Haftalık Bülten (Dinamik Menkul Değerler )

ABD Piyasalarında Yaşanan Gelişmeler
- Hafta sonu Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun yaşamış olduğu saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı. Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var, teyide bağlı olarak biz hedefe kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat (Suudi Arabistan) Krallık'tan bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
- ABD Başkan'ı Trump, Suudi Arabistan'da olan saldırının arkasında İran'ın olup olmadığına yönelik soruya "Öyle görünüyor. Tam olarak ne olduğunu öğrendiğimizde size söyleyeceğiz, şu anda incelemeler devam ediyor." cevabını verdi.
- Trump, yönetiminin Japonya ile tarifeler üzerinden bir anlaşmaya vardıklarını ve gelecek haftalarda sözleşmeyi imzalamak niyetinde olduğunu belirtti. Konu ile ilgili Beyaz Saray'dan e-posta yolu ile yapılan açıklamada Başkan Trump'ın "Yönetimim Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında adil ve çift taraflı ticaretin sonucu olarak Japonya ile kapsamlı bir ticaret anlaşmasına erişmek için işbirliği içinde çalışıyor" ifadesini kullandığı bildirildi.
- ABD'de sanayi üretimi Ağustos ayında %0.6 artarak bir yılın en büyük artışını kaydetti.
- Gelecek hafta New York'ta gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri esnasında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelip gelmeyeceklerinin sorulması üzerine Başkan Trump "Asla hiçbir ihtimali göz ardı etmem ama onunla görüşmeyi tercih etmem." yanıtını verdi.
- ABD konut başlangıçları Ağustos ayında % 12.3 yükselerek 2007 yılı Haziran ayından itibaren en büyük artışını gerçekleştirdi. ABD inşaat izinleri Ağustos ayında 1.419M ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- ABD Başkanı Trump twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hazine'ye İran yaptırımlarını artırma talimatı verdim" ifadesini kullandı.
- ABD ham petrol stokları 1.058M ile artış gösterdi.
- Federal Açık Piyasa Komitesi Eylül ayı toplantısında beklentilere paralel olarak 25 baz faiz indirimine gitti. Böylece Fed fonlama faizi %1.75 - 2.00 aralığına inmiş oldu.
- ABD ekonomisini güçlü tutmak için faiz indirimi kararı aldıklarını belirten Fed Başkanı Powell ticari belirsizliklerin büyümedeki yavaşlamaya neden olduğunu ifade etti. Resesyon öngörmediklerini ve negatif faiz kullanacaklarını düşünmediğin belirterek "Fed risklere karşı sigorta sağlamak için faiz indirdi." dedi. Fed Başkanı konuşmasını "Faizlerde ılımlı bir uyarlama ile hedeflerimizi gerçekletirebiliriz." diye sürdürdü.
- ABD Başkanı Trump Fed'in faiz oranını 25 baz puan indirmesi ile ilgili yaptığı açıklamada "Powell'dan dolayı hayalkırıklığı yaşıyorum," dedi ve "Oyunu iyi oynamayı bildiğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.
- Önceki haftanın 204 bin kişilik verisi 206 bin olarak revize edildiği ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2 bin kişi artarak 208 bin oldu.
- ABD mevcut konut satışları Ağustos ayında 5.49M ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
- ABD New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak için başvuruda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e vize verdi.
- ABD Merkez Bankası açtığı repo ihalesiyle faizlere istikrar getirebilmek için bugün de 75 milyar dolar likitide sağladı.
- ABD Başkanı Trump İran yaptırımları için ''Bu yaptırımlar şu ana kadar İran'a uygulanacak en yüksek yaptırımlar.'' ifadesini kullandı.
- ABD, Washington aleyhine faaliyet yürütmekle suçladığı iki Kübalı diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi.
Euro Bölgesinde Yaşanan Gelişmeler
- İtalya tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %0.4 ile beklentilerin altında açıklandı.
- Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bakanları İngiltere'nin AB'den ayrılması sürecinde tedbir maddesini müzakere etmeyeceklerini ancak İngiltere'den gelecek yeni önerilere açık olduklarını bildirdi.
- İtalya tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %0.4 ile beklentilerin altında açıklandı.
-Almanya güven endeksi -22.5 olarak açıklandı.
- Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi %1 ile beklentilere paralel olarak açıklandı.
- İngiltere tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %1.7 ile beklentilerin altında açıklandı.
- Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılması riskinin artık belirgin olduğunu söyledi.
- İsviçre Merkez Bankası politika faizini -%0.75 ile sabit tuttu.
- İngiltere Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek %0.75 olarak açıkladı.
- İngiltere Merkez Bankası faiz kararı toplantısının tutanaklarında "Siyasi olaylar uzun belirsizlik döneminin daha da sürmesine yol açabilir," ve "Bu belirsizlikler ne kadar uzun sürerse, talep o denli potansiyelin altında kalmaya devam edecektir ve iç ekonomi tarafından üretilen enflasyon baskıları azalacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu
- Avrupa Merkez Bankası ekonomik büyüme ve enflasyonu desteklemek amacıyla canlandırdığı yeni TLTRO programı ile bölge bankalarına 3.4 miyar euro sağladı.
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Sarı Yelekliler için yaptığı açıklamada Faklı bir açıdan baktığımızda, Sarı Yelekliler gösterileri benim için çok olumluydu, çünkü bana nasıl bir lider olmam gerektiğini hatırlattı" diyerek bu krizin Fransızlara karşı olan tavrını değiştirmeye sebep olduğunu belirtti.
- İngiltere Başbakanı Boris Johnson Paris'ten gelen ve İngiliz hükümetine tedbir maddesine ilişkin yeni öneri sunması için iki haftalık süre tanıyan ültimatomu reddetti.
- Almanya üretici fiyat endeksi Ağustos ayında -%0.5 olarak açıklandı.
- Almanya Başbakanı Angela Merkel ''Almanya sıfır bütçe açığı politikasına bağlıdır.'' ifadelerini kullandı.
Asya Piyasalarında Yaşanan Gelişmeler
- Çinde Ağustos ayında sanayi üretimi %4.4, perakende satışlar ise %7.5 yükselerek beklentilerin altında kaldı.
- Trump, yönetiminin Japonya ile tarifeler üzerinden bir anlaşmaya vardıklarını ve gelecek haftalarda sözleşmeyi imzalamak niyetinde olduğunu belirtti. Konu ile ilgili Beyaz Saray'dan e-posta yolu ile yapılan açıklamada Başkan Trump'ın "Yönetimim Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında adil ve çift taraflı ticaretin sonucu olarak Japonya ile kapsamlı bir ticaret anlaşmasına erişmek için işbirliği içinde çalışıyor" ifadesini kullandığı bildirildi
- Yen yüksek petrol fiyatlarının küresel büyümeyi yavaşlatacağı yönündeki endişelerin azalmasıyla birlikte dolar karşısında yedi haftanın en düşük seviyesini gördü.
- Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek -%0.1 seviyesinde bıraktı.
- Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli banka kredileri için referans faiz oranını %4.2'e düşürdü.
Yurt İçi Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
- Haziran ayında işsizlik oranı geçen yılın haziran ayına göre 2,8 puan artarak %13'e yükseldi.
- Türkiye perakende satışları -%3.7 olarak açıklandı.
- TCMB ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını cuma gününden itibaren %0,0'a indirdiğini duyurdu.
- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinin 2019 yılı için küçülme tahminini %2,6dan, %0,3e çekti.
- Tüketici Güven Endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %4,3 oranında azalarak 55,8 oldu.
Diğer Gelişmeler
- Geçtiğimiz haftasonu Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'na yapılan saldırının ardından haftaya 61.63 seviyesinden giriş yapan ham petrol Suudi petrol üretimi 2-3 hafta içinde normale döneceğinin belirtilmesi ardından sert bir geri çekilme yaşadı.
