Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

" Türkiye, Sanayi Üretimi- Mar, Perakende Satışlar- Mar
" Euro Bölgesi, Sanayi Üretimi- Mar
" ABD, İthalat, İhracat Fiyat Endeksi- Nis, Michigan Tüketici Hissiyatı- May
Küresel borsalar bu sabah çoğunlukla pozitif seyrediyor…
Küresel piyasalarda devam eden satış dalgasının ardından Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları bu sabah piyasalara pozitif yansıyor. ABD vadeli endekslerde %1'i aşan getiriler bulunurken, Asya piyasalarında hafta biterken Japon Nikkei 225 %2,50, Çin Shangai endeksi %0,70 civarında yükseliş gösteriyor. Fed Başkanı Powell, gelecek iki toplantıda 50 baz puan faiz artırımının uygun olacağını tekrar ederken, işler iyi giderse daha azını, kötü giderse daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını belirtti. Piyasalarda bu sabah Altın fiyatları ABD TÜFE ve ÜFE'nin beklentilerin aşmasının ardından sıkı Fed politikalarının devam edeceği baskısı ile 1825 dolara kadar gerilemiş bulunuyor. ABD 10 yıllıkların getirileri 2,50 yükselirken, brent petrol 109 doların üzerinde bulunuyor. Kripto piyasalardaki yoğun satış dalgasının ardından bu sabah Bitcoin %10 üzerinde değer kazanarak 30.700 üzerinde bulunuyor. Dolar/TL 15,40 direncinin üzerinde seyrediyor. Hafta biterken Euro bölgesi ve yurt içinde sanayi üretimi verileri takip edilecek. Yurt içinde TÜİK mart ayı perakende satışlar verisini de yayımlayacak. BIST100'de küresel endekslere paralel pozitif açılış bekliyoruz.
Piyasalarda dün ne oldu? ABD'den gelen üretici enflasyon oranları ve haftalık ilk işsizlik başvuruları piyasalara yön verdi. ABD'de mayıs ayı ÜFE beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Nisan ayında bir önceki yıla göre %11,00'e geriledi. Çekirdek ÜFE'nin aylık bazda %0,60 olması beklenirken, %0,40 arttı. ABD haftalık ilk işsizlik başvuruları 203 bin kişi ile bir buçuk ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa beklentisi 195 binde bulunuyordu. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin düşük olasılıkta olduğu görüşüne dikkat çekti. ABD senatosu ABD Başkanı Biden'ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği Jerome Powell'ın 4 yıllık ikinci dönem Başkanlığını 19'a karşı 80 oyla onayladı. İngiltere gündeminde ise ilk çeyrek büyüme oranları ve sanayi üretimi ön plana çıktı. İngiltere ekonomisinin ilk çeyrekte bir önceki döneme göre büyüme beklentisi %1,0 iken beklentilerin altında %0,8 olarak gerçekleşti. Sanayi üretiminin mart ayında %0,1 artması beklenirken, bir önceki aya göre %0,20 daraldı. Yurt içinde ise para ve banka istatistikleri yayımlandı. Merkez Bankası açıklamalarına göre yerli yatırımcıların döviz mevduatları geçtiğimiz hafta 1,4 milyar dolar artarak 215,2 milyar dolar oldu. Menkul kıymet istatistiklerinde ise geçtiğimiz hafta piyasaların işlem gördüğü iki günde yabancı yatırımcıların yaptığı satışlar dikkat çekti. Yabancılar hisse senedi işlemlerinde nette 243,9 milyon dolar hisse senedi satışı yaptı. Tahvil piyasalarındaki işlemleri net 76 milyon dolar satış olarak gerçekleşti.
Veri Gündemi: ABD'de yoğun veri gündeminin ardından haftanın son işlem gününde nisan ayı ihracat, ithalat fiyat endeksleri ve mayıs ayı Michigan Tüketici Hissiyatı takip edilecek. Michigan Tüketici Hissiyatının 65,2'den 1,2 puan gerileyerek 64 puana gerileyeceği tahmin ediliyor. Euro bölgesinde bugün mart ayına dair sanayi üretimi verileri takip edilecek. Sanayi üretimi yıllık bazda %1,0 gerileme beklenirken, aylık bazda %2,00 daralma bekleniyor. Yurt içinde de bugün sanayi üretimi mart ayı verileri yayımlanacak. 31 Mayısta açıklanacak ilk çeyrek büyüme verileri öncesinde sanayi sektörünün performansı öncü gösterge olabilir. Foreks anketine göre sanayi üretiminin bir önceki yıla göre %8,50 büyümesi bekleniyor.
Ekonomi Haberleri
¢ MSCI endekslerinde yer alan Türk şirketleri listesinde değişiklik yapıldı. Sabancı Holding ve Türk Hava Yollarını MSCI Global Small Cap Türkiye Endeksi'nden çıkararak Global Standart Türkiye Endeksi'ne dahil edildi. Small Cap Türkiye Endeksi'nden Anadolu Sigorta, Bera Holding, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları ve YKB'yi de çıkaran MSCI, Endeks'e Alarko Holding, Iş Gayrimenkul Yatırım, Kızılbük Gayrimenkul, Penta Teknoloji ve Vestel Beyaz Eşya'yı dahil etti. MSCI Global Micro Cap Endeksi'nde yer alan Türk şirketleri listesinde ise bir değişiklik yapılmadı.

