Günlük FX bülteni (Işık Menkul)

Önceki Akşam Kapanış Öncesinde Toparlanan ABD Borsaları; Dün Yine Baskı Altında Kaldı!
Dünkü işlem gününe; ABD Başkanı Biden’ın, Rusya-Ukrayna gerginliğinde beklenmedik durumda; NATO Mukabele Gücü’nün aktif hale gelmesi halinde destek sağlamak için 8500 askeri teyakkuza geçirdiğine dair haber akışı, önceki gün açıklanan öncü PMI’lar sonrası küresel ekonomik görünüme dair endişeler ve FED’in FOMC toplantılarında çıkması muhtemel şahin kararların tedirginliği ile risk iştahı düşük başladık.
Rusya-Ukrayna gerilimi konusunda ilerleyen saatlerde, açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: Biden’ın, 8500 askeri teyakkuza geçirip, Doğu Avrupa sınırına yığınak yapmasının gerilimi artırdığını söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson: “Putin’in, Ukrayna'nın küçük bir parçasını alabileceğine inanmasına dahi izin vermemeliyiz” derken, CNBC’den gelen haber akışında ise; Biden’ın, Rusya'ya çip ihracatını engellemeyi değerlendirdiği iddia edildi.
Omicron varyantının devam ediyor olması, ekonomiler üzerinde; gerek büyümenin baskılanması, gerekse de arz/tedarik sıkıntıları üzerinden enflsayon rakamlarının yükselmesi açısından risk içermeye devam ediyor. IMF’den gelen açıklamada: “Küresel ekonomi 2022'ye, önceki beklentilere kıyasla daha zayıf bir konumda giriyor. Tedarik zincirindeki bozulmaların ve yüksek enerji fiyatlarının 2022 yılında devam etmesiyle, artan enflasyonun; Ekim ayı raporunda öngörülene kıyasla daha uzun süre kalıcı olması bekleniyor” denldi. IMF ayrıca, 2022 büyüme tahminini yüzde 4.9’dan yüzde 4.4’e çekti.
Yukarıda bahsettiğimix olumsuz etkiler nedeniyle; küresel çapta Omicron’dan çıkış yolları da aranırken, Pfizer-Biontech aşı grubundan dün gelen açıklamada: Omicron varyantına özel bir aşı yapılması için çalışmaların başladığı ve ilk olarak klinik testlerde 1420 kişinin kayıtlarının alındığı bildirildi.
Ekonomik takvimde dün açıklanan verilerden; Japonya Merkez Bankası’nın ölçdüğü Çekirdek TÜFE rakamı, senelik bazda yüzde 0.9 seviyesine yükselirken, Başkan Kuroda veriye dair yaptığı açıklamada: Enflasyondaki artışın pandeminin neden olduğu geçici etkilerden kaynaklı olduğunu söyledi. Almanya’da IFO tarafından açıklanan ekonomik güven endekslerinden; “Mevcut Değerlendirme” beklentieri karşılayamazken, “İş İklimi” ve İ”şletme Beklentileri” ise öngörülerden iyi geldi. İngiliz Sanayi Birliği tarafından açıklanan Sanayi Sipariş Trendi verisi de beklentinin üzerinde gerçekleşme gösterdi. ABD’de açıklanan S&P/CS 20 Önemli Şehir Konut Fiyat Endeksi, aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artış gösterdi. CB Tüketici Güveni ise, beklentinin üzerinde gerçekleşme göstermesine karşın; geçen ayki seviyesinden gerileme gösterdi.
Küresel çapta artan riskler sonrasında, ABD borsalarından başlayarak satışlar yeniden derinleşirken; Dolar Endeksi(DXY) bir ara 96.16 seviyesine yükseldi. Önemli risk göstergelerinden VIX ise, önceki günkü kadar volatil olmasa da; bir ara 36 seviyesine kadar geldi. Tahviller, Ons Altın ve Japon Yeni gibi güvenli liman varlıklarının da; borsalardaki düşüşlerde ara ara talep gördüğü bir günü geride bıraktık.
İç Tarafta Açıklanan Güven Endeksleri, İnşaat Haricinde Yükseldi!
İç tarafta açıklanan dünkü önemli verilerde; Kapasite Kullanım Oranı yüzde 77.6 ile son 5 ayın en kötü seviyesine gerilerken, İmalat Güveni ise 3.4 puan artışla 109.5 seviyesine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi 2022 Ocak ayında 2021 Aralık ayına göre; hizmet sektöründe %1,2 ve perakende ticaret sektöründe %2,5 artarken, inşaat sektöründe %5,0 azaldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ay sonuna kadar toplamda yaklaşık oalarak 31,9 Milyar TL tutarında yapılacak olan itfa için düzenlediği ihalelere dün de devam etti. Dün, yapılan TÜFE’ye endeksli kira sertifikası ihalesinde 13,3 Milyar TL tutarında ihraç gerçekleştirildi.