- Pakistan Merkez Bankası, enflasyonun baz yılı değişikliği sonrasında istikrar sinyalleri vermesinin ardından bir yıldan uzun bir süredir ilk kez politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faiz oranını %13.25 olarak açıkladı.
- İsrail'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı.
- Tunus'da gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimlerinin Yüksek Seçim Komisyonunun gerçekleştiği basın toplantısında ikinci tura kaldığı açıklandı.
- Avustralya'da Ağustos ayında istihdam 34700 kişi yükseldi, beklentiler 15000 kişiydi.
- Norveç Merkez Bankası polika faizini %1.50'ye çıkardı.
- Kanada çekirdek TÜFE Ağustos ayında -%0.1 olarak açıklandı.
- Kanada TÜFE Ağustos ayında -%0.1 olarak açıklandı.
- Güney Afrika Merkez Bankası repo faizini %6.50 seviyesinde sabit bıraktı.
- İsrail'de son altı ayda ikinci kez tekrarlanan genel seçimlerden istediği sonucu elde edemeyen Başbakan Binyamin Netanyahu, rakibi Mavi Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a geniş katılımlı koalisyon kurma teklifinde bulundu.
Hafta Boyunca Açıklanacak Verilere Bakıldığında;
23 Eylül 2019, Pazartesi
10:15 Fransa İmalat PMI (Beklenti 51.2 / Önceki 51.1)
10:15 Fransa Hizmet PMI (Beklenti 53.2 / Önceki 53.4)
10:30 Almanya İmalat PMI (Beklenti 44.2/ Önceki 43.5)
10:30 Almanya Hizmet PMI (Beklenti 54.4 / Önceki 54.8)
11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Beklenti 47.3 / Önceki 47.0)
11:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI (Beklenti 53.4 / Önceki 53.5)
16:45 ABD Üretim PMI (Beklenti 50.1 / Önceki 50.3)
16:45 ABD Hizmet PMI (Beklenti 51.2 / Önceki 50.7)
24 Eylül 2019, Salı
03:30 Japonya İmalat PMI (Önceki 49.3)
03:30 Japonya Hizmet PMI (Önceki 53.3)
08:35 Japonya Merkez Bankası Başkanı Konuşması
10:00 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Önceki %76.6)
10:00 Türkiye İmalat Güveni (Önceki 102.5)
11:00 Almanya İfo İş Dünyası Güven Endeksi (Beklenti 94.6 / Önceki 94.3)
13:00 İngiliz Sanayi Birliği Sanayi Sipariş Trendi (Önceki -13)
17:00 ABD Tüketici Güveni (Beklenti 133 / Önceki 135.1)
23:30 ABD Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları (Önceki 0.592M)
25 Eylül 2019, Çarşamba
01:45 Yeni Zelanda Ticaret Dengesi (Beklenti -1.464M / Önceki -685M)
02:50 Japonya Para Politikası Toplantı Tutanakları
05:00 Yeni Zelanda Merkez Bankası Faiz Oranı
06:00 Yeni Zelanda Merkez Bankası Toplantısı
17:00 ABD Yeni Konut Satışları (Beklenti 645K / Önceki 635K)
17:30 ABD Ham Petrol Stokları (Önceki 1.058M)
26 Eylül 2019, Perşembe
15:30 ABD Ekonomik Büyüme (Beklenti %2 / Önceki %3.1)
15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Önceki 208K)
17:30 ABD Askıdaki Konut Satışları (Beklenti %0.3 / Önceki -%2.5)
27 Eylül 2019, Cuma
02:30 Japonya Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Beklenti %0.6 / Önceki %0.7)
09:45 Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (Beklenti -%0.1 / Önceki %0.4)
12:00 İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (Önceki %0.4)
15:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Beklenti %0.3 / Önceki -%0.4)
15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Beklenti -%1.2 / Önceki %2)
EURUSD
Son iki haftadır göstermiş olduğu pozitif seyri bu hafta devam ettiremeyen Euro Dolar paritesi haftayı 1.1052 ana direnci altında kapattı. Paritede uzun süredir yaşanan Dolar lehine işlemlerin hafta içerisinde devam etmesi durumunda satış baskısı kritik 1.0980 ve 1.0838 desteklerine doğru derinleşebilir. Ancak yaşanabilecek olası tepki alımlarında ise yükseliş 1.1052 ana direnç seviyesi üzerinde 1.1083 ve 1.1114 dirençlerine doğru hız kazanabilir.
