Günlük Bülten (Noor Capital)

Uluslararası Piyasalardan Notlar
Cuma günü ABD tarafında bankacılık karlarının pozitif açıklanması ile ABD borsalarının pozitif kapanışı ve S&P 500 endeksinin 0,66% alınarak tüm zamanların en yükseğine çıkması sonrasında küresel hisse piyasalarında risk iştahı artmaya devam ediyor. Hafta sonu Trump FED'e eleştirilerine devam ederken, büyük merkez bankalarının kolay para politikalarına devam etmesi, Çin ile ticaret barışı beklentisi, Brexit'in ertelenmesi ve Çin tarafında son öncü verilerin ekonomiye ilişkin olumlu sinytaller vermesi hisse senedi rallisinin ve EM piyasalarına fon girişini destekliyor.

 İç Piyasalardan Notlar
Dünya Bankası IMF toplantısında sunum yapan TCMB Başkanı, ekonomik göstergelerde dengelenmenin devam ettiğini ve enflasyon göstergelerinde kalıcı iyileşme görülene kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını söyledi.
İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin açıklamanın ertelenmesi ile belirsizlik devam ediyor. İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin sürmesi geçen hafta TL'yi dolar karşısında en kötü performans sergileyen gelişen ülke para birimi yaptı.
Hafta sonu beyaz saraydan bir yetkili, Türkiye'nin S-400 alması halinde Trump'ın çok yüksek olasılıkla ekonomik yaptırım uygulayacağını söyledi.
Hazine ve Maliye bakanın reform paketine ilişkin Washington'daki temaslarından ise istenen sonucun alınamadığı yönünde haberler geliyor.

Gündemde Bulunanlar
Çarşamba günü Çin atarfında GSYH, Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar açıklanacak, verileri hisse senedi rallisinde etkili olacaktır.
ABD-AB arasında olası ticaret savaşı
İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizlik
Kısa vadede bankacılık ile tarım alanlarına yoğunlaşan reform paketinin yansımaları
ABD-Çin ticaret barışı beklentisi. Anlaşma sağlanırsa risk iştahı hisse piyasalarında artacaktır. MSCI EM yükselmeye devam eder.
 
 
Yeni Güne Başlarken
Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları alıcılı bir seyir izliyor. Çin bileşik endeksi 1,02% pozitif. ABD borsalarının cuma günü poziitif kapanışı sonrasında ABD ve Avrupa vadeli endeksleri pozitif seyrediyor.(haziran vade Dow Jones +13 puan, haziran vade Dax +27 puan).

MAJOR VE GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLARA KARŞI PERFORMANSI (hafta başı itibariyle)
    GETİRİ EĞRİSİ (yeşil mevcut getiri eğrisi, sarı bir ay önceki getiri eğrisi)
   

GÖSTERGE FAİZLER
    5 YILLIK KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMİ(CDS)
   

