Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi,
• Euro Bölgesi, Tüketici Güveni, Sanayi Güveni (Nis),
• Almanya, TÜFE (Nis)(Öncü),
• Türkiye, Ekonomik Güven Endeksi (Nis),

Küresel piyasalarda bu hafta Fed’in faiz kararı takip edilecek…
Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve kişisel tüketim harcamalarındaki artış stagflasyon endişelerinin kuvvetlenmesine yol açtı. Fed’in enflasyonla mücadelede faizleri beklenenden uzun bir süre daha yüksek tutabileceği beklentileri devam ederken, bu haftaki toplantıdan çıkacak mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Diğer yandan CME Group eylül ayı faiz indirim olasılığı %44,5’te bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,17 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,74 ile 6 ayın zirvesini test ettikten sonra haftayı %4,67 seviyesinden tamamladı. Orta Doğu’daki savaşa ilişkin endişelerin azalması ve artan kar satışlarıyla ONS altın haftalık bazda %2,28 düştü. Hafta içerisinde 85 dolara kadar gerileyen brent petrol ise bu seviyeden gelen alımlarla haftalık bazda %1,73 değer kazandı. ABD borsaları üç haftalık düşüşün ardından geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Haftalık bazda S&P 500 %2,67, Dow Jones %0,67 ve Nasdaq %4,23 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde bulunuyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,6, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,67 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın bu sabah 2330 dolardan eksi yönde işlem görürken, brent petrol 87,5 dolarda bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası’nın faizi sabit bırakmasının ardından yükselişini sürdüren dolar/yen kuru bu sabah 160,2 seviyesini test etti. Böylelikle japon yeni dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyelerine ulaştı. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de Fed faiz kararı ve işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi, Almanya’da enflasyon ve büyüme verileri, İngiltere ve Çin’de PMI verileri, Japonya’da sanayi üretimi ve perakende satışlar, yurt içinde ise enflasyon verileri ile S&P’nin Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Ayrıca ABD ve yurt içinde 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin bilançolar izlenecek. Bugün ise küresel piyasalarda ABD’de Dallas Fed İmalat Endeksi, Euro Bölgesi’nde tüketici ve sanayi güveni, Almanya’da öncü TÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü olarak 10.000-10.500 bölgesi hedeflenebilir. Kısa vadeli destek olarak ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9664 ve 9773 (5 günlük AO) bölgesi takip edilebilir.

Veri Gündemi
Bugün ABD’de Dallas Fed imalat endeksi takip edilecek. Dallas Fed imalat endeksi mart ayında -14,4 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde bugün tüketici güveni ve sanayi güveni takip edilecek. Bölge’de tüketici güveninin nisan ayında -14,9’dan -14,7’ye yükselmesi bekleniyor. Sanayi güveninde ise beklentiler -8,8’den -8,5’e yükselmesi yönünde bulunuyor. Almanya’da bugün öncü TÜFE verileri açıklanacak. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da manşet TÜFE’nin nisan ayı öncü verilerinde %0,60 artışla yıllık bazda %2,20’den %2,30’a yükselmesi bekleniyor. Yurt içinde bugün ekonomik güven endeksi izlenecek. Şubat ayında 99,0 seviyesinde gerçekleşen ekonomik güven endeksi martta 100,0 seviyesine yükseldi. Ekonomik güven endeksinde 100 eşik değer olup, 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

  











Piyasalarda Cuma günü neler oldu? ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) açıklandı. Çekirdek PCE martta aylık %0,3 arttı. Çekirdek PCE yıllık bazda ise %2,8 seviyesinde sabit kaldı. Beklenti %2,6’da bulunuyordu. Kişisel tüketim harcamaları martta aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,5’ten %2,7’ye yükseldi. Yurt içinde menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri takip edildi. yurt dışı yerleşikler 15-19 Nisan 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 143,37mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar, dört haftalık alım serisinin ardından geçtiğimiz hafta satış tarafında yer aldı. 15-19 Nisan 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 115,12mn USD, ÖST tarafında 15,94mn USD alış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 15-19 Nisan haftasında 12,31mn USD tutarında net satış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 15-19 Nisan haftasında 341,4mn dolar artışla 181,8mlr dolar oldu. TCMB toplam rezervleri 19 Nisan ile sona eren haftada 128,5mlr dolardan 126,3mlr dolara geriledi.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.