Destek: 1.0980 - 1.0838
Direnç: 1.1029 - 1.1052 - 1.1083
ALTIN
Hafta içerisinde kayıp yaşamış olsada haftanın son işlem gününü 1510 desteğinin üzerinde tamamlayan değerli metalde bu seviye üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü algının artabileceğini belirtmek isteriz. Böyle bir durumda 1518 ve kritik 1525 dirençlerini yakından takip edeceğiz. Ancak son üç haftadır görülen düşüş trendinin önümüzdeki hafta içerisinde yeniden tetiklenmesi durumunda ise 1510 desteği altında 1504 ve 1497 destekleri güncelliğini korumaktadır.
Destek: 1510 - 1504 - 1497
Direnç: 1518 - 1525 - 1534
GBPUSD
Haftanın son işlem gününde 1.2573 ana direncini deneyen ancak burada satıcı bulan Sterlin Dolar haftayı yatay bir seyir ile tamamladı. Paritede 1.2573 seviyesi aşılarak üzerinde günlük bazda kapanışlar gerçekleşmediği sürece yukarı yönlü işlemlerin sınırlı kalabileceğini düşünmekteyiz. Böyle bir durumda 1.2428 desteği altında kritik 1.2364 seviyesi gündeme gelebilir. Ancak önümüzdeki hafta içerisinde 1.2573 seviyesi aşılarak üzerinde günlük bazda kapanışlar gerçekleşir ise fiyatlamaların 1.2671 ve kritik 1.2790 direçlerini yakından izleyeceğiz.
Destek: 1.2428 - 1.2364 - 1.2286
Direnç: 1.2573 - 1.2671 - 1.2790
USDTRY
Fed toplantısının olduğu haftaya yukarı yönlü boşluklu bir şekilde giriş yapan Dolar TL kuru 5.7680 ana direncinin altında fiyatlanmasını sürdürdü. Kurda bu ana direnç aşılmadığı sürece TL lehine algının güçlenebileceğini düşünmekteyiz. Böyle bir durumda 5.6030 desteğini yakından takip edeceğiz. Ancak hafta içerisinde işlemlerin 5.7680 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise alıcılı seyrin 5.9760 seviyesine doğru ivme kazanabileceğini belirtmek isteriz.
Destek: 5.6030 - 5.4540 - 5.2880
Direnç: 5.7680 - 5.9760 - 6.1470
CRUDE OIL
Geçtiğimiz haftasonu Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'na yapılan saldırının ardından haftaya 61.63 seviyesinden giriş yapan ham petrol Suudi petrol üretimi 2-3 hafta içinde normale döneceğinin belirtilmesi ardından sert bir geri çekilme yaşadı. Haftayı 58.95 ana direnci altında tamamlayan petroldeki geri çekilmenin devam etmesi halinde 57.98 ve 57.22 destekleri karşımıza çıkabilir. Ancak önümüzdeki hafta yaşanabilecek olası tepki alımlarıyla 58.95 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise yukarı yönlü işlemlerin 60.20 ve kritik 63.01 ana dirençlerine doğru artabileceğini belirtmek isteriz.
Destek: 57.98 - 57.22 - 56.40
Direnç: 58.95 - 60.20 - 63.01



Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
https://dinamikmenkul.com/
https://analiz.dinamikmenkul.com/


***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.