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
 10:00 Türkiye Ocak İşsizlik Oranı
 15:30 ABD Nisan Empire İmalat Endeksi
 20:00 FED/Evans Konuşması
 İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5,8096 -0,48 -2,09 -6,25 -8,95 7,24 4,01
EURTRY 6,5738 -0,52 -2,48 -6,11 -7,69 8,12 4,88
GBPTRY 7,604 -0,59 -2,22 -4,75 -11,21 9,24 5,55
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 6,1901 -0,54 -2,28 -5,89 -8,55 7,62 4,46
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 23,68 0,35 0,44 3,22 2,53 28,03 13,89
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 22,21 0,01 1,02 3,51 2,48 28,29 14,02
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 18,57 0,00 0,17 2,54 1,31 27,68 13,14
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 17,51 0,13 0,23 1,86 1,09 22,69 12,50
AOFM 24,1 0,04 -1,40 0,10 0,04 25,50 12,75
3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ 20,78 0,28 0,30 -2,81 27,20 13,45
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 28,25 0,00 1,17 6,27 6,85 35,15 14,29
3 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 26,856 0,03 0,22 3,73 4,48 80,25 -12,09
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 452,9396 1,08 44,80 135,33 91,37 586,63 193,36
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 27,955 0,40 4,63 12,07 8,02 49,40 12,02
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 9,165 0,12 1,50 4,20 5,07 12,34 2,28
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 95977 -0,10 -1,03 -7,09 5,16 112406,50 84654,50
BIST30 120186 -0,09 -1,17 -7,26 5,11 137710,30 104259,80
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 126778 -1,30 -2,67 -9,16 7,68 164201,80 92025,28
BIST SANAYİ ENDEKSİ 115746 0,77 -0,43 -6,27 10,37 133555,80 101513,80
BIST HİZMET ENDEKSİ 69129 00,01 -0,52 -5,23 -3,38 81726,94 60078,16
MSCI TÜRKİYE ETF 24 -0,75 -6,04 -11,75 -2,44 40,92 18,88
Not: Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,1309 0,0885 0,4084 -0,1501 -1,3779 1,2414 1,1177
GBPUSD 1,3084 0,0765 0,1761 -1,5500 2,5874 1,4377 1,2441
USDJPY 111,9200 0,0893 -0,3931 -0,3931 -1,9925 114,5500 104,8700
DXY 96,8660 -0,1093 -0,1896 0,2806 0,7206 97,7110 89,2290
Bloomberg Dolar Endeksi 1192,8200 0,0218 -0,1473 0,0008 -0,2584 1216,0600 1115,7900
MSCI EM Kur Endeksi 1651,2940 -0,0190 0,3818 0,4676 2,2592 1722,8400 1575,1000
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES 26412,3000 1,0299 -0,0480 2,1797 13,2241 26951,8100 21712,5300
SS&P 500 2907,4100 0,6609 0,5071 3,0091 15,9786 2940,9100 2346,5800
NASDAQ 7984,1640 0,4631 0,5728 3,8452 20,3290 8133,2980 6190,1660
DAX 11999,9300 0,5423 -0,0818 2,6891 13,6469 13204,3100 10279,2000
FTSE 100 7437,0600 0,2576 -0,1317 2,8884 10,5368 7903,5000 6536,5300
NIKKEI 225 22169,1100 1,3651 1,8724 3,3484 10,7638 24448,0703 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2159,3930 0,5486 0,3018 2,4002 14,6235 2203,9600 1794,0000
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100 95976,8200 -0,1001 -1,0327 -7,0928 5,1565 112406,5000 84654,5000
HİNDİSTAN SENSEX 38868,0600 0,2604 0,4329 2,2189 7,7623 39270,1406 33291,5781
ENDONEZYA JCR 6433,7770 0,4357 0,1252 -0,4242 3,8628 6581,7320 5557,5580
BREZİLYA IBOVESPA 92875,0000 -1,9838 -4,3592 -6,3163 5,6752 100438,8984 69068,7734
G.AFRİKA 58405,3000 0,3766 0,7235 4,2203 10,7485 60298,8398 50032,7383
ÇİN CSI 300 4006,9320 0,4592 -1,2397 6,9940 33,0917 4122,6040 2935,8300
MEKSİKA 44686,0700 0,2378 -0,6752 5,8649 7,3146 50603,3906 39271,5586
RUSYA 2559,7200 0,33241 -0,0137 3,3508 8,0356 2591,6900 2141,1700
MSCI EM ENDEKSİ 1089,0860 0,1466 0,0540 3,0068 12,7680 1186,6000 929,9000
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK 2,5561 -0,0090 0,0339 -0,0310 -0,1281 3,2594 2,3384
İNGİLTERE 10 YILLIK 1,2120 0,0620 0,0960 0,0490 -0,0650 1,7490 0,9670
ALMANYA 10 YILLIK 0,0550 0,0000 0,0480 -0,0290 -0,1870 0,6560 -0,0930
JAPONYA 10 YILLIK -0,0300 0,0260 0,0150 0,0040 -0,0330 0,1650 -0,1000
 
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 12,0100 -1,0100 -0,8100 -0,8700 -13,4100 36,2000 10,1700
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 48,8439 1,9439 0,9502 2,7899 -17,7389 68,3371 42,5322
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 8,2500 0,0200 -0,0300 0,3700 -1,5200 13,0300 7,6800
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE 452,9396 1,0828 44,7973 135,3318 91,3736 586,6259 193,3630
BREZİLYA 169,7479 0,0000 -0,9538 13,8052 -37,7672 311,8500 149,4313
HİNDİSTAN
ENDONEZYA 97,8821 0,00000 6,1123 12,3520 -39,5701 161,0179 81,6342
GÜNEY AFRİKA 183,5444 0,2215 0,7529 6,4777 -39,3947 268,7279 146,7150
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1287,7700 -0,2061 -0,7484 -1,1233 0,4117 1355,7300 1160,3900
GÜMÜŞ Dolar/Ons 14,9287 -0,3045 -2,0973 -2,3483 -3,6547 17,3574 13,8970
WTI Dolar/Varil 63,6600 -0,3600 -1,1491 8,7833 40,1894 0,0000 42,3600
BRENT Dolar/Varil 71,4400 -0,1537 0,4782 6,3728 32,7881 86,7400 49,9300
Not: Döviz Kurları, Emtia ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
TEKNİK ANALİZ TABLOSU
 
 
DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF ÇOK YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
GBPUSD DÜŞÜŞ NÖTR DENGELİ TREND Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabassı görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
USDJPY GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
EMTİA
GÜMÜŞ Dolar/Ons GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF ÇOK YÜKSEK TREND Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
WTI Dolar/Varil GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Doğaz Gaz Dolar/bcf GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NÖTR TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Şeker YÜKSELİŞ POZİTİF KONSOLİDASYON Piyasada yükseliş eeğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
Kahve GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF KONSOLİDASYON Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
ENDEKS
Dow Jones Vadeli GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
S P 500 Vadeli GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
NASDAQ Vadeli GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
 
