Günlük bülten(İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B ve not görünümünü negatif olarak korudu.
• Fitch, TCMB'nin faiz oranını bu yıl sonunda %9,00'a çekmesini bekliyor.
• Fitch, enflasyonun 2023'te ortalama %59 olmasını bekliyor.
• Fitch: Büyümenin 2022'de %5,6'ya ulaşacağını, ancak daha sıkı finansman koşulları ve daha yavaş küresel büyümeyi yansıtarak 2023 - 2024'te %2,9'a yavaşlayacağını tahmin ediyoruz.
• TSK tarafından Irak ve Suriye'nin kuzeyine Pençe - Kılıç Hava Harekatı başlatıldı. MSB son yaptığı açıklamada, "89 hedefi imha edildi" ifadelerini kullandı.
• Sağlık Bakanı Koca, Tokat'ta yoğun bakım servisinde bir hastanın şiddet gördüğü görüntülerin kamuoyuna yansıdığı özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.
• Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris'in, Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde kısa bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
• Atlanta Fed Başkanı Bostic, Aralık toplantısında bu kez daha ufak montanlı faiz artışına hazır olduğunu söyledi.
• Boston Fed Başkanı Collins: Faiz artışlarına ilişkin görüşüm son verilerle değişmedi.
• Almanya, Polonya'ya Patriot hava savunma sistemi göndermeyi teklif etti.
• TFF Başkanı Büyükekşi, kulüplerin maliyetlerini azaltmak için 50 MW gücünde bir GES kuracaklarını açıkladı.
• Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinin, 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği öğrenildi.
• Çin'de 1 yıl vadeli ana faiz oranı %3,65 seviyesinde sabit tutuldu.
• Musk, bugün Twitter'ın satış bölümünde daha fazla kişiyi işten çıkarmayı değerlendiriyor.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Merkezi Hükümet Borç Stoku açıklanacak.
• Emtia sertifikaları bugün itibaren Emtia Pazarı'nda ALTIN.S1 kodu ile işlem görmeye başlayacak.
• TCMB faiz kararı Perşembe günü açıklanacak.
• Moody’s’in 25 Kasım’da Türkiye değerlendirmesi yapması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
ABD piyasalarında tüketici fiyatları ve üretici fiyatlarının beklentilerin altında gelmesiyle risk iştahı yüksek seyrediyor. Ayrıca Fed'in son toplantısını takiben verdiği güvercin mesajlar, piyasaların yukarı yönlü hareketini hızlandırırken; eyalet başkanlarından gelen şahin mesajlar ise belirsizliği artırıyor. Şu an için ise Fed'in Aralık ayı toplantısındaki faiz artırım ihtimali 50 baz puan olarak piyasalarda fiyatlanıyor diyebiliriz. Bu hafta ABD tarafında öncü PMI verileri açıklanacak. Son çeyrekte büyüme açıklayan ABD'de ekonomik aktiviteler açısından gelecek PMI verileri piyasaların odak noktasında olacak. Eşik değere yaklaşacak öncü veriler piyasaları rahatlatabilir. Perşembe ve Cuma günü şükran günü olması nedeniyle kapalı olacak ABD piyasaları kaynaklı olarak piyasalarda düşük volatilite görebiliriz.
   
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 4.910 - 5.054 fiyat aralığında işlem görerek günü 4.933 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 5.815 artarak 288.108 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.053 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 5.100'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 5.350 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 4.950 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 5.060 ve 5.100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 4.970 ve 4.930 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

