Günlük Forex Bülteni (Işık FX)

 Işık FX Araştırma DepartmanıPiyasalar Açısından; G20’den Gelen Mesajlar Pozitif, Uzakdoğu İmalat PMI’ları İse Negatif!
Geçtiğimiz Cuma günü dikkatlerimiz Japonya’nın Osaka kentinde başlayan G20 Zirvesi’ndeydi. Ticaret Savaşları, İran Nükleer Anlaşması ve Brexit başta olmak üzere bir çok küresel ve lokal meselenin tartışıldığı toplantılardan gelen haber akışları ile piyasalar üzerinde oynaklıklar oluştu. ABD Başkanı Donald Trump: Xi Jinping ile yapacağı görüşmenin verimli geçeceğine inandığını söylerken, tarifeleri 6 ay erteleme yönünde bir söz vermediğini de vurguladı. Trump’ın açıklamalarına karşın, Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen: Görüşmede ABD’nin istemesi halinde bir orta yolda buluşulabileceği ve başarılı olunabileceği yönündeki söylemler ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer arasında yüz yüze görüşmelerin başladığına dair haber akışları küresel risk alma iştahına olumlu yansıdı. Keza, Çin’den sonra en büyük nüfusa sahip olması nedeniyle birçok ürünün tüketiminde Dünya sıralamasında ilk üçte bulunan Hindistan’ın Başbakanı Narendra Modi ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşme sonrasında Trump’tan gelen iyimser ifadeler de bu yöndeki işlemleri destekleyen unsurlardandı. Ayrıca yine, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump’ın yapmış olduğu görüşmede; iki ülke arasında ticari kısıtlamalar ve Suriye konusu da dahil olmak üzere işbirliği mesajları verilmesi de küresel anlamda önemeliydi. İran konusunda; ABD Başkanı Donald Trump öncülüğündeki ABD heyetinden gelen açıklamalar takip edilirken, İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un: Avrupalı şirketlerin İran ile iş yapmaktan vazgeçmelerini telkin eden söylemleri ise kısmen tedirginliğe neden oldu. Gerek yurt içi tarafta gerekse yurt dışı tarafta Cumartesi gününde de dikkatlerimiz; G20 Zirvesi’ndeydi. Zira, sabaha karşı ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ticaret müzakereleri kapsamında görüşme yaparken, akabinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında S400 konusu başta olmak üzere kritik bir buluşma gerçekleştirildi. Trump-Xi görüşmesi sonrasında; iki ülke arasında askıya alınan ticaret müzakerelerinin yeniden başlaması kararlaştırılırken, bu süreçte; ABD’nin yeni gümrük tarifelerini devreye almayacağı, Çin’in daha fazla ABD tarım ürününü satın alacağı ve yine ABD’nin Huawei’ye yönelik ABD’li şirketlere getirilen ticaret yasağını(ulusal güvenliği tehdit etmedikçe) serbest bırakacağı bildirildi. Gelen bu açıklamalar küresel risk alma iştahına olumlu katkı yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme sonrasında Trump’ın: S400’lerin Türkiye tarafından satın alınmasında eski ABD Başkanı Obama’nın kusuru olduğu, bu yüzden de Türkiye’ye yönelik düşünülen CAATSA yaptırımlarının tekrardan gözden geçirilebileceğine dair söylemleri ise TL varlıkları açısından pozitifti. Pazar gününe ise Çin’den gelen zayıf İmalat PMI datası ile başladık. ABD Başkanı Trump’ın, G.Kore ziyareti sonrasında; G.Kore-K.Kore sınırında K.Kore Lideri Kim Jong-Un ile yapmış olduğu sürpriz buluşma ise küresel riskler açısından önemli gelişmelerdendi. Bugün, yurt içi tarafta yine; jeopolitik ve siyasi risklerin durumu kritik olacak. Ayrıca, İmalat PMI’ı verisinin de takip edileceği yurtiçinde; CDS ve tahvil faizlerindeki hareketler de kurlar üzerinde etkili olabilir. Küresel tarafta da; Ticaret Savaşları, İran ve Brexit gibi küresel risklerin izleneceği günde, sabah saatlerinde Çin’den gelen İmalat PMI’ı(2016 Temmuz’dan bu yana en kötü ikinci veriydi) gibi; Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek İmalat PMI’ları da oynaklıklara neden olabileceğinden önem arz edecek.