Beyaz Saray’dan Gelen Açıklama; Risk İştahına Şimdilik Olumlu Yansıdı, Akşam Saatlerinde Gelecek FED/FOMC Kararları ve FED Başkanı Powell’ın Açıklamaları; Küresel Çapta Risk İştahında Belirleyici Olacak!
Yeni güne, dün akşam Beyaz Saray Sözcüsü Psaki’den gelen: “Biden’ın, Ukrayna’ya asker gönderme niyeti yok” şeklindeki açıklamanın etkisi ile risk iştahının bir miktar toparlanması ile başladık.
Gün içerisinde ekonomik takvimde; Almanya’dan 10 yıllık tahvil ihalesi, ABD’den Mal Ticaret Dengesi ve Yeni Konut Satışları verileri takibimizde olacak. Kanada Merkez Bankası(BOC)’nın politika kararlarının da açıklanacağı günün, piyasalarca merakla beklenen en önemli ekonomik olgusu ise, hiç kuşkusuz; FED’in iki gün süren(dün ve bugün) FOMC toplantıları sonucunda açıklanacak olan karar metnindeki ifadeler ve akabinde FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı basın toplantısı olacak. Özellikle de; tapering’in ne zaman biteceği, ilk faiz artırımının ne zaman ve ne büyüklükte olacağı, sene boyunca ne kadarlık faiz artırımı yapılabileceği ve bilanço küçültmenin başlangıç zamanı ile miktarına ilişkin soru işaretlerinin cevapları kritik olacak.
FED/FOMC kararları öncesinde olsun, sonrasında olsun tahvil faizlerinde oluşacak hareketler de, piyasalardaki fiyatlamaları yakından ilgilendirecek. Keza, Omicron varyantı başta olmak üzere Pandemiye ilişkin gelişmeler, 4.Çeyrek bilançoları ve Rusya-Ukrayna gerilimi gibi kritik konuları da, küresel çapta gün boyunca yine izleyeceğiz.
**Bülten için haber ve ekonomik veri kaynakları: Foreks Haber, BloombergHT, İnvesting

Yeni Gün İçin Teknik Tarafta Önemli Seviyeler;
USDTRY
Teknik olarak; kısa vadede simetrik üçgen formasyonunun bozulması sonrasında, kurda yön arayışı hâkim. Ay boyunca kabaca 12.88-13.87 aralığında kapanışlar oluşan kurda, yeni bir trend oluşumu için: haliyle bu iki seviyeden birisinin kırılması gerekmekte.
 
EURUSD
Boğa tuzağı yapıp yeniden düşen kanal içerisine giren paritede, buranın içerisinde kalıcılıkta; Euro üzerinde satış baskısı oluşabilir. Bu bağlamda, dün altında kapattığımız 1.1285’in altına bugün de kalıcılıkla inilmesi(şuan üzerinde fiyat) durumunda; 1.1190 seviyesi bir kez daha gündeme gelebilir. Diğer taraftan, düşen kanalın üst bandının(1.1390 civarı) yeniden aşılması durumunda ise; 1.1480 seviyesi kısa vadede hedeflenebilir.
 
GBPUSD
21 Aralık’tan başlayan yükselen trendin kırılması sonrasında, eski düşen kanalının da içerisine giren paritede, 1.3400-1.3355 destek bölgesinin de kırılması durumunda; 1.3170 seviyesine doğru satışların derinleşmesi söz konusu olabilir. Dünkü geri çekilme sonrasında kısmen toparlayan paritede, yukarı yönlü denemelerde ise; kısa vadeli yeni bir yükseliş hareketi görmek için 1.3550-1.3600 bölgesinin üzerine yerleşme gerekmekte.
 
BRENT PETROL
Şuan için 88 seviyesine yakın olan emtiada, aşağı tarafta; 86 Dolar, yukarıda; 89 Dolar seviyeleri kısa vadede önem arz etmeye devam ediyor. 86 Dolar seviyesinin altına yerleşme durumunda; 83.50 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir. Yukarı tarafta 89 seviyesinin aşılması halinde ise; 2020 Nisan ayından başlayan yükselen kanalın üst bandı(şuan için 93 Dolar civarı) teknik anlamda hedef haline gelebilir.
 
ONS ALTIN
Risk iştahı daraldıkça zaman zaman güvenli liman talebi gelen ve şuan için 1847 seviyesinde kararsız görünüm çizen değerli metal’de, 1849 direnç seviyesinin kalıcılıkla aşılması durumunda; ilk etapta 1869 seviyesine doğru alıcılı işlemler ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise; 1832-1828 destek bölgesi takibimizde olacak. Buranın altına kalıcılıkla inilmesi durumunda satış baskısı yeniden ortaya çıkabilir..
 
ONS GÜMÜŞ
Haziran ayından başlayan düşen kanalın üst bandının kısmen ihlâl edilmesi sonrasında, yeniden kanal içerisine dönem emtiada, kanal içerisinde kalıcılıklarda; düzeltme hareketlerinin devamı görülebilir. Diğer yandan, düşen kanalın kalıcılıkla aşılabilmesi(24.30 seviyesi üzerine yerleşme gerekiyor) durumunda ise; alıcılı işlemlerin ivme kazanabileceği kısa vadeli yeni bir yükselen trend oluşabilir.
 
S&P500
Dünkü işlem gününde, yeniden satış baskısı altına giren ve 4313 seviyesinden kapanış gerçekleştiren endekste, açılışla birlikte başlayan yukarı yönlü atakların devamı halinde; 4500’ün üzerine kalıcılıkla çıkılıp çıkılmayacağı, kısa vadede “alım” yönlü hareketler açısından kritik olacak. Öte taraftan, endekste yeniden satıcılı hareketler görülmesi durumunda ise; 4325-4235 destek bariyeri kritik olacak. Zira, buranın kırılması durumunda; endeks üzerindeki satış baskısı derinleşerek devam edebilir.
 
DAX40
Dün, 15200 seviyesinin hemen altında kapatan endekste bugün oluşabilecek geri çekilmelerde 14800’ün kırılması halinde; endeks üzerindeki satış baskısı derinleşerek devam edebilir. Diğer taraftan, ABD future endekslerinde görülen toparlanma girişimi ile pozitif açılış yapması muhtemel olan endekste, görülebilecek yukarı yönlü denemelerde ise; ilk etapta 15700-15800 bariyerini izlemede olacağız.
 


 
 Işık Menkul Değerler A.Ş.
 
 www.isikfx.com - www.isikmenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.