Sabah Analizi (A1 Capital)

FED’in Faiz Adımları ve Çin’e Yönelik Kaygılar Küresel Piyasalarda Korkuları Derinleştiriyor
Başta Borsa İstanbul olmak üzere tüm küresel piyasalarda sert satışlar var. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %3,23 seviyesine yükselmesi Çin’e yönelik korkular Trump’ın Fed’in adımlarına yönelik sert eleştirileri Avrupa ve ABD borsalarındaki satışların başlıca konusu olurken kapanış değerlerine baktığımızda ABD hisseleri Haziran 2018 den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirmiş oldu. Gelişmekte olan ülkeleri de etkileyen bu satışların ardından S&P Kasım 2016’dan bu yana en uzun süreli düşüşünü gerçekleştirerek %3,29 değer kaybıyla 2.785,68 puana gerilerken Dow Jones Sanayi Endeksi %3,14 düşüşle 25.598,74 puandan günü yoğun satıcılı tamamladı. Borsa İstanbul da ise %2,37 değer kaybıyla 94.441 puandan kapanış gerçekleşirken Garanti Bankası, Halk bankası, Tüpraş, Aselsan ve THYAO lokomotif hisselerde yoğunlaşan satışlar dikkat çekiciydi. En çok değer kaybı ise %4,79 ile ulaştırma sektörü hisselerinde yaşandı.
Gün için gelen S&P değerlendirmesi de piyasadaki satışlarda etkiliydi diyebiliriz. S&P tahminlerine göre Türkiye ekonomisinin 2019'da % 0.5 daralacak .Türkiye ile birlikte aynı kategoride değerlendirdikleri Arjantin de ise gelecek aylarda resesyona girme ihtimali bulunuyor. S&P’ye göre kısa vadeli ekonomik performansın her iki ülkede de sert bir şekilde olumsuz etkileneceği tahmin ediliyor.
ABD Başkanı Trump ABD Borsalarındaki %4‘e varan satışalar sonrası yaptığı açıklamada Fed’i sorumlu tutarak ağır eleştirilerde bulundu. Trump ABD Merkez Bankasının faiz artırımlarını "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." İfadeleriyle değerlendirdi. Daha önce bu denli ağır eleştirilemeyen Fed açıklaması ardından Chicago Fed Başkanı Charles Evans, "ABD Başkanı'nın Fed'in politikası hakkında yorum yapması olağandışı" açıklaması yaptı.
Bu gelişmeler ardından dolar tüm para birimleri karşısında değer kaybederken benzer kayıplar petrol ve altın fiyatlamallarında da yaşandı. Yeni güne dolar/tl de 6.07 seviyesinden başlıyoruz. Altında 1193 dolar ons ve Brent petrolde ise 81.67 dolar seviyesinde satıcılı görünüm devam ediyor.
BİST100
Endekste 97.000/94.200 bandındaki geri çekilmede ağırlıklı olarak küresel kaygılar ön planda olmakla birlikte Cuma günü görülecek olan Rahip Davasına dair beklentilerde satıcılı seyri devam ettiren başlıca gelişmeler olarak öne çıkmakta. Endekste ABD ve Avrupa Borsalarında dün yaşanan sert değer kayıpları ardından satıcılı başlangıç sonrasında içeride açıklanacak olan Cari denge ve öğleden sonra açıklanacak olan ABD Enflasyon verisi ile yön bulma gayreti devam edecektir. Cari Dengede verisinde bu kez cari 2.5 milyar dolar cari fazla beklendiğini de notlarımıza ekleyelim.94.200 desteğinin kırılması durumunda 93.300/91.100 ve 90.000 destek seviyeleri öne çıkarken olası tepki alımlarında 94.600/95.500 ve 96.300 kısa vadeli hedef değerlerimiz konumunda..
Manşette Neler Var
• ABD Borsaları yılın en sert düşüşünü geerçekleştirirken gün sonu değer kaybı %4 seviyesinde.
• ABD Başkanı Trump Fed’i ağır dille eleştirerek borsalarda yaşanan düşüşü Fed’in Faiz artışlarının neden olduğunu savundu.
• Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karada Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Döviz cinsinden kredilerin yapılandırılmasında Merkez kuru esas alınacak.
• 2019-2021 Yatırım Programı Hazırlıkları İle İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlandı
• Cumhurbaşkanlığı'nın 2019-2021 Bütçe Çağrısı Resmi Gazetede Yayımlandı. PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
  Son % F. Son % F.
BİST100 94.441 -2,37 TR 2Y 27,16 1,70
VİOP 119,350 -2,39 TR 10Y 18,16 -3,56
DJI 25.599 -3,15 US 2Y 2,84 -0,36
S&P500 2.786 -3,29 US 10Y 3,16 -0,25
DAX 11.713 -2,21 GER10Y 0,55 -0,0
Nikkei 22.477 -4,38 FR10Y 0,90 0,0
Döviz Kurları Emtia
  Son % F. Son % F.
Dolar/TL 6,0651 -0,18 ALTIN 1.193 -0,14
Euro/TL 7,0209 00,23 BRENT 81,7 -1,07
EUR/USD 1,1561 0,36 CDS Son % F.
GBP/USD 1,3224 0,26 TR CDS 419,4 -0,01

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER
 
En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
ISKUR 13000,00 36,84 DOGUB 2,80 -20,00
YYAPI 0,36 20,00 ITTFH 4,12 -13,81
YESIL 15,85 19,98 SILVR 1,36 -8,72
KLNMA 50,60 19,91 GEREL 3,05 -8,41
YGYO 0,37 19,35 EGCYO 0,11 -8,33
BRMEN 0,91 18,18 DURDO 3,81 -7,52
OZGYO 6,04 16,38 COSMO 0,85 -6,59
KRSAN 4,89 12,16 EMNIS 1,01 -6,48
BMEKS 0,10 11,11 AGYO 2,19 -6,41
EGCEY 0,24 9,09 EDIP 0,59 -6,35
 
En Yüksek Hacim XU100 Pozitif/Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
GARAN 7,03 1.154 TKFEN 56 3,3
HALKB 6,74 1.000 HALKB 43 2,4
THYAO 16,70 691 AEFES 42 2,8
ASELS 26,12 655 VAKBN 17 1,7
ADESE 6,10 331 TCELL 10 0,2
PETKM 5,09 317 BIMAS -160 -2,5
TTKOM 3,47 302 GARAN -178 -2,8
AKBNK 6,31 296 THYAO -265 -5,0
YKBNK 1,66 281 TUPRS -265 -3,4
VAKBN 3,64 277 EREGL -311 -3,8

 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100'de yeniden 50 günlük ortalamanın altına geçerken diğer taraftan 94.200 desteğine kadar geri çekilmeyi yeniden izledik. Bu bölge tutunma için piyasada destek görevi görebilir fakat 50 günlük ortalamanın altında kaldığımız sürece yukarı yönlü tepkiler zayıf kalabilir.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
  BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 96.000 122,200 6,1800 7,1700 1,1570 1.208
Direnç 1 95.250 120,400 6,1100 7,1160 1,1530 1.197
KAPANIŞ 94.441 119,350 6,0649 7,0241 1,1561 1.193
Destek 1 93.250 118,500 6,0190 6,9480 1,1530 1.182
Destek 2 92.500 117,700 5,9600 6,8470 1,1450 1.172



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi ççerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.