EURUSD
Geçtiğimiz Cuma günü G20 Zirvesi’nden gelen haber akışları ile oynaklıklar görülen paritede; sabah saatlerinde ABD ve Çin heyetinin görüşmeye başladığına yönelik haberler sonrasında yukarı yönlü ataklar oluştu. Euro Bölgesi’nin kritik verilerinden olan TÜFE rakamları(öncü) ise Haziran ayında beklentileri karşıladı. Gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği Çekirdek TÜFE(öncü)’de de öngörülerin üzerinde gerçekleşme görülürken, paritedeki alıcılı işlemleri destekledi. Diğer taraftan; İtalya’nın aşırı açık prosedürü kapsamında disiplin yaptırımlarından kaçınması konusunda Hollanda Başbakanı’nın yaptığı bazı açıklamalar ve İtalya’nın 2.Çeyrek Sanayi Üretimi’nde 1.çeyreğe göre yüzde 0.7’lik gerileme olacağına dair öngörüler ise, İran konusuna dair ABD’li yetkililerden gelen açıklamalar ile birlikte tedirginliğe neden olarak paritede bir miktar baskı oluşturdu. Haftasonunda G20 Zirvesi ve sonrasında gerçekleşen olaylar da Euro açısından pozitiflik ifade ederken, paritedeki etkiler yeni haftanın açılışında sınırlı oldu. Zira; borsalar tarafına geçen yatırımcıların Euro long pozisyonlarında bir miktar kapanış yapması açılıştan itibaren oluşan hareketlerde etkiliydi. Keza; Japonya, G.Kore ve Çin’den gelen imalat PMI’larındaki zayıflıklar da küresel büyümeye dair endişeleri canlandırarak paritede bir miktar baskı oluşturdu. Keza,. Gün boyunca parite açısından dikkatlerimiz yine; Ticaret Savaşları, İtalya bütçe meselesi, ABD-İran krizi ve Brexit gibi küresel riskler olmak üzere önemli konulara dair gelecek açıklamalarda olacak. Ekonomik takvimde ise; hem Euro Bölgesi’nden hem de ABD’den gelecek İmalat PMI’ları parite üzerinde oynaklıklara neden olabilir.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 1.1370, 1.1390, 1.1410, 1.1425, 1.1445
Destekler: 1.1345, 1.1330, 1.1300, 1.1285, 1.1265
USDTRY
Geçtiğimiz Cuma günü yurtiçinde açıklanan Mayıs ayı Dış Ticaret Dengesi verilerine göre 1 Milyar 838 Milyon Dolar açık verilirken, 5 aylık toplam Dış Ticaret açığı ise 11 Milyar 641 Milyon Dolar oldu. Önceki yılın aynı dönemine göre Dış Ticaret açığında önceki yılın aynı dönemine göre görülen yüzde 76,5’luk azalmanın yanı sıra, ihracatın ithalatı karşılama oranında görülen yükseliş de(yüzde 64,6’dan yüzde 89,7’ye) kurda geri çekilmelere neden oldu. Diğer taraftan, S400 meselesine dair gözler; Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında yapılacak olan görüşmelere çevrilirken, kredi derecelendirme kuruluşu JCR Ratings’den gelen açıklamalar da TL varlıkları açısından görece olarak pozitifti. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk swapının(CDS) 23 Mayıs’ta 521 seviyelerini test etmesi sonrası başlayan geri çekilmelerde de Cuma günü itibariyle yeniden 400 seviyesinin altına gerileme görülürken, küresel tarafta ABD ve Çin heyetleri arasında G20 Zirvesi’nde başlayan yüz yüze ticaret müzakerelerine dair iyimserlikle de kurda aşağı yönlü denemeler görüldü. Ancak, ABD konsolosluk çalışanının tutukluluk halinin devam edeceğine yönelik gelen haber akışları ise Trump-Erdoğan görüşmesi öncesinde kısmen tedirginliğe neden olarak kurda akşamüzeri alıcılı işlemlerin ağırlık kazanmasına neden oldu. Cumartesi günü merakla beklenen Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında Trump’ın: Türkiye’ye yönelik yaptırım kararlarının yeniden gözden geçirilebileceğine dair söylemleri ile yeni haftaya TL açısından pozitif başladık. Ancak şunu da belirtelim ki; Kongre’yi de ikna etmek zorunda olan Trump’ın, ülkesine gidince nasıl bir tavır alacağı tam olarak bilinmediği gibi; son günlerde Suriye resjim güçlerinin yanı sıra Libya’daki Hafter güçlerinin de Türkiye’ye dair hasmane tutum içerisine girmesi de TL varlıkları açısından kritik bir durum içermekte. Bu bağlamda, yeni günde de kur açısından; iç ve dış taraftaki sistematik risk unsurlarının durumu kritik olacak. Ayrıca, Türkiye ve ABD’de açıklanacak olan İmalat PMIları, tahvil faizleri ve Türkiye’nin CDS oranı da kur fiyatlamalarında volatil hareketlere neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 5.7340, 5.7550, 5.7740, 5.8000, 5.8290
Destekler: 5.7100, 5.6915, 5.6800, 5.6650, 5.6530
GBPUSD
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, parite fiyatlamaları açısından; gerek AB ve Britanya’dan, gerekse Japonya’da başlayan G20 Liderler Zirvesi’nden gelen açıklamalar kritikti. Ticaret Savaşları konusunda; ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında Cumartesi günü yapılacak görüşmeler öncesinde iki ülkenin heyetleri arasında gerçekleşen yüz yüze görüşmeler, iyimserliğe neden olarak paritede yukarı yönlü ataklar oluşturdu. Brexit konusuna dair olarak gelen bazı haber akışları dalgalanmalara neden olurken, İngiltere’de açıklanan; GSYİH Değişimi ve İşletme Yatırımları gibi karmaşık gelen verilerle de volatil işlemler görüldü. Cumartesi günü ise beklentilere paralel olarak ABD ve Çin Başkanları; ticaret görüşmelerine kaldığı yerden devam etme kararı alırken, yeni haftanın açılışında yukarı yönlü açılış beklentisine karşın; Asya’dan gelen kötümser İmalat PMI’larının neden olduğu büyüme endişeleri ile parite kısmen baskı yedi. Günün devamında da, bu bağlamda; İngiltere ve ABD’de açıklanacak olan İmalat PMI rakamları kritik olacak. Ayrıca, son zamanlarda olduğu gibi; Brexit, Ticaret Savaşları ve İran meselesi gibi risk unsurlarına dair gelişmeler ve her iki bölgenin merkez bankalarının(FED ve BOE) ileriye dönük politika adımlarına yönelik gelişmeler de parite üzerinde volatil işlemlere neden olabiir.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 1.2720, 1.2740, 1.2770, 1.2810, 1.2830
Destekler: 1.2680, 1.2660, 1.2625, 1.2590, 1.2555
BRENT PETROL
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde petrol fiyatları için de gözler Japonya’da yapılan G20 Zirvesi’ndeydi. OPEC+(Arz Kısıntısı Konsorsiyumu)’nun en büyük iki üreticisi ülkenin(Rusya ve S.Arabistan) Enerji Bakanlarının yaptığı görüşme sonrasında konuşan Rusya Enerji Bakanı Novak: Ortada net bir konsensüs olmadığını ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Novak ayrıca, Dengeli olarak gördüğünü belirttiği piyasa için: OPEC+ üyelerinin de dengeli kararlar alacağını düşündüğünü sözlerine ekledi. Novak’ın söylemleri sonrasında yeni bir uzatma kararının alınamayabileceği yönünde ortaya çıkan algı ile emtia satış baskısı içerisine girdi. Öte