Sabah Analizi (A1 Capital)

Enflasyon Beklentinin Üzerinde Fakat Mevsimsel Etkiler Piyasayı Ürkütmedi
Küresel piyasalar yeni haftaya iyimser başlarken geçtiğimiz hafta ABD’den gelen istihdam verileri ve Avrupa’da yeni olumsuz haberin gelmemesiyle piyasalardaki dalga boyları azaldı. Tabii ki şimdiden trendler yukarı döndü demek için erken fakat borsalardaki harekete baktığımızda dün DAX endeksi günü 0,21 düşüşle 11.495 seviyesinden kapatırken S&P500 ise günü %0,56 yükselişle 2.738 seviyesinden tamamladı. Asya piyasalarında ise bu sabah iyimser bir hava hakim. Piyasalar bir taraftan da Fed toplantısından çıkacak karara odaklansa da Dolar’ın gücünü koruduğu bir günü geride bıraktık. Dolar endeksi hala yüksek seviyelerde. ABD tahvil faizleri yılın rekor seviyelerine yakın. Bu nedenle finansal piyasalar hala sıkı vaziyette. İkinci bur konu ise piyasalar riskleri geride bırakırken güvenli limanlar talep görmeye devam ediyor. Altın ve gümüşteki tutunma buna örnek. Yarın Fed kararını izleyeceğiz. Bugün ABD’de veri akışı sakin fakat gün içerisinde ABD'deki ara seçimleri takip edeceğiz. Avrupa’da ise kısmen yoğun bir gün geçecek.
Türkiye piyasalarında ise pozitif fiyatlama devam ediyor. Dün gelen enflasyon rakamına karşın ki beklentilerin üzerinde fakat İstanbul enflasyonunun altında kaldı, TL üzerinde baskı oluşturmuş değil. 5,40’ların altını test ettiğimiz dünden sonra güne 5,33’lerden başlıyoruz. Bu düşüşü önemli ölçüde TL bazlı aldığımızı belirtelim. ABD - Türkiye arasında yaptırım krizinin sona ermesi, İran ambargosunda Türkiye’nin muaf ülkeler arasında yer alması, Halkbank davasına ilişkin iyimserlik kurda ciddi bir düşüşü beraberinde getirdi ve bu hareketin Dolar güçlüyken geldiğinin altını çizelim.
BİST100
BİST100 endeksinde geçtiğimiz hafta 94.200 üzerindeki kapanış teknik anlamda dünkü yükselişi desteklese de endekste temel tarafta hem küresel iyimserlik hem de bankacılık sektörünün desteklediği bir ortamda yukarı hareketin devam ettiğini gördük ve %2’ye yakın yükselişle dünü 96.000’in hemeen altında kapattık. Yandaki tabloda endeksi yukarı çeken hisse senetlerinin listesini görmek mümkün. Endeks yeniden 100.000 hedefine doğru ilerlerken, dışarıdan esen hava da içeride piyasaları destekliyor. 94.200 üzerindeki her hareket de 98.300 - 100.150 ana dirençlerine doğru teknik hareketi destekleyebilir.
Manşette Neler Var
• ABD İran’da sivil olarak devam eden 3 nükleer programa izin verirken, İran ticaret ambargosunu delecek farklı yollar izleyecek.
• ABD İran’a yönelik ambargo listesini yayımlarken, Türkiye bu ülkeler arasında yer almadı ve ambargodan muaf tutulan ülkeler arasında yer aldı.
• ABD’de hizmetler ISM endeksi Ekim ayında 61,6’dan 60,3’e geriledi. Benzer gerileme imalat sektörü için de görülmüştü.
• Asya piyasalarında karmaşık bir görünüm öne çıkarken, Nikkei artıda ve Shangi Borsası ise eksi yönde hareket ediyor.
• ABD'de ara seçimler bugün, sonuçlar gün içerisinde gelmeyebilir fakat yarınki fiyatlamada ABD seçimlerini başlık olarak yazacağız. PİYASALAR DDÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 95.948 1,94 TR 2Y 22,73 -2,27
VİOP 124,150 2,12 TR 10Y 16,99 -0,11
DJI 25.463 0,76 US 2Y 2,92 0,14
S&P500 2.738 0,56 US 10Y 3,20 0,02
DAX 11.495 -0,21 GER10Y 0,42 -0,1
Nikkei 22.129 1,05 FR10Y 0,79 0,4
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,3294 0,36 ALTIN 1.229 -0,12
Euro/TL 6,0793 0,28 BRENT 72,8 0,20
EUR/USD 1,1401 -0,06 CDS Son % F.
GBP/USD 1,3046 0,05 TR CDS 369,6 -3,19

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
HUBVC 2,46 20,00 SNGYO 0,36 -5,26
KLNMA 36,78 19,96 ITTFH 3,45 -4,70
CEMAS 3,58 19,73 TSPOR 1,33 -4,32
GYHOL 3,62 14,56 IHEVA 0,30 -3,23
DURDO 3,43 14,33 IHYAY 0,30 -3,23
ISBTR 3900,00 13,04 PSDTC 9,53 -2,95
FORMT 4,71 12,41 KNFRT 24,90 -2,73
ACSEL 3,22 10,65 AYCES 3,94 -2,72
DAGHL 1,08 10,20 INDES 5,,72 -2,22
YYAPI 0,33 10,00 ANHYT 5,82 -2,18

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
GARAN 8,06 1.328 TUPRS 327 4,5
THYAO 15,28 714 GARAN 309 4,4
HALKB 7,33 713 AKBNK 291 4,4
AKBNK 7,40 413 KCHOL 150 3,9
ASELS 27,36 389 HALKB 100 5,2
TUPRS 137,90 321 KRDMD -12 -5,1
VAKBN 3,87 306 TOASO -17 -2,7
ISCTR 4,39 303 TKFEN -24 -2,5
YKBNK 1,75 283 FROTO -24 -4,5
PETKM 5,20 261 BIMAS -35 -1,2

 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksinde 50 günlük ortalamanın da üzerine aştığımız dün aynı zamanda 94.200 - 95.000 direnci üzerinde de kapattık. Bu tarafıyla baktığımızda 100.150 direncine doğru hareket için önümüzdeki önemli bir teknik engel öne çıkmıyor. 94.200 - 95.000 üzerindeki tutunma önemli olacaktır.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 97.200 125,750 5,4160 6,2170 1,1530 1.246
Direnç 1 96.650 124,300 5,3850 6,1620 1,1465 1.238
KAPANIŞ 95.948 124,150 5,3289 6,0781 1,1400 1.229
Destek 1 94.700 123,000 5,2775 6,0550 1,1365 1.226
Destek 2 93.400 122,150 5,2110 5,9930 1,1310 1.212



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.