Günlük Bülten (Yatırım Finansman Menkul Değerler)

Piyasa Beklentisi
Güne dalgalı bir seyirle başlayan ve bu hareketini gün boyu sürdüren BIST-100 endeksi hafta kapanışını 104.123 seviyesinden gerçekleştirdi. Günlük bazda %0,12 değer kazanan endeks, haftalık bazda ise %3,36 değer kaybı yaşadı. Hacim tarafı ise 3,79 mlr TL ile son zamanların en düşük seviyelerinde gerçekleşti.
Haftasonu gerçekleşen Almanya seçimlerinde Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti sandık çıkış anketlerine göre en yüksek oyu alırken, aşırı sağcı AfD'nin meclisteki en büyük 3. grubu oluşturması dikkat çekici bir gelişme idi. Öte yandan bugün referandum için sandığa gidecek olan Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ilişkin gerek Irak Merkezi Yönetimi, gerek İran'dan gelen sert uyarılar da yakından takip edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada ise "Referandum sonuçlarının Türkiye için yok hükmünde sayılacağı" açıklamaları yapıldı. Donald Trump ise İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamalarını içeren karara imza attı.
Bu hafta ise ABD büyüme verileri, Yellen ve Draghi'nin konuşmaları gibi piyasa etkisi güçlü olacak gündem maddeleri yer alıyor. Yurtiçinde en önemli makroekonomik veri Cuma günkü Dış Ticaret verileri olacak. Siyasi ve jeostratejik tarafta, Kuzey Irak referandumuna dair gelişmeleri takip edeceğiz. Haftaya Draghi'nin açıklamaları ile başlayacak olan yurtdışı piyasalar ise Salı günü Yellen'in konuşması, Perşembe günü ise ABD büyümesini takip edecek. Gözlerin çevrildiği Janet Yellen'in konuşmasında ise gündem para politikası ve enflasyon gelişmeleri olacak. Pazartesiden perşembe gününe kadar sürmesi beklenen Brexit görüşmelerinin 4. turu da bu hafta gerçekleşecek.
Bugün özelinde ise yurtiçinde Konut satışları, PPK tutanakları, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri gibi yoğun bir takvim söz konusu. Yurtdışında ise IFO endeksleri ile başlayan ve ABD'de Fed FOMC üyelerinin (Dudley ve Evans, her ikisinin de oy hakkı bulunuyor.) konuşşmaları ile devam edecek olan yoğun bir takvim söz konusu. Siyasi gündem ise Kuzey Irak referandumuna dair gelişmeleri izliyor olacak.
Sabah saatlerindeki piyasa dinamiklerine baktığımızda Euro/Dolar paritesi Almanya seçimleri sonrası 1,19'a kadar düşse de toparlanma eğilimi gösteriyor. TL cephesinde ise dalgalı seyre rağmen önemli bir değişiklik yok. Brent petrol fiyatları ise Irak'taki gelişmeler temelinde $56 üzerinde yeniden bir güçlenme eğilimi çabasındadır. Altın fiyatlarında ise gerileme devam ediyor. Türkiye 5 yıllık CDS'lerinde zirveden dönüş hareketlerine ek olarak yurtdışında işlem gören Türkiye ETF'lerinde ise dipten dönüş fiyatlamaları görmekteyiz.Asya borsaları satıcılı seyretse de Avrupa borsaları açılışında, ABD vadelilerindeki yatay harekete paralel bir açılış beklentisi söz konusudur.
Yeni haftaya tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz endekste 103.800 desteğinin üzerinde yaşanabilecek tepki denemelerinde 104.900'ü ilk ara direnç olarak takip edeceğiz. Hafta bazınnda tepki hareketlerinin güçlenebilmesi için ilk etapta bu seviye aşılmalı. Aksi halde güç kaybının devamını görebiliriz. 104.900'ün aşılması durumunda ise 105.900-106.000 bandı kısa vadeli işlemlerde hedef alınabilir. Endekste 103.800'ün altına inilmesi halinde ise 103.400 ve 102.600 kısa vadeli alt destekler olarak izlenebilir. Ancak bazı kısa vadeli göstergelerin aşırı satım (destek) seviyelerine gerilemiş olması yanı sıra saatlik grafiklerde göstergelerde görülen toparlanma çabası tepki hareketlerinin görülme olasılığını güçlendiriyor.
VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Ekim vadeli sözleşme geçtiğimiz haftanın son işlem gününde %0.11 gibi çok sınırlı değer kazanımı ile 129.600 seviyesinden kapandı.
Haftanın ilk gününde 128.400-129.900 bandını gün içi destek direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. 128.400 desteğinin üzerinde tutunma çabası ve tepki alımları görebiliriz. Sözleşmede tepki hareketlerinin güç kazanabilmesi için ise 129.900 direnci aşılmalı.
Bugün Açıklanacak Önemli Veriler

110:00 Türkiye Konut Satışları Ağu. (Önck: 115.9 bin)
10:00 Türkiye Konut Satışları - Yıllık Ağu. (Önck: 42,40%)
10:00 Euro Bölgesi ECB/Constancio konuşacak.
11:00 Almanya IFO İş Dünyası Endeksi Eyl. (Bekl: 116)
11:00 Almanya IFO Beklenti Endeksi Eyl. (Bekl: 107,9)
11:00 Almanya IFO Cari Durum Endeksi Eyl. (Bekl: 124,7)
11:30 İngiltere Merkez Bankası PPK Tutanakları
14:30 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Eyl.(Önck: 110,7)
14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı Eyl.(Önck: 78,8%)
15:30 ABD Chicago Fed Ulusal Akt. Endeksi Ağu. (Bekl: -0,01)
15:30 ABD Fed/Dudley konuşacak. (Oy Hakkı VAR)
16:00 Euro Bölgesi ECB/ Başkanı Draghi konuşacak.
17:30 ABD Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Eyl. (Bekl: 13)
17:45 Euro Bölgesi ECB/Coeure konuşacak.
19:40 ABD Fed/Evans konuşacak. (Oy Hakkı VAR)


 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsammında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.