgede ekonomik faaliyetleri de durma noktasına getirdi. PMI rakamlarındaki rekor düşüşün ardından güven endekslerinde de 2008 krizi sonrası en sert düşüş yaşandı. Salgının devam ediyor olmasına karşın artış hızındaki azalma nedeniyle Avrupa’da bazı bölgelerde kısıtlı aktivitelere başlama kararı alındı, ancak DSÖ, salgının bitme noktasından uzak olduğunun altını çizdi. ABD’den 2020 yılı ilk çeyrek GSYİH rakamları açıklandı. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD, yılın ilk çeyreğinde %4,8 daraldı. 2009’daki daralmanın ardından en son 2014’ün ilk çeyreğinde %2,1 daralma gösteren ABD ekonomisi yılın 2. yarısına da daralmanın devam etmesi bekleniyor. Salgının etkisini kaybetmesi durumunda 3. çeyrek itibariyle toparlanma beklenen ABD ekonomisinin bu yıl birçok ülke ekonomisinde olduğu gibi beklenti altında kalınmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.
Dolar/TL coronavirüs döneminde Türkiye'den döviz çıkışlarının kamunun daha da artan arzı ile dengelenmeye çalışılmasıyla 7 civarında tutunurken dün piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı beklendi. Yılbaşından bu yana bakıldığında TL dolar karşısında %15 değer kaybı yaşarken benzer para birimlerinde %25'i aşan kayıplar yaşanıyor. Önceki gün TCMB tarafından açıklanan Mart ayı uluslararası rezerv verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre kamunun bu yılki döviz arzı geçen yılın tamamında yapılan 32 milyar doları yakalamış ve aşmış durumda TCMB rezervlerindeki düşüş ile birlikte Türkiye'nin yeni bir dış kaynak sağlayıp sağlamayacağı piyasada yakından takip ediliyor. BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 887 puan artışla 101.595 seviyesinden tamamladı. Endekste 100.000’in üzerinde kalma çabaları devam ederken yukarı yönde kısa vadede 105.000 hedef olmaya devam ederken 99.000’in kuvvetli destek olmaya devam etmesini bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, Çarşamba günü 117,600 - 119,550 fiyat aralığında işlem görerek günü 119,425 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 66.080 adet azalarak 135.372 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 117,650 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 121,500’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 125,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 117,500 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 119,700 ve 120,500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 118,300 ve 117,500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

  Merkez Bankaları tahvil toplamaya devam ediyor, dolayısıyla düşük faiz ortamının devam edeceğini düşünüyoruz.
Varlık alımlarının devamı ile 6,5 trilyon dolarlık bilançoya ulaşan Fed toplantısının arkasından bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı takip edeceğiz. Faiz ile ilgili yeni bir aksiyon beklenmezken, en son 19 martta 750 milyar Euroluk acil tahvil alım programı açıklanmıştı. Piyasalar tahvil alım programının genişletileceği görüşünde.
Yurtiçinde ise Merkez Bankası enflasyon raporu açıklanacak. Raporda, enerji fiyatlarındaki sert düşüş ayrıca aktif rasyo uygulamasından kaynaklı mevduat ve kredi faizlerindeki düşüş nedeniyle, enflasyonda yılsonu rakamlarında revizasyon beklenebilir.
Güne, faiz tarafında primli rakamlarla başlıyoruz.
Uzun vadeli tahvilde 25 baz puan %11,95, repo tarafında ise %10 ile 1 onceki güne nazaran 200 baz puanlık yükselişle başlıyoruz. 5 Yıllık tahvilde ise hareket yatay.
  • AKBNK - 50 gün vadeli 62,8 milyon TL ve 55 gün vadeli 134,0 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• AKSGY - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi işlemi Ticaret Sicil’de tescil edildi.
• AVTUR & ARDYZ - VBTS kapsamında şirketlerin paylarına 14 Mayıs’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda tüm paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• ASLAN - Ayrılma hakkı kullanım süresinin tamamlandığı, 800.442 adet pay için 29,3 milyon TL ödendiği açıklandı.
• BRISA - Sendikası ile devam eden Toplu İş Görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı ve 2 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• BOLUC - Ayrılma hakkı kullanım süresinin tamamlandığı, 530.000 adet pay için 1,8 milyon TL ödendiği açıklandı.
• DARDL - Borsa tarafından şirket paylarına 30 Temmuz’a kadar brüt takas tedbiri getirildi.
• DAGI - Şirket tarafından coronavirüs salgını nedeniyle yapılan Vergi Ödevleri ve Sigorta Prim ödemelerinin ertelenmesi konularından faydalanma başvurusunun kabul edildiği açıklandı.
