Günlük Bülten (QNB Finansinvest)

Jeopolitik risklerin artmasıyla TL varlıklar baskı altında…


BIST 100: Endekste 120.600 seviyesi altında genel olarak görünüm zayıf, 118.300 bu noktada kritik bir destek ve altına kalıcı kırılım olması halinde 115.500 desteğine kadar düşüş devam edebileceğinden temkinli olunmalı…
 
TL Bonolar: Hazine ihaleleri izlenecek, alınan swap kararı sonrasında yabancı yatırımcının kendine TL fonlama yaratmak adına pozisyon azaltması ile 2-10 yıl vadeli tahvil faizleri %11 eşiğini test etti. Kısmi toparlanma gelebilir…
 
USD/TL: Dolar kurunda 6,00 seviyesi altında tepki alımları geldiğini görüyoruz, Cuma günü test edilen 6,05 ilk planda direnç olarak izlenecektir, TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir seyir izlemekte…
 
EUR/USD: Paritede kritik destek seviyelerinin altında kalınması ile beraber 1,10 aşılmadıkça 1,0850 ana desteğine doğru kademeli geri çekilme devam edecektir. Dolar endeksi de 99 seeviyesini zorlamakta…
 
Günün Öne Çıkanları:

• Hazine 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı ile 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek…

• ASELS ve FROTO 4Ç finansallarını açıklayacak…

• Fed Başkanı Powell, Kongre’nin Finansal Servis Komitesi’nde konuşacak…

• İdlib’de rejim güçlerinin bölgedeki Türk askerine yönelik topçu ateşi sonrası, TSK’nın da karşılık vermesiyle bölgede gerilim tırmanıyor…


   
 
 
 
 
     Türkiye ASELS, FROTO Bilançosu 4Ç19
   Türkiye 2 Yıl Vadeli Kira Sertifikasının Doğrudan Satışı
   Türkiye 7 Yıl Vadeli Değişken Faizli Tahvilin Yeniden İhracı
  18:00 ABD Fed Başkanı Powell Kongre Finansal Servis Komitesinde Konuşacak



  BIST-100
118.341,52
 %2,46
 
TAHVİL
10,75
 %0,23
 
USD/TL
6,0134
 %0,35
 
EURO/TL
6,5672
 %0,03

EURO/USD
1,0913
 %0,32
 
ALTIN
1.573,87
 %0,23
 
PETROL
53,21
 %2,14
 
S&P 500
3.352,09
 %0,73




   Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi belirgin yükselişle 270 seviyesine doğru gelirken, TL varlıklarda global tarafta yaşanan tepki alımlarına paralel sınırlı bir iyileşme beklenebilir. Endekste 118.300 üzerinde kalınması ile toparlanma çabası görülebilir, ancak 120.600 altında görünüm zayıf kalacak. Kur ve faiz tarafında ise kazanımların sınırlı kalması doların global seyri ile beraber düşünüldüğünde normal karşılanmalı.


   BIST 100 Endeksi jeopolitik endişeler nedeniyle satış baskısı altında kalırken, kısa vadeli yükselen kanalın altına yöneldi. Endeks zayıflayan görünümü ile beraber yurtdışı borsalara görece olumsuz performans gösterdi. Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeksleri hafif artıda işlem görürken, endeksin yurtdışı borsalara paralel hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Ancak 120.600 direnci altında kısa vadeli teknik görünüm zayıf; bu seviye altında yükselişler tepki niteliğinde kalabilir. 119.500 ara direnç seviyesidir. 118.300’ün altında ise 117.500 ve 115.500 destek olarak takip edilebilir. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz.


   TL tahvil faizleri 2-10 yıl vadede %11 seviyesine kadar yükseldikten sonra gelen kısmi tepki alımları ile sınırlı düşüş kaydetti. Eurobond piyasasında kısa vadeli tahviller hariç bırakıldığında, dışarıda azalan risk iştahı ile beraber düşünüldüğünde temkinli olunmalı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,56 düzeyinde.


   EUR/USD paritesinde 1,0850 ana desteğine doğru düşüş sürebilir, GBP/USD paritesinde de 1,2880 benzer şekilde izlenecektir. USD/JPY 110 direncine yakın. İçeride dolar kuru dün gelen tepki alımları ile 6,00-6,05 bandında, euro kurunda ise 6,55-6,61 bandı benzer şekilde izlenecektir.


   OPEC tarafından net bir karar gelmemesi ile beraber Brent petrol 54 dolar varil seviyesinin altında. Altın fiyatlarında dolar ons bazında 1571 direncini izliyoruz, gram TL bazında ise ilk planda 304 ve devamında 310 direnç seviyeleri olarak geçerli.


   BIST 100 Endeksi’nin teknik görünümü 120.600 direnci altında zayıf. Ağırlıklı olarak tahvil-bono yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.




 QNB Finansinvest
 https://www.qnbfi.com/
  
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.