Günlük Forex Bülteni (Işık FX)

IşıkFX Günlük Forex Bülteni 05.10.2018
ABD’den Gelecek İş İstatistikleri Önemli!
Dün Euro Bölgesi’nde; İtalya konusu yine takip edilirken, çok olumsuz söylemlerin gelmemesi ve ECB üyesi Rehn’in: İtalya’daki sorunların Portekiz, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelere yayılabileceği kaygılarını önemsemediğini söylemesi Euro lehine işlemlere neden oldu. İngiltere’de ise Brexit konusu yine gündemin üst sırasını meşgul ederken, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın: İngiltere ile iyi ilişkiler olmasını umuyorum açıklaması da Pound’a değer kazandırdı. ABD tarafında dün açıklanan ekonomik veriler çoğunlukla beklentilerden iyi gerçekleşmeler gösterdi. Beyaz Saray’dan gelen açıklamalarda ise: Ticari anlaşmazlıkların sorumlusunun Trump olmadığı, tam aksine Başkan Trump’ın sıfır gümrük vergisi istediği iddia edilirken; DTÖ’nün ticaret kurallarını güçlendirmek için reformlara ihtiyaç olduğu belirtildi. Dün, IMF tarafından; nominal olarak Dünya’nın en büyük 3.ekonomisi durumundaki Japonya’ya dair gelen açıklamalarda ise: Para politikasının destekleyici kalmaya devam etmesine karşın, düşük faiz oranının ise mali sistem için devam eden sıkıntıları şiddetlendirdiği belirtildi. BOJ’un uzun vadeli faiz hedefini sürdürmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada ayrıca, ülkeye dair aşağı yönlü risklerin arttığı vurgulandı. Dün Türkiye’de ise TCMB’nin enflasyon gerçekleşmelerinin nedenlerini açıkladığı “Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu” takip edildi. Raporda, yüksek gelen manşet enflasyon(TÜFE) için kur geçişkenliği ve üretici fiyat gelişmeleri sebep olarak gösterilirken, JCR Eurasia Rating’den gelen açıklamada: İstatistiki olarak TÜFE’nin yükseliş seyrinin gelecek dönemlerde de devam etme olasılığının arttığı vurgulandı. İtalya’nın önde gelen bankalarından Unicredit’ten gelen açıklamada ise: Türkiye’nin cari işlemler açığının daraldığı ve bunun TL’ye değer kazandırması gerektiği belirtilirken, artan petrol fiyatları ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişlerin TL’yi baskılamaya devam ettiği bildirilddi. Ayrıca, ticaret açıklarının daraldığı ortamda döviz rezervlerinin en azından yatay seyirde kalması gerektiği de vurgulanırken; Türkiye’nin döviz rezervlerinin azalmasının ise, TL’yi kontrol altında tutmak için likidite sağlamak amacıyla kullanıldığı anlamına geleceği belirtildi. Bugün, Japonya’dan gelen ekonomik veriler ile güne başladık. Avrupa seansında; Almanya’dan ÜFE ve Fabrika Siparişleri, İsviçre’den ise TÜFE rakamları takip edilecek. İngiltere’den; Halifax Konut Fiyat Endeksi’nin açıklanacağı günün en önemli verileri ise ABD’den gelecek olan; Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı’nı kapsayan iş istatistikleri olacak. Dün, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2011 Mayıs ayı, 5 yıllık tahvil faizlerinin 2008 Ağustos ayı, 2 yıllık tahvil faizlerinin ise 2008 Haziran ayından bu yana en yüksek seviyelerini test ettiği de düşünülürse gelecek verilerin fiyatlamalar açısından önemi artış gösteriyor. Ayrıca piyasalar için bugün, küresel ve lokal risk unsurlarıı da izlenmeye devam edilecek.