 • ANSGR - Ocak - Ekim döneminde prim üretimi %121,4 artışla 17,65 milyar TL’ye yükseldi.
• AKENR & GWIND & SILVR - VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• AKMGY - 1 yıl süreli 1,5 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası yapıldığı açıklandı.
• ARCLK - Şirketin TÜBİTAK Öncül AR - GE Laboratuvarları Destekleme Programı'na dahil olarak hayata geçirdiği Arçelik İleri Malzeme, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarının açıldığı medyada yer aldı.
• AYDEM - Şirketin Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi Net - Sıfır Standardı ile uyumlu olarak 2050 yılına kadar net sıfır değer zinciri sera gazı emisyonlarına ulaşmak için bilime dayalı uzun vadeli bir hedef belirlemeyi, bunu SBTi doğrulaması için sunmayı ve maksimum 24 ay içinde yayınlamayı taahhüt ettiği açıklandı.
• AZTEK - Şirket ile Samsung Elektronik arasında Distribütörlük sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ETILR - İstanbul Karaköy Şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• EUREN - Halka arzdan elde edilen fon kullanım raporunun revize edilerek fonun Güneş Enerjisi Panel Camı Üretimi Fabrikasında, işletme sermayesinin güçlendirilmesinde ve borç kapamalarda kullanılacağı açıklandı.
• GENIL - GES projesinin Ankara aşamasına ilişkin başlayan ÇED Gerekli Değildir kararı verildiği açıklandı.
• GESAN -
o Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji tarafından Estonya Elektrik Dağıtım Şirketi ENEFIT'e Muhtelif güçte ve sayıda transformatör tedariki için 0,41 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
o Şirketin Retro Parke İnşaat Endüstri Mobilyaları ile Ankara Mamak’da bulunan Çatı Öztüketim GES yapılması kapsamında 0,32 milyon dolarlık anlaşma sağlandığı açıklandı.
o Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin Güneş Paneli Üretimi amacı ile kurulan bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri için Bakanlığa yapılan Teşvik başvurusunun onaylandığı açıklandı.
• HDFGS - RE - PİE Portföy tarafından Kurulan Ace Games Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma paylarına 18,6 milyon TL tutarında girişim yatırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• INVES & UZERB - INVES tarafından UZERB’nin sermayesinin %83,31'ine karşılık gelen 666.507.703 adet payın tamamının şirketin %100 oranında doğrudan bağlı ortaklığı olan İngiltere merkezli Investat Holding Limited tarafından toplam 82,6 milyon TL’ye devralınması işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklandı.
• KRONT - Şirketin Türksat Uydu için Telekom altyapısı yönetim yazılımları geliştireceği açıklandı.
• KONTR - Şirket bağlı ortaklığı Pomega tarafından LFP katot aktif materyal üretimi yapmak için 5.000Ton/Yıl kapasiteli 1,4 milyar TL yatırım tutarlı üretim tesisi kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• LINK - Arnavutköy’deki 6.543 m2’lik tarla’nın 13 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda 7,8 milyon TL kar elde edileceği açıklandı.
• MPARK - Tokat’ta yaşanan olay hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunularak ve hastane genel müdürünün görevden alındığı medyada yer aldı.
• OZSUB.HE - Şirket payları Borsa’da Satış yöntemi ile 22 - 23 Kasım’da tarihlerinde halka arz edilecek.
• PEKGY - Sermaye artırımından elde edilen fonun 98,6 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde, 13,9 milyon TL’sinin faaliyet gider karşılamasında, 126,2 milyon TL’sinin Almanya yatırım harcamasında, 24,1 milyon TL’sinin İngiltere yatırımlarında, 29 milyon TL’sinin Türkiye yatırımlarında kullanıldığı açıklandı.
• PEGYO - Sat ve Geri Kirala yöntemi ile finansman sağlanmasına karar verildiği, Denizli’de 510 m2’lik gayrimenkulün 5,8 milyon TL’ye satılıp geri kiralanması amacıyla VAKFN ile finansal kiralama sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• PGSUS - Esas Holding (%6,25) ve bireysel yatırımcılar (%0,75) tarafından toplamda şirketin %7'sini temsil eden 7.160.982 adet payın pay başına 315 TL’den nitelikli kurumsal yatırımcılara satış işlemine başlandığı açıklandı.
• SKBNK - Şirket bağlı ortaklığımız Şeker Finansman bankaya devri suretiyle birleşme işlemi onayı için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• TURSG - Ocak - Ekim döneminde prim üretimi %109 artışla 17,75 milyar TL’ye yükseldi.
• TTKOM - Yabancı bankalarla 200 milyon euro tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.
• YEOTK - Romanya'da devam eden projeler kapsamında şirket iştiraki Defic Globe Enerji tarafından kurulu gücü 18.51MWp olan Güneş Enerjisi Üretim Santrali projesinin tüm lisans, hak ve izinlerinin devralındığı açıklandı.
 
• ANGEN - Tankut İkizler tarafından bir kredinin teminatı olarak sahip olunan ANGEN paylarının bir kısmının Armira Capital Limited’e gönderildiği açıklandı.
• ATAGY - Ata Portföy tarafından 637.119 adet alış ve 227.532 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %13,06’ya yükseldi.
• ALBRK - Kağan Yeşil tarafından 3,42 - 3,43 TL fiyat aralığından 3.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,01’e yükseldi.
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000 adet pay 65,25 - 67,05 TL fiyat aralığından geri alındı.
• IEYHO - Bank of America Corporation tarafından 2,03 - 2,44 TL fiyat aralığından 28.003.056 adet alış ve 37.210.965 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,43’e geriledi.
• INFO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8,18 - 8,20 TL fiyat aralığından 15.000 adet pay geri alındı.
• INDES - İstanbul Portföy tarafından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,08’e yükseldi.
• LKMNH -
o Mustafa Sarıoğlu tarafından 22,06 TL fiyattan 15.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,23’e yükseldi.
o Süleyman Alper İnceöz tarafından 22,10 TL fiyattan 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,03’e yükseldi.
o Mehmet Altuğ tarafından 22,18 TL fiyattan 22.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,17’ye yükseldi.
• MARTI - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin tarafından 8,20 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,69’e yükseldi.
• MAGEN & ESEN - ESEN tarafından 27,50 - 28,00 TL fiyat aralığından 2.000 adet MAGEN payı alınırken, ESEN’in MAGEN’deki payı %75,86’ya yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.300 adet pay 70,00 - 70,85 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MNDRS - Akça Holding tarafından 7,55 - 8,70 TL fiyat aralığından 11.470.222 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %41,35’e geriledi.
• PETKM - Deniz Portföy CC Hisse Senedi Fonu tarafından 27.323.790 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,16’ya yükseldi.
• TRILC -
o Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal tarafından 10,90 - 12,12 TL fiyat aralığından 8.955.872 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %44,04’e geriledi.
o Rana Nur Battal tarafından 11,40 - 11,42 TL fiyat aralığından 449.178 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• YEOTK - CSO Barış Esen tarafından 98,30 TL fiyattan 83.586 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,98’e geriledi.
 
• BRKSN - Şirket sermayesinin 15,6 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 15,6 milyon TL artışla 31,2 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• MMCAS - Şirket sermayesinin 13,3 milyon TL’den %187,45 oranında tahsisli olarak 25 milyon TL artışla 38,3 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.