Günlük Bülten (QNB Finansinvest)

Gözler PPK’nın faiz kararında…


BIST 100: 119.500 ana desteğine yakın kapanış gerçekleştiren endekste 120.600 seviyesi ilk planda direnç olarak izlenecektir. 118.300 ikincil destek seviyesidir. Global tarafta virüs endişelerinin kısmen de olsa azalmasıyla olumlu bir seyir var…
 
TL Bonolar: Saat 14:00’te açıklanacak olan PPK faiz kararı öncesinde 2-10 yıl vadeli tahvillerin %11 bileşik faiz seviyesi üzerinde kalacağını düşünüyoruz…
 
USD/TL: Dolar kurunda 6,05 seviyesi üzerinde denge oluşurken, 6,10 seviyesi ilk planda direnç olarak izlenecektir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında yataya yakın bir seyir içinde…
 
EUR/USD: Başta Almanya olmak üzere Euro Bölgesi dahilinde zayıf gelen ekonomik veriler ile parite üç yılın dip seviyelerinde. 1,0750 seviyesi teknik olarak önemli destek konumunda…
 
Günün Öne Çıkanları:

• ENJSA 4Ç finansallarını açıklayacak…

• Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Politika faizinde bir değişiklik beklemiyoruz…

• ABD’de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve ÜFE verileri açıklanacak…

• Fed son toplantı tutanaklarını yayımlayacak…

• Altın ons 1600 doları aşarak son 7 yılın en yüksek seviyelerine yakın…


   
 
 
 
 
     Türkiye ENJSA Bilançosu 4Ç19
  14:00 Türkiye TCMB Politika Faiz Oranı Şubat %11,25 %11,25
  16:30 ABD İnşaat İzinleri (aylık) Ocak 1,45 mln adet 1,42 mln adet
  16:30 ABD Konut Başlangıçları Ocak 1,39 mln adet 1,35 mln adet
  16:30 ABD ÜFE (aylık) Ocak %0,1 %0,1
  22:00 ABD Fed Toplantı Tutanakları Ocak



  BIST-100
120.055,29
 %0,61
 
TAHVİL
11,26
 %0,20
 
USD/TL
6,0670
 %0,33
 
EURO/TL
6,5504
 %0,01

EURO/USD
1,0795
 %0,35
 
ALTIN
1.602,87
 %1,38
 
PETROL
57,72
 %0,65
 
S&P 500
3.370,29
 %0,29




   Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 260 seviyesine gerilerken, TL varlıklarda olası toparlanma çabalarının sınırlı kalması beklenebilir. Piyasanın ağırlıklı olarak 14:00’teki PPK kararını ve devamında TCMB tarafından gelecek açıklamaları görmek isteyeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla global taraftaki iyimserliğe göre daha temkinli bir seyir görülebilir.


   BIST 100 Endeksi 119.500-120.600 bandında hareket etti. Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları olumlu seyir izlerken, endeksin de yurtdışı borsalara paralel hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Ancak gün içerisinde PPK’nın faiz kararı piyasalar için kritik. Teknik olarak endekste 120.600 direnç konumunda. 119.500’ün altında 118.300 desteğine doğru geri çekilme yaşanabileceğinden 119.500 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir.


   ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde kısmi yükseliş var, ancak %1,60 altında kalınması risk iştahında toparlanmanın sınırlı kaldığını gösteriyor. Eurobond piyasasında tepki alımları gelmesi beklenebilir. TL tahvillerde ise PPK faiz kararı öncesi yüksek seviyelerin korunacağını tahmin ediyoruz. 2-10 yıl vadeli tahviller %11 bileşik faiz seviyesi üzerinde kalacaktır.


   Dolar endeksi 99 seviyesinin üzerine yerleşerek beklenti dahilinde 100 seviyesine doğru hareketini sürdürüyor. Endeksin büyük bileşeni olan EUR/USD paritesi üç yılın dip seviyesine yakın. GBP/USD 1,30 civarında yatay seyir izlerken, USD/JPY 110 direncini zorlamakta. İçeride dolar kuru için 6,10 direnç konumunda, euro kurunda ise 6,55 destek olarak izlenecektir.


   Uzakdoğu Asya’da virüsün yayılma hızının azalması ile toparlanma yaşanırken, petrol fiyatlarında yükseliş var. Brent petrol 58 dolar varil seviyesi üzerinde. Altın fiyatlarında 1600 üzerine gelinirken 1611 ilk planda direnç seviyesidir. Gram TL bazında ise 317 tarihi zirve olarak hedef konumunda.


   BIST 100 Endeksi’nin teknik görünümü 120.600 direnci altında zayıflıyor. Ağırlıklı olarak tahvil-bono yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.





 QNB Finansinvest
 https://www.qnbfi.com/
  
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.