EURUSD
FED/FOMC yetkililerinin “şahin” tondaki açıklamaları sonrası sert yükseliş gösteren ABD tahvil faizleri ve dün gelen ABD taraflı verilerin olumlu oluşu kısmi olarak Euro’da baskı oluştursa da, Brexit konusunda pozitif haberlerin gelmesi ve Euro Bölgesi’nde gündemi 1 haftadır meşgul eden İtalya bütçe tasarısına yönelik olumsuz yorumlarda bulunulmaması, paritede yukarı yönlü atakların sebebi oldu. Ayrıca ECB üyesi Rehn’in, İtalya’daki sorunların diğer Avrupa ülkelerine yayılabileceği kaygılarını önemsemediğini söylemesi de Euro lehine işlemleri güçlendirdi. ABD tarafında ise ticaret savaşları ile ilgili gelişmeler takip edilirken, Beyaz Saray’dan gelen açıklamada ise: Ticari anlaşmazlıkların sorumlusunun Trump olmadığı, tam aksine Başkan Trump’ın sıfır gümrük vergisi istediği iddia edildi. Asya seansı ile birlikte satıcılı hareketler gördüğümüz paritede, bugün Almanya’dan Ağustos ayı ÜFE ve Fabrika Siparişleri, ABD’den ise Tarım Dışı İstihdam, Ortalamma Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı’nı kapsayan iş istatistikleri dataları takip edilecektir. Ayrıca başta ticaret savaşları olmak üzere, Brexit meselesi ve Euro bölgesindeki sorunlu ülke ekonomilerinin durumu parite fiyatlamalarına etki edebilir. Teknik olarak baktığımızda ise paritede dünkü yükselişin sonrasında, geri çekilmeler görülüyor. Şuan için 1.1510 seviyesi altındaki paritede satış yönlü işlemlerin devamında; 1.1485, 1.1465 ve 1.1445 destekleri takip edilebilir. Daha önceden destek konumunda olan 1.1530-1.1510 bölgesi direnç konumuna geçerken, bu seviyelerin aşılması halinde oluşabilecek alım ağırlıklı işlemlerde ise 1.1560, 1.1580 ve 1.1610 dirençleri izlenebilir.
USDTRY
Yüksek enflasyon rakamlarıyla birlikte tekrardan yükselişe geçen Türkiye CDS (Kredi Risk Swapı) ve tahvil faizleri, TL varlıkları üzerinde baskı yaratırken; dün TCMB’nin, Çarşamba günü açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamaları takip edildi. Yayınlanan raporda; yakın zamanda döviz kurunda yaşanaan yükselişlerin yansımalarının birçok kalem üzerinde belirgin bir ölçüde hissedildiği deklare edilirken enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicisinin, temel mal, gıda ve enerji gruplarına ait olduğu belirtildi. Öte yandan İtalya Merkezli Banka olan UniCredit’in; ülkedeki azalan döviz rezervleri hakkında, ‘’ Türkiye’nin döviz rezervlerini kullanmış olma olasılığı, TL’nin daha iyi durumda olduğu argümanına güvensizlik yaratıyor’’ şeklinde açıklamaları dikkat çekti. ABD tarafında ise yükselen tahvil faizleri TL’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan piyasaların kurlarında etkisini gösterirken alış yönlü işlemleri destekledi. Bugünkü ekonomik takvimde ise özellikle ABD İş İstatistikleri Bürosu tarafından gelecek veriler parite volatilitesi açısından önemli olabilir. Yurtiçi tarafta ise Hazine Nakit Dengesi verisinin yanı sıra hükümet ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar takip edilecek. Teknik olarak Ağustos ayı itibariyle başlayan düşen kanal ihlal edilmekle birlikte kkırılım teyit bölgesi olan 6.1800 seviyesi üzerinde kapanış yapılamadığını gördük. Bugün yine bu seviyeyi takip edeceğiz. Şayet kalıcılıkla geçilebilmesi halinde orta vadeli düşen trende denk gelen 6.32 seviyelerine kadar hareketlilik görülebilir. 6.1800 seviyesi altında kalıcılıklarda görülebilecek geri çekilmelerde ise izlenebilecek destek noktalarımız 6.1460, 6.1200 ve 6.1030 ‘da bulunmakta.
