Günlük Piyasa Bülteni (Meksa Yatırım)

Dünün yurt içi piyasalar adına en önemli gelişmesi TCMB’nin Haziran ayı PPk toplantı kararlarıydı. Banka, piyasaların beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliği gitmedi ve faiz oranlarını mevcut seviyelerde sabit bıraktı. Öncelikle bankanın uyguladığı faiz oranlarını kısaca hatırlayalım:

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ( Politika faizi ) %8.00
Gecelik borç alma faizi %7.25
Gecelik borç verme faizi %9.25
Geç likidite penceresi borç verme faiz oranı %12.25
Bankadan yapılan açıklamada ise son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güçlendiğine işaret edildiği ve iç talepte iyileşme gözlenirken AB ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerinde olumlu etkisi bulunduğu belirtildi. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetin güç kazanmaya devam etmesi beklentisi de paylaşıldı. Zaten birinci çeyrekte %5 oranında kaydedilen büyüme bunun göstergesi.

Önemli bir nokta da enflasyona ilişkin değerlendirmelerdi. TCMB, son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturduğunun altını çizdi. Yani enflasyonu risk unsuru olarak gördüğünü belirterek buna paralel olarak para politikasında sıkı duruşun korunduğunu ifade etti.

Tüm bu gelişmelerin Dolar/TL paritesine etkisi bir hayli düşük oldu.

Piyasanın takibinde İngiltere Merkez Bankası ( BOE ) kararları da bulunmaktaydı. Banka, %0.25 oranında tuttuğu politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bunun yanında aylık 435 milyar sterlinlik varlık alım programını da sabit bıraktı. Yalnız faiz kararının 5-3 oy ile alınması bir hayli dikkat çekiciydi. Bundan önceli faiz oranını sabit tutma kararı genel 7-1 oy ile alınıyordu. Bu gelişmenin ardından sterlinde değer kazançları oluştu.

ABD tarafında takip edilen verileri kısaca hatırlatmak gerekirse;

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları datası 242 bin olan piyasa beklentissinin altında 237 bin olarak açıklandı.
Philadelphia FED imalat endeksi datası ise Haziran ayında 27.6 endeks değerinde açıklanarak 24.0 olan piyasa beklentilerinin üzerinde açıklandı.
Sanayi ve imalat üretimi datalarında ise beklentileri karşılayamadı. Aynı şekilde kapasite kullanım oranı verisinin de yine beklentilerin altında kaldığını gözlemledik.
Haftanın son işlem gününde piyasanın odaklanacağı gelişmeleri irdeleyelim

Euro Bölgesi enflasyon verilerini de dikkatle izleyeceğiz. Mayıs ayına ilişkin çekirdek bazda TÜFE verisinde yıllık %0.9 artış beklentisi bulunuyor. Manşet bazda ise yıllık %1.4 artış ve çeyreklik olarak %0.1 oranında daralma beklentisi bulunmakta.

ABD tarafında ise inşaat izinleri, Michigan tüketici güveni verileri izlenecek diğer datalar konumunda bulunuyor.

EUR/USD Analizi

Paritede gerileme hareketleri yaşanıyor. 1.1200 desteğinin kırılması ile birlikte 1.1150 desteğinin de aşağısının test edilmekte olduğunu görmekteyiz. Bu seviyenin altında kalıcılığın sağlannabilmesi durumunda 1.1100 desteği ile birlikte 1.1060 ve 1.1030 desteklerini takip edeceğiz. 1.1150 üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi durumunda ise 1.1200 ve 1.1250 dirençleri kısa vadede izlenmeye devam edilecektir.

Ons Altın Analizi

1255 desteğinin hemen altında işlemlerin oluşması zayıf görünümün sürmesi anlamına geliyor. Bu noktada 1250 desteği ilk etapta izlenecek teknik seviye konumunda bulunsa da bu desteğin kırılması ile birlikte 1245 seviyesine kadar salınımın gerçekleşme ihtimali bulunmaktadır. Buna karşılık 1255 seviyesinin altında daha fazla kalıcılık sağlanmaz ve gün içerisinde bu seviye yukarı yönde aşılabilirse sarı metalde 1260 - 1265 dirençlerini ilk olarak takip edilecek teknik seviyeler konumunda bulunuyor.

USD/TRY Analizi

3.4750 desteğinin test edilmesinin ardından paritenin 3.5000 seviyesinin altında kalıcılık sağlayamadığını ve ABD dolarına gelen alımların etkisi ile 3.5230 direncine ulaşıldığını görüyoruz. Orta vadeli alçalan trend direnci konumunda bulunmaası nedeniyle 3.5230 direncine önem vermekteyiz. Şayet bu seviye aşılabilirse 3.5340 ara seviyesi ile birlikte özellikle 3.5450 ve 3.5600 dirençleri potaya girecektir. 3.5230 direncinin kırılamaması ise paritede bir kere daha 3.5100 - 3.5000 bölgesine doğru aşağı yönde baskının oluşmasını sağlayabilir. 3.5000 altında fiyatlamalarda 3.4750 desteğini yeniden takip edeceğimizi de hatırlatalım.

GBP/USD Analizi

Dün BOE’nin faiz oranları sabit tutmasa kararını 5-3 oy ile alması sterline değer kazandırsa da henüz 1.2770 direncinin aşılamadığını görmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık kısa vadede yükselişin devamı adına oldukça önemli şayet 1.2770 direnç seviyesinin üzerinde fiyatlamaların oluşmaya başlaması durumunda 1.2850 ve 1.2900 dirençlerine doğru ataklar görülebilir. Buna karşılık 1.2770 direncinin aşılamaması durumunda ise paritede yeniden 1.2700 - 1.2630 ve 1.2570 desteklerinin izlenmeye başlayacağız.

USD/JPY Analizi

Paritede yukarı yönde hareketlerin hız kazandığını ve 111.000 seviyesinin hemen üzerinde fiyatlandığını görmekteyiz. Yükselişin devamı adına bu seviyeye önem vermekteyiz. Şayet 111.00 desteğinin üzerine kalıcılığın sağlanması koşulu ile ilk olarak 111.50 - 111.75 bölgesini takibe alacağız. Özelikle 111.75 çanağının tamamlanması ve bu formasyonunun kırılması daha sert yükselişlerin habercisi olabilir. bu durumda ise 112.00 - 112.30 bölgesine doğru ataklar devam edebilir. Paritenin 111.00 üzerinde kalıcılık sağlayamaması durumunda ise 110.80 desteğinin de kırılması ile birlikte 110.30 - 110.00 desteklerine doğru gevşeme kaydedebilir.

Ham Petrol Analizi

Emtiada fiyatların 45.00 seviyesinin altında oluştuğunu görmekteyiz. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanabildiği sürece 44.00 desteği önemini koruyacaktır. 44.40 desteğinin kırılması ile 43.40 desteğini takip edecek olsak da özelikle 43.40 desteğinin altında oluşması muhtemel fiyatlamalarda 41.50 seviyesine kadar gerileme devam edebilir. Buna karşılık 45.00 direncinin aşılması ise yükseliş hareeketi adına önemli olacaktır. Bu durumda 46.30 - 47.00 bölgesine doğru atak hareketleri görebiliriz.

 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 meksa.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.