Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl kutlamayı 29 Ekim'de yapacağız. Milli Mücadelenin ilk asrını geride bırakmamıza ilişkin kutlamalar zincirinin son halkasını tarihimize eklemiş olacağız.
• Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında görüşeceğini açıkladı.
• Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi % 88 oranında arttı.
• İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin önüne geçilecek. Kişiler, kendilerine ve bir ya da ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan taşıt ve gayrimenkullere ait ilan veremeyecek. Mevzuata aykırı davrananlar hakkında 10.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Memur ve memur emeklileri zammı süreci bugün sonlanacak, takdir Hakem Heyeti'nindir.
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Pil Hücresi Fabrikası açılışında konuştu. Yılmaz, ‘’ Sadece Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, halihazırda desteklenen projeler sonuçlandığında 7 milyar dolar cari açığımızın düşmesi bekleniyor. İşte biz bunları devam ettirdikçe, yeni yeni projelerle bu havuzu güçlendirdikçe, cari açık sorununu da çok farklı bir yere taşımış olacağız’’ dedi.
• ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde %2,1 ile beklentilerin altında büyüdü.
• ABD'de ADP Tarım Dışı İstihdam, Ağustos ayında 177.000 kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.
• Kuzey Kore, Güney Kore'ye yönelik olarak bir nükleer saldırı simülasyonu düzenlediğini duyurdu.
• Çin'de Ağustos ayında İmalat PMI, 49,7 olarak açıklanarak üç aylık yükseliş eğilimini sürdürdü.

Ne Olacak?
• Türkiye’de 2Ç23 büyüme verisi bugün açıklanacak.
• Almanya’da Perakende Satışlar ve İşsizlik Oranı, İngiltere’de İşsizlik Oranı, ABD’de İşsizlik Başvuruları açıklanacak.
• Euro Bölgesi’nde ECB Toplantı Tutanakları yayımlanacak.
• Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın 5 Eylül’de Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.
• G20 Enerji ve Maliye Bakanları’nın 8 Eylül’de bir araya gelmesi bekleniyor.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 19 Eylül’de ABD’de Goldman Sachs Genel Merkezinde yabancı yatırımcılarla buluşacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
ABD'de enflasyonun %7'lerden %3'e kadar gerilemesi sonrasında tekrar %3,2 seviyesine çıkması ve istihdamdaki güçlü seyrin sürerek iç talebe bağlı geri çekilmesi beklenen enflasyonun sınırlanma olasılığı sıkı para politikası ile sıkılaştırma adımlarını hala ayakta tutuyor. Faiz artırımları sonrasında bankaların yatırımcı tahvillerini karşılayamaması ile mali kriz yaşayan ABD'de büyüme odaklı strateji beklenirken, enflasyon verisi ile bu durum biraz daha rafa kalkmış gözüküyor.
ABD ekonomisinde büyüme yılın ikinci çeyrek dönemi için açıklanan ikinci tahminde, öncü verilere göre aşağı yönlü revize edildi. ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak % 2,1 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin ilk tahminde olduğu gibi % 2,4 olarak açıklanacağı yönündeydi..
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.907 -0,44 2,47 9,56 43,53
XU030 8.485 -0,61 2,65 7,73 42,73
XBANK 7.658 1,77 4,01 18,91 52,31
XUSIN 12.514 -0,30 2,66 10,07 40,54
X30YVADE 8.478,5 -0,62 1,69 5,28 35,33

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.560 0,62 0,62 -2,81 4,26
S&P500 4.473 0,88 1,54 -2,54 16,51
Nasdaq 15.279 1,51 2,26 -3,03 39,67
Dax 15.916 0,78 1,82 -3,23 14,31
FTSE100 7.461 1,67 1,67 -3,09 0,13
Nikkei 32.227 0,18 1,91 -2,85 23,50
Shangai 3.136 1,20 2,34 -4,71 1,51

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KMPUR 85,80 10,00 KONYA 5859,60 -3,97
GUBRF 344,40 10,00 OYAKC 59,95 -3,93
BRSAN 694,50 9,99 GESAN 90,40 -3,83
ALFAS 131,40 9,96 ZOREN 4,69 -3,30
ISCTR 22,16 8,52 KONTR 279,00 -3,29
IZMDC 8,13 5,31 THYAO 247,90 -3,16
ULKER 61,50 5,04 TUPRS 142,20 -3,13
YYLGD 24,22 4,85 AYDEM 18,40 -3,11
ARCLK 165,90 4,80 SELEC 60,00 -2,99
TUKAS 10,10 4,34 SMRTG 75,25 -2,97


