Günlük yorum (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki güne göre 5.261 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 37 kişi arttığı açıklandı.
• Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: G20 Bakanlar Toplantısının ilk gününü tamamladık. Küresel tehdit oluşturmaya başlayan enflasyon baskısına dikkat çektik. Uluslararası Finansal Mimari başlığında görüşlerimizi dile getirdik. Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının pandemi ile mücadeledeki önemine değindik.
• Fed: Varlık alımları kararı için gelecek toplantılarda hedefler doğrultusunda ilerleme değerlendirilmeye devam edilecek. Yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskler arttı .
• Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 5 ayrı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çin, Rusya, Tayvan, Vietnam ve Sri Lanka menşeli bazı ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilirken, bu yılın ilk yarısında yürürlük süresi dolan ve 2022'nin ilk yarısında süresi dolacak olan dampinge karşı önlemler de ilan edildi
• ABD Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye'deki mültecilere insani yardım ve ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin veri tabanına yönelik Rusya'nın düzenlediği iddia edilen siber saldırıları görüştüğü bildirildi.
• ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'in Güney Çin Denizi'nde hakimiyet kurma çabaları konusunda uyardı .
• ABD Hazine Bakanı Yellen, ülkelerin büyük ve karlı çok uluslu firmaları en az %15 oranında vergilendirmesine imkan sağlayacak yeni vergi mekanizmasına ilişkin olarak, "Anlaşma, ülkeler arasındaki düşük vergi yarışını sonlandıracak." dedi.
• Avrupa Merkez Bankası'nın yeni stratejilerinin uygulanmaya alınacağı Temmuz toplantısında AMB Başkanı Lagarde politika değişikliği yaşanabileceği sinyalini verdi.
• TİM verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %39,9 artarak 75,5 milyar dolardan 105,0 milyar dolara çıktı.
• Pfizer-Biontech 3. doz takviye aşısı için izin başvurusu yapacaklarını açıkladı .
• Polonya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den dönen Polonyalılar, 10 günlük karantinaya girmek zorunda değil.'' ifadeleri yer aldı .
Ne Olacak?
• Yurtiçinde İşsizlik Oranı açıklanacak.
• TCMB Faiz Kararı Çarşamba günü açıklanacak.
• Fed Başkanı Powelll, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin 14 Temmuz'da gerçekleştireceği, Fed politikasına ve ekonomiye yönelik yarıyıl gözden geçirmesinin yapılacağı oturum öncesi sunum yapacak.
• B orsa İstanbul’un bu sabah yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde yatay açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Küresel piyasalarda beklentilerin altında gelen ekonomik verilerin ekonomik toparlanmanın yavaşlayacağı anlamına gelmesi ve FOMC Tutanaklarında varlık alım programlarının yakın zamanda azalacağına dair mesajlar risk iştahını zayıflattı. İngiltere'nin ardından dünya genelinde delta varyantına bağlı olarak vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Ayrıca ABD’de CDC Direktörü Walensky, ABD’de artan delta varyantı vakalarının sorun yarattığını, vakaların aşılamanın %40’ın altında olan bölgelerde yoğunlaştığını belirtti. Japonya hükümeti artan vakalar nedeniyle Tokyo’daki olağanüstü hal uygulamasını yeniden uygulamaya koyabileceğini açıkladı. Tokyo’daki olimpiyatlara seyirci alınmayacağı duyuruldu. Delta varyantının dünya genelinde vaka sayılarını tekrardan artırması sonrasında piyasaların geçen hafta düşük likiditeye sebep olduğunu gördük.
Yurtiçi piyasalarda ise yön arayışı devam ediyor. FOMC Tutanakları ardından küresel piyasalara paralel giden endekste Cuma günü tepki alımları hakimdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 Zirvesi kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü. Elvan "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik." ifadelerini kullandı. Dolar / TL kuru sabah 8,69 seviyelerindeyken 8,66’ya kadar gerilemesi sonrasında BİST100 endeksinde alımlar hızlandı. Endeks günü 200 HO’nun üzerinde tamamladı.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 1.378 0,39 0,12 1,62 -6,67
XU030 1.489 0,64 0,30 1,75 -9,01
XBANK 1.220 -0,01 1,18 2,00 -21,71
XUSIN 2.451 0,72 -0,05 1,53 4,73
VİOP 1.518,8 0,61 0,46 1,17 -8,16