• DEVA - Şirket tarafından medyalarda yer alan aşı çalışmaları yaptığı haberinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
• EKGYO - Şirket tarafından 120 milyon TL kredi kullanıldığı açıklandı.
• ECILC - Şirketin %83,99 oranındaki iş ortağı Eczacıbaşı-Monrol Nükleer’in ödenmiş sermayesinin 125 milyon TL’den 17,5 milyon TL’ye indirilmesine, sermaye azaltım tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine karar verildiği açıklandı.
• GARAN - 56 gün vadeli 34,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISCTR - 34 gün vadeli 9,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• QNBFB - 69 gün vadeli 81,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PENGD - Sermaye artırımı kapsamında elde edilecek fonun kısa ve uzun vadeli borç ödemelerinde kullanılacağı açıklandı.
• SASA - Adana Yumurtalık’ta yapılması planlanan Petrokimya yatırımına ek olarak mevcut üretim tesislerinin bulunduğu Adana yerleşkesinde yatırım bedeli yaklaşık 935 milyon dolar olan ve 1,5 milyon ton / yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı için ÇED sürecinin başlatılmasına karar verildi.
• TOASO - Şirket coronavirüs salgınının etkisiyle 2020 yılı beklentilerini aşağıdaki gibi revize etmiştir.
2020 Yılı Beklentileri Önceki Beklenti Revize Beklenti
Yurtiçi Hafif Araç Pazarı 560.000 - 600.000 480.000 - 520.000
Tofaş Yurtiçi Pazar Satışları 78.000 - 84.000 72.000 - 78.000
İhracat 170.000 - 190.000 110.000 - 140.000
Toplam Üretim 240.000 - 265.000 175.000 - 210.000
Yatırım 250 Milyon Euro 200 Milyon Euro
• VAKBN - 367 gün vadeli 950 milyon dolar karşılığı 312 milyon dolar ve 589,5 milyon Euro sendikasyon kredisi sağlanırken, kredinin maliyeti dolar kısmı için Libor +% 2,25, Euro kısmı için Euribor + %2,00 olarak belirlendi.
• VAKFN - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu ve Kısa Vadeli Ulusal Notunun teyit edildiği görünümlerinin ‘ Stabil' olduğu açıklandı.
• YAPRK - 360 baş kapasiteli genç hayvan barınağının inşaatının tamamlandığı ve kullanıma hazır hale geldiği açıklandı. •
  • AEFES - Oppenheimer Developing tarafından 1.062.355 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,85’e geriledi.
• ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,71 - 3,86 TL fiyat aralığından 824.926 adet alış ve 796.077 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,46’ya yükseldi.
• AVTUR - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 2,02 - 2,22 TL fiyat aralığından, 900.286 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,50’ye yükseldi.
• AVTUR & VANGD - VANGD tarafından 2,17 - 2,20 TL fiyat aralığından 176.106 adet AVTUR payı satılırken, VANGD’nin AVTUR’daki payı %2,94’e geriledi.
• AVGYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,65 - 1,70 TL fiyat aralığından, 1.053.054 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,47’ye yükseldi.
• DURDO -
o LGR İnternational tarafından 20,14 TL fiyattan 305.726 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %30’00’a geriledi.
o Ali Can Duran tarafından 20,14 TL fiyattan 305.726 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,05’e yükseldi.
• DOGUB - Ömer Geçit tarafından 1.529.812 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,10’a yükseldi.
• ERSU - Akman Holding tarafından 5,95 TL fiyattan 190.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,92’ye geriledi.
• GEREL - Didelity Clearing tarafından 7.673.738 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,59’a yükseldi.
• GLRYH - Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler tarafından 8,60TL fiyattan 625.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,58’e geriledi.
• RYGYO - Pabrai Investment tarafından 5.571.493 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,58’e geriledi.
• TOASO - Ülkü Şimşek tarafından 21,78 TL fiyat aralığından 32.545 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• TKFEN -
o Alev Berker tarafından 14,37 TL fiyattan 9.006.099 adet pay borsa dışından satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,49’a geriledi.
o Meltem Berker tarafından 14,37 TL fiyattan 4.503.000 adet pay borsa dışından alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,34’e yükseldi.
o Nilgün Şebnem Berker tarafından 14,37 TL fiyattan 4.503.000 adet pay borsa dışından alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,34’e yükseldi. o
  • ALKIM - Şirket sermayesi 7 Mayıs’ta 24,7 milyon TL’den %506,7 oranında bedelsiz olarak 125,3 milyon TL yükselişle 150 milyon TL’ye yükseltilecek.
• MTRYO - Şirket sermayesinin 21 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 21 milyon TL nakden artışla 42 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
 

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.