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
ISCTR 22,16 14.947,3 SISE 52,40 6.387,6
TUPRS 142,20 7.905,2 YKBNK 16,34 4.815,8
THYAO 247,90 7.146,6 TTKOM 26,30 4.450,7
KCHOL 145,00 6.719,9 AKBNK 30,20 4.446,6
ASTOR 136,20 6.660,9 GUBRF 344,40 4.329,1

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
ISCTR 20,48 8,52 THYAO -21,22 -3,16
GUBRF 9,65 10,00 TUPRS -16,03 -3,13
KCHOL 8,47 2,84 SISE -5,34 -1,78
BRSAN 6,38 9,99 SASA -4,83 -1,90
AKBNK 4,17 1,34 EREGL -4,08 -1,46


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 26,62 0,50 1,01 -1,17 42,29
Euro/TL 28,87 0,71 0,75 -2,54 44,12
Euro/Dolar 1,08 0,24 0,45 -1,37 1,35
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 0,24 -1,76 4,30
Brent 84,22 0,42 0,02 -1,40 -0,13
Ons Altın 1.936 0,80 1,08 -1,53 6,14

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 21,53 -0,14 -0,14 38,10 115,95
TR 10Y 19,3 0,05 0,05 2,88 96,34
US 2Y 4,93 -1,66 -3,03 1,48 11,35
US 10Y 4,15 -1,26 -1,89 4,85 6,98
GER 10Y 2,52 -2,48 -1,68 1,04 -2,10
FR 10Y 3,04 -2,29 -1,46 0,20 -2,16

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 31,20 -1,39 -0,86 4,28 5,66

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 103,16 -0,40 -0,98 1,27 -0,35