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 34.422 -0,75 -1,05 -0,23 12,47
S&P500 4.357 0,84 0,11 1,38 16,00
Nasdaq 14.650 0,62 0,08 1,01 13,67
DAX 15.672 1,63 0,14 0,91 14,24
FTSE 7.111 1,14 -0,18 1,04 10,06
Nikkei 27.940 -0,63 -2,93 -2,96 1,81
Shangai 3.524 -0,04 0,15 -1,87 1,47
RTS 1.636 0,48 -1,46 -1,11 17,88

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ERBOS 133,80 9,94 FADE 17,47 -9,99
NTGAZ 8,43 9,91 SNGYO 3,81 -9,93
KUTPO 51,95 8,96 PEKGY 1,10 -9,84
EDIP 2,88 7,87 KTSKR 17,24 -8,78
BTCIM 13,30 6,15 IDEAS 54,95 -8,72
SANFM 20,68 5,73 TUREX 10,60 -8,38
BASGZ 13,74 4,81 TSGYO 2,46 -7,87
SILVR 5,91 4,79 METUR 5,16 -7,53
AVGYO 3,15 4,65 TKURU 217,90 -6,88
LIDFA 2,95 4,61 KATMR 2,90 -6,75


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
GARAN 8,53 812,8 YKBNK 2,28 383,3
THYAO 13,57 752,4 KOZAL 108,40 316,9
KRDMD 7,22 731,7 BASGZ 13,74 267,5
PETKM 5,44 724,2 SASA 27,68 254,7
EREGL 18,05 568,9 EKGYO 1,85 250,1

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
EREGL 3,31 2,79 BERA -0,47 -5,35
BIMAS 1,31 1,44 SASA -0,40 -1,77
TUPRS 0,67 1,42 LOGO -0,32 -3,13
ERBOS 0,53 9,94 ENKAI -0,30 -1,20
TCELL 0,43 0,56 THYAO -0,25 -0,66


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 8,66 -0,45 -0,37 -0,59 16,44
EURTRY 10,27 -0,44 -0,39 -0,58 12,85
EURUSD 1,19 0,12 -0,02 0,05 -2,90
GBPUSD 1,38 1,38 0,06 0,05 1,19
BRENT 75,34 1,81 -0,69 1,05 46,11
ONS 1.811 0,56 1,33 2,31 -4,71

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 18,47 0,65 0,65 0,65 23,46
TR 10Y 17,61 -0,06 0,40 1,32 36,51
US 2Y 0,21 8,67 -12,70 -16,47 73,17
US 10Y 1,35 4,08 -5,98 -8,03 47,33
GER 10Y -0,29 -6,21 22,65 40,69 -50,09
FR 10Y 0,06 48,72 -39,58 -56,06 -116,91

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 42,73 0,40 0,40 -0,28 -12,51