taraftan, Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayıları’nda görülen artış da bu yöndeki işlemleri desteklerken, emtia 64 Dolar seviyelerini test etti. Cumartesi günü gözler hem OPEC+ üyelerinden gelecek açıklamalar hem de ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi arasında yapılacak görüşmelere çevrilirken; Trump-Xi görüşmesinden ticaret müzakerelerinin yeniden başlama kararı alınması ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in; OPEC+ Anlaşmasının 6 ile 9 aylık bir süreçte daha uzatılmasına sıcak baktığı ve İran’ın onay vermesi halinde uzatma yönünde karar alınabileceğine dair haber akışları ile yeni haftaya GAP’li pozitif başlangıç yaptık. Bugün, emtiadaki fiyatlamalar açısından dikkatlerimiz; Viyana’da yapılacak olan OPEC toplantısında olacak. Her ne kadar yarın OPEC+ toplantılarının da yapılması ile net bir durumun ortaya çıkacak olmasına karşın, OPEC üyelerinden gelecek açıklamalar ile emtiadaki fiyatlamalar şekil bulabilir. Diğer taraftan; Ticaret Savaşları, Brexit ve İran gibi risk unsurlarına dair haber akışları ve İmalat PMI’ı gibi global ekonomi ve petrol arz-talep dengesine yönelik sinyaller verebilecek ekonomik verilerin sonuçları da oynaklıklara neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 66.30, 66.45, 66.80, 67.00, 67.20
Destekler: 66.15, 65.80, 65.50, 65.30, 65.00
ONS ALTIN
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe; Asya borsaları ve ABD vadelilerinde görülen satışların etkisiyle alıcılı başlayan emtiada, günün devamında; Osaka’daki G20 Zirvesi’nden gelen haber akışları ile oynaklıklar oluştu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hindistan ve Rusya devlet başkanları ile yapmış olduğu toplantılar kapsamındaki açıklamalarının yanı sıra; İran, İtalya ve Brexit konuları ve ABD ile Çin heyetlerinin ticaret müzakerelerine dair görüşmesi de fiyatlamaların temelini oluşturdu. Gün içerisinde ayrıca Euro Bölgesi’nde TÜFE ve ABD’de Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksleri gibi kritik veriler izlenirken, gelen rakamlarla birlikte de oynaklıklar oluştu. Yeni haftaya; geçtiğimiz Cumartesi günü ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan görüşme(küresel risk alma iştahında görülen artış ile yatırımcıların borsalara dönmesi Ons Altın gibi güvenli liman varlıklarına satış getiriyor) ve Pazar günü Çin’de açıklanan PMI datalarının etkileri ile satıcılı başlangıç yaptık. Ayrıca, sabah saatlerinde yine Japonya, G.Kore ve Çin’de açıklanan Caixin İmalat PMI’ında görülen zayıflıklar da fiyatlamalar da kısmen etkiliydi. Günün devamında da Euro Bölgesi ve ABD’de açıklanacak olan İmalat PMI’ları; Dolar Endeksi, tahvil faizleri ve pay piyasası fiyatlamaları üzerinden direkt veya dolaylı olarak Değerli Metal’deki fiyatlamaları etkileyebilir. Keza yine; Brexit, Ticaret Savaşları ve İran gibi küresel çapta risk unsuru olarak takip ettiğimiz konulara dair ekstra gelişmeler de emtia üzerinde oynaklıklara neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 1394, 1398, 1402, 1407, 1412
Destekler: 1391, 1386, 1382, 1375, 1371

 Işık Menkul Değerler A.Ş.
 www.isikfx.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.