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ağustos kontratı, önceki işlem günü 8.431 - 8.598 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.475 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 52.769 azalışla 76.260 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.403 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 8.750'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.850 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.350 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.600 ve 8.700 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.350 ve 8.250 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ACSEL - Şirket paylarının VERUS tarafından devralınması ile oluşan VERUS’un zorunlu pay alımının pay başına 65,45 TL fiyattan bugün başlayıp, 13 Eylül’de sona ereceği açıklandı.
• ASTOR - Şirketin KONTR ile 9,5 milyon dolarlık Güç Transformatörü Satış Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• ASTOR - Şirketin İspanya’da bir firma ile 1,7 milyon euro bedelle Güç Transformatörü Satış Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• ASTOR - Şirketin İtalya’da bir firma ile 0,56 milyon euro bedelle Güç Transformatörü Satış Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• ATSYH - Şirket bağlı ortaklığı Balkaney Gıda’nın Yeditepe Üniversitesi ile yaptığı protokol kapsamında Biga ovası fidan ve fide ihtiyaçlarının belirlenerek şirkete talep geçilmesi ile ilgili Biga Ziraat Odası Başkanı ile görüşmelere başlandığı açıklandı.
• BIMAS - Şirket tarafından Şanlıurfa'da yapılması planlanan GES projesi ile ilgili 20 Eylül’de Halkın Katılım Toplantısı düzenleneceği medyada yer aldı.
• BRMEN - Sermaye artırımından elde edilen fonun iş kolları ve faaliyetlerine aktarıldığı açıklandı.
• BRKO - Şirketin yapılandırdığı vergi ve SGK borcunun ilk 2 taksitinin ödemesini gerçekleştirdiği açıklandı.
• CWENE - Şirketin GES Projesi ile İlgili ÇED’in halkın görüşüne açıldığı medyada yer aldı.
• CWENE - Şirketimiz ile Ziraat Katılım Bankası arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmesi kapsamında 847 milyon TL bedelle Antalya’daki fabrika binası ve arsasının Ziraat Katılım Bankası’na satılmasına, Ziraat Katılım Bankası’dan 36 ay vadeli, eşit taksit ödemeli, toplam 22,5 milyon dolar anaödemeli ödemeli olacak şekilde kiralanmasına ve son kira bedelinin vade tarihinde Taşınmaz'ın mülkiyetinin şirket tarafından geri alınmasına karar verildiği açıklandı.
• CVKMD - Halka arzdan elde edilen fonun 77,2 milyon TL’sinin Sarıalan Altın Maden Projesi’nde, 185,8 milyon TL’sinin ruhsat alımı / işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• DARDL - 161 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• DYOBY - 153 gün vadeli 75 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• EBEBK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
• EKGYO - İstmarina projesi kapsamında Projedeki Son Kısımın Kısmi Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.
• EKGYO - Nidapark Küçükyalı projesi kapsamında bazı bölümlerin Kısmi Kesin Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.
• EUPWR - Şirketin Sakarya Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Sedaş-Dam-103-23-442 İkn 4.Grup Beton Köşk Ve Hücre Alımı konulu ihaleye katılarak 1,3 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verildiğinin açıklanması sonrasında ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• GESAN - Şirketin 1,0 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• IDGYO - İdealist Cadde projesinin bazı bloklarına ve bu blokların düzenlemelerine ait Kısmi Kesin Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.
• INFO - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• INFO - 94 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• IZENR & KTLEV & OFSYM - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Eylül’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• IZENR - Şirketin, %100 bağlı ortaklığı İzdemir Solar Enerji’yi Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde birleşmesine karar verildiği açıklandı.
• OTKAR - Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• ONCSM - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 0,28 milyon TL’lik kemoterapi uygulama pompa seti alım sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• OZKGY - TKFEN’den İstanbul Zeytinburnu’daki 16.996 m²’lik arsanın 744,1 milyon TL’ye alındığı açıklanırken, satış sonucunda TKFEN’in 110,7 milyon TL kar elde ettiği açıklandı.
• PAPIL - Şirketin İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi işi için 2,6 milyon TL’lik sözleşme imzaladığı açıklandı.
• PNLSN - Ankara Polatlı’da bulunan Polatlı OSB’de 81.000 m2’lik fabrika arsasının 72,9 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• RUBNS - Şirketin 3. Etap GES projesi için ayrılan alanı Hazir Giyim ve Konfeksiyon fabrikası olarak değerlendirmek üzere karar aldığı ve inşaatsa başlattığı açıklandı.
• TATEN - Şirketin 33,6 MW RES kapasite artışı yatırımının finansmanı için Bayerische Landesbank ile 10 yıl vadeli 20,8 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• SEKFK - 78 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• SNICA - Adana Bölge Müdürlüğü’nün faaliyete geçtiği açıklandı.
• ULKER - LMC Gıda tarafından 300.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• USAK - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Eylül’e kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 29 Eylül’e kadar uzatıldı.
• VAKBN - Yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• YEOTK - 650 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• YKBNK - Yurt dışında 372 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• YKBNK - Yurt dışında 185 gün vadeli 22,0 milyon euro ve 377 gün vadeli 26,5 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• ZOREN - Şirket tarafından bağlı ortaklığı Rarik Turkison’un Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemlerinin tamamlanarak tescil edildiği açıklandı.
 
• DOBUR & DOHOL - DOHOL tarafından 78,15 TL fiyattan 60.000 adet DOBUR payı satılırken, DOHOL’ün DOBUR’daki payı %38,40’a geriledi.
• GARAN - Sait Ergun Özen tarafından 53,90 TL fiyattan 610.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• HUNER - Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 9,30 - 9,65 TL fiyat aralığından 8.118.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %30,73’e geriledi.
• ITTFH - Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çolak tarafından 3,74 - 3,75 TL fiyat aralığından 1.250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,53’e yükseldi.
• KAREL - Şakir Yaman Tunaoğlu tarafından 22,06 TL fiyattan 2.670.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,01’e geriledi.
• KUYAS - Burak Özdemir tarafından 45,23 - 45,27 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,05’e yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 122,00 - 124,80 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PRKME - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 575.000 adet pay 23,80 - 23,88 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ZOREN - Zorlu Holidng tarafından 4,62 - 4,63 TL fiyat aralığından özel emir ile 20.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %37,91’e geriledi.
 
• GEDZA - Şirket sermayesi 4 Eylül’de 23,3 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 23,3 milyon TL artışla 46,7 milyon TL’ye yükseltilecek.
• PSGYO - Şirket sermayesi 4 Eylül’de 1,1 milyar TL’den %54,2 oranında bedelsiz olarak 576,2 milyon TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilecek.
 
 




 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.