Sabah Analizi (A1 Capital)

Ticaret Savaşları Gölgesinde Piyasalar…
Trump'ın önceki gün Türkiye ekonomisine yönelik yaptırım tehtidi ve Suriye Sınırında artan gerilimin etkisiyle Borsa İstanbul güne satıcılı bir başlangıç yaptı. Suriye'ye yönelik artan jeopolitik risklerin de etkisiyle satışlar hızlandı ve endeks gün içinde 100.656 seviyesini gördü. Daha sonra Trump tarafından gelen dostane açıklamalar bir miktar havayı yumuşattı ve borsa bu seviyelerde tepki alımlarıyla karşılaştı. BİST 100 endeksi günü %1,1 değer kaybı ile 101,859 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 12,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolar Trump'ın açıklalamaları sonrasında güne 5,84 seviyesinden başlamıştı. Gün içerisinde, Trump'ın yaptığı sosyal medya paylaşımları sonrasında kur fiyatlamalarında oynaklığın yüksek seyretmeye devam ettiği görüldü. Daha sonra yumuşayan hava ile 5,80 altını test eden dolar bu seviyelerden gelen tepki alımları ile yeniden yönünü yuları çevirdi. Sabah açılış itibariyle 5,84 seviyesinden işlem görüyor. Global piyasalarda risk iştahında yaşanan azalış ve ABD on yıllık tahvil getirisinde değer kayıpları sonrasında ons altın fiyatlamalarında toparlanmaların yaşandığı görülürken, kıymetli metalin gün sonunda 1500 dolar hafif üzerinde tutunduğu gözlendi. ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerine dair devam eden belirsizlikler ve global ekonomiye dair artan resesyon endişeleri petrol fiyatlamaları üzerinde baskıyı bir miktar artırırken Brent petrol 58 dolar üzerinde kalmaya çalıştı. Almanya'da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 genişledi. ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi v erişi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşüş gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin altında yüzde 1,4 düzeyinde artış kaydedildi. Bugün akşam saatlerinde FED bir önceki toplantı tutanaklarını açıklayacak. Bunun haricinde bugün önemli bir ekonomik veri bulunmuyor. Suriye sınırındaki gelişmeler, Trump'ın yeni açıklamaları ve ABD-Çin müzakerelerine yönelik gelişmeler izlenecek.
Manşetteki Haberler
" ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımımda "Türkiye ticareti ortağımız ve NATO müttefiğimiz." açıklamasında bulundu. Trump, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) 13 Kasım'da misafirim olarak ABD'ye geleceğini" açıkladı.
" IMF Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Kristalina Georgieva, büyümeyi hızlandırmak için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
" Türkiye ve Rusya, TL ve ruble kullanımı için resmen anlaştığı açıklandı.
" Fed Başkanı Powell yaptığı değerlendirmede, Fed'in rezerv yönetimine dair bilanço büyümesinin parasal gevşeme olmadığına vurgu yaparken, Fed'in büyümeyi destekleyici hareket edeceğini fakat küresel gelişmelerin ABD ekonomisinin olumlu görünümü için risk teşkil etmeye devam ettiğini belirtti.
" Resmi olmayan haber akışlarına göre, ABD'li yetkililer ve Suriye'deki Kürt kaynaklar Türkiye'nin önümüzdeki 24 saat içinde Suriye'nin kuzeydoğusuna operasyonu başlatmasını bekliyor.
" Beyaz Saray Demokratların azil soruşturmasında yer almayacağını açıkladı.
" Borsa İstanbul'da yatay açılış bekliyoruz.



PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 101.859 -1,10 TR 2Y 14,00 2,56
VİOP 127,450 -0,59 TR 10Y 14,14 2,24
DJI 26.164 -1,19 US 2Y 1,42 -0,28
S&P500 2.893 -1,56 US 10Y 1,54 -0,13
DAX 11.970 -1,05 GER 10Y -0,59 -1,01
Nikkei 21.434 -0,71 FR 10Y 0,30 -1,33
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,8415 0,17 ALTIN 1.528 -0,20
Euro/TL 6,4046 0,23 BRENT 62,5 0,15
EUR/USD 1,0961 0,03 CDS
GBP/USD 1,2206 -0,10 TR CDS 374,1 2,40

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Son % Fark Sembol Son % Fark
YGYO 0,48 20,00 ITTFH 4,16 -20,00
YYAPI 0,45 18,42 PRKME 4 -17,06
MRDIN 5,29 15,00 KPHOL 2,50 -15,25
GLRYH 1,42 11,81 AEFES 20,30 -11,51
YESIL 11,40 10,68 BOYP 15,53 -9,66
QNBFL 22,14 10,59 EGCYH 0,11 -8,33
ADNAC 1,54 9,22 COSMO 1,20 -7,69
EGCYO 0,14 7,69 PKENT 98,80 -7,23
ARMDA 10,81 7,24 TRGYO 1,71 -6,04
TUCLK 3,04 7,04 KLNMA 23,96 -6,04

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
THYAO 11,87 2.674 TCELL 47,76 0,8
GARAN 9,63 1.953 KCHOL 32,1 0,7
HALKB 6,01 691 AKBNK 23,84 0,3
AKBNK 7,74 627 KOZAL 18,73 1,4
VAKBN 4,59 480 KOZAA 16,12 2,2
KRDMD 2,12 402 ISCTR -48,41 -1,3
ASELS 18,72 372 TKFEN -53,31 -3,8
PETKM 3,45 349 GARAN -139,49 -1,6
ISCTR 5,97 318 TUPRS -168,71 -2,3
KOZAA 9,57 245 AEFES -194,6 -11,5




TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BIST100 Endeksi günü -1.1% değer kaybederek 101.800 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 2.200 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 50 seviyesine geriledi.
" Grafikte 102,500 direnci en yükseği ile test edildi ve artan satış aktivitesi ile gerileyerek kritik sınır olarak gördüğümüz 100,600 desteği en düşüğü görüldü. yükselen trend ve 50g ortalamanın birleştiği 100,000 - 100,600 bandı aşağısında ana hedef destek olarak 97,500 görüyoruz. Yukarıda ana direnç 105,000 olarak belirliyoruz.
" XBANK -1,1% ile kapattı. VAKBN -3,4% ve HALKB -2,9% ile satışta öncü oldular. X30 endeksinde en çok kazandıranlar KOZAA +2,3% KOZAL +1,4% ve DOHOL +1,2% olurken en çok kaybettirenler TKFEN VAKBN PGSUS -3,0% üzerinde performans gösterdiler. Satış aktivitesi endeks geneline yayıldı.
" USDTRY 5,78 - 5,85 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,82 seviyesinde kapattı. Bu sabah ise 5,84 ile işlem görüyor. Destekleri 5,6250 - 5,74 , dirençlerini ise 5,85 - 5,93 olarak görüyoruz.
" Bu sabah yatay açılış sonrasında 100,000 - 102,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 100,000 - 100,6000 bandı ; dirençleri ise 102,500 - 103,900 olarak görüyoruz.

 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 103,900 131,000 6,060 6,5400 1, 1110 1. 548
Direnç 1 102,500 129,150 5,9300 6, 4200 1, 1085 1. 510
KAPANIŞ 101,800 127,450 5,8420 6,4054 1,0960 1.505
Destek 1 100,000 127,000 5,7400 6 ,3250 1, 0822 1. 485
Destek 2 94,200 126,300 5,6250 6,2200 1, 0786 1. 422



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.