¢ ABD'de fedaral bütçe fazla verdi. ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin Nisan ayında bütçe 308 milyar dolar fazla verdiğini açıkladı. 2021 yılının aynı ayında ise 226 milyar dolar açık oluşmuştu.

¢ Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in enflasyon açıklaması: Bostic, Fed'in 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin düşük olasılık olarak gördüğünü, faiz oranları nötr seviyeye ulaşana kadar 50 baz puanlık artırımlara destek verdiğini açıkladı.

¢ Çin'in Sunac China Holdings şirketi tahvil kupon ödemesini gerçekleştiremedi. Çin'in üçüncü büyük gayrimenkul geliştirme şirketi, 742 milyon dolar tutarındaki offshore tahvilinin kupon ödemesini yapamadı.

¢ İngiltere ekonomisi mart ayında daraldı. GSYH Mart ayında bir önceki aya göre %0,1 azaldı. Mart ayında GSYH geçen yılın aynı dönemine göre %6,4 büyüdü. Yılın ilk 3 ayında ise GSYH'da büyüme oranı %1,0 olan beklentilerin altında %0,8 olarak gerçekleşti.

¢ TCMB'deki yabancı merkez bankalarının varlıklarına ilişkin yeni karar. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek, bunlar üzerinde ihtiyati tedbir ve haciz konulamayacak.

¢ Bakan Nebati yeni enstrümanlar hakkında konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 'Enflasyonla mücadelede ihtiyaç olursa, farklı enstrümanları kullanabiliriz' dedi.

¢ KKM ve Katılma hesaplarında biriken tutarlarda artış gözlenmektedir. BDDK haftalık bülteninde, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 810,3 milyar TL'den 819 milyar TL'ye çıktı.

¢ Gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığı şartları değişti. Cumhurbaşkanlığı kararı ile gayrimenkul satın alarak edinilen Türk vatandaşlığında alt limiti 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarıldı. Ayrıca, en az 500 bin dolarla bireysel emeklilik sistemine giren yabancılara da vatandaşlık verileceği açıklandı.

¢ Yurt dışı yerleşik kişiler hisse senedi satışına devam etti. Merkez Bankası verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 6 Mayıs haftasında 1,4 milyar dolar artarak 215,2 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırılmış artış 1,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Aynı haftasında yabancı menkul kıymet istatistiklerine göre 76 milyon dolarlık tahvil, 243,9 milyon dolar hisse senedi satışı yaptılar.

¢ Bakırda fiyatları sert düşüş gösterdi. Bakır fiyatları 2021 ekimden beri ilk kez ton başına 9 bin doların altına geriledi. Metal talebi, ABD parasal sıkılaştırması, Çin'de katı Kovid-19 önlemleri ve Avrupa ekonomilerinde zayıf toparlanma sebebiyle gerilemeye devam etmektedir.

¢ Türkiye'de çelik talebinde artış beklenmektedir. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nin açıklamalarına göre Türkiye'de çelik talebinin, 2022 yılında %6,4 artışla 35,5 milyon ton civarında olacağı yönündedir.

¢ Halkbank (HALKB, Nötr): Banka'nın 2022 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı çeyreksel bazda %57 oranında artarak 2.025mn TL olarak açıklanmıştır. Net Karda piyasa beklentisi olan 1.958mn TL'ye üzerinde gerçekleşmiştir.

¢ Yapı Kredi Bank (YKBNK): Banka sermayesinin %18'ine karşılık gelen 1.520.469.231 adet pay nisan ayında KCHOL tarafından alınarak pay oranı %62,49'a ulaşmış ve yönetim hakimiyetine sahip olmuştu. Bu yüzden pay başına 2,2757 TL'den üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.