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ağustos kontratı, Cuma günü 1.506 - 1.522 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.518 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 13.163 artarak 510.966 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.518 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 1.532’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.560 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.502 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.530 ve 1,540 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.510 ve 1.502 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Otomotiv Sektörü: Ocak - Haziran döneminde otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 artarak 639.661 adete, otomobil üretimi ise %15 artarak 416.021 adete yükseldi.
• ARSAN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı.
• ARCLK - Şirket tarafından Hitachi Home Appliances Netherland şirketinin %60 payının satın alınmasına ilişkin işlemlerin tamamlandığı açıklandı.
• AVISA - Şirket unvanının Agesa Hayat ve Emeklilik olarak değiştirildiği açıklandı.
• AVGYO - Ankara Yenimahalle’deki apartmanın 3 yıllığına aylık 12.000 TL bedelle kiraya verilmesine karar verildiği açıklandı.
• CRDFA - 119 gün vadeli 30 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ENJSA - Şirket ile Sendika arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 3 yıl süreli olarak anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.
• ESCAR -
o Şirket payları yarın Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
o Halka arz büyüklüğünün 2,5 katına denk gelen 27.737.600 adet pay talep geldiği açıklandı.
• EKGYO -
o Şirket projelerinden TEM34 Tahtakale’nin Projedeki Son Kısmının Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.
o İstanbul Kartal Esentepe 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun yapıldığı ve en yüksek teklifin Yıldızlar İnşaat tarafından verildiği açıklandı.
• FORMT -
o Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
o Şirket unvanının Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• HALKB - 30 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• ITTFH - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Seha İnşaat’a ait Konya Selçuklu’daki 5.106 m 2 ’lik arsanın 8,5 milyon TL’ye satıldığı ve devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• KARYE.HE - Şirket payları Borsa’da Satış Yöntemi ile bugün halka arz edilecek.
• KOZAL - Şirkete ait mevcut ruhsatlardaki, potansiyel ve mevcut projelerde sondaj çalışmalarının devam ettiği Ocak - Haziran 2020 arasında 19.776 metre olan sondaj miktarı Ocak - Haziran 2021’de 142.157 metre karotlu sondaj olarak gerçekleştiği açıklandı.
• MANAS.HE - Şirket payları Borsa’da Satış Yöntemi ile yarın ve Çarşamba halka arz edilecek.
• NTHOL & MERIT - Karadağ'ın Budva şehrine 10 katlı olarak tasarlanan Merit Starlit Hotel & Residence ‘ın 2021 yılı içinde proje kapsamında 1. faz satışlara başlandığı ve toplam 30 dairenin satışa sunulduğu açıklandı.
• PRKME - Şirket bağlı ortaklığı Konya Ilgın’ın rödovans usulüyle işlettiği Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait sahada yürütülen madencilik faaliyetleri kapsamında ilgili sahada faaliyet gösteren kömür zenginleştirme tesisi hakkında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında Konya Valiliği tarafından verilmiş olan "ÇED Gerekli Değildir" kararının iptali istemiyle Konya Valiliği'ne karşı dava açılarak yürütmenin durdurulmasının talep edildiği ve Konya Ilgın'ın davaya istemesi halinde müdahil olabileceği açıklanması sonrasında, Mahkeme tarafından tarafından davanın reddine karar verildiği açıklandı.
• SAMAT - VBTS kapsamında şirket paylarına 26 Temmuz’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST - 50 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• SAHOL & CIMSA - Şirketlerin iştiraki Cımsa Sabancı Cement BV’nin, İspanya’daki beyaz çimento fabrikası Bunol’u 155,2 milyon dolar karşılığında devralma sürecinin tamamlandığı açıklandı.
• TUCLK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Genel Kurul’da da onaylandı.
• THYAO -
o S&P tarafından şirketin 2015 yılında ihraç etmiş olduğu dolar cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'nın notunun B seviyesine düşürüldüğü açıklandı.
o Yurtiçi personel ile operasyonları başlayan hatlarda görev yapan yurtdışı personel maaşlarına enflasyon farkının üzerine minimum %10 olmak üzere ücret zammı yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• TKNSA - Şirket Genel Müdürünün istifa etmesi sonrasında Vekaleten Genel Müdürlük görevine Ümit Kocagil’in atandığı açıklandı.
• ULUUN - WFP tarafından açılan Buğday Unu ihalesine şirketin verdiği 3,8 milyon dolarlık teklif kapsamında ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• VBTYZ - Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• VAKBN - 91 gün vadeli 640,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YKBNK - 294 gün vadeli 404,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YKSLN - Şirketin üretim kapasitesinin artırılması, üretimde verimliliğin yükseltilmesi ve bu bağlamda ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla makine, ekipman, teçhizat, demirbaş, araç, modernizasyon vb. yatırımlar amacıyla kullanılması için ayrılan halka arz gelirinin %30'unun tamamı kullanıldığı ve planlanan yatırımların tamamlandığı açıklandı.
• ZOREN - 272 gün vadeli 12,3 milyon TL tutarında bono ve 420 gün vadeli 38,1 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi. •
  • FADE - Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Demir tarafından 17,47 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,40’a yükseldi.
• INFO - Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon tarafından 1.677.133 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki %5,41’e yükseldi.
• PEKGY - Ahmet Topaloğlu tarafından 7.313.485 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.
• ULUUN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 78.500 adet pay 15,80 - 16,07 TL fiyat alığından geri alındı
• SASA - Dinarsu İmalat tarafından 28,18 - 28,80 TL fiyat aralığından 1.850.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,81’e yükseldi.
• ULUUN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 90.000 adet pay 4,80 - 4,85 TL fiyat alığından geri alındı. •
  • GEDZA - Şirket sermayesinin 11,7 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 11,7 milyon TL artışla 23,3 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• KAREL - Şirket sermayesinin 58,3 milyon TL’den %242,94 oranında bedelsiz olarak 141,7 milyon TL artışla 200 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• KLMSN - Şirket sermayesinin 39,6 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 39,6 milyon TL artışla 79,2 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• MRGYO - Şirket sermayesinin 110 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 220 milyon TL milyon TL nakden artışla 330 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 48.935.784 adet pay yarın ve Çarşamba Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.
• PEKGY - Şirket sermayesinin 253 milyon TL’den %400 oranında bedelli olarak 1,0 milyar TL nakden artışla 1,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 715.629.921 adet pay yarın ve Çarşamba Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.
  Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: AKSUE, ATLAS, MTRYO
  

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.