Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?

• Türkiye, TCMB PPK Tutanakları, Tüketici Güveni, Para, Banka ve Menkul Kıymet İstatistikleri, TTRAK Finansal Sonuçları- 1Ç22
• Euro Bölgesi, TÜFE- Mar, Tüketici Güveni- Nis, ECB Başkanı Lagarde’nin Konuşması
• İngiltere, BoE Başkanı Bailey’in Konuşması
• ABD, Fed Başkanı Powell’ın Konuşması, Haftalık İşsizlik Başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi- Nis
Küresel borsalar bu sabah karışık seyrediyor… Küresel borsalarda bu sabah ABD’de ilk çeyrek bilançoları ve Çin’de koronavirüs önlemleri takip edilmektedir. Dün ABD’de elektrikli araç üreticisi Tesla’nın beklentilerin üzerinde güçlü bilanço açıklaması ile bu sabah ABD vadelileri pozitif yönde hareket ediyor. Asya borsalarında ise Çin Hükümeti’nin Kovid kısıtlamalarına yönelik açıklamalarına karşın gösterge faiz oranlarının sabit bırakılması risk iştahını zayıflattı. Dün Fed üyelerinden Chicago Fed Başkanı Evans Mayıs ve Haziran toplantılarında sıkılaştırmaya yönelik şahin mesajlar geldi. Dün son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde bu sabah %2,87’ye gerilemiş durumda. Bugün IMF ve Dünya Bankası’nın düzenlediği Panelde majör merkez bankalarının başkanları konuşma yapacak. Fed Başkanı Powell önce saat 18.00'de, ardından IMF'nin düzenleyeceği küresel ekonomiye ilişkin panelde konuşacak. Bugün yurtiçinde TCMB PPK Tutanakları açıklanacak. TTRAK’ın kapanışın ardından 1Ç22 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde ilk çeyrek bilançolarına yönelik beklentiler pozitif görüntünün devam etmesini sağlayabilir.
Piyasalarda dün ne oldu? ABD’de mevcut ev satışları mart ayında beklentilerin üzerinde daralma gösterdi. Akşam saatlerinde Fed’in yayımladığı Bej Kitap raporunda, enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiği, büyümeye ilişkin görünümün jeopolitik gelişmeler ve artan fiyatların yarattığı belirsizlikle gölgelendiğini belirtildi. Ham petrol stoklarının bir önceki haftaya göre 2,471 mn varil artması beklenirken 8,020 mn varil azaldığı açıklandı. Euro bölgesinde ise şubat ayı sanayi üretimi beklentileri aşarak aylık bazda %0,70 büyüdü. Yıllık artış ise %2,00 ile beklentileri aşarak büyümeye dair olumlu sinyaller verdi. Ticaret dengesi şubatta -7,6 milyar Euro ile önceki ayın gerisinde açık verdi. Almanya’da mart ayı üretici enflasyonu yıllık bazda %30,90’a yükseldi. Aylık ÜFE %4,90 ile beklentilerin neredeyse iki kat üzerinde gerçekleşirken, ÜFE tarafında yavaşlamama olmaması manşet enflasyonda yükselişin devam edeceğine işaret etti. Yurt içi veri gündeminde dün yalnızca yurt dışı ÜFE oranları takip edildi. Yurt dışı ÜFE mart ayında aylık bazda %7,29 artış gösterdi. Yıllık veri şubatta %106,13 iken martta %105,82 oldu.
Veri Gündemi: Küresel piyasalarda bugünün ana gündemi IMF ve Dünya Bankası’nın düzenlediği bahar toplantıları olacak. Panelde majör merkez bankalarının başkanları konuşma yapacak. Fed Başkanı Powell önce saat 18.00'de, ardından IMF'nin düzenleyeceği küresel ekonomiye ilişkin panelde konuşacak. Powell’ın 3-4 Mayıstaki FOMC öncesi muhtemel son konuşmasında faiz artışına ilişkin vereceği mesajlar piyasaları etkileyebilir. BoE Başkanı Bailey ve ECB Başkanı Lagarde’nin açıklamaları da piyasalar için önemli olacak. ABD veri gündeminde haftalık yayımlanan işsizlik başvurularının geçtiğimiz haftanın hafif gerisinde 180 bin olması bekleniyor. Philadelphia Fed İmalat Endeksinin mart ayında 6,4 puan azalarak 21’e gerilemesi bekleniyor. Euro bölgesinde öncü verilerle yıllık %7,50 olarak hesaplanan TÜFE’nin resmi rakamları açıklanacak. Öncü hesaplamalarda aylık TÜFE %2,50’ye yükselmişti. Yurt içinde ise TCMB’nin geçtiğimiz haftaki PPK toplantısının tutanakları yayımlanacak. Tutanaklarda, karar metninde bahsedilen makro ihtiyati tedbirlere ilişkin mesajlar önemli olacak. TÜİK nisan ayı tüketici güven endeksini yayımlayacak. Endeks mart ayında %1,90 artışla 72,5’e yükselmişti. Tüketici güven endeksi 0 - 200 arası değerler alabiliyor. 100 puan üzeri ekonomide iyimserlik, 100 puan altı ise tüketici güveninde kötümser durumu yansıtıyor. Ardından haftalık açıklanan para, banka ve menkul kıymet istatistikleri açıklanacak. Yerlilerin döviz mevduatlarındaki değişimler, KKM geçişleri ve yabancıların menkul kıymet istatistikleri öncelikli olarak takip edilecek. Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar net 254 milyon dolarlık hisse senedi alımı ile Kasım 2021’den bu yana en büyük haftalık net alımı gerçekleştirmişti.
Ekonomi Haberleri
Ø Fed Bej Kitap raporunu yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonominin şubat ayı ortasından bu yana "ılımlı" hızda büyüdüğü kaydedildi. Güçlü talebin firmaların girdi maliyet artışlarını müşterilere yansıtmasına izin verdiği belirtildi. Çoğu bölgedeki firmaların gelecek aylarda enflasyonist baskıların devam etmesini beklediği bildirildi.
Ø ABD'de 2. el konut satışları 2 yılın en düşük seviyesine indi. ABD'de ikinci el konut satışları %2.7 düşüşle 5.77 milyon oldu. Haziran 2020'den beri en düşük seviye oldu. 2. el konut satışları ABD konut piyasasının yaklaşık %90'ını oluşturuyor.

Ø ABD, Türkiye'ye seyahat uyarısını gevşetti. ABD Dış İşleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan seyahat uyarısında, Türkiye'nin durumu, "seyahat etmeyin" olarak bilinen 4. seviyeden "ihtiyatlı davranın" olarak bilinen 2. seviyeye düşürülerek iyileştirildi.
Ø Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda küresel enflasyonist baskılar ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler ışığında olumsuz yayılmalar ile toparlanmaya yönelik risklere karşın beraber hareket etmenin önemini vurguladıklarını bildirdi.
Ø Merkezi yönetim brüt borç stoku mart sonu itibarıyla 3 trilyon 109,4 milyar TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, borç stokunun 1 trilyon 51,8 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 2 trilyon 57,6 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.