GBPUSD
Brexit konusu gündemde kalmaya devam ederken, İngiltere ile AB’nin anlaşma yapacağına yönelik piyasa tarafında oluşan iyimserlik Sterlin varlıklarına güç katıyor. Özellikle İngiltere Başbakanı Theresa May’in, İrlanda sınırı konusunda taviz vereceğine yönelik çıkan haberlerle birlikte oluşan pozitif hava Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk ve AB Brexit Baş Müzakerecisi Michael Barnier’dan gelen açıklamalar sonrası devam etti. Açıklamalara baktığımızda Tusk: 17 Ekim zirvesine kadar en iyi şekilde ilerlemek istediklerini ve İngiltere ile iyi ilişkiler olmasını umut ettiğini belirtirken,, Barnier ise; Müzakerelerin son aşamasında olduklarını ve İrlanda hükümetiyle el ele çalıştıklarını söyledi. ABD tarafında ise son zamanlarda gelen olumlu veriler ve FED yetkililerin faiz artışları konusunda şahince açıklamaları sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde sert yükselişler görülürken; gözler, bugün ABD İş İstatistikleri tarafından gelecek Ortalama Saatlik Kazançları, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verilerine çevrildi. Teknik olarak baktığımızda ise fiyatlamaların 1.2990 desteği üzerinde yer aldığını görmekteyiz. Asya seansı ile başlayan satıcılı hareketlerin devamında 1.2960, 1.2940 ve 1.2915 destekleri izlenebilir. Yukarı yönlü ataklarda ise 1.3020, 1.3040, 1.3060 ve 1.3100 dirençleri takip edilebilir.
BRENT PETROL
Piyasalar, ABD tarafından İran’a uygulanacak yaptırım kararına odaklanırken, bu durumun etkileri emtia da yukarı yönlü hareketlerin ana destekçisi olmuştu. Yükselen ABD stokları hafta içerisinde takip edilirken, ara arada olsa fiyatlamalarda etkisi hisseedildi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım seçimleri öncesi yüksek Petrol fiyatlarına açtığı savaş etkili olurken, Rusya ve Suudi Arabistan’ın en azından İran’dan beklenen kesintileri telafi edebilecekleri yönündeki açıklamaları dün itibari ile emtia fiyatlamalarını satıcılı şekle soktu. Suudi Arabistan yaklaşık 20 Milyar Dolar’lık bir yatırımla günlük 1 Milyon varil üretimde artışa gideceğini ve yine günlük 1 Milyon varil yedek kapasiteye ulaşacağını açıkladı. OPEC’in önemli üreticilerinden Irak’tan da gelen üretim artışı haberleri de satış hareketlerini destekledi. Asya seansı ile birlikte kısmı olarak hareketler devam ederken, günün devamında ABD Baker Hughes Sondaj Kuyu Sayısı takip edilecektir. Ayrıca başta İran nükleer anlaşması olmak üzere, önemli Petrol üretici ülkelerden gelebilecek açıklamalar fiyatlamalara etki edebilir. Teknik olarak baktığımızda ise satıcılı hareketlerin devamında 84.50, 84.05, 83.25 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü ataklarda ise 85.15, 85.90 ve 86.30 dirençleri bulunmaktadır.
ONS ALTIN
Dün sabaha karşı, ABD tahvil faizlerinde görülen sert yükselişler ile gerileyen emtia; gün içerisinde Euro Bölgesi’nin ekonomik ve politik riskleri ile İngiltere’nin Brexit meselesine yönelik gelen ılımlı söylemlerden destek buldu. Ayrıca, dün açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Baş Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow da: Başkan Donald Trump’ın sıfır gümrük tarifeleri ve sıfır bariyer istediğini söyleyerek fiyatlamaları destekledi. Ancak, ABD tahvil faizlerinin gücünü koruması ise emtianın yukarı yönlü hareketlerini sınırlayan etkendi. Bugün, Değerli Metal’de; ticaret savaşları, İran nükleer anlaşması, İtalya sorunu ve Brexit meselesi gibi konular yine gündemimizde olacak. Ayrıca, ABD’de açıklanacak olan; Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri ve tahvil faizlerinde oluşacak fiyatlamalar ile başkaca haber akışları da fiyatlamalara etki edebilir. Teknik olarak bakıldığında ise; yaklaşık 1,5 aydır 1182-1212 aralığınnda kapanışlar gördüğümüz emtiada, şuan için 1198 seviyesi civarında fiyatlama görülmekte. Satıcılı seyrin devamında, 1196, 1190 ve 1188 destekleri izlenebilir. Oluşabilecek yukarı yönlü tepki alımlarında ise 1202, 1205, 1207 dirençleri bulunmaktadır. Özellikle 1207 üstü, 1182 altı kalıcılık, hareketleri derinleştirebilir.



 Işık FX Araştırma Departmanı
 Işık Menkul Değerler A.Ş.
 www.isikfx.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.