DÖVİZ KURLARI Destek3 Destek2 Destek1 Pivvot Direnç1 Direnç2 Direnç3
USDTRY 5,6623 5,7263 5,7675 5,7903 5,8315 5,8543 5,9183
EURTRY 6,4224 6,4889 6,5315 6,5554 6,5980 6,6219 6,6884
EURUSD 1,1269 1,1288 1,1300 1,1307 1,1319 1,1326 1,1345
GBPUSD 1,3022 1,3054 1,3069 1,3086 1,3101 1,3118 1,3150
USDJPY 111,5733 111,7733 111,8467 111,9733 112,0467 112,1733 112,3733
EMTİA
Altın Dolar/Ons 1278,8700 1283,8900 1285,7800 1288,9100 1290,8000 1293,9300 1298,9500
GÜMÜŞ Dolar/Ons 14,7858 14,8691 14,9022 14,9524 14,9855 15,0357 15,1190
WTI Dolar/Varil 62,7733 63,2033 63,4267 63,6333 63,8567 64,0633 64,4933
Doğaz Gaz Dolar/bcf 2,6213 2,6333 2,6377 2,6453 2,6497 2,6573 2,6693
Şeker 12,3967 12,5567 12,6633 12,7167 12,8233 12,8767 13,0367
Kahve 89,1500 90,9500 91,9500 92,7500 93,7500 94,5500 96,3500
ENDEKS
Dow Jones Vadeli 26326,3333 26373,3333 26396,6667 26420,3333 26443,6667 26467,3333 26514,3333
S P 500 Vadeli 2902,4167 2906,9167 2909,0833 2911,4167 2913,5833 2915,9167 2920,4167
NASDAQ Vadeli 7620,5000 7634,5000 76640,0000 7648,5000 7654,0000 7662,5000 7676,5000
 
 
DOLAR TL YORUMU
 
5 yıllık CDS primi 452 baz puana yükseldi. İstanbul seçimlerine ilişkin devam eden belirsizlik ve S-400 F-35 meselesinde ABD ile ilişkilere yönelik belirsizlik TL'de görünümün negatif olmasına sebebiyet vermektedir. Uzun pozisyonda kalmak avantajını koruyor. Hafta sonu bakanın Washington temaslarından da istenen sonucun alınamaması ile TL negatif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü bir seyir izlenmesini bekliyoruz.
Teknik olarak 18 günlük üssel ortalama 5,6260 üzerinde yükseliş trendi devam ediyor. 5,8448-5,8788 seviyelerinin test edilmesini bekliyoruz. 5,8788 üzerine bir kırılma durumunda yükseliş kuvvetlenecektir. Geri çekilmelerde 5,70 kuvvetli destek konumuna geçti.
Destek: 5.7800 / 5.7000 / 5.6260
Direnç : 5.8448 / 5.8788 / 6.0157

BORSA YORUMU
 
MSCI Türkiye ETF'i cuma günü -0,75% değişim kaydetti. Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları alıcılı bir seyir izliyor. Çin bileşik endeksi 1,02%% pozitif. ABD borsalarının cuma günü pozitif kapanışı sonrasında ABD ve Avrupa vadeli endeksleri pozitif seyrediyor.(haziran vade Dow Jones +13 puan, haziran vade Dax +27 puan). 5 yıllık CDS primi 451 baz puana yükseldi. MSCI EM'den negatif ayrışma devam ediyor. İstanbul seçimlerine ilişkin devam eden belirsizlik ve S-400 F-35 meselesinde ABD ile ilişkilere yönelik belirsizlik risk alma iştahını olumsuz etkilemektedir. Yükselişlerin kısıtlı ve tepkisel kalmasını bekliyoruz. Gün içinde satıcılı seyri daha güçlü olabilir.
Endekste satıcılı seyir ile 95.000 devamında 94.170 seviyesine gerileme bekliyoruz. Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 20 günlük üssel ortalama 97.600 seviyesi takip edilmelidir.
Destek: 95.000 / 94.170 /93.200
Direnç : 96.400 / 97.600 / 98.900

EURUSD YORUMU
 
Cuma günü 50 günlük üssel ortalama 1.1303 seviyesi üzerinde kapanış yaptı. Paritenin teknik olarak 100 günlük üssel ortalama 1,1353 seviyeleri çok kuvvetli direnç. Özellikle 1,1353 seviyesi satış fırsatı saağlayabilir. 1,1353 üzzerine yüksleiş beklemiyoruz. Aşağıda ise 1.1268 önemli bir destek. 1,1268 kırılırsa satışlar kuvvetlenecektir.
Destek: 1.1268 / 1.1200 / 1.1177
Direnç : 1.1324 / 1.1355 / 1.1387

ALTIN YORUMU
 
Altın ons güvenli liman talebinin azalması ve ABD ile Çin tarafındaki son ekonomik verilerin pozitif gelmesi ile son üç işlem gğnünde düşüş kaydetti. Teknik olarak 100 günlük üssel ortalama 1287 ve 200 günlük üssel ortalama 1275 kuvvetli destekler. 1287-1275 bölgesinde alımların kuvvetlenmesini bekleriz. Yukarı yönlü hareketin kuvvetlenmesi için 1297 kırılmalıdır.
Destek: 1290 /1287/ 1274
Direnç : 1299 / 1311 / 1320




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankaalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.