Hazine'nin dolar cinsinden 2027 vadeli tahvil ihracında kupon oranı %8,60, getiri oranı %8,625 olarak gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Dolar cinsinden 2027 vadeli bir
tahvil ihracı için 17 Mart 2022 tarihinde Citi, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki
verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar Dolar olarak
gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 24 Mart 2022 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

24 Eylül 2027 vadeli tahvilin kupon oranı %8,60, getiri oranı %8,625 olarak
gerçekleşmiştir.

 İhraca 150’nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir.
Tahvilin %27’si Orta Doğu, %25’i Türkiye, %23’ü Birleşik Krallık, %18’i ABD, %6’sı diğer
Avrupa ülkeleri ve %1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam
5 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır.