Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?

" ABD, New York Empire State İmalat Endeksi, Fed Üyesi Barkin'in Konuşması,
" Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması,
" İngiltere, BoE Üyesi Cunliffe'nin Konuşması,
" Türkiye, Konut Satış İstatistikleri, Bütçe Dengesi (Mar)

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif risk iştahı ile başlıyor...
Geçtiğimiz haftayı ABD borsaları beklentilerin altında kalan tüketici ve üretici enflasyonu sonrası değer kazançlarıyla tamamladı. Küresel piyasalar makro ekonomik veri akışının yoğun seyredeceği haftaya pozitif risk ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri alıcılı seyir izlerken, Asya borsaları günü değer kazanımlarıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) bir yıl vadeli orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını %2,75'te sabit bıraktı. Michigan üniversitesinin önümüzdeki yıl için düzenlediği enflasyon beklentileri 5 ayın en yüksek seviyesi olan %4,6'ya yükselmesi sonrası sert geri çekilen Ons Altın fiyatları yeni haftaya 2006 dolardan, ABD 10 yıllık tahvil getiri %3,50'den ve dolar endeksi (DXY) 101,62 seviyelerinden başlıyor. DXY'de 22 günlük AO 102 üzerindeki fiyatlamalar küresel risk iştahını baskılayabilir. Bu hafta küresel çapta öncü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), ABD'de Philedelphia Fed imalat endeksi, Bej Kitap ve 1Ç23 finansal sonuçları, Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamları, Almanya'da ZEW Ekonomik Hissiyatı, İngiltere'de TÜFE, Çin'de GSYH ile yurt içinde merkezi yönetim bütçesi ve piyasa katılımcıları anketi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Ayrıca ABD'de 14 Nisan Cuma günü büyük bankalar öncülüğünde başlayan yılın ilk çeyreğine ilişkin bilanço sezonun bu hafta yoğunlaşması bekleniyor. Hafta içinde Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Johson & Johson, Tesla, Morgan Stanley, IBM, AT&T, Philip Morris ve P&G öne çıkan şirketler arasında yer alıyor. Bugün ABD'de NY imalat endeksi Euro Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ile yurt içinde bütçe dengesi yakından takip edilecek. Cuma günkü işlemlerde artan kar satışlarının etkisi ile günü düşüşle tamamlayan BIST100 endeksinde yeni haftaya tepki alımları ile başlanabilir. Gün içi işlemlerde 50 günlük AO 5070-5000 destek, 5145-5200 direnç olarak izlenebilir.

Piyasalarda cuma günü neler oldu?
ABD borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Dow Jones %0,42, S&P 500 %0,21 ve Nasdaq %0,35 değer kaybetti. ABD'de tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışlar martta %1,0 düştü. Beklentinin -0,4% olduğu satışlar şubatta %0,2 azalmıştı. Perakende satışlar yıllık bazda ise %2,94 ile beklentinin altında artış kaydetti. Yüksek faiz oranları ve azalan talep ile zayıf bir görünüm sergileyen sanayi üretimi martta %0,4 arttı. Beklentinin %0,90 düşüş olduğu yıllık veri ise %0,53 artış kaydetti. Martta kapasite kullanım oranı %79,10'dan %79,80'e yükseldi. Michigan Üniversitesi tarafından tüketicilerin ekonomiye ilişkin düşüncelerini yansıtan Michigan tüketici hissiyatı nisanda 63,5 seviyesine yükseldi. Martta %3,6 seviyesinde bulunan tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise nisanda %4,6 seviyesinde gerçekleşti. Yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve tarım ÜFE takip edildi. Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre %3,1 oranında artışla 153,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Vadesine 1 yıldan az kalan dış borç ise şubatta 196,3mlr dolara yükseldi. Tarım-ÜFE'de, martta bir önceki aya göre %1,79, bir önceki yılın aynı ayına göre %106,77 artış gerçekleşti.

Veri Gündemi: Küresel piyasalar haftaya sakin veri akışıyla başlıyor. ABD'de New York Fed tarafından yayımlanan imalat endeksinin nisanda -24,60 seviyesinden -15,00 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Avrupa'da öne çıkan bir veri olmazken, yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi takip edilecek. Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,0 azalarak 80 bin 31 olmuştu. Böylelikle konut satışları yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Konut satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,4 azalışla 177 bin 739 olarak gerçekleşti. Şubatta bütçe 170,6mlr TL ile rekor açık verdi. Böylelikle ocak ve şubatta toplam bütçe açığı 202,8mlr TL oldu. Bütçe gelirleri şubatta geçen yılın aynı ayına göre %19,1 azalarak 218,8mlr, bütçe giderleri %93,9 artışla 389,4mlr TL oldu. Faiz dışı denge şubatta 136,3mlr